每經(jīng)記者 溫雅蘭    每經(jīng)編輯 張凌霄    

電動化與智能化驅動的產業(yè)變革，正在不斷重塑我國汽車產業(yè)的發(fā)展格局。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，我國汽車產銷量分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，其中，新能源汽車的市場占有率達29.5%。

隨著智能化技術的發(fā)展，新能源汽車行業(yè)的競爭格局由“動力+底盤”的傳統(tǒng)范式，過渡到“[智能化+電動化+個性化]*迭代速度”的新階段。在現(xiàn)有的產業(yè)格局框架下，如何積極擁抱變革，接受迭代思維，開放協(xié)作，堅持以客戶為中心，將會成為整個新能源汽車行業(yè)面臨的課題。

上海交通大學行業(yè)研究院成立五周年之際，聯(lián)合每日經(jīng)濟新聞重磅推出十期“知行天下•行研中國”專欄，每期邀請“1名安泰行研專家+1名業(yè)內專家”，圍繞行業(yè)熱點、難點與痛點，以文字對談的形式，從理論和實踐兩個層次展開行業(yè)洞察。

在第八期對話中，上海交大深圳行業(yè)研究院首席科學家、交大安泰經(jīng)管學院教授蔣煒與寧德時代（上海）智能科技有限公司執(zhí)行總裁胡國亮，圍繞“汽車行業(yè)的時代變革”,共同探討和分析新能源汽車與動力電池的現(xiàn)狀與未來。

最終贏家：多能力整合的創(chuàng)新型車企

NBD：當前我國新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)怎樣的競爭格局？目前市場上的新能源企業(yè)眾多，市場競爭十分激烈。您認為在這樣的競爭背景中，哪種企業(yè)可能成為最終贏家？

蔣煒：當前我國的新能源汽車市場還處于快速增長的階段，并且這種增長主要來自于對傳統(tǒng)能源汽車的替代。

從品牌來看，排名前十的新能源車企銷量占銷售總量的84.8%，市場正在不斷向頭部集中，規(guī)模效應不斷增強，頭部車企有望進一步降低制造成本。并且在頭部企業(yè)中，又呈現(xiàn)出民營企業(yè)普遍取得銷量增長，合資、外資企業(yè)普遍面臨銷量下滑的態(tài)勢。

能夠在日益嚴峻的競爭中存活下來的企業(yè)，首先需要在產品技術方面根據(jù)消費者不斷變化的喜好進行持續(xù)的動態(tài)投入，不斷提升產品競爭力。其次，企業(yè)除了要有傳統(tǒng)的產品設計、生產制造等方面的能力，還要具備良好的跨行業(yè)協(xié)同能力和生態(tài)戰(zhàn)略的思維，能夠與各方利益相關者形成有效的合作。

胡國亮：當前我國新能源汽車行業(yè)依然保持了快速增長的良好勢頭。今年1-9月新能源汽車累積銷量同比增長38%，累計電動化率33%，電動化進一步普及的趨勢得到確認。

同時，由于供求關系和出行市場邏輯的重整，新勢力、傳統(tǒng)主機廠的市場地位正在劇烈變化中。市場對智能化、電動化、網(wǎng)絡化、個性化等方面的需求急劇膨脹。

在此背景下，行業(yè)的競爭格局由“動力+底盤”的傳統(tǒng)范式，過渡到“[智能化+電動化+個性化]*迭代速度”的新階段。在這種新范式下，以客戶為導向、具備產品思維、勇于擁抱變革、具備快速迭代能力的創(chuàng)新型技術公司，可能成為“最終贏家”。

NBD：雖然目前多數(shù)電池均以包括磷酸鐵鋰、三元鋰等在內的鋰電池為主，但是寧德時代已經(jīng)在鈉電池方向有所突破。鈉電池的運用會對鋰電池的競爭力產生怎樣的影響？未來電池的技術路線將會向哪個方向走？

蔣煒：電池材料存在不同的技術路線，并且正在向著更加多元化的方向發(fā)展，我認為多種技術路線的并存有助于提高國家能源安全。

數(shù)據(jù)顯示，鈉資源的地殼豐度是鋰資源的423倍，且在全球范圍內均有分布，而75%的鋰資源都分布在美洲。過多、單一地依賴鋰電池不利于國家能源安全的長期可持續(xù)發(fā)展。

