每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日，在基建的帶動(dòng)下，滬深股指雙雙大漲，截至上午收盤，上證指數(shù)午盤漲0.51%報(bào)2977.28點(diǎn)，深證成指漲0.61%報(bào)9541.28點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.54%報(bào)1870.71點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.01%報(bào)850.73點(diǎn)，市場成交額5748.4億元，北向資金實(shí)際凈買入1.1億元。

消息面上，據(jù)新華社消息，中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國債10000億元，增發(fā)的國債全部通過轉(zhuǎn)移支付方式安排給地方，集中力量支持災(zāi)后恢復(fù)重建和彌補(bǔ)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)短板，整體提升我國抵御自然災(zāi)害的能力。

香港特區(qū)行政長官李家超在新一期《施政報(bào)告》中提到，將落實(shí)“資本投資者入境計(jì)劃”，在港投資逾3000萬元可通過“資本投資者入境計(jì)劃”申請(qǐng)來港，可買股債基金、不包括買樓，以增強(qiáng)香港資產(chǎn)及財(cái)富管理、金融及相關(guān)專業(yè)服務(wù)界別的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，細(xì)節(jié)今年內(nèi)公布。

萬億國債利好刺激，大基建概念股掀漲停潮，恒生科技也是大幅漲幅，領(lǐng)漲科技板塊。而石油、電力以及光伏板塊今日表現(xiàn)較弱。

據(jù)了解，國家統(tǒng)計(jì)局10月19日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月下降0.2%轉(zhuǎn)為持平，二手住宅環(huán)比漲幅為0.2%；二三線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降0.3%，二手住宅環(huán)比下降0.5%。一線和二三線城市出現(xiàn)分化，核心市場樓市弱勢(shì)復(fù)蘇，但從銷售傳導(dǎo)至竣工仍需2~3年時(shí)間，短期看對(duì)后周期建材需求拉動(dòng)有限，但有望改善預(yù)期。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、冀東水泥

公司在北方市場具備產(chǎn)能規(guī)模、市場布局、礦山資源和綠色環(huán)保等多個(gè)維度的優(yōu)勢(shì)，在水泥需求1H23仍然面臨挑戰(zhàn)的情況下，公司仍實(shí)現(xiàn)了銷量的強(qiáng)勁增長(同比+14.4%)，再次印證了較為過硬的市場競爭力。公司和天山股份今年3月成立了合資公司，有望共同賦能，在東北市場優(yōu)化升級(jí)、引領(lǐng)行業(yè)秩序方面發(fā)揮更大作用，這也有望成為公司帶來成長的新機(jī)遇。

——華泰證券

2、東方雨虹

公司作為防水行業(yè)龍頭，正逐漸轉(zhuǎn)型為涵蓋民用建材、建筑涂料、特種砂漿等多元業(yè)務(wù)的建筑建材系統(tǒng)服務(wù)商。一方面，公司通過向上游產(chǎn)業(yè)鏈布局，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)如非織造布、功能性薄膜、VAE乳液、VAEP膠粉的延伸，從而建立成本優(yōu)勢(shì)。中長期看，舊改/城中村等存量翻新需求+防水新規(guī)有利于對(duì)沖新房市場下行風(fēng)險(xiǎn)。

——招商證券

3、三和管樁

公司新生產(chǎn)線的建成有利于擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，填補(bǔ)公司在長三角相關(guān)地區(qū)的市場空白，提高公司產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和交付能力，通過產(chǎn)銷協(xié)同更好服務(wù)地長三角區(qū)域各類國家重點(diǎn)工程，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。

——東北證券

4、寧夏建材

寧夏建材所控股的賽馬物聯(lián)主要聚焦于智慧物流等生態(tài)運(yùn)營業(yè)務(wù)，與中建信息提供的智能視覺輔助、智能管理等智能應(yīng)用業(yè)務(wù)同樣屬于圍繞工業(yè)企業(yè)的SaaS層數(shù)字化服務(wù)，雙方的下游客戶同質(zhì)化程度較高，在銷售方面擁有良好的協(xié)同效應(yīng)。未來公司吸收合并中建信息后，我們預(yù)計(jì)雙方有望充分發(fā)揮各自業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，形成相互促進(jìn)、資源共享的良性互動(dòng)。“新寧夏”將定位于建材行業(yè)等垂直領(lǐng)域市場數(shù)字化解決方案提供商，利用集團(tuán)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)外延增長，數(shù)字化轉(zhuǎn)型值得期待。

——天風(fēng)證券

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