NO.1市場消息 美股三大指數(shù)收盤微漲，均錄得周線三連漲。道指漲0.01%，本周累漲1.94%；納指漲0.08%，本周累漲2.37%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.13%，本周累漲2.24%。大型科技股互有漲跌，微軟、谷歌跌超1%，蘋果、英偉達(dá)、奈飛小幅下跌；亞馬遜漲超1%，特斯拉、英特爾小幅上漲。中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.10%，本周累計(jì)上漲2.81%。理想汽車、網(wǎng)易漲超4%，小鵬汽車漲超3%，拼多多、滿幫、唯品會、愛奇藝漲超1%。阿里巴巴、京東、百度、騰訊音樂跌超1%。 在岸人民幣兌美元收報(bào)7.2135，較上一交易日夜盤收盤漲295點(diǎn)。離岸人民幣盤中一度漲超400點(diǎn)，漲破7.21至7.2098，創(chuàng)三個(gè)月新高，最終漲293個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2176，本周累計(jì)漲896個(gè)基點(diǎn)。 國際油價(jià)集體上漲，美油明年1月合約漲4.09%報(bào)76.08美元/桶，周跌1.41%；布油明年1月合約漲4.09%報(bào)80.59美元/桶，周跌1.03%。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.85%，本周累漲約4.5%；英國富時(shí)100指數(shù)漲1.25%，本周累漲1.94%；法國CAC40指數(shù)漲0.91%，本周累漲約2.7%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.85%，本周累漲約3.4%。 NO.211月17日，中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會聯(lián)合召開金融機(jī)構(gòu)座談會，研究近期房地產(chǎn)金融、信貸投放、融資平臺債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解等重點(diǎn)工作。會議要點(diǎn)包含：要落實(shí)好跨周期和逆周期調(diào)節(jié)的要求，著力加強(qiáng)信貸均衡投放，統(tǒng)籌考慮今年后兩個(gè)月和明年開年的信貸投放，對正常經(jīng)營的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸，繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資，支持房地產(chǎn)企業(yè)通過資本市場合理股權(quán)融資，積極服務(wù)保障性住房等“三大工程”建設(shè)。 NO.3為落實(shí)兩國元首舊金山會晤共識，11月16日，商務(wù)部部長王文濤與美國商務(wù)部長雷蒙多在舊金山舉行兩國商務(wù)部溝通交流機(jī)制首次部長級會談。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系和共同關(guān)心的經(jīng)貿(mào)議題進(jìn)行了務(wù)實(shí)、建設(shè)性和富有成效的溝通。雙方同意，兩國商務(wù)部將于明年一季度舉行商貿(mào)工作組（副部級）對話首次會議。（商務(wù)部官網(wǎng)） NO.4按照中央領(lǐng)導(dǎo)同志批示要求，國務(wù)院安委會決定對山西呂梁火災(zāi)事故查處掛牌督辦，并派工作組進(jìn)駐山西全程督辦，督促依法依規(guī)、較真碰硬查清查透事故原因，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員責(zé)任。此外，11月17日，山西省人民政府新聞辦公室在呂梁市舉行永聚煤礦“11·16”重大火災(zāi)事故情況通報(bào)會。目前，公安機(jī)關(guān)已對煤礦的實(shí)際控制人、主要負(fù)責(zé)人和其他責(zé)任人等13人采取了刑事強(qiáng)制措施。（央視新聞） NO.511月17日，工業(yè)和信息化部等四部門發(fā)布關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知。其中提出，通過開展試點(diǎn)工作，引導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體加強(qiáng)能力建設(shè)，在保障安全的前提下，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。基于試點(diǎn)實(shí)證積累管理經(jīng)驗(yàn)，支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加快健全完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理和道路交通安全管理體系。（工信部網(wǎng)站） NO.6國家衛(wèi)生健康委高度重視出生醫(yī)學(xué)證明管理工作，正在掛牌督辦有關(guān)地方嚴(yán)肅核查處理販賣出生醫(yī)學(xué)證明等相關(guān)問題，已向湖北襄陽、廣東佛山、廣西南寧等地派出督導(dǎo)組。國家衛(wèi)生健康委對于損害兒童權(quán)益、傷害群眾利益、擾亂正常醫(yī)療秩序，特別是偽造出生醫(yī)學(xué)證明的行為，將嚴(yán)厲打擊、絕不姑息。下一步，國家衛(wèi)生健康委將指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步健全完善內(nèi)部管理機(jī)制和流程，并在全國開展出生醫(yī)學(xué)證明規(guī)范管理專項(xiàng)檢查。