每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股高開高走，三大指數(shù)集體收漲。納指漲2.37%，漲326.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲1.91%，漲84.15點(diǎn)；道指漲1.43%，漲489.83點(diǎn)。其中納指創(chuàng)8月2日以來收盤新高。大型科技股普漲，特斯拉漲超6%，英特爾漲超3%，亞馬遜、Meta、英偉達(dá)漲逾2%，其中英偉達(dá)、微軟創(chuàng)歷史收盤新高，英偉達(dá)實現(xiàn)十連漲。熱門中概股普漲，小鵬汽車漲超8%，蔚來漲超5%，微博漲超4%，截至11月15日5點(diǎn)，富時中國A50指數(shù)期貨漲幅擴(kuò)大至1.64%，漲196.7點(diǎn)，報12175.7點(diǎn)。

2、衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌1.49%，在匯市尾市收于104.053。周二（11月14日）紐約尾盤，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率下跌20.63個基點(diǎn)，報4.4337%，盤中交投于4.6518%-4.4298%區(qū)間。20年期美債收益率跌15.82個基點(diǎn)，30年期美債收益率跌14.22個基點(diǎn)。三年期美債收益率跌24.86個基點(diǎn)，五年期美債收益率跌25.21個基點(diǎn)，七年期美債收益率跌24.37個基點(diǎn)。

3、CCOMEX 12月黃金期貨結(jié)算價收漲0.84%，報1966.5美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨結(jié)算價收漲3.46%，報23.132美元/盎司。WTI 12月原油期貨收平，報78.26美元/桶，布倫特1月原油期貨收跌0.05美元，跌幅0.06%，報82.47美元/桶。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2512，較上一交易日夜盤收盤漲373點(diǎn)。成交量167.86億美元。離岸人民幣對美元大幅升值，截至11月15日5點(diǎn)，離岸人民幣大漲393個基點(diǎn)報7.2501。

（二）宏觀新聞

1、近日，工信部、交通運(yùn)輸部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》。經(jīng)研究，確定北京等15個城市為此次試點(diǎn)城市，鼓勵探索形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗和模式，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)發(fā)揮示范帶動作用。

2、11月14日，交通運(yùn)輸部黨組書記、部長李小鵬主持召開交通運(yùn)輸企業(yè)座談會，聽取相關(guān)意見建議。李小鵬強(qiáng)調(diào)，大力實施《加快建設(shè)交通強(qiáng)國五年行動計劃（2023—2027年）》，加快建設(shè)交通強(qiáng)國，推動交通運(yùn)輸實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為中國式現(xiàn)代化建設(shè)提供堅強(qiáng)有力的服務(wù)和保障。

3、11月14日，央行征信管理局發(fā)表專欄文章《構(gòu)建覆蓋全社會征信體系推動征信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》。文章指出，下一步，中國人民銀行將推進(jìn)社會信用立法，以嚴(yán)監(jiān)管推動征信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在社會信用立法中深化社會信用體系和征信體系建設(shè)的頂層設(shè)計，完善征信市場準(zhǔn)入條件和業(yè)務(wù)規(guī)則，促進(jìn)征信行業(yè)治理能力現(xiàn)代化。全面從嚴(yán)加強(qiáng)征信監(jiān)管，完善監(jiān)管制度和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，豐富監(jiān)管手段，提升監(jiān)管效能，筑牢信息安全的堤壩，切實保障人民群眾合法權(quán)益，全力推動征信市場健康發(fā)展。

（三）機(jī)構(gòu)、大V觀點(diǎn)

浙商證券：高盛等外資機(jī)構(gòu)齊發(fā)聲看好“中國資產(chǎn)” 2024年維持對A股的增持立場

1、看好中國經(jīng)濟(jì)前景

11月13日，高盛發(fā)布2024中國宏觀經(jīng)濟(jì)展望及股票市場策略報告。高盛首席中國股票策略師劉勁津預(yù)計，MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)在2024年將分別上漲12%和16%，維持對A股的增持立場。國際貨幣基金組織（IMF）11月7日發(fā)布消息，將今明兩年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期分別上調(diào)至5.4%和4.6%，較10月份預(yù)測值均上調(diào)了0.4個百分點(diǎn)。

高盛首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家閃輝表示，預(yù)計2024年中國實際GDP增速將達(dá)到4.8%，比IMF的預(yù)測值更高。究其原因，閃輝對記者解釋稱，明年4.8%的增速意味著穩(wěn)定的消費(fèi)前景、政府進(jìn)一步加大財政支持，以及房地產(chǎn)、基建、制造業(yè)等領(lǐng)域更大比例的投資。瑞銀亞洲經(jīng)濟(jì)研究主管及首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤表示，預(yù)計2024年中國實際GDP增速將放緩至4.4%。2024年消費(fèi)和服務(wù)業(yè)延續(xù)復(fù)蘇趨勢。汪濤進(jìn)一步表示，隨著服務(wù)業(yè)進(jìn)一步復(fù)蘇，2024年消費(fèi)將繼續(xù)常態(tài)化，預(yù)計居民實際收入將增長5%左右。

