每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

連續(xù)反彈兩日后，今日滬深兩指震蕩走低，截止上午收盤，滬深兩指分別跌0.29%和0.8%，大基建板塊回調(diào)，新型城鎮(zhèn)化方向領(lǐng)跌；新能源題材走弱，儲(chǔ)能方向走軟；煤炭、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、旅游、地產(chǎn)跌幅靠前；華為概念股逆勢(shì)活躍，銀行、電力行業(yè)上漲。

消息面，今日上午，搭載神舟十七號(hào)載人飛船的長(zhǎng)征二號(hào)F遙十七運(yùn)載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點(diǎn)火發(fā)射，約10分鐘后，神舟十七號(hào)載人飛船與火箭成功分離，進(jìn)入預(yù)定軌道，航天員乘組狀態(tài)良好，發(fā)射取得圓滿成功。

近期，基金三季報(bào)披露完畢，不少頂流基金經(jīng)理給出最新觀點(diǎn)，易方達(dá)張坤認(rèn)為，隨著一系列政策的陸續(xù)出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)有望在未來企穩(wěn)。他還表示，在目前優(yōu)質(zhì)公司估值普遍很有吸引力的狀態(tài)下，回購(gòu)對(duì)長(zhǎng)期股東的價(jià)值增厚是顯著大于同等金額的分紅的。

廣發(fā)劉格菘則表示，隨著宏觀政策逐步落地、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇、資金層面流出趨緩，估值分位與成長(zhǎng)增速顯著不匹配的狀況會(huì)逐步改變，市場(chǎng)在經(jīng)歷極端情緒宣泄后終會(huì)回歸理性。

日前，國(guó)新辦發(fā)布我國(guó)前三季度進(jìn)出口情況，機(jī)電產(chǎn)品出口10.26萬億元，同比增長(zhǎng)3.3%，占出口總值的58.3%，同比提升1.5個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口呈現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，集成電路進(jìn)出口在8、9月連續(xù)環(huán)比回升，9月手機(jī)、電腦出口同比降幅明顯收窄。

IDC預(yù)計(jì)23年三季度全球PC出貨量為6820萬臺(tái)，同比下降7.6%，出貨量已連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比提升。基于以手機(jī)、筆電為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的全面復(fù)蘇預(yù)期。

與此同時(shí)，六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。提出到2025年，計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。運(yùn)載力方面，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群間基本實(shí)現(xiàn)不高于理論時(shí)延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)傳輸，重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達(dá)到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達(dá)到40%。

存儲(chǔ)力方面，存儲(chǔ)總量超過1800EB，先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到30%以上。應(yīng)用賦能方面，打造一批算力新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)，工業(yè)、金融等領(lǐng)域算力滲透率顯著提升。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、光弘科技

公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的EMS廠商，在保持核心主業(yè)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，積極拓展汽車電子及新能源等新興業(yè)務(wù)，有望在未來打開增量空間，是公司未來重要的發(fā)力點(diǎn)。公司穩(wěn)步推進(jìn)全球化布局戰(zhàn)略，在越南、印度、孟加拉的海外生產(chǎn)基地正逐步有序釋放產(chǎn)能，公司未來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有充足保障。

——長(zhǎng)城證券

2、聞泰科技

隨著華勤上市、龍旗IPO過會(huì)，國(guó)內(nèi)ODM領(lǐng)域“拼營(yíng)收，沖業(yè)績(jī)”的內(nèi)卷時(shí)代亦已告一段落，如果消費(fèi)電子終端的需求未來逐漸筑底回升，特定客戶開拓落地、新能源與汽車電子拓展全面開花，公司將呈現(xiàn)出截然不同的成長(zhǎng)彈性。

——西部證券

3、博碩科技

公司有望深度受益于這輪產(chǎn)能遷移，公司具備富士康及北美大客戶雙重認(rèn)證，自動(dòng)化設(shè)備與功能性器件配套，下游客戶相同，具備客戶認(rèn)可度的優(yōu)勢(shì)。此外，每年終端客戶新品對(duì)于自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備定制化屬性強(qiáng)，自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備會(huì)根據(jù)新品進(jìn)行更新或更換，消費(fèi)電子組裝及檢測(cè)設(shè)備的出貨為公司提供第二條成長(zhǎng)曲線。

——國(guó)金證券

4、漫步者

公司的品牌與渠道有望使得智能助理為公司產(chǎn)品提升需求量和終端價(jià)值量，公司未來有望成為智能助理浪潮中的核心玩家，能大幅享受AI發(fā)展紅利，開啟音箱和耳機(jī)后的第三波成長(zhǎng)曲線。

——國(guó)盛證券

封面圖片來源：視覺中國(guó)-VCG211318975573