每經(jīng)編輯 王瀚黎 張喜威    

NO.1 外交部發(fā)言人華春瑩宣布：應(yīng)美國總統(tǒng)拜登邀請，國家主席習(xí)近平將于11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應(yīng)邀出席亞太經(jīng)合組織第三十次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議。（央視新聞）

NO.2 市場消息

北京時間11月11日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲。納指漲2.05%，創(chuàng)9月15日以來收盤新高，本周累漲2.37%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.56%，創(chuàng)9月20日以來收盤新高，本周累漲1.31%；道指漲1.15%，創(chuàng)9月21日以來收盤新高，本周累漲0.65%。大型科技股普漲，微軟漲約2.5%，創(chuàng)歷史新高；奈飛、特斯拉、蘋果、英偉達、亞馬遜、Meta、英特爾均漲超2%，谷歌漲超1%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.47%，本周累計下跌2.77%。滿幫、富途控股、唯品會漲超1%，網(wǎng)易、百度、拼多多、京東、阿里巴巴小幅上漲。小鵬汽車跌超4%，蔚來跌超3%，理想汽車、騰訊音樂、微博跌超1%，愛奇藝、嗶哩嗶哩小幅下跌。

美國聯(lián)邦儲備委員會主席杰羅姆·鮑威爾警告，良好物價數(shù)據(jù)存在“誤導(dǎo)”風(fēng)險，讓美國通貨膨脹率回歸2%的水平“仍有長路要走”。按英國《金融時報》說法，這顯示出美聯(lián)儲并不急于立刻再度加息。

據(jù)美國消費者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）當(dāng)?shù)貢r間11月10日報道，因為美國利率和赤字上升，國際評級機構(gòu)穆迪投資者服務(wù)公司已將美國的評級展望從“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”。

國際原油期貨結(jié)算價漲近2%。WTI 12月原油期貨收漲1.43美元，漲幅1.89%，報77.17美元/桶，本周累跌4.15%。布倫特1月原油期貨收漲1.42美元，漲幅1.77%，報81.43美元/桶，本周累跌4.08%。

COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價收跌1.63%，報1937.7美元/盎司，本周累跌3.08%。COMEX 12月白銀期貨收跌2.72%，報22.281美元/盎司，本周累跌2.04%。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2850，較上一交易日夜盤收盤跌5點。成交量187.06億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報7.3065元，較周四紐約尾盤跌86點，盤中整體交投于7.2970-7.3077元區(qū)間。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.78%，英國富時100指數(shù)跌1.29%，法國CAC40指數(shù)跌0.96%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.77%。

NO.3 國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布關(guān)于建立煤電容量電價機制的通知。煤電容量電價按照回收煤電機組一定比例固定成本的方式確定。其中，用于計算容量電價的煤電機組固定成本實行全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，為每年每千瓦330元；通過容量電價回收的固定成本比例，2024～2025年多數(shù)地方為30%左右，部分煤電功能轉(zhuǎn)型較快的地方為50%左右。

NO.4 11月10日晚，中國機構(gòu)編制網(wǎng)發(fā)布《國家金融監(jiān)督管理總局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》?！兑?guī)定》顯示，國家金融監(jiān)督管理總局機關(guān)行政編制910名。設(shè)局長1名，副局長4名；司局級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)114名。

11月10日，中國證券監(jiān)督管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定發(fā)布。其中提出，中國證券監(jiān)督管理委員會是國務(wù)院直屬機構(gòu)，為正部級。國家發(fā)展和改革委員會的審核非上市公司發(fā)行企業(yè)（公司）債券職責(zé)，劃入中國證券監(jiān)督管理委員會。中國證券監(jiān)督管理委員會的投資者保護職責(zé)，劃入國家金融監(jiān)督管理總局。中國證券監(jiān)督管理委員會機關(guān)行政編制572名。設(shè)主席1名，副主席4名；司局級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)77名。

