每經(jīng)記者 肖世清    每經(jīng)編輯 馬子卿    

9月22日，普華永道發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：2023年半年度中國銀行業(yè)回顧與展望》（以下簡稱“銀行業(yè)快訊”）顯示，2023年上半年，上市銀行利潤增速放緩，總資產(chǎn)保持增長，銀行業(yè)績分化愈加明顯。

營收方面，上半年58家上市銀行整體營業(yè)收入同比增長0.50%，較上年同期增速回落明顯，撥備前利潤下降1.78%。盈利能力下降，58家上市銀行盈利指標(biāo)呈下行態(tài)勢。凈利差、凈息差持續(xù)收窄。上市銀行利息和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入有所回落，其他非利息凈收入成為營收增長主要來源。

上半年上市銀行凈利差、凈息差普遍呈收窄趨勢

銀行業(yè)快訊顯示，受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)及市場利率整體下行等因素影響，58家上市銀行整體營業(yè)收入同比增長0.50%，較上年同期增速回落明顯，撥備前利潤下降1.78%。

具體來看，大型商業(yè)銀行凈利潤同比增長3.10％，增速較上年同期下降2.29個(gè)百分點(diǎn)；撥備前利潤同比下降0.78％；股份制商業(yè)銀行凈利潤同比增長1.93％，增速較上年同期下降3.59個(gè)百分點(diǎn)；撥備前利潤同比下降5.14％；城農(nóng)商行凈利潤同比增長8.32%，增速較上年同期下降3.87個(gè)百分點(diǎn)，撥備前利潤同比增長0.88%。

另外，2023年上半年，上市銀行凈利差、凈息差普遍呈收窄趨勢。大型商業(yè)銀行較2022年同期分別收窄0.26個(gè)和0.24個(gè)百分點(diǎn)；股份制商業(yè)銀行凈利差和凈息差分別收窄0.19個(gè)和0.22個(gè)百分點(diǎn)；城農(nóng)商行凈利差和凈息差分別收窄0.16個(gè)百分點(diǎn)和0.19個(gè)百分點(diǎn)，二季度下降幅度有所緩和。

值得注意的是，上市銀行利息和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入有所回落，其他非利息凈收入成為營收增長主要來源。上半年，58家上市銀行營業(yè)收入同比增長0.50%至3.07萬億元，較上年同期4.78%的增速明顯回落。但其他非利息凈收入同比增加21.75%。

普華永道中國北方區(qū)金融業(yè)主管合伙人朱宇表示：“由于銀行業(yè)績與整體宏觀經(jīng)濟(jì)周期相比具有滯后性特征，預(yù)計(jì)下半年銀行業(yè)面臨的壓力與挑戰(zhàn)仍將持續(xù)。商業(yè)銀行一方面將持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和科技創(chuàng)新發(fā)展，全面深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升金融服務(wù)的覆蓋面和可得性；另一方面，應(yīng)考慮降低金融服務(wù)成本，提升資產(chǎn)質(zhì)量，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。”

經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的內(nèi)生動(dòng)力有待加強(qiáng)、消費(fèi)仍需提振

2023年上半年，上市銀行客戶貸款持續(xù)增加，貸款余額158.83萬億元，較2022年增長11.58萬億元，增幅7.86%，相比2022年下半年增速顯著回升4.47個(gè)百分點(diǎn)，高于上年同期增速0.15個(gè)百分點(diǎn)。其中，大型商業(yè)銀行增速最快，其次是城農(nóng)商行和股份制商業(yè)銀行。

上市銀行對公貸款同比增長13.52%，加大了對基建、綠色、科技創(chuàng)新的信貸支持。零售貸款增長乏力，消費(fèi)、按揭貸款增長需求不足。2023年上半年，上市銀行零售貸款總額56.65億元，較年初僅增長2.21%，增幅趨緩。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2023年6月末，58家上市銀行整體關(guān)注率、逾期率、不良率分別較年初高點(diǎn)回落0.07個(gè)、0.04個(gè)和0.02個(gè)百分點(diǎn)，且同期不良核銷及轉(zhuǎn)讓規(guī)模亦下降，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力保持穩(wěn)健。同期，上市銀行整體撥貸比為3.15%，與上年末基本持平；撥備覆蓋率為241.64%，較上年末增加4.14個(gè)百分點(diǎn)。

普華永道中國金融業(yè)主管合伙人張立鈞表示：“上半年，在保持穩(wěn)健貨幣政策的基礎(chǔ)上，人民銀行綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)固信貸支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度，從總量、結(jié)構(gòu)、價(jià)格三個(gè)層面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量運(yùn)行。銀行業(yè)全面加強(qiáng)防范和化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，重視金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)民營企業(yè)金融服務(wù)，切實(shí)優(yōu)化民企融資環(huán)境。”

展望未來，朱宇表示，外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，復(fù)蘇道路曲折，不同區(qū)域之間分化加劇，部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體加息對全球經(jīng)濟(jì)金融的累積效應(yīng)將繼續(xù)顯現(xiàn)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難與挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的內(nèi)生動(dòng)力有待加強(qiáng)，消費(fèi)仍需提振，投資者信心有待進(jìn)一步增強(qiáng)。近期，國內(nèi)政策著力于擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范與化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)平穩(wěn)向好。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211174922349