NO.1市場消息 北京時(shí)間11月10日，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌0.94%，終結(jié)九連漲；標(biāo)普500指數(shù)跌0.81%，終結(jié)八連漲；道指跌0.65%。大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超5%，谷歌、亞馬遜跌超1%，蘋果、奈飛、微軟小幅下跌；英偉達(dá)、Meta小幅上漲。熱門中概股普跌，微博、蔚來跌超5%，理想汽車跌超4%，富途控股、京東、愛奇藝、嗶哩嗶哩、阿里巴巴、唯品會(huì)、百度跌超2%，小鵬汽車、騰訊音樂跌超1%。網(wǎng)易小幅上漲。 美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為21.7萬人，預(yù)估為21.9萬人，前值為21.7萬人。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月9日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在國際貨幣基金組織會(huì)議前的講話中表示，如果需要，美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步加息，以達(dá)到將通貨膨脹降至2%的長期目標(biāo)。鮑威爾稱，美聯(lián)儲(chǔ)致力于實(shí)現(xiàn)足夠緊縮的貨幣政策，但是目前仍未達(dá)到目標(biāo)，如果進(jìn)一步收緊貨幣政策變得合適，美聯(lián)儲(chǔ)“將毫不猶豫地”這樣做。 國際原油期貨結(jié)算價(jià)小幅上漲。WTI12月原油期貨收漲0.41美元，漲幅0.54%，報(bào)75.74美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.47美元，漲幅0.59%，報(bào)80.01美元/桶。 COMEX12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.61%，報(bào)1969.8美元/盎司。COMEX12月白銀期貨結(jié)算價(jià)收漲0.78%，報(bào)22.905美元/盎司。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.8%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.75%，法國CAC40指數(shù)漲1.11%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.24%。 11月9日，香港恒生指數(shù)收跌0.33%，恒生科技指數(shù)漲0.08%。融創(chuàng)中國、碧桂園跌超9%，碧桂園服務(wù)跌超7%，中國恒大跌超6%，龍湖集團(tuán)跌超5%；恒大物業(yè)漲超8%，理想汽車漲超3%。 NO.211月9日，央行發(fā)布《中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2023）》。報(bào)告指出，將適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策；加大逆周期調(diào)節(jié)力度，保持流動(dòng)性合理充裕；推動(dòng)企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降等。 11月9日，央行宏觀審慎管理局發(fā)布專欄文章提出，穩(wěn)慎扎實(shí)推進(jìn)人民幣國際化，穩(wěn)妥有序推進(jìn)金融市場全面制度型開放；推進(jìn)人民幣對相關(guān)國家貨幣直接交易，支持境外國家和地區(qū)發(fā)展當(dāng)?shù)厝嗣駧磐鈪R市場；進(jìn)一步提高我國金融市場開放和準(zhǔn)入程度，提高人民幣金融資產(chǎn)的流動(dòng)性；豐富離岸人民幣風(fēng)險(xiǎn)管理工具，滿足國際投資者風(fēng)險(xiǎn)管理需要等。 NO.311月9日，商務(wù)部部長王文濤表示，我們將持續(xù)推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)，全鏈條促進(jìn)汽車消費(fèi)。家居方面，我們將聚焦綠色、智能、適老這三個(gè)方向，加快釋放家居消費(fèi)潛力。我們還將促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)、推動(dòng)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，更好滿足人民美好生活需要。（央視新聞） NO.411月9日，中國證監(jiān)會(huì)首席律師焦津洪在2023金融街論壇年會(huì)上表示，下一步，證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)推動(dòng)注冊制走深走實(shí)，根據(jù)改革實(shí)施過程中遇到的新情況、新問題，及時(shí)梳理評估并不斷優(yōu)化、細(xì)化諸如IPO定價(jià)、減持、再融資等具體規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和指引；對注冊制“三原則”保持定力，不搖擺、不走偏、不走回頭路，在改革實(shí)施過程中全面落實(shí)注冊制相關(guān)制度安排，盡快形成有效的市場制衡約束機(jī)制。