NO.1市場動態(tài) 美股三大指數集體收漲，納指漲0.9%，標普500指數漲0.28%，道指漲0.17%。大型科技股多數上漲，亞馬遜、奈飛漲超2%，蘋果、特斯拉、微軟漲超1%，Meta、谷歌、英偉達小幅上漲。能源股全線走低，斯倫貝謝跌超5%，康菲石油、西方石油跌超2%，?？松梨?、雪佛龍跌超1%。熱門中概股多數下跌，唯品會跌近3%，微博、小鵬汽車、富途控股、騰訊音樂、京東、嗶哩嗶哩、蔚來跌超1%，百度小幅下跌。 據媒體報道，蘋果公司罕見地暫停了iPhone、iPad、Mac和其他設備明年軟件更新的開發(fā)，以便根除代碼中的漏洞。知情人士稱，蘋果上周在內部向員工宣布了推遲發(fā)布的決定，目的是在早期版本出現(xiàn)大量漏洞后，幫助維持質量控制。知情人士說，公司工程師的任務不是增加新功能，而是修復缺陷，提高軟件的性能。（第一財經） WTI12月原油期貨收跌3.45美元，跌幅4.27%，報77.37美元/桶，布倫特1月原油期貨收跌3.57美元，跌幅4.19%，報81.61美元/桶。 COMEX12月黃金期貨收跌15.10美元，跌幅0.76%，報1973.50美元/盎司，COMEX12月期銀跌2.78%，報22.589美元/盎司，失守23美元整數位。 衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.31%，在匯市尾市收于105.542。 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2790，較上一交易日夜盤收盤跌101點。成交量217.20億美元。 NO.2央行動態(tài) 11月7日，中國人民銀行副行長副行長張青松在國際金融領袖投資峰會上表示，現(xiàn)時內地人均居住面積于2020年升至41.8平方米，已接近發(fā)達經濟體水平，但房地產市場不能一直持續(xù)增長，在達到一定階段后，出現(xiàn)調整很正常，這是一個優(yōu)勝劣敗的過程，目前要處理的是，防范調整樓市出現(xiàn)過快過急的風險。當局目前會穩(wěn)步做好3大工作，在超大型城市推動公共基建平急兩用，并推進城中村改造、保障房建設，以促進樓市更健康。他強調，對中國樓市未來仍相當樂觀。（證券時報） 11月7日，十三屆全國政協(xié)經濟委員會副主任、國務院發(fā)展研究中心原副主任、央行貨幣政策委員會委員劉世錦表示挖掘經濟新增長潛能，應啟動短期穩(wěn)增長、中長期增強發(fā)展動能的新一輪結構性改革。(中證金牛座) 11月7日，“中國人民銀行”微信號發(fā)布專欄文章《推動中國金融市場高質量發(fā)展助力加快建設金融強國》，其中提到，持續(xù)疏通金融市場資金進入實體經濟的渠道，進一步優(yōu)化融資結構和資金供給結構，切實加強金融市場服務重大戰(zhàn)略、重點領域和薄弱環(huán)節(jié)功能。 NO.3聚焦宏觀 海關總署11月7日對外公布，今年前10個月，我國貨物貿易進出口總值34.32萬億元，外貿運行穩(wěn)中有進。據海關統(tǒng)計，今年前10個月，我國貨物貿易進出口總值34.32萬億元，同比微增0.03%。其中，出口19.55萬億元，增長0.4%，進口14.77萬億，下降0.5%。10月當月，我國進出口3.54萬億元，同比增長0.9%，月度進出口向好態(tài)勢更加鞏固。（央視新聞） 11月7日，中國央行數據顯示，10月末黃金儲備報7120萬盎司（約2214.57噸），環(huán)比增加74萬盎司（約23.02噸），連續(xù)第十二個月增加黃金儲備。 中國10月外匯儲備為31012.2億美元，前值31150.7億美元。 NO.4據國家發(fā)改委官微，11月6日，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局組織召開建設全國統(tǒng)一大市場工作推進會。會議強調，要切實扛起部門和地方責任，確保建設全國統(tǒng)一大市場各項重點任務落到實處、取得實效。 NO.5香港特區(qū)行政長官李家超對外透露，針對香港股票市場流動性發(fā)布了一系列刺激股票市場的舉措，也會檢討實時數據的服務收費框架?！瓣P于創(chuàng)業(yè)板，我們會簡化從創(chuàng)業(yè)板到主板轉板的過程，也會降低發(fā)行人合規(guī)方面的要求”。（證券時報） NO.6記者從黑龍江佳木斯市樺南縣政府新聞辦獲悉，2023年11月6日19時20分許，樺南縣悅城體育俱樂部發(fā)生屋頂坍塌事故。事發(fā)現(xiàn)場共有7人，其中3人自行脫險，4名被困人員中，1人輕傷，3人遇難。為避免次生事故發(fā)生，公安機關對事故現(xiàn)場進行封控，悅城體育俱樂部負責人已被警方控制。市縣兩級紀檢監(jiān)察機關第一時間介入，成立調查組開展調查。（央視新聞） NO.7多家房企消息，11月7日下午，人民銀行、住建部、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合召集數家房企座談，了解行業(yè)資金狀況和企業(yè)融資需求。