每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

近日，匯鼎保險經(jīng)紀(jì)發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱變更為“蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司”。

新能源汽車這一關(guān)鍵詞，在近兩年熱度不減。在此的背景下，新能源車險規(guī)模呈現(xiàn)高速增長，特斯拉、“蔚小理”等也紛紛布局新能源車險賽道。

“預(yù)計到2025年，新能源車險保費規(guī)模將達(dá)1865億元，占車險總保費比例約17.9%；到2030年保費規(guī)模將達(dá)4541億元，占車險總保費比例約為32.1%。”這是東吳證券給出的一組測算數(shù)據(jù)。對于傳統(tǒng)財險業(yè)而言，新能源車險市場無疑是一塊巨大的增量市場，吸引各家公司分一杯羹。

財險巨頭已率先搶占高地。數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財險承保467萬輛新能源車，同比增長59.6%，保費收入206億元，同比增長72.7%。2023年上半年，人保財險承保的新能源車數(shù)量和保費持續(xù)增長超過五成。此外，太保產(chǎn)險在2022年承保280萬輛新能源車的基礎(chǔ)上，今年上半年，太保產(chǎn)險的新能源車險保費同比大增六成以上。來自多家中小公司的數(shù)據(jù)也透露了這一趨勢，新能源車險已經(jīng)勢不可擋。

藍(lán)海之下暗潮涌動。一眾傳統(tǒng)財險公司跑步入局新能源車險市場，對于“車主喊貴，險企叫虧”兩端抱怨的局面，各方正在積極為新能源車險尋找解法。

去年以來新能源車險保費“狂飆”

近年來，新能源車滲透率不斷走高。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車滲透率已經(jīng)從2018年的4.8%，增加到2022年的27.6%，今年中國新能源乘用車銷量預(yù)計將達(dá)850萬輛，市場滲透率有望達(dá)到36%。這意味著，每賣出三臺新車，就有一臺是新能源車。

對于增長承壓的傳統(tǒng)財險業(yè)來說，這一巨大的增量市場不容忽視。

今年上半年，人保財險和太保產(chǎn)險披露的數(shù)據(jù)顯示，新能源車險持續(xù)了去年的高增長態(tài)勢。人保財險今年上半年承保新能源車282.4萬輛，同比增長54.4%，保費收入126.3億元，同比增長54.7%。太保產(chǎn)險實現(xiàn)車險原保險保費收入507.65億元，同比增長5.4%。其中，新能源車險同比增長65.1%。

對于超過六成的增長，太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義在業(yè)績說明會上表示，今年上半年公司新能源車險的業(yè)務(wù)發(fā)展保持了與行業(yè)相協(xié)調(diào)的增長速度。公司新能源車險保費占比上升到兩位數(shù)，同比提升了3.7個百分點。曾義指出，就汽車行業(yè)來看，燃油車和新能源車之間發(fā)展不匹配還是非常明顯的。在上半年的新車銷量中，新能源汽車銷量增速超過40%，相比之下，燃油車銷量增速較低，而且這個趨勢會越來越明顯。

“老三家”財險公司中，雖然中國平安未披露新能源車險的具體數(shù)據(jù)，但其在年報中表示，平安產(chǎn)險未來將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細(xì)分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

多家中小財險公司中報數(shù)據(jù)也顯示，今年新能源車險業(yè)務(wù)大幅增長，且數(shù)倍高于整體業(yè)務(wù)增長水平。

陽光保險中報顯示，上半年，車險原保險保費收入128.8億元，同比增長3.0%，其中，家用車保費增速9.5%，新能源車保費增速80.3%。

上半年，眾安保險汽車生態(tài)實現(xiàn)總保費8.22億元，同比增長54.3%，新能源車險方面，上半年眾安保險新能源車險總保費同比增長超過228.7%。

傳統(tǒng)財險公司面臨經(jīng)營成本壓力

對于傳統(tǒng)財險公司而言，快速增長的新能源車市場帶來了巨大的發(fā)展機遇，也提出了可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。申萬宏源研究報告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險的賠付率普遍超過85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。另有數(shù)據(jù)顯示，新能源車險綜合成本率高企，行業(yè)普遍已超120%。

“新能源車險發(fā)展是可觀的，同時成本方面有一點壓力。”曾義指出，新能源車出險率高于燃油車出險率近一倍，加上今年上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源車承保成本構(gòu)成了一定壓力。人保財險總裁于澤披露了一組數(shù)據(jù)，即新能源新車保費在整體新車保費中占比已達(dá)28.3%。不過，受出行強度回升等因素影響，上半年新能源車出險率同比提升了2.7個百分點。

據(jù)了解，新能源汽車具有更高的賠付率、出險率、案均賠付金額，對應(yīng)的保費也更高。同時，由于保險公司的定價能力不足和理賠風(fēng)控技術(shù)不完善等因素，雖然部分新能源車型的保費較同價位燃油車略高，但不足以覆蓋損失賠償。