NO.5 中國人民銀行行長、國家外匯局局長潘功勝表示，目前，中國金融體系整體穩(wěn)健，金融機構(gòu)經(jīng)營和監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間，金融市場平穩(wěn)運行。房地產(chǎn)市場方面，當(dāng)前我國房地產(chǎn)市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，從增量市場為主向增量存量并重過渡，這一過程對金融體系外溢性有限，房地產(chǎn)金融風(fēng)險可控。

潘功勝表示，地方政府債務(wù)方面，我國政府債務(wù)水平在國際上處于中游偏下水平。中央政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較輕，大部分地方債務(wù)水平也不高，并有較多資源和手段化解債務(wù)。近期，有關(guān)地方采取盤活或出售資產(chǎn)等方式，積極籌措資源化解債務(wù)取得較好效果。在此基礎(chǔ)上，金融管理部門積極行動，引導(dǎo)金融機構(gòu)通過展期、借新還舊、置換等市場化方式化解融資平臺債務(wù)風(fēng)險，并依法維護金融機構(gòu)合法權(quán)益。（新華社）

NO.6 11月10日，證監(jiān)會就《首發(fā)企業(yè)現(xiàn)場檢查規(guī)定（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。證監(jiān)會對《檢查規(guī)定》進行了全面修訂，主要涉及以下方面：一是強化“申報即擔(dān)責(zé)”；二是規(guī)范檢查操作；三是對《檢查規(guī)定》中部分適用于核準(zhǔn)制的表述進行調(diào)整。（證監(jiān)會網(wǎng)站）

NO.7 11月10日，中國海警局新聞發(fā)言人甘羽就菲律賓非法侵闖仁愛礁發(fā)表談話。中國海警局新聞發(fā)言人甘羽表示，11月10日，菲2艘小型運輸船和3艘海警船未經(jīng)中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船只進行跟監(jiān)，采取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出臨時性特殊安排。中國對包括仁愛礁在內(nèi)的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權(quán)。菲方行徑侵犯中方領(lǐng)土主權(quán)，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾，我們敦促菲方立即停止侵權(quán)行徑。中國海警將依法在中國管轄海域持續(xù)開展維權(quán)執(zhí)法活動，堅決維護國家主權(quán)和海洋權(quán)益。（央視新聞）

NO.8 第六屆進博會按年計意向成交創(chuàng)新高，達784.1億美元。（央視新聞）

NO.9 據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國投資有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組、山東省紀(jì)委監(jiān)委消息：中國銀河證券股份有限公司原黨委書記、董事長陳共炎涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國投資有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和山東省威海市監(jiān)察委員會監(jiān)察調(diào)查。

2023年11月10日，山東省濟南市中級人民法院公開宣判中信銀行原行長孫德順受賄一案，以受賄罪判處被告人孫德順?biāo)佬?，緩期二年?zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋；對孫德順受賄犯罪所得及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。（央視新聞）

NO.10 國際新聞

據(jù)《以色列時報》報道，聯(lián)合國安理會11月10日再次召開緊急會議，討論巴以沖突問題。阿聯(lián)酋駐聯(lián)合國代表團發(fā)言人表示，會議將重點討論“加沙地帶醫(yī)院持續(xù)遭襲后，不斷升級的衛(wèi)生危機”。（央視新聞）

11月10日，巴勒斯坦加沙地帶各武裝派別聯(lián)合行動部發(fā)言人在接受采訪時表示，“愿意接受?；?，但是前提必須是以軍停止對加沙地帶的襲擊，特別是對平民的襲擊，否則將繼續(xù)戰(zhàn)斗”。 (CCTV國際時訊)

據(jù)印度媒體報道，當(dāng)?shù)貢r間11月10日，美印第五次“2+2”部長級會議在印度首都新德里舉行。美國國務(wù)卿布林肯、美國國防部長奧斯汀與印度外交部長蘇杰生、印度國防部長辛格舉行會談。（央視新聞）