據悉，參會企業(yè)包括萬科、保利、華潤、中海、龍湖和金地等。（藍鯨財經） NO.8央視新聞11月7日消息，浙江省政協(xié)原黨組成員、副主席朱從玖嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，貴州省政協(xié)原黨組成員、副主席李再勇嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。 NO.911月7日下午，襄陽市衛(wèi)健委針對媒體反映“襄陽健橋醫(yī)院公開販賣出生證販賣嬰兒”問題作出情況通報。該通報稱，11月6日晚，工作專班進駐涉事醫(yī)院，連夜詢問了相關人員，并封存了相關資料作進一步核查。目前，涉事醫(yī)院婦產科已停業(yè)整頓，相關責任人已被控制，醫(yī)院院長已被采取刑事強制措施并接受調查。工作專班已約見舉報者獲取了相關材料。相關問題正在進一步調查核實中。 NO.10國際新聞 據美國白宮的聲明，當地時間6日，美國總統(tǒng)拜登同以色列總理內塔尼亞胡通電話，兩人就當前巴以沖突中涉及的人質談判、增加人道主義援助的必要性和“戰(zhàn)術性?；稹钡目赡苄赃M行了討論。同一天，內塔尼亞胡表示，除非被扣押人質獲釋，否則不會進行全面停火。（CCTV4） 俄羅斯外交部發(fā)表聲明稱，2023年11月7日0時，俄羅斯完成了退出《歐洲常規(guī)武裝力量條約》的全部程序。（央視新聞） 據澳大利亞總理官網11月6日消息，澳總理阿爾巴尼斯表示，在過去幾年中受澳中經貿糾紛影響的部分澳大利亞產品，今年1至8月對華出口從去年同期的8500萬澳元增長至60億澳元。他指出，“這還是在一些變化發(fā)生之前，比如大麥、葡萄酒和其他商品的交易量正在增加”。阿爾巴尼斯稱，暢通無阻的貿易符合澳中兩國利益。（界面新聞） 巴勒斯坦加沙地帶衛(wèi)生部門11月7日發(fā)表聲明稱，自10月7日新一輪巴以沖突爆發(fā)以來，加沙地帶已有10328人死亡，其中包括4237名兒童。此外，約旦河西岸已有163人死亡。另據以色列媒體援引以色列衛(wèi)生部的消息稱，本輪沖突中，以方已有超過1400人死亡。目前，本輪巴以沖突已致雙方至少11891人死亡。（央視新聞） 據《以色列時報》7日報道，以色列國防軍發(fā)言人丹尼爾·赫格里表示，以軍已經在加沙地帶襲擊了14000多個目標，摧毀了100多個地下隧道入口，并繳獲了4000件藏在民用基礎設施中的武器，其中包括火箭彈。赫格里同時表示，以軍正在加沙地帶持續(xù)推進地面攻勢，不會?；?。（央視新聞） 當地時間11月7日，烏克蘭獨立通訊社報道稱，烏中央選舉委員會副主席杜博維克在接受外媒采訪時表示，烏總統(tǒng)澤連斯基在任期屆滿后將繼續(xù)履行總統(tǒng)職務，因為相關法律禁止在戰(zhàn)時狀態(tài)下舉行總統(tǒng)選舉。（央視新聞） NO.1濮陽農商銀行：中國之聲11月7日報道了河南濮陽大量購房者貸款買房過程中被銀行辦了消費貸一事。涉事的濮陽農商銀行7日發(fā)布聲明稱，已成立工作專班，對有關客戶將逐一排查，開辟綠色通道，采取有效措施，最大化滿足客戶訴求。針對貸款辦理過程中存在的違規(guī)問題，將從嚴處理。有關后續(xù)進展情況，將及時公告，歡迎各界予以批評和監(jiān)督指導。 點評：該事件暴露了某些銀行在貸款辦理過程中存在的違規(guī)問題，需要相關部門加強監(jiān)管。 NO.2小鵬汽車（HK09868，股價69.05港元，市值1197億港元）：11月7日，小鵬汽車官微宣布，其自研AEB（自動緊急制動系統(tǒng)）在正規(guī)測試中接近滿分，P7車型成為同時獲得EuroNCAP與C-NCAP認證的雙五星車型。 點評：小鵬汽車在主動安全技術上取得突破，這將提升其產品的競爭力。 NO.3小米集團（HK01810，股價15.82港元，市值3959億港元）：11月7日，小米集團董事長兼CEO雷軍在微博與網友互動時稱，小米14系列銷量已超過100萬臺，目前缺貨還是嚴重，正在催單。雷軍表示，“確實過了百萬臺，但缺貨還是嚴重，我們正在拼命催單，請大家耐心等等?！? 點評：小米14系列銷量的突破顯示了消費者對該產品的認可，可能對小米的市場份額和品牌知名度提升有積極影響。 NO.4特斯拉（TSLA，股價222.18美元，市值7063億美元）：11月7日特斯拉就計劃上調產品價格回應稱，消息屬實。特斯拉表示，10月27日ModelY高性能版售價上調14000元后，確實計劃對ModelY其它版本車型價格進行相應調整。（界面新聞） 點評：特斯拉對產品價格進行調整可能會對其銷售和市場競爭產生影響。 NO.5WeWork：11月7日，WeWork中國官微發(fā)布聲明稱，WeWork在美國與加拿大做出的重大戰(zhàn)略重組決定，與WeWork中國沒有任何關聯(lián)。聲明稱，WeWork中國早在2020年末與WeWork分離，WeWork中國是一個獨立品牌。