NO.111月13日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者就中美元首會晤等相關問題提問。毛寧指出，兩國元首將就事關中美關系的戰(zhàn)略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發(fā)展的重大問題深入溝通。毛寧表示，中國不尋求改變美國，美國也不應當尋求塑造或改變中國，希望美方將不尋求“新冷戰(zhàn)”，無意同中國發(fā)生沖突的承諾落到實處，共同推動中美關系重回健康穩(wěn)定發(fā)展軌道。毛寧強調，當前世界高度關注巴以沖突，中方始終站在公平正義一邊，同有關各方保持密切溝通，致力于局勢降溫，保護平民。希望美國秉持客觀公正立場，為推動盡快停火止戰(zhàn)發(fā)揮建設性作用。（央視新聞） NO.2市場消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.16%，標普500指數(shù)跌0.08%，納指跌0.22%。大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌超1%，蘋果、奈飛、微軟、谷歌、亞馬遜小幅下跌。中概股多數(shù)上漲，理想汽車漲超6%，富途控股漲超4%，小鵬汽車漲超2%，嗶哩嗶哩、百度、網(wǎng)易、愛奇藝漲超1%，阿里巴巴、蔚來、京東小幅下跌。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.73%，英國富時100指數(shù)漲0.88%，法國CAC40指數(shù)漲0.6%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.81%。 國際油價集體走高，截至發(fā)稿時，美油期貨漲1.84%，報78.58美油/桶；布油漲1.71%，報82.82美元/桶。 11月13日，香港恒生指數(shù)收漲1.3%，恒生科技指數(shù)漲2.28%。華晨中國漲超6%，快手、聯(lián)想集團漲超4%，零跑汽車、百度集團漲超3%；融創(chuàng)中國跌近6%，恒大物業(yè)跌超3%。 11月13日，泰國總理顧問KittirattNa-Ranong表示，泰國證券交易委員會將加強措施防止裸賣空活動，從而提振投資者信心。 NO.311月13日，央行數(shù)據(jù)顯示，10月份人民幣貸款增加7384億元，同比多增1058億元；中國10月貨幣供應量M2同比增長10.3%，增速與上月末持平，比上年同期低1.5個百分點；10月份社會融資規(guī)模增量為1.85萬億元，比上年同期多9108億元。 11月13日，央行金融穩(wěn)定局發(fā)布專欄文章《有效防范化解金融風險牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線》稱，下一步，全面加強金融監(jiān)管，完善宏觀審慎管理，強化系統(tǒng)性風險、影子銀行和金融科技創(chuàng)新監(jiān)測分析，健全具有硬約束的早期糾正機制，實現(xiàn)風險早識別、早預警、早暴露、早處置。強化金融保障體系建設，分類施策、及時處置高風險中小金融機構風險，切實防范風險跨區(qū)域、跨市場、跨境傳遞共振，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。 NO.4國家發(fā)展改革委民營經(jīng)濟發(fā)展局局長魏東13日表示，民營經(jīng)濟發(fā)展局將始終堅持全心全意為民營經(jīng)濟發(fā)展壯大服務。成立后，加快建立健全民營經(jīng)濟發(fā)展促進機制、與民營企業(yè)常態(tài)化溝通交流機制，“我們組織了多場座談會，面對面聽取民營企業(yè)負責人的訴求和意見，推動解決困難問題”。魏東介紹，民營經(jīng)濟發(fā)展局將密切跟蹤民營經(jīng)濟發(fā)展形勢，密切關注并及時推動解決重大苗頭性、傾向性問題。