每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

近期，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從特許金融分析師協(xié)會（CFA Institute，以下簡稱“CFA協(xié)會”）獲悉，其將針對中國市場的特點，推出本地化的CFA投資基礎(chǔ)證書（CFA Institute Investment Foundations Certificate）。

據(jù)悉，CFA投資基礎(chǔ)證書是全球性的綜合培訓(xùn)項目，它專為金融機(jī)構(gòu)中間接支持投資決策工作的人士設(shè)計，提供完備的金融投資知識體系和從業(yè)操守準(zhǔn)則學(xué)習(xí)，幫助他們理解金融投資行業(yè)的精蘊。

CFA協(xié)會學(xué)習(xí)產(chǎn)品董事總經(jīng)理克里斯托弗·維斯（Christopher Wiese）在接受記者采訪時表示，這是CFA協(xié)會成立75年來，首次在全球范圍內(nèi)嘗試為本地市場推出具有本土特色的專業(yè)證書考試。

CFA協(xié)會第一張本土化證書

據(jù)悉，CFA協(xié)會成立于1947年，致力于為全球投資行業(yè)設(shè)立較為嚴(yán)格與含金量較高的知識體系和資格認(rèn)證，為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識體系等方面設(shè)置行業(yè)自律規(guī)范與參照標(biāo)準(zhǔn)。自1963年設(shè)立CFA課程以來，對投資管理知識、行為準(zhǔn)則及職業(yè)道德樹立了全球通行的參照標(biāo)準(zhǔn)，被投資行業(yè)以及全球監(jiān)管部門廣泛認(rèn)知與認(rèn)可。

隨著各國金融市場業(yè)務(wù)的發(fā)展，各個國家的金融市場都延伸出一些具有地方特色的金融業(yè)務(wù)，為了推進(jìn)金融人才的培養(yǎng)交流和集聚，擴(kuò)充行業(yè)從業(yè)人員金融通識教育以及客戶服務(wù)能力和水平，CFA協(xié)會擬以CFA投資基礎(chǔ)課程項目為基礎(chǔ)，開展證書本土化合作，面向金融行業(yè)非投資板塊人士和致力于進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)員群體共同開發(fā)提供一套完整的金融入門級課程考試體系，并頒發(fā)相關(guān)的官方證書，即CFA投資基礎(chǔ)證書。

據(jù)了解，CFA投資基礎(chǔ)證書較CFA證書來說難度略小一些，主要針對的群體包括：金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員（從事非投資決策崗位）；非金融機(jī)構(gòu)中從事與金融業(yè)務(wù)相關(guān)工作或計劃向金融行業(yè)轉(zhuǎn)型的人員；希望學(xué)習(xí)金融投資基礎(chǔ)知識或未來進(jìn)入金融投資領(lǐng)域工作的在校生等。

“設(shè)置CFA投資基礎(chǔ)證書項目的最原始想法，是希望給金融行業(yè)的部分后臺員工以及新進(jìn)入這個行業(yè)的人，一些快速熟悉行業(yè)基礎(chǔ)知識、通用語言的學(xué)習(xí)機(jī)會。”克里斯托弗·維斯表示，“通過這些年在全球范圍內(nèi)的運作，我們不斷在更新項目。通過在全球各地的實踐，我們也發(fā)現(xiàn)各地市場都出現(xiàn)了一些本土化的需求，所以我們現(xiàn)在做的這個（證書），是我們在本土化方面的第一步努力,也是CFA協(xié)會推出的第一張本土化證書。”

“為了這個項目，我們做了三年多的準(zhǔn)備，在2019年的時候就開始同國家級的行業(yè)協(xié)會一起來做溝通和協(xié)調(diào)。在那個時候我們其實就已經(jīng)在探索怎么能夠更好地服務(wù)于國內(nèi)能力建設(shè)的需求。”CFA協(xié)會中國區(qū)總經(jīng)理張一介紹道，“一方面，我們看到了市場本身對類似這樣基礎(chǔ)性的投資教育產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求，另一方面，我們也希望能為市場做一些事情，從能力建設(shè)和人才培養(yǎng)的角度做出一些貢獻(xiàn)。”

相信中國金融人才市場的潛力

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這是CFA協(xié)會第一次嘗試本土化項目，為何他們會將第一步放到中國呢？

“有一個很重要的原因，也是我們一直以來在中國市場的核心任務(wù)之一，就是希望能夠更好地幫助中國金融行業(yè)的人才發(fā)展。在確定了有這種本土化的需求之后，我們也很幸運找到了一個非常強(qiáng)有力的當(dāng)?shù)睾献骰锇?，來跟我們一起做合作和?nèi)容上的開發(fā)和推進(jìn)。”張一表示，“所以我們也對本地化的項目非常有信心，希望通過這次嘗試，未來能夠開啟更多類似的個性化嘗試。”

克里斯托弗·維斯表示，他在CFA協(xié)會工作了18年，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國的金融行業(yè)，包括中國金融行業(yè)對人才的需求，也隨之有一個爆發(fā)式發(fā)展。

“在當(dāng)前這個時間節(jié)點，我仍然非常相信中國金融市場，特別是金融人才市場的潛力。”

在中國開展本土化證書是CFA協(xié)會嘗試的第一步，CFA協(xié)會還在嘗試第二步、第三步的本土化項目。“在新興市場中，除了中國，印度對于本土化證書的需求也很大。”克里斯托弗·維斯表示，印度金融市場同樣也有對金融人才的需求，特別是在私人財富管理領(lǐng)域，所以我們接下來可能會在印度有一些新的嘗試。

據(jù)悉，CFA投資基礎(chǔ)證書項目的整個課程體系將在明年的9月份到12月份推出，相關(guān)的教材、學(xué)習(xí)內(nèi)容和考試時間也會逐步出爐。

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