WeWork全球其他區(qū)域的任何經營情況對WeWork中國都不將產生任何影響?！拔覀儞碛歇毩⒔洜I和管理能力，而非WeWork的分公司或子公司，更不會參與此次美國和加拿大正在發(fā)生的戰(zhàn)略重組過程?！狈ㄍノ募@示，當地時間11月6日，美國共享辦公企業(yè)WeWork根據美國破產法第十一章在新澤西州申請破產保護。 點評：WeWork中國與美國戰(zhàn)略重組的解除可能會對其在國內市場產生影響，但仍保持獨立運營能力。 NO.6萬華化學（SH600309，股價87.20元，市值2738億元）：國資兼并又現(xiàn)大動作。11月7日，市值超2700億的化工龍頭萬華化學，與六國化工、安納達兩家上市公司一同公布一則重大股權收購案。根據方案，萬華化學通過入主兩家公司控股股東銅化集團，從而實現(xiàn)對六國化工、安納達控兩家上市公司控制，而兩家公司實控人則再度變?yōu)閲Y。但萬華化學需要面對的是，六國化工、安納達兩家上市公司今年以來業(yè)績不約而同遭遇大幅滑坡。尤其是在六國化工方面，銅化集團原本計劃參與該公司一項定增，至今也尚未完成。 點評：萬華化學需要解決并改善兩家公司的業(yè)績問題，確保收購能夠帶來利益和增長。 NO.7中歐基金：11月7日，中歐基金管理有限公司公告，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，公司將于近期使用固有資金自購旗下偏股型基金及基金中基金（FOF）合計不低于1億元。 點評：中歐基金對自購基金的投資顯示出對中國資本市場的信心，并可能對市場流動性產生一定影響。 NO.8花旗銀行（C，股價41.97美元，市值803億美元）：11月7日，花旗銀行（中國）有限公司通過官微發(fā)布聲明：近日，個別自媒體和社交媒體發(fā)布關于“花旗退出中國市場”的不實報道和誤導言論，內容夸大其詞，并不屬實?；ㄆ煸诼暶髦蟹Q，花旗在全球范圍對個人銀行業(yè)務進行戰(zhàn)略調整，包括將逐步關閉中國內地的個人銀行業(yè)務。該調整并不涉及企業(yè)與機構客戶業(yè)務，花旗將繼續(xù)堅定發(fā)展中國內地的企業(yè)與機構客戶業(yè)務。 點評：花旗銀行的戰(zhàn)略調整不涉及企業(yè)與機構客戶業(yè)務，這可能對該行業(yè)的個人銀行業(yè)務產生一定影響。 NO.9格力電器（SZ000651，股價33.79元，市值1903億元）：今年5月，董明珠網紅秘書孟羽童離職引發(fā)全網熱議，孟羽童稱是準備讀研，董明珠始終未正面回應過此事。藍鯨財經消息，11月6日，在接受廣東衛(wèi)視《財經郎眼》采訪時，被問及網紅員工問題時，董明珠正式做出了回應稱：網紅不網紅看人品質，人在格力去外面做廣告是不合規(guī)的。 NO.10問界汽車：因涉及華為問界汽車概念信披不準確、不完整，西上海（SH605151，股價20.49元，市值27.73億元）和凱眾股份（SH603037，股價23.47元，市值31.98億元）兩家上市公司及其董秘被上交所予以監(jiān)管警示。 點評：兩家公司應當加強信息披露的管理，以確保投資者獲取準確信息并做出正確投資決策。 投資互動 11月7日，北向資金凈賣出45.87億元。其中滬股通凈賣出24.26億元，深股通凈賣出21.61億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是東方財富（300059.SZ，收盤價：15.67元），凈買入3.505億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：191.24元），凈賣出11.165億元。 11月7日，南向資金凈買入95.67億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是小米集團-W（1810.HK，收盤價：15.82港元），凈買入1.071億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：24.0港元），凈賣出1.005億港元。 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 中信證券：我們認為在全球衛(wèi)星競爭加劇、ITU申報時效性限制、國內政策支持力度持續(xù)加大、火箭發(fā)射成本和衛(wèi)星制造成本不斷下降等因素的作用下，未來5年我國低軌衛(wèi)星發(fā)射有望進入“指數級”增長的爆發(fā)期。我們保守預計衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)的潛在市場規(guī)模高達3500億元，看好其中帶來的材料端投資機會。推薦布局基本面向好與衛(wèi)星主題概念共振的材料標的。 每經記者：陳晴 每經編輯：陳鵬程尹華祿 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。