(新華社) NO.5近日，相關部門正組織保險集團（控股）公司、保險公司開展新—輪股權投資情況排查。業(yè)內人士透露：“目前部分公司已進入現(xiàn)場檢查階段了?！贝舜闻挪榈哪康氖菫榱肆私獗ｋU公司股權投資業(yè)務整體情況，提高行業(yè)風險防范化解能力。據(jù)了解，“實質重于形式”穿透監(jiān)管”是本次排查的兩大原則。（中證金牛座） NO.6記者注意到，10月以來多家村鎮(zhèn)銀行發(fā)布公告，調整定存掛牌利率，其中，中長期存款利率下跌幅度較大。不過，值得注意的是，盡管村鎮(zhèn)銀行存款利率有所下降，但相比其他類型銀行，其存款利率仍然相對較高。中信證券明明團隊表示，銀行后續(xù)仍有動力推動存款利率下行。（每日經(jīng)濟新聞） NO.7近日，胡潤研究院發(fā)布《胡潤百富2023中國高凈值家庭現(xiàn)金流管理報告》顯示，中國擁有600萬元家庭凈資產的“富裕家庭”達518萬戶，擁有千萬元家庭凈資產的“高凈值家庭”達211萬戶，擁有億元家庭凈資產的“超高凈值家庭”達13.8萬戶。其中，擁有“高凈值家庭”最多的5座城市，分別是北京30.6萬戶、上海27.1萬戶、香港21.5萬戶、深圳8.0萬戶、廣州7.3萬戶。在這5座城市中，上海的“高凈值家庭”規(guī)模增幅最快，同比增長3.0%。（上證報） NO.8公安部刑偵局公眾號12日發(fā)布消息，公安機關公開通緝明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4名緬北果敢自治區(qū)電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團重要頭目。隨著明學昌被通緝，有網(wǎng)友注意到，有網(wǎng)絡傳播的圖片顯示，2023年1月30日，他曾為其孫子明光忠（其父是明學昌的兒子明國安）舉辦“慶祝明學昌孫子被北大錄取升學宴”。11月13日，北京大學宣傳部回應稱：“這個明光忠不是北大學生，他的這個情況是假的?！?上游新聞) NO.9據(jù)財新等媒體報道，中國期貨業(yè)協(xié)會黨委書記、會長安青松，日前被有關部門帶走調查?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，安青松最近一次公開的動態(tài)，是在9月8日上午舉行的2023中國（鄭州）國際期貨論壇主論壇上致辭。 經(jīng)中共中央批準，中央紀委國家監(jiān)委對重慶市政府原黨組成員、副市長熊雪嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經(jīng)中央紀委常委會會議研究并報中共中央批準，決定給予熊雪開除黨籍處分。（央視新聞） NO.10國際新聞 11月13日，英國首相辦公室宣布，英國前首相戴維·卡梅倫被任命為英國外交大臣，接替詹姆斯·克萊弗利。此前擔任外交大臣的克萊弗利剛剛被任命為內政大臣，以接替稍早前被解職的蘇埃拉·布雷弗曼。 日本媒體11月12日援引一項最新調查報道，大阪府攝津市部分居民血液中有機氟化合物含量偏高，健康受到威脅。調查人員分析，這可能與當?shù)睾恿骱偷叵滤腥投喾榛镔|含量超標有關。 近日，位于冰島西南部的雷克雅內斯半島地震活動顯著增加，火山噴發(fā)風險加大。火山附近的一個小鎮(zhèn)進入緊急狀態(tài)，當?shù)丶s4000居民已被疏散。當?shù)卣Q，從當?shù)貢r間11日夜間到12日，雷克雅內斯半島共測得880次地震，震動比前幾晚記錄的震動要弱，這表明火山很可能就要爆發(fā)。 以色列軍方當?shù)貢r間11月12日發(fā)布戰(zhàn)況通報稱，繼續(xù)在加沙地帶北部展開軍事行動，當天控制了北部城鎮(zhèn)拜特哈嫩和杰巴利耶之間的卡拉梅地區(qū)。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）方面12日稱，在加沙地帶北部多個地區(qū)的戰(zhàn)斗仍在持續(xù)，對以軍的反擊沒有停止。 