每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

大盤連續(xù)第二個(gè)交易日低開下探后震蕩回升，雙創(chuàng)板塊再度領(lǐng)漲，市場(chǎng)量能保持階段高位。盤面上，短劇概念刺激傳媒行業(yè)全線爆發(fā)，影視、游戲、出版等產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)再度被挖掘。截至上午收盤，上證指數(shù)微漲0.05%，報(bào)3058.87點(diǎn)，深證成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%，北證50大漲3.08%，北向資金小幅凈賣出5億元。

板塊方面，北交所個(gè)股大漲，安徽鳳凰疊加炒作名稱30cm漲停，流金科技漲超24%；短劇概念作為核心概念井噴，中文在線加速20cm漲停，近5日股價(jià)接近翻倍；AIGC、數(shù)據(jù)確權(quán)等其余分支亦全線發(fā)力，天源迪科20cm漲停，掌閱科技封板，果麥文化、平治信息等大漲，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)較強(qiáng)。

消息面上，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在2023金融街論壇年會(huì)上表示，證監(jiān)會(huì)將認(rèn)真落實(shí)中央金融工作會(huì)議部署，深刻認(rèn)識(shí)資本市場(chǎng)監(jiān)管的政治性、人民性，全面強(qiáng)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，不斷提升監(jiān)管適應(yīng)性、針對(duì)性，守牢風(fēng)險(xiǎn)底線，維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，提振投資者信心，走好中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)發(fā)展之路。

央行行長(zhǎng)、國(guó)家外匯局局長(zhǎng)潘功勝則表示，下一階段，貨幣政策將更加注重跨周期和逆周期調(diào)節(jié)，平衡好短期與長(zhǎng)期、穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部均衡與外部均衡的關(guān)系，為穩(wěn)定物價(jià)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò)大就業(yè)、維護(hù)國(guó)際收支平衡營(yíng)造良好的貨幣金融環(huán)境。

流動(dòng)性方面，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，11月8日以利率招標(biāo)方式開展了4740億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日3910億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放830億元。

以ChatGPT為代表的大模型落地，標(biāo)志AI技術(shù)落地應(yīng)用進(jìn)入全新階段，并引發(fā)訓(xùn)練與推理算力需求激增。華為早在2021年發(fā)布盤古大模型，包括自然語(yǔ)言大模型、視覺大模型、多模態(tài)大模型、預(yù)測(cè)大模型、科學(xué)計(jì)算大模型，提供滿足行業(yè)場(chǎng)景的多種技能。眾多廠商競(jìng)相布局大模型，同時(shí)大模型自身技術(shù)路線也逐步多元化，多模態(tài)有望成為重要方向，算力需求未來(lái)有望持續(xù)釋放。

昇騰算力提升有望帶來(lái)相關(guān)硬件持續(xù)突破，同時(shí)，依托華為自身龐大合作生態(tài)，應(yīng)用使能，帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈共振。首先，昇騰910為2019年發(fā)布產(chǎn)品，從性能看已經(jīng)可對(duì)標(biāo)主流AI芯片產(chǎn)品，考慮到產(chǎn)品穩(wěn)定性和性能的代際提升，有望從底層芯片出發(fā)賦能相關(guān)硬件產(chǎn)品，其中服務(wù)器為AI算力建設(shè)剛性需求，有望直接受益。其次，從昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)看，不同行業(yè)的場(chǎng)景應(yīng)用有望伴隨昇騰算力的提升優(yōu)化，不斷進(jìn)行模型、算法的迭代優(yōu)化，同時(shí)，更加穩(wěn)定可靠、高能效、高性價(jià)比的算力支撐也有望加速相關(guān)應(yīng)用落地。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、卓易信息

公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備開發(fā)所有主流CPU架構(gòu)用BIOS產(chǎn)品能力的廠家，曾多次主持和參與了國(guó)家“核高基重大專項(xiàng)”、“863”計(jì)劃、“科技創(chuàng)新計(jì)劃”等多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)公司公告，公司不僅是國(guó)內(nèi)唯一的X86架構(gòu)BIOS和BMC固件供應(yīng)商外，還是少數(shù)同時(shí)具備開發(fā)ARM、MIPS、Alpha等CPU架構(gòu)用BIOS產(chǎn)品能力的大陸廠商。公司在BIOS固件產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)居于領(lǐng)先地位，具備與國(guó)際廠商開展競(jìng)爭(zhēng)的能力。

——安信證券

2、四川長(zhǎng)虹

公司積極打造長(zhǎng)虹“8K”+“高刷”等電視新名片，國(guó)內(nèi)電視產(chǎn)品擁有行業(yè)領(lǐng)先的多模態(tài)融合交互、投屏及AI圖像識(shí)別處理技術(shù)。全球首家搭載“長(zhǎng)虹超腦”的人工智能技術(shù)大模型電視可以感知、理解、學(xué)習(xí)，并應(yīng)用于生活百科知識(shí)，學(xué)習(xí)教育輔助，文檔創(chuàng)作生成、圖片設(shè)計(jì)等專業(yè)領(lǐng)域及個(gè)性化服務(wù)。海外方面公司積極融入海外IoT生態(tài)，智能電視全球布局，聚焦安卓TV、Roku、Netflix三大智能電視平臺(tái)，Google TV持續(xù)迭代并保持行業(yè)領(lǐng)先。

——東北證券

3、神州數(shù)碼

公司打造了鯤鵬+昇騰為核心的AI服務(wù)器產(chǎn)品，包含邊緣型、推理型、訓(xùn)練型全系產(chǎn)品線，可適用于多類場(chǎng)景需求；同時(shí)公司打造神州問(wèn)學(xué)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)計(jì)算資源、大模型的集成調(diào)用，幫助企業(yè)降低生成式AI的落地成本。根據(jù)公司官方披露，此前AI服務(wù)器占信創(chuàng)收入的10%，伴隨科技博弈加劇，疊加大模型帶動(dòng)下游需求爆發(fā)，昇騰系列有望迎來(lái)需求高增，公司AI服務(wù)器占比有望繼續(xù)提升，帶動(dòng)毛利結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。

——西南證券

4、云從科技

公司是國(guó)內(nèi)AI技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)，核心技術(shù)積累深厚，在本輪AI浪潮中前瞻性布局大模型，并重視商業(yè)化落地應(yīng)用。公司持續(xù)投入研發(fā)加碼大模型，有望為業(yè)務(wù)成長(zhǎng)帶來(lái)新動(dòng)力。

——太平洋證券

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