2023-09-20 08:07:28
每經(jīng)AI快訊,中信證券研報(bào)指出,國內(nèi)廠商已發(fā)布2023年中報(bào)業(yè)績(jī),整體來看2023Q2基本面企穩(wěn)或環(huán)比向好,2023Q4環(huán)比改善預(yù)期相對(duì)明晰。國內(nèi)廠商主要布局利基存儲(chǔ)設(shè)計(jì)或主流存儲(chǔ)模組環(huán)節(jié),2023Q2大部分存儲(chǔ)廠商毛利率已至近年低位,庫存見頂,營收/出貨量出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng),部分廠商Q2利潤(rùn)端環(huán)比改善。我們預(yù)計(jì)23H2隨庫存去化,需求逐步回歸,未來行業(yè)細(xì)分龍頭有望迎來業(yè)績(jī)修復(fù)機(jī)會(huì),看好國內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈周期復(fù)蘇疊加國產(chǎn)化趨勢(shì)下的投資機(jī)遇。建議關(guān)注:1)存儲(chǔ)模組;2)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì);3)存儲(chǔ)配套芯片。
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