美國紐約大學(xué)蘭貢醫(yī)療中心9日宣布，他們?yōu)橐幻蛴|電嚴(yán)重毀容的美國男子實施了左眼全眼和部分臉部移植手術(shù)，這是世界上首次為患者實施全眼移植手術(shù)?；颊咝g(shù)后恢復(fù)良好，容貌大為改觀，左眼雖然仍無視力，但有“感覺”。（新華社）

NO.1 寶能集團：11月10日晚，針對網(wǎng)傳寶能集團董事長姚振華“將被拘留”一事，深圳市羅湖區(qū)人民法院發(fā)布公告：近日，我院出具的關(guān)于深圳市寶能投資集團有限公司勞動爭議執(zhí)行案《查證結(jié)果通知書》表述有誤，已予以糾正，并向當(dāng)事人致歉。下一步，我院將對相關(guān)責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理，并進一步加強管理，提高工作質(zhì)量。

NO.2 珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司：11月10日，據(jù)港交所文件，珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司宣布本公司與瑞士信貸（香港）有限公司已同意終止委任瑞士信貸（香港）有限公司為其中一名整體協(xié)調(diào)人，自2023年11月9日起生效。于本公告日期，珠海萬達商業(yè)管理集團仍委任中信里昂證券有限公司和J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited為整體協(xié)調(diào)人。

NO.3 蘇鋼集團：11月10日，蘇鋼集團發(fā)布情況說明，近日，公司關(guān)注到網(wǎng)上涉及蘇州綠岸項目相關(guān)輿情信息，現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：在2016年轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，公司已如實披露了第三方專業(yè)機構(gòu)關(guān)于蘇州綠岸名下土地存在部分污染的調(diào)查結(jié)果及報告全文，并在資產(chǎn)評估報告中明確提示了該范圍中部分地塊原為鋼鐵焦化生產(chǎn)區(qū)域，可能存在土壤污染風(fēng)險。目前，相關(guān)爭議已由人民法院立案受理，我們正在積極應(yīng)訴。

NO.4 工商銀行（SH601398，股價：4.78元，市值：17036億元）：中國工商銀行股份有限公司在美全資子公司——工銀金融服務(wù)有限責(zé)任公司（ICBCFS）在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，美東時間11月8日，ICBCFS遭勒索軟件攻擊，導(dǎo)致部分系統(tǒng)中斷。ICBCFS表示，發(fā)現(xiàn)攻擊后立即切斷并隔離了受影響系統(tǒng)，已展開徹底調(diào)查并向執(zhí)法部門報告，正在專業(yè)信息安全專家團隊的支持下推進恢復(fù)工作。ICBCFS稱，已成功結(jié)算周三執(zhí)行的美國國債交易和周四完成的回購融資交易。

NO.5 亞馬遜（AMZN，股價：143.56美元，市值：1.48萬億美元）：11月10日，亞馬遜全球副總裁薩米爾·庫馬爾表示，前置保稅倉物流將比海外直郵時效平均節(jié)省10天，最快2日即可送達，保稅倉將覆蓋多個海淘熱門品類。他表示，中國亞馬遜海外購是亞馬遜全球第一個本地化的海外購商店，隨著亞馬遜海外購首個前置保稅倉在寧波正式落成，中國消費者將享受到更加便捷的跨境物流服務(wù)。(央視財經(jīng))

點評：亞馬遜前置保稅倉在寧波的建設(shè)將進一步提升亞馬遜在中國市場的競爭力。

NO.6 廣汽集團（SH601238，股價：9.89元，市值：1037億元）：11月10日，廣汽集團公告，公司擬與廣州產(chǎn)投新能源專項母基金合伙企業(yè)（有限合伙）、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司作為有限合伙人（LP）按33.4%、33.3%、33.3%的比例認(rèn)繳出資，發(fā)起設(shè)立新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金，首期規(guī)模為100億元；基金備案時各合伙人合計實繳出資1億元，公司按比例實繳出資不超過3240萬元，此外，公司全資附屬公司廣州盈蓬投資管理有限公司作為普通合伙人(GP)和管理人出資100萬元。