“新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新快速迭代，仍存在影響車輛質(zhì)量和安全性的不穩(wěn)定因素，保險公司對車輛整體風(fēng)險評估存在極大難度。”北京保險服務(wù)中心總裁廖建光此前受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》記者分析稱，新能源車險相對較高的賠付率背后，從保險公司角度而言，尚缺乏足夠的數(shù)據(jù)支持保險產(chǎn)品的開發(fā)與定價，同時也缺乏具備新能源汽車電氣化知識和損失認(rèn)定能力的專業(yè)人員。

定價和數(shù)據(jù)是險企經(jīng)營新能源車險面臨的核心問題，此外，傳統(tǒng)財險業(yè)還不斷迎來新入局者的挑戰(zhàn)。

近年來，車企紛紛瞄準(zhǔn)新能源車險，包括特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬、理想在內(nèi)的多家電動汽車制造商紛紛布局保險領(lǐng)域。“車企有數(shù)據(jù)優(yōu)勢，但是保險公司有精算、定價、把握長期經(jīng)營規(guī)律等優(yōu)勢，所以公司一直與主機廠加強聯(lián)動對接，出發(fā)點就是共享資源、共建生態(tài)，實現(xiàn)雙贏。”曾義對此認(rèn)為。

“車險是精細(xì)化管理型險種，無論是精算定價、承保還是理賠都是精細(xì)化的經(jīng)營。”一位財產(chǎn)險公司人士在與《每日經(jīng)濟新聞》記者交流時表示，以理賠為例，車險理賠中大約三分之一是人傷的賠付，而提供專業(yè)化的服務(wù)，必然需要人才、數(shù)據(jù)的積累，至少需要幾年的過程。

業(yè)內(nèi)：今年次新車出險率已下降

在數(shù)據(jù)累積和人才儲備等方面，頭部財險公司優(yōu)勢凸顯。不僅如此，車險經(jīng)營對承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點要求很高，大型財險公司還具備龐大的網(wǎng)點服務(wù)體系的優(yōu)勢。然而，新能源車險的未來，必然是車和險的融合發(fā)展。

普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾此前接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，“未來車險的技術(shù)含量會越來越高，新能源車險的風(fēng)險形態(tài)和技術(shù)門檻與過去傳統(tǒng)車險相比都發(fā)生了很大的變化，單靠保險公司自身能力是不足的，車企的加入恰是對保險行業(yè)能力的補充。”

近年來，頭部險企在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上悄然布局，積極尋求與車企、電池廠商等各方的合作。2021年10月，人保財險與寧德時代達(dá)成戰(zhàn)略合作，重點聚焦新能源汽車后市場領(lǐng)域，提升整體運營效率，降低運營成本，促進(jìn)新能源汽車、動力電池及相關(guān)保險產(chǎn)品的銷售，改善新能源汽車用戶的服務(wù)體驗。

此外，據(jù)了解，目前平安產(chǎn)險正推進(jìn)與新能源主機廠和電池企業(yè)全面合作。

在今年5月的中國太保股東大會上，太保產(chǎn)險董事長顧越透露，太保產(chǎn)險兩年前成立了新能源車險研究組，經(jīng)過一年多的探索和研究，去年全面實施了新能源車險新商業(yè)模式，核心是直達(dá)客戶、集約經(jīng)營，完全打破了傳統(tǒng)車險的商業(yè)模式。這種直營模式與新能源車企倡導(dǎo)的客戶經(jīng)營模式完全契合，受到了新能源車企的普遍歡迎。

據(jù)了解，目前太保產(chǎn)險已與包括特斯拉、“蔚小理”等“造車新勢力”在內(nèi)的8個新能源車企建立了直接合作關(guān)系。下一步將優(yōu)化直營商業(yè)模式，擴大新能源車企的合作范圍，進(jìn)一步深化直營合作的領(lǐng)域，構(gòu)建新能源車險上的競爭優(yōu)勢。

在頭部效應(yīng)和先發(fā)優(yōu)勢之下，大型財險公司對于新能源車險率先盈利充滿信心。

“實際上，相對于新車，2023年次新車的出險率已經(jīng)出現(xiàn)下降。”一位財險公司人士在受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，新能源車整個產(chǎn)業(yè)鏈都需要不斷發(fā)展的過程，從前端車的研發(fā)開始控制風(fēng)險，在市場參與各方共同研究下，盈利拐點自然就會到來。對于傳統(tǒng)保險公司而言，可以發(fā)揮自身作用，在保護(hù)客戶隱私的前提下多做數(shù)據(jù)共享，通過整合數(shù)據(jù)，助推新能源車降低出險率。

在業(yè)內(nèi)人士看來，中小險企也可以積極入局新能源車險賽道，爭取彎道超車的機會。瑞士再保險中國前總裁陳東輝此前在受訪時認(rèn)為，中小公司可以逐步建立競爭優(yōu)勢，比如在源頭上找到新能源車的廠商一起合作，采集數(shù)據(jù)做定價、一起做服務(wù)，不失為一個好的學(xué)習(xí)途徑。此外，中小公司也可以考慮做下沉市場。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