此外，相較于鋰離子電池的負極集流體只能使用價格更高的銅箔，鈉離子電池的正極可采用更為廉價的過渡金屬?？傊?，鈉離子電池生產的最終成本將比鋰離子電池少30-40%，其運用將有望進一步降低新能源汽車的成本。

未來電池的技術路線將會向多元化、差異化、互補化的方向發(fā)展，鈉電池和鋰離子電池將會根據(jù)各自的優(yōu)勢，在不同應用領域形成合理的分工和競爭。

胡國亮：電池技術發(fā)展的核心，包括電化學體系的發(fā)展和優(yōu)化，以及能量密度和成本、安全性能之間的矛盾的平衡。

電化學體系發(fā)展有兩大路徑，一是進一步提升能量密度，提升續(xù)航里程，實現(xiàn)車輛極致的輕量化；二是在能量密度達到大范圍應用的門檻水平之后，優(yōu)化現(xiàn)有化學體系并開發(fā)新的化學體系，在大幅提升電池安全性、可靠性的同時實現(xiàn)成本的優(yōu)化。

相較于磷酸鐵鋰，鈉離子電池采用了地殼中含量豐富的鈉金屬而非價格較高的鋰離子，在其大規(guī)模產業(yè)應用之后，理論上將進一步降低電池的正極材料成本，減少對于稀有金屬和大宗商品的價格依賴。

鈉離子電池在低溫性能、快充以及環(huán)境適應性等方面擁有獨特的優(yōu)勢，與鋰離子電池兼容互補。未來電池技術路線將在不同應用領域，進一步分化平行推進，我們會看到高能量密度和較低能量密度電池產品的不同組合應用。

NBD：目前，我國動力電池行業(yè)呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢？在動力電池發(fā)展途中企業(yè)仍面臨哪些挑戰(zhàn)？

胡國亮：由于我國新能源汽車滲透率快速提升，電池需求旺盛，前兩年動力電池行業(yè)一度出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象，電池原材料價格飆漲。但下游需求的旺盛也抬高了業(yè)內對整個行業(yè)發(fā)展增速的預期，電池行業(yè)產能瘋狂擴張導致供需錯配，整個行業(yè)今年都處于去庫存狀態(tài)。

動力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。從產業(yè)看，產業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化、結構更加合理，不斷實現(xiàn)轉型升級；從企業(yè)看，企業(yè)從具備生產動力電池的基礎能力，向更負責任、更高質量、更創(chuàng)新的生產和服務型企業(yè)過渡；對于用戶來說，動力電池從滿足其電動汽車使用的基礎需求，升級為能夠讓其體驗到更高品質的產品和服務。

此外，從宏觀層面來說，動力電池行業(yè)的高質量發(fā)展，也需要增長的穩(wěn)定性，發(fā)展的均衡性，環(huán)境的可持續(xù)性和社會的公平性。

未來的新能源產業(yè)競爭，不再是性價比之爭，而是復雜國際形勢下的資源掌控、極限制造、全球交付、大型場景應用等綜合實力之爭，是政策支持下和龍頭企業(yè)引導下的產業(yè)集群之爭。

NBD：當前，電池銀行、電池租賃等電池應用新模式不斷出現(xiàn)，未來電池的服務模式將向哪些方向演進？

蔣煒：技術的進步會帶來產品的更新迭代，產品的更新也會推動商業(yè)模式和盈利模式的變化，未來的電池服務將會向消費場景變遷的方向演進。

共享化：隨著電池銀行、電池租賃等技術的發(fā)展，未來電池將實現(xiàn)多用戶共用，以降低使用成本和閑置率。隨著產品的更新迭代，這種模式也會推動商業(yè)模式和盈利模式的變化，增加用戶的使用靈活度。

智能化：結合物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術，實現(xiàn)電池的遠程監(jiān)控、診斷、預警、優(yōu)化等功能，提高電池的安全性和使用體驗 。