據(jù)《耶路撒冷郵報》消息，當?shù)貢r間13日晚，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅發(fā)言人阿布·烏拜達表示，他們告訴卡塔爾方面的調解人，該組織準備釋放被扣押在加沙地帶的多達70名婦女和兒童，以換取為期5天的休戰(zhàn)停火。 據(jù)《以色列時報》消息，當?shù)貢r間13日，以色列議會通過了一項法律，允許以色列國防部長宣布非以色列人為恐怖分子，作為其戰(zhàn)時行動的一部分。新法律修改了以色列現(xiàn)有的反恐法。該法律還擴大了“恐怖分子”的定義，將那些為恐怖組織提供金錢幫助但非該組織正式成員的人也包括在內。 （綜合央視新聞等） NO.1李佳琦：雙11剛過，有傳言稱，根據(jù)李佳琦直播間的銷量及售價測算，今年雙11期間，李佳琦總收入保守估計超250億元。消息一出便登頂熱搜。11月13日，李佳琦所屬的美腕團隊回應記者稱，數(shù)據(jù)純屬捏造，嚴重不實，雙11收貨及數(shù)據(jù)統(tǒng)計遠未結束，且李佳琦直播間從未公布過GMV（商品交易總額）數(shù)據(jù)，所謂的250億收入純屬無稽之談。（澎湃新聞） NO.2汪涵：近日，湖南省長沙市開福區(qū)人民法院以公告形式向北京森根比亞生物工程技術有限公司送達汪涵訴其合同糾紛一案起訴狀副本及開庭傳票。公告內容顯示，汪涵請求被告支付代言費860萬元以及逾期使用其肖像的代言費184萬元，共計1044萬元；同時請求法院判令被告承擔本案訴訟費、保全費。（每經(jīng)綜合企查查） 點評：這提醒了其他明星和品牌注意合同的合法性和合規(guī)性。這也呼吁行業(yè)對于明星代言的規(guī)范，保護明星的合法權益。 NO.3交個朋友：近日，有網(wǎng)絡傳言稱，交個朋友副總裁方翔涉嫌職務侵占、商業(yè)詐騙、賭博成癮等多種違法違紀行為。11月13日，交個朋友相關負責人告訴記者，當事人已離職。其涉嫌職務侵占部分，公司會做進一步調查處理。（澎湃新聞） 點評：這表明企業(yè)對違規(guī)行為的零容忍態(tài)度，保護了企業(yè)聲譽。 NO.4蘋果（AAPL，股價184.8美元，市值28741億美元）：11月12日，跟蹤蘋果產業(yè)鏈多年的天風國際證券分析師郭明錤發(fā)布報告指出，Apple將在2024升級既有iPad機型與推出新機型，但出貨量與2022年的高峰仍有不小差距，原因在于WFH需求衰退，以及娛樂與生產力的使用體驗欠缺結構性的改變。預估2024年iPad出貨量為5200萬-5400萬部（vs.2023年約5000萬部與2022年約6300萬部）。 點評：分析師預測蘋果iPad的出貨量在2024年將下降，這提醒蘋果需要不斷創(chuàng)新和滿足用戶需求，以維持市場競爭力。 NO.5中金公司（SH601995，股價39.21元，市值1893億元）、中國銀河（SH601881，股價13.02元，市值1374億元）：近日，市場傳聞中國國際金融股份有限公司將與中國銀河證券股份有限公司進行合并重組。11月13日，兩家公司發(fā)布澄清公告，均稱公司未得到任何來自于政府部門、監(jiān)管機構或公司控股股東、實際控制人有關上述傳聞的書面或口頭的信息。 NO.6合盛硅業(yè)（SH603260，股價56.5元，市值667.9億元）：11月12日，合盛硅業(yè)原總經(jīng)理方紅承家屬在微信公號中發(fā)布一篇《實名舉報浙江千億富豪羅立國：以搬遷上市企業(yè)要挾市領導干預司法、陷害忠良》的文章，公開了合盛硅業(yè)董事長羅立國與原總經(jīng)理方紅承之間的糾紛拉鋸細節(jié)。13日，合盛硅業(yè)針對舉報中提及的多個問題作出回應，分別就公司曾擬變更住所情況、“水解油”相關情況、羅立國與方紅承股權糾紛的情況等進行說明。同時，上交所也向合盛硅業(yè)下發(fā)監(jiān)管工作函。 點評：公司高層糾紛和監(jiān)管壓力暴露了公司內部的問題，急需調查和解決。 NO.7九嶺鋰業(yè)、江特電機（SZ002176，股價11.77元，市值200.8億元）、永興材料（SZ002756，股價47.99元，市值258.7億元）：11月13日，記者從江西云母提鋰四大龍頭之一的九嶺鋰業(yè)方面了解到，公司近期確實有減產打算，該負責人表示，“預計每月減少碳酸鋰產量1500噸左右，持續(xù)到12月底。”