（上海證券報(bào)） NO.511月9日，外交部領(lǐng)事保護(hù)中心發(fā)布關(guān)于當(dāng)前緬北地區(qū)安全局勢的領(lǐng)事提醒，近期，緬甸北部多地爆發(fā)武裝沖突，當(dāng)?shù)匕踩蝿輳?fù)雜嚴(yán)峻。外交部和中國駐緬甸使領(lǐng)館提醒中國公民暫勿前往緬北地區(qū)，已在當(dāng)?shù)靥貏e是果敢老街、勐古等沖突激烈地帶的中國公民密切關(guān)注局勢發(fā)展，盡快在確保安全前提下轉(zhuǎn)移至安全地帶或回國。堅(jiān)持駐留當(dāng)?shù)氐闹袊駝?wù)必提高警惕、避免非必要外出，做好安全防范。（領(lǐng)事直通車） 11月9日，外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會(huì)。法新社記者：據(jù)報(bào)道，哈馬斯高級官員稱，哈馬斯代表團(tuán)將訪問北京。中方能否證實(shí)？汪文斌：巴以沖突爆發(fā)以來，中方一直同有關(guān)各方保持著密切溝通，為推動(dòng)?；鹬箲?zhàn)、保護(hù)平民、提供人道救援、防止人道主義危機(jī)發(fā)揮積極作用。中方將繼續(xù)為此作出不懈努力。（外交部網(wǎng)站） NO.6據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)報(bào)道，11月9日，林瑞陽張庭夫婦復(fù)出直播，在直播中稱照顧好朋友、客戶，號召代理通過人傳人從而傳播好的口碑。直播過程中直播間被封禁兩次，目前已停止直播。不久前，“張庭案”被撤銷，96套房產(chǎn)被解封的消息，引發(fā)輿論熱議。 NO.72023年11月9日，湖南省常德市中級人民法院一審公開開庭審理了招商銀行股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇受賄、國有公司人員濫用職權(quán)、利用未公開信息交易、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息一案。經(jīng)查，田惠宇非法收受他人給予的財(cái)物，折合人民幣共計(jì)2.1億余元。田惠宇當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，法庭擇期宣判。 NO.8在中山二院乳腺腫瘤中心實(shí)驗(yàn)室工作、學(xué)習(xí)過的人員中有3位罹患癌癥的事件持續(xù)發(fā)酵。網(wǎng)上出現(xiàn)了相關(guān)實(shí)驗(yàn)室開始拆除的消息，11月9日上午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者實(shí)探中山二院蘇士成實(shí)驗(yàn)室，發(fā)現(xiàn)有人在正常工作，現(xiàn)場未見明顯拆除跡象。 NO.9湖北省襄陽市一家醫(yī)院近日被舉報(bào)“勾結(jié)多地中介團(tuán)伙販賣出生醫(yī)學(xué)證明”，引發(fā)社會(huì)關(guān)注。襄陽市公安局襄城區(qū)分局有關(guān)負(fù)責(zé)人8日向記者介紹，目前，包括涉事醫(yī)院院長和相關(guān)工作人員在內(nèi)的7名嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。（新華社） NO.10國際新聞 11月9日，據(jù)巴勒斯坦加沙地帶衛(wèi)生部門的消息稱，自10月7日新一輪巴以沖突爆發(fā)以來，加沙地帶死亡人數(shù)已上升至10812人，其中包括4412名兒童。此外，約旦河西岸有165人死亡。另據(jù)以色列方面的數(shù)據(jù)，本輪沖突中，以方已有超過1400人死亡。截至目前，本輪沖突已造成巴以雙方超12300人死亡。 美國國防部8日說，美軍當(dāng)天空襲敘利亞東部一處由伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)及其附屬組織使用的設(shè)施。這是約兩周來美國對敘利亞發(fā)動(dòng)的第二次類似襲擊。同一天，以色列空襲敘南部，造成部分設(shè)施損毀。新一輪巴以沖突爆發(fā)后，駐扎在中東地區(qū)的美軍屢遭襲擊。伊拉克北部一座美軍基地8日遭無人機(jī)襲擊。 路透社11月8日報(bào)道，了解談判情況的消息人士8日透露，由卡塔爾斡旋的談判正在進(jìn)行之中，旨在確保被哈馬斯扣押的10到15人獲得釋放，以換取加沙實(shí)現(xiàn)一兩天的人道主義暫停交戰(zhàn)。報(bào)道稱，哈馬斯的幾名政治領(lǐng)導(dǎo)人目前都在卡塔爾。圍繞釋放被扣押人員的問題，卡塔爾一直在哈馬斯和以色列官員之間努力展開斡旋。 據(jù)美聯(lián)社報(bào)道，印度和巴基斯坦士兵11月9日在克什米爾地區(qū)發(fā)生沖突，雙方互相開槍，還動(dòng)用了火炮。沖突已造成一名印度士兵死亡。 