多元化：根據(jù)不同的應用場景和用戶需求，提供不同類型和規(guī)格的電池產品和服務，滿足多樣化的需求，為消費者提供更多的選擇。

胡國亮：關于電池的服務模式，主要涉及兩個方面，一個是資產管理問題，另一個是補能手段問題。

電池銀行是創(chuàng)新的商業(yè)模式，是在車電分離模式下發(fā)展出來的電池資產管理業(yè)務，本質是利用專業(yè)化、規(guī)?；氖侄?，向換電運營商或直接向個人提供電池租賃服務，以解決電池資產管理的問題。

從補能手段的角度看，電池補能服務模式的主流趨勢主要包括：適用于屬地充電的慢充和普通快充模式、適用于目的地和干線充電的高壓快充模式以及適用于重度使用地區(qū)的換電模式。

快速、便捷的補能方式是未來電池補能服務創(chuàng)新的核心訴求。我們可以通過提升充電速度，將充電補能的時間縮短到與燃油車加油體驗接近。同時也能通過換電網(wǎng)絡，通過換電站快速更換預先充滿電的電池包實現(xiàn)補能，從而解除里程焦慮。

此外，面向特定應用場景和區(qū)域的創(chuàng)新補充補能方式也在蓬勃發(fā)展。與自動駕駛、物流運營等應用場景匹配，未來停車位、停車場無線充電也有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

NBD：歐盟最近推出了一些電池相關的法規(guī)，這些政策將會給新能源汽車行業(yè)帶來哪些機遇與挑戰(zhàn)？

蔣煒：歐洲出臺的電池法對新能源汽車電池的生產、使用、回收、再利用等生命周期中出現(xiàn)的場景，都提出了詳細、具體的規(guī)定，對電池的可持續(xù)性、性能和合規(guī)性提出了更高的要求。

這些規(guī)定增加了中國電池企業(yè)在歐洲市場的成本壓力和競爭壓力。但也會倒逼企業(yè)推動相關領域的技術升級和生產環(huán)節(jié)的流程改善，促進相關產業(yè)分工的進一步細化。

行業(yè)變革：智能化與電動化的集成

NBD：造車新勢力的崛起和人工智能的發(fā)展為汽車行業(yè)發(fā)展模式帶來轉變。汽車智能化變革興起的原因有哪些？智能化將為汽車行業(yè)帶來哪些改變？

蔣煒：汽車智能化興起的根本原因，在于供給與需求層面發(fā)生的根本性改變。智能化將極大地改善汽車駕駛的便利性、效率和體驗。提高車路協(xié)同的效率，構建安全的交通環(huán)境。更好地滿足消費者對于汽車個性化、定制化服務的需求。

智能化對于汽車行業(yè)的影響，首先是促進汽車產品的創(chuàng)新和升級。智能化要求汽車具備更強的感知、決策和控制能力，更貼合場景的細節(jié)功能，以及更先進的電子架構和更開放的生態(tài)。

其次，加速產業(yè)鏈的融合和變革。一方面，汽車從單一的出行工具轉變?yōu)槎囝I域結合的綜合體，需要更多的跨界合作與協(xié)同創(chuàng)新；另一方面，產業(yè)化過程中的關鍵節(jié)點需要產業(yè)鏈上下游之間有更高頻的信息、理念、創(chuàng)意以及數(shù)據(jù)的交互。也需要在協(xié)同范圍不斷擴大的同時，有更快的決策機制和響應機制。

胡國亮：過去幾年里，業(yè)內對汽車行業(yè)的發(fā)展行程幾乎達成了共識，即上半場電動化，下半場智能化。

智能化與電動化的集成，實現(xiàn)了乘用車整車架構上的上下車體解耦，利用軟件定義整車功能配置和性能，更好地滿足場景化、個性化需求。同時，通過預驗證的底盤架構確保了70%-80%的法規(guī)項的合規(guī)和性能，降低了整車設計和開發(fā)的門檻，極大壓縮了整車開發(fā)周期，降低整車生產投資和制造成本。這種顛覆性的新型架構，對行業(yè)現(xiàn)有的整車開發(fā)周期、研發(fā)開發(fā)模式等方面都會帶來較大的沖擊。