此外，江西云母提鋰上市公司江特電機表示，“按照目前碳酸鋰的價格走勢，未來有可能做生產方面的調整?！钡湟脖硎?，目前公司生產正常，從其已經(jīng)看到的公司10月份的生產數(shù)據(jù)來看，和往年比沒有太大異樣。江西云母提鋰的另外一家龍頭上市企業(yè)永興材料則表示，“目前公司生產正常，處于滿產滿銷狀態(tài)。”（澎湃新聞） 點評：公司減產計劃可能受到市場關注，對投資者情緒有一定影響。行業(yè)競爭激烈，需謹慎觀察趨勢。 NO.8小鵬汽車（HK09868，股價60.95港元，市值1092億港元）：11月13日在港交所公告，收購滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務資產的首次交割已于2023年11月13日發(fā)生。根據(jù)股份購買協(xié)議，公司已向滴滴配發(fā)及發(fā)行58,164,217股A類普通股作為首次對價股份，占公司按照經(jīng)配發(fā)及發(fā)行首次對價股份擴大后本公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約3.25%。 點評：這可能加強了小鵬汽車在智能汽車領域的競爭力，對投資者情緒和行業(yè)前景產生積極影響。 NO.9滴滴：11月13日，滴滴在官網(wǎng)發(fā)布了2023年三季度業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，三季度滴滴實現(xiàn)總收入514億元，同比增長25%，創(chuàng)歷史新高。其中，中國出行實現(xiàn)收入466億元，同比增長27%；國際業(yè)務實現(xiàn)收入20億元，同比增長28%。利潤方面，三季度滴滴經(jīng)調整EBITA虧損3億元。 點評：滴滴發(fā)布的業(yè)績報告顯示，公司在三季度實現(xiàn)了強勁的收入增長，這表明滴滴在中國出行市場的領導地位仍然穩(wěn)固。 NO.10特斯拉（TSLA，股價223.71美元，市值7112億美元）：11月13日，有用戶在X（推特）詢問馬斯克，何時可以試用特斯拉FSDV12自動駕駛，馬斯克表示“約2周”。此前馬斯克也回應過相關問題，但未給出正面答復，只是稱“FSDV12正在訓練中”。截至收盤，特斯拉漲4.22%，報223.71美元，市值7112億美元，市值一夜?jié)q超288億美元（約合人民幣2099億元）。 投資互動 11月13日，北向資金凈賣出14.43億元。其中滬股通凈賣出11.60億元，深股通凈賣出2.83億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是恒瑞醫(yī)藥（600276.SH，收盤價：47.3元），凈買入2.506億元；凈賣出個股共9只，金額最多的是中國平安（601318.SH，收盤價：42.39元），凈賣出2.902億元。 萬和證券：證券行業(yè)三季度業(yè)績觸底，把握政策紅利下的板塊上行空間。受到市場震蕩下行，交投收縮、IPO發(fā)行節(jié)奏放緩的影響，2023年前三季度證券行業(yè)各項業(yè)務承壓，僅投資業(yè)務在低基數(shù)下實現(xiàn)較高增長，行業(yè)基本面迎來觸底。長期來看，我們認為未來經(jīng)濟的復蘇以及活躍資本市場后續(xù)改革政策的出臺將促進上市券商業(yè)績修復，推動證券行業(yè)ROE中樞穩(wěn)步抬升，打開行業(yè)上行空間。截至2023年11月10日，申萬證券指數(shù)PB估值為1.26倍，位于近5年歷史分位數(shù)22.44%，具備較高的性價比及安全邊際，看好板塊后續(xù)行情，維持行業(yè)強于大市評級。 每經(jīng)記者：王帆 每經(jīng)編輯：張楊運王曉波 聲明：文章內容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。