點評：廣汽集團積極拓展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，通過設(shè)立基金進一步加大資本投入，有助于加快新能源汽車的研發(fā)和推廣。

NO.7 興證全球基金：11月10日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露了關(guān)于興證全球基金申請設(shè)立境外子公司的反饋意見。其中在第五條意見中，證監(jiān)會提到，興證全球基金新加坡子公司擬任董事長還兼任興證全球基金副總經(jīng)理、基金管理部投資總監(jiān)、研究部總監(jiān)、國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)、基金經(jīng)理，請公司補充說明擬任董事長是否有足夠精力履職。從基金三季報披露的相關(guān)信息來看，該興證全球基金高管或為興證全球基金知名基金經(jīng)理謝治宇。(中證金牛座)

點評：董事長任職人選將對公司的戰(zhàn)略決策和發(fā)展方向產(chǎn)生重要影響，投資者應(yīng)予以關(guān)注。

NO.8 中恒電氣（SZ002364，股價：8.14元，市值：45.87億元）：11月10日，中恒電氣公告，實際控制人朱國錠因涉嫌操縱證券、期貨市場被公安機關(guān)采取監(jiān)視居住措施。朱國錠先生自2021年10月26日起已不再擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員職務(wù)，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常。

NO.9 賽力斯（SH601127，股價：81.68元，市值：1231億元）：在華為智慧出行解決方案發(fā)布暨智界S7預(yù)售會上,華為智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，目前華為汽車智選車模式共有四家合作伙伴，包括賽力斯、奇瑞、江淮、北汽。第一財經(jīng)記者以投資者身份致電賽力斯投資者熱線，詢問與華為合作進展情況。公司方面回應(yīng)稱，和華為一起聯(lián)合設(shè)計、制造、品控，最后進入渠道銷售。目前，M9盲訂已有2萬多臺，預(yù)計未來非常樂觀。

NO.10 微信：11月10日，每經(jīng)記者獲悉，微信支付已完成與中國移動、中國電信、中國聯(lián)通旗下支付平臺的條碼支付互聯(lián)互通功能。這也意味著，用戶可使用“和包”、“翼支付”、“沃錢包”三款A(yù)pp的“掃一掃”功能，直接掃描微信支付個人收款碼進行支付，國內(nèi)三大通訊運營商的支付用戶，都可以享受更加便捷的支付體驗。

點評：微信支付與三大運營商的互通有利于提升用戶支付體驗，也為微信支付拓展更大的支付市場提供了機會。

11月10日，北向資金凈賣出48.65億元。其中滬股通凈賣出33.15億元，深股通凈賣出15.50億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是江淮汽車（600418.SH，收盤價：18.24元），凈買入3.828億元；凈賣出個股共13只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：236.96元），凈賣出3.055億元。

11月10日，南向資金凈買入43.31億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：21.8港元），凈買入3.915億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是小米集團-W（1810.HK，收盤價：16.04港元），凈賣出4.707億港元。

萬聯(lián)證券：受內(nèi)外部環(huán)境、消費需求放緩等因素的影響，2023年前三季度化妝品行業(yè)重點個股業(yè)績表現(xiàn)分化，部分個股的收入和凈利潤增速出現(xiàn)放緩甚至負(fù)增長，盈利能力、營運能力也出現(xiàn)了一定程度的下滑。中長期來看，顏值經(jīng)濟推動化妝品行業(yè)規(guī)模擴大，在行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，合規(guī)化妝品龍頭公司受益。維持行業(yè)“強于大市”投資評級，建議關(guān)注：珀萊雅、丸美股份、華熙生物等。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 張喜威

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。