對整個行業(yè)來說，智能化帶來的不僅僅是技術的突破和特定功能的實現(xiàn)，更是汽車作為最重要的大宗消費品，其底層邏輯發(fā)生的變化。未來的汽車將更多地由軟件定義，適應于這種趨勢的產品定義思路、研發(fā)流程、生產制造分工和商業(yè)模式都會與一百多年來的傳統(tǒng)行業(yè)實踐不再吻合。

NBD：我國智能汽車發(fā)展尚處于初級階段。目前汽車行業(yè)智能化轉型仍面臨哪些挑戰(zhàn)？我們應如何做來應對挑戰(zhàn)，順應汽車智能化變革趨勢？

蔣煒：目前汽車行業(yè)智能化轉型面臨技術創(chuàng)新的難度和風險、隱私保護與數(shù)據(jù)安全，以及產業(yè)協(xié)同等挑戰(zhàn)。

技術創(chuàng)新的難度和風險：智能化涉及多種前沿技術的研發(fā)和應用，需要高昂的投入和長期的積累，也存在不確定性和安全性的問題。另一方面，消費者的需求和體驗不斷快速演變，要求汽車企業(yè)密切關注消費者需求和體驗的變化趨勢，提供更靈活多樣的產品和服務。

隱私保護、數(shù)據(jù)安全方面的法規(guī)標準的缺失和滯后：智能化涉及的交通、通信、互聯(lián)網(wǎng)等多個領域目前還未形成統(tǒng)一的標準和法規(guī)，導致智能汽車的測試、評價、認證、監(jiān)管等方面存在困難和障礙。

產業(yè)協(xié)同的不足和碎片化：汽車產業(yè)與其他產業(yè)需要進行深度融合和協(xié)同創(chuàng)新，形成新的商業(yè)模式和價值鏈。然而，目前各個產業(yè)之間還存在利益沖突、信息壁壘、資源分散等問題，產業(yè)協(xié)同的效率和效果仍不理想。

要應對智能化變革的挑戰(zhàn)，可以從需求和供給的角度考慮。

汽車智能化變革的需求主體主要包括消費者、政府和社會。消費者的需求體現(xiàn)在對舒適、便捷、個性化、節(jié)能等方面的追求；政府的需求則注重于能源安全、環(huán)境保護、產業(yè)發(fā)展等方面的規(guī)劃；社會的需求體現(xiàn)在公共安全、出行效率、交通整體的完善程度等方面。

這些需求是汽車智能化變革的動力和方向，也應該是企業(yè)制定應對策略的依據(jù)。對于企業(yè)來說，首先要做好產品定義，要不斷拓寬和優(yōu)化消費者需求收集、分析的方式方法，探索更多的需求場景。隨后，迅速組織資源加強投入，緊跟技術發(fā)展的趨勢，同時更多地與其他產業(yè)進行跨界聯(lián)系和互動，協(xié)同創(chuàng)新。

胡國亮：智能化近幾年發(fā)展非常塊，但是目前仍然存在的幾個核心挑戰(zhàn)：法律法規(guī)配套和準入的問題尚不明確；整體智能化軟件架構發(fā)展不完善，相較于EE架構成熟度欠缺；功能安全+數(shù)據(jù)安全發(fā)展相對滯后；供應鏈、芯片等對于歐美的依賴；智能化帶來的商業(yè)模式和盈利模式摸索（軟件定義汽車的盈利模式）。

NBD：您認為，未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車還有哪些可探索的應用場景？

胡國亮：未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應用場景，主要以配合智能駕駛為主，包括L3到自動駕駛應用推廣、固定場景自動駕駛應用、Robo-Taxi技術和商業(yè)的落地，以及L4商業(yè)化運營的物流運輸Robo-Truck等。

此外，智能座艙和智能底盤控制形成的軟件定義汽車、場景定義汽車等各細分領域的拓展應用，和以智能網(wǎng)聯(lián)汽車云端大數(shù)據(jù)與交通網(wǎng)絡的融合為基礎進一步拓展的數(shù)字孿生和車輛金融服務、運營服務、精細化能量管理、結合LBS的增值服務等也非常重要。