綜合美媒報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，美國眾議院監(jiān)督委員會(huì)主席詹姆斯·科默向美國總統(tǒng)拜登兒子亨特·拜登、弟弟詹姆斯·拜登和亨特前商業(yè)伙伴羅布·沃克發(fā)出傳票，要求他們在針對拜登的彈劾調(diào)查中出庭作證。 近日，已經(jīng)退役的日本乒壇名將水谷隼在社交媒體上透露，自己出現(xiàn)了短暫失憶?！坝捎谌狈I養(yǎng)、睡眠不足和疲勞，我從昨天晚上開始就什么都不記得了。哪怕你認(rèn)為自己是無敵的，也會(huì)隨著年齡的增長衰弱?！彼撒肋@樣寫道。他曾稱炒股虧太多，“炒沒”東京一套房。 已故西班牙繪畫大師巴勃羅·畢加索的畫作《戴手表的女人》11月8日在美國紐約的拍賣中，以約1.393億美元成交。負(fù)責(zé)此次拍賣的蘇富比拍賣行說，這是今年全球拍賣會(huì)上成交價(jià)最高的藝術(shù)品。 （綜合央視新聞、中新網(wǎng)等） NO.1華為、比亞迪（SZ02594，股價(jià)239.30元，市值6966億元）：11月9日，華為智選車模式首款轎車智界S7正式開啟預(yù)售，預(yù)售價(jià)格25.8萬元起。據(jù)華為常務(wù)董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東介紹，目前智界S7四個(gè)版本的車型都是“虧錢賣”，希望通過未來規(guī)?；a(chǎn)降低成本。同一天晚上，比亞迪旗下全新個(gè)性品牌方程豹的首款產(chǎn)品豹5也正式上市，探索版起售價(jià)28.98萬元。 點(diǎn)評：華為和比亞迪的智能汽車的上市表明了智能出行的發(fā)展趨勢，投資者應(yīng)密切關(guān)注技術(shù)發(fā)展和市場接受度。 NO.2何小鵬：11月9日上午，小鵬汽車董事長何小鵬在微博發(fā)文稱，“今天早上我和老余一起討論了一下技術(shù)路線，我相信這種技術(shù)的爭鳴最后定能讓用戶受益。我們也會(huì)通過OTA拓展AEB功能，感謝老余的建議和大度，有時(shí)候誤會(huì)后更容易成為好朋友?！? 點(diǎn)評：這顯示了小鵬汽車對產(chǎn)品和技術(shù)的關(guān)注，對用戶需求的關(guān)注能夠提升企業(yè)的市場競爭力。 NO.3南方航空（SH600029，股價(jià)6.03元，市值1093億元）：記者從南航獲悉，11月8日晚間在系統(tǒng)異常期間南航售出的所有機(jī)票（支付成功并已出票）全部有效，旅客可正常使用。(新京報(bào)) 點(diǎn)評：這種及時(shí)的處理方式，能夠獲得公眾的認(rèn)可，提升企業(yè)的信譽(yù)。 NO.4PICO：針對近期“PICO裁員80%”的消息，PICO官方微博發(fā)布公開信，回應(yīng)稱裁員80%不實(shí)，短期投入和相關(guān)團(tuán)隊(duì)規(guī)模會(huì)縮減，涉及員工300余名，整體占比約23%。公開信中PICO表示，調(diào)整組織架構(gòu)是為了更好地聚焦在硬件與核心技術(shù)的長期探索和突破上，以更大的決心創(chuàng)造長期價(jià)值，并表示此次組織調(diào)整不會(huì)影響消費(fèi)者購買和體驗(yàn)PICO產(chǎn)品。 點(diǎn)評：該調(diào)整提示行業(yè)競爭壓力加大，企業(yè)需要持續(xù)優(yōu)化戰(zhàn)略來保持競爭力。 NO.5特斯拉（TSLA，股價(jià)209.98美元，市值6675億美元）：據(jù)特斯拉中國官微，Model3長續(xù)航煥新版漲價(jià)1500元至29.74萬元；ModelY長續(xù)航版漲價(jià)2500元至30.24萬元。據(jù)大象新聞，11月9日，對于特斯拉最新漲價(jià)動(dòng)作，特斯拉官方客服工作人員表示，價(jià)格上漲是因?yàn)槌杀旧细?，車輛的配置并沒有變化，“車價(jià)起起落落很正常，如果說成本下降的話，那可能價(jià)格就會(huì)下來?！? 點(diǎn)評：車價(jià)的不斷波動(dòng)可能對消費(fèi)者購車意愿產(chǎn)生影響。 NO.6英偉達(dá)（NVDA，股價(jià)469.59美元，市值1.16萬億美元）、英特爾（INTC，股價(jià)37.80美元，市值1594億美元）：11月9日，多位產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示，英偉達(dá)是在推針對中國市場的改良版芯片，將會(huì)把性能降到新規(guī)定的參數(shù)以下。其中一位產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴記者，近日還要和英偉達(dá)溝通，年底才量產(chǎn)，同時(shí)英特爾也在計(jì)劃推出Gaudi2的改良版本。目前，英偉達(dá)和英特爾尚未對此進(jìn)行回應(yīng)。(21財(cái)經(jīng)) 點(diǎn)評：這反映了中國市場在全球芯片產(chǎn)業(yè)中的重要性。 