2、A股估值有較大吸引力

富達(dá)國際亞太區(qū)股票投資主管Marty Dropkin近期表示，對于中國市場持非常樂觀的態(tài)度。從長期投資角度來講，鑒于目前的估值水平，對于中國資本市場的態(tài)度越來越樂觀，尤其是一些個股標(biāo)的和行業(yè)機(jī)會。富達(dá)基金投資策略總監(jiān)孟嶠表示，中國是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，GDP占全球的18%，但A股在全球資產(chǎn)配置的各種指數(shù)中占比不到3%，這說明中國資本市場未來還有很大發(fā)展空間。中國繼續(xù)拓展金融市場改革開放的廣度和深度，將吸引更多長線資金積極參與中國市場。

高盛首席中國股票策略師劉勁津表示“由于對地緣政治和流動性因素的敏感度較低，股票風(fēng)險溢價進(jìn)一步提升，A股仍然具備吸引力。新基建、可再生能源、電動汽車供應(yīng)鏈以及大眾市場消費(fèi)等板塊值得配置。目前A股估值處于低位，隨著明年海外投資者情緒逐漸恢復(fù)、風(fēng)險偏好趨于正常，他們對A股的倉位仍有較大提升空間。2024年高盛維持超配中國TMT和大眾消費(fèi)板塊的觀點(diǎn)，調(diào)高對食品飲料和硬件等盈利增速較好行業(yè)的配置。“無論是在投資者層面還是市場層面，中國市場正變得更加成熟，我們看好中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。”

（四）行業(yè)掘金

1、11月14日，匯納科技表示，由于內(nèi)嵌英偉達(dá)A100芯片的高性能算力服務(wù)器算力需求大幅增加，相關(guān)高性能運(yùn)算設(shè)備持續(xù)漲價，算力資源持續(xù)緊張，公司擬將所受托運(yùn)營的內(nèi)嵌英偉達(dá)A100芯片的高性能算力服務(wù)器算力服務(wù)收費(fèi)上調(diào)100%。AI算力租賃業(yè)務(wù)聚焦于解決大模型訓(xùn)練的算力需求，連接多方資源。其商業(yè)價值為實現(xiàn)算力資源配置效率的最優(yōu)化，即設(shè)備調(diào)試和網(wǎng)絡(luò)搭建的know-how得以最大化復(fù)用。長期來看，考慮到國內(nèi)5家頭部大模型廠商對標(biāo)GPT-4模型的訓(xùn)練需求，測算額外需要13705臺A100、A800服務(wù)器，對應(yīng)近11萬張GPU。概念股包括匯納科技，潤建股份，順網(wǎng)科技等。

2、11月14日出版的中國經(jīng)濟(jì)時報刊發(fā)《聚焦“新房改”發(fā)力保障房建設(shè)》。其中提到，擴(kuò)大保障房供給，為新市民、青年人等群體提供保障房，有助于他們根據(jù)自身購買力，合理釋放購房需求，并為房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展提供支撐。未來我國住房供應(yīng)體系將發(fā)生顯著變化，保障房的地位有望明顯提升。另悉，上海市正在提速擴(kuò)容推進(jìn)“兩舊一村改造，今年已完成零星舊改8.52萬平方米日住房成套改造28萬平方米、啟動改造城中村10個。穩(wěn)住房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈離不開鼓勵合理住房需求的政策，但更有賴于結(jié)構(gòu)性改革舉措。兩項改革都有可能增加開發(fā)企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍，托底明顯下行的產(chǎn)業(yè)鏈投資。概念股包括蕾奧規(guī)劃，蘇州規(guī)劃等。

3、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，確定北京等15 個城市為此次試點(diǎn)城市，將推廣新能源汽車、建設(shè)充換電基礎(chǔ)設(shè)施等。新能源車發(fā)展的大趨勢并未改變，仍然是未來增速較快的行業(yè)之一，后市核心驅(qū)動力將由補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向產(chǎn)品力和油電平價，展望2024年，預(yù)計全球新能源車銷量有望同比實現(xiàn)接近30%增長，疊加單車帶電量提升，動力電池銷量有望同比實現(xiàn)35%增長。盈利端，隨著明年一季度產(chǎn)業(yè)鏈新一輪價格談判落地，預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈盈利在2024年年中后有望逐步迎來企穩(wěn)。隨著新能源車銷量逐步走高，充電樁行業(yè)需求高速增長，尤其是海外充電樁建設(shè)或?qū)⑦M(jìn)入發(fā)力期。概念股包括中通客車，特銳德，永貴電器等。