NO.7顧家家居（SH603816，股價(jià)36.78元，市值302.3億元）：盈峰睿和投資以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓顧家集團(tuán)和TBHome共計(jì)持有的2.42億股公司股份，占公司總股本的29.42%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為42.5846元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為102.99億元。本次交易完成后，公司控股股東將由顧家集團(tuán)變更為盈峰睿和投資，公司的實(shí)際控制人也將由顧江生、顧玉華、王火仙變更為何劍鋒。據(jù)公開資料，何劍鋒是盈峰集團(tuán)的實(shí)際控制人，也是美的集團(tuán)實(shí)際控制人何享健之子。2023年5月16日，《新財(cái)富》雜志發(fā)布《2023新財(cái)富500富人榜》，何享健家族以1378.2億元的財(cái)富位列榜單第10位，同時(shí)成為2023佛山首富排行榜第一名。 點(diǎn)評：這一交易的成功將增強(qiáng)投資者對于顧家家居未來發(fā)展的信心。 NO.8一點(diǎn)點(diǎn)：據(jù)紅星資本局報(bào)道，11月5日，四川省南充市姚女士在社交媒體上表示，其所在城市最繁華的地方，“一點(diǎn)點(diǎn)”奶茶店倒閉了。紅星資本局致電咨詢同城市其他“一點(diǎn)點(diǎn)”門店，對方表示，該門店因合同到期，同時(shí)銷售情況不佳，“入不敷出”，已經(jīng)在10月底閉店。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，截至2021年2月11日，一點(diǎn)點(diǎn)的門店超過4000家。據(jù)窄門餐眼，截至2023年11月2日，一點(diǎn)點(diǎn)門店數(shù)為3018家。 點(diǎn)評：這表明奶茶市場競爭激烈，消費(fèi)者需求也在不斷變化。 NO.9理想汽車（LI，股價(jià)37.65美元，市值399.47億美元）：11月9日公告，第三季度的收入總額為人民幣346.8億元，環(huán)比增加21.0%，同比增加271.2%；第三季度的凈利潤為人民幣28.1億元，環(huán)比增加21.8%，上年同期凈虧損為人民幣16.5億元；預(yù)計(jì)第四季度營收384.6億元人民幣至393.8億元人民幣；預(yù)計(jì)第四季度車輛交付量為125,000至128,000輛，較2022年第四季度增長169.9%至176.3%。 點(diǎn)評：理想汽車的業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，顯示了中國電動(dòng)車市場的快速增長。 NO.10OpenAI：美東時(shí)間11月8日，OpenAI開發(fā)者大會(huì)結(jié)束兩天后，從早上9點(diǎn)開始，大量網(wǎng)友報(bào)告無法使用OpenAI的ChatGPT和API（應(yīng)用程序編程接口）。OpenAI的CEO山姆·奧特曼（SamAltman）在X（原推特）上公開致歉。而在11月8日晚間，ChatGPT和API再次出現(xiàn)了有時(shí)無法打開的問題。這次，OpenAI表示是受到了DDoS（分布式拒絕服務(wù)）攻擊。（澎湃） 點(diǎn)評：作為人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，OpenAI需要加強(qiáng)其網(wǎng)絡(luò)防護(hù)措施以保障服務(wù)的穩(wěn)定性。 投資互動(dòng) 11月9日，北向資金凈賣出0.64億元。其中滬股通凈買入21.70億元，深股通凈賣出22.34億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共10只，金額最多的是長安汽車（000625.SZ，收盤價(jià)：16.7元），凈買入3.095億元；凈賣出個(gè)股共10只，金額最多的是中國平安（601318.SH，收盤價(jià)：43.28元），凈賣出5.500億元。 11月9日，南向資金凈買入50.41億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共8只，金額最多的是中國平安（2318.HK，收盤價(jià)：38.0港元），凈買入2.144億港元；凈賣出個(gè)股共2只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價(jià)：23.4港元），凈賣出0.874億港元。 中銀證券：服裝零售2023年前三季度呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢，有望在Q4低基數(shù)及秋冬裝需求回補(bǔ)下迎來較好表現(xiàn)。出口端今年以來受海外需求影響承壓，8、9月環(huán)比改善，期待Q4服裝出口實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。服裝板塊三季報(bào)業(yè)績整體保持穩(wěn)健恢復(fù)，子板塊流水與業(yè)績呈現(xiàn)分化趨勢，中高端與體育服飾表現(xiàn)較好。建議關(guān)注：海瀾之家、比音勒芬等。 每經(jīng)記者：陳晴 每經(jīng)編輯：張楊運(yùn)王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。