（健康中國） NO.711月17日，證監(jiān)會就《衍生品交易監(jiān)督管理辦法（二次征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，完善監(jiān)管規(guī)則，嚴(yán)厲打擊以衍生品為“通道”規(guī)避證券期貨市場監(jiān)管的行為。證監(jiān)會對該問題作了系統(tǒng)梳理，在本辦法中統(tǒng)一予以規(guī)范，包括禁止通過衍生品交易規(guī)避持倉限額制度、信披制度、減持限售制度，禁止通過衍生品交易實(shí)施短線交易、內(nèi)幕交易、市場操縱等。 NO.8據(jù)網(wǎng)信中國官微消息，按照2023年“清朗”系列專項(xiàng)行動(dòng)總體安排，中央網(wǎng)信辦決定在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)為期1個(gè)月的“清朗·網(wǎng)絡(luò)戾氣整治”專項(xiàng)行動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)圍繞社交、短視頻、直播等重點(diǎn)平臺類型，堅(jiān)決打擊以下7方面問題：“網(wǎng)絡(luò)廁所”“開盒掛人”行為；借社會熱點(diǎn)事件惡意詆毀、造謠攻擊；污名化特定群體、煽動(dòng)地域?qū)α?；斗狠PK等低俗不良直播行為；有組織地惡意辱罵舉報(bào)他人；編造網(wǎng)絡(luò)黑話、惡意造梗；煽動(dòng)網(wǎng)上極端情緒。 NO.9為期四天的2023年國家醫(yī)保藥品目錄談判17日在京正式啟動(dòng)，最終結(jié)果有望于12月左右公布。在經(jīng)過申報(bào)、評審、測算后，共168個(gè)藥品進(jìn)入談判競價(jià)環(huán)節(jié)，為歷年來品種最多的一次，涉及腫瘤、罕見病、慢性病等領(lǐng)域。（新華社） NO.10國際新聞 美國政府于北京時(shí)間11月16日晚發(fā)布消息，宣布美方將中國公安部鑒定中心（含國家毒品實(shí)驗(yàn)室地址）移出“實(shí)體清單”，解除對其制裁，于2023年11月16日生效。（中國禁毒微信公號） 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月16日，美國總統(tǒng)拜登簽署一項(xiàng)短期撥款法案，以維持聯(lián)邦政府繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，避免部分機(jī)構(gòu)因資金問題“停擺”。該法案將暫時(shí)維持聯(lián)邦機(jī)構(gòu)現(xiàn)有資金水平，部分機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目將獲得維持運(yùn)轉(zhuǎn)至2024年1月19日的資金，其他機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目將獲得維持運(yùn)轉(zhuǎn)至2024年2月2日的資金。（央視新聞） 根據(jù)目前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，本輪巴以沖突已致雙方超1.34萬人死亡。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日，阿拉比亞電視臺援引巴勒斯坦紅新月會的消息稱，加沙地帶所有醫(yī)院均已停止服務(wù)。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日上午，西班牙新任首相桑切斯前往薩蘇埃拉宮，在國王費(fèi)利佩六世面前正式宣誓就任首相一職。（央視新聞） 11月17日，韓國檢方要求法院判處三星電子會長李在镕5年有期徒刑，并處以5億韓元（約合人民幣279萬元）罰金，罪名是操縱股價(jià)和與2015年三星兩家子公司合并有關(guān)的會計(jì)欺詐。（界面新聞） NO.1阿里巴巴（BABA，股價(jià)：77.59美元，市值：1976億美元）：馬云辦公室律師回復(fù)，這次披露的出售計(jì)劃是一個(gè)遠(yuǎn)期規(guī)劃。馬云堅(jiān)定看好阿里，當(dāng)前股價(jià)遠(yuǎn)低于阿里實(shí)際價(jià)值，仍會堅(jiān)定持有阿里股票。（第一財(cái)經(jīng)） NO.2格力電器（000651，股價(jià)：32.50元，市值：1830億元）：據(jù)上海證券報(bào)，11月17日，記者從格力電器方面獲悉，就近期多個(gè)自媒體為了獲取流量，惡意剪輯相關(guān)視頻、使用低俗污穢言辭侮辱誹謗公司高管，格力電器已就多個(gè)侮辱誹謗事件向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。 NO.3正威集團(tuán)：11月17日，有媒體報(bào)道稱全威（銅陵）銅業(yè)科技公司已暫停生產(chǎn)，崗位員工已經(jīng)放假多日，僅剩下行政人員和安保人員留守。11月17日晚間，就正威集團(tuán)旗下全威（銅陵）銅業(yè)科技公司被傳停產(chǎn)，正威集團(tuán)人士回應(yīng)表示，系因工廠內(nèi)部有做裝修所以臨時(shí)停產(chǎn)，目前已在準(zhǔn)備復(fù)產(chǎn)。(新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)) 點(diǎn)評：正威集團(tuán)對于停產(chǎn)的解釋有利于消除市場對其經(jīng)營狀況的負(fù)面預(yù)期。 NO.4巴菲特：11月初，一家非營利性調(diào)查媒體在其官網(wǎng)發(fā)表的稿件——《沃倫·巴菲特個(gè)人如何投資伯克希爾買賣的股票》中，質(zhì)疑“巴菲特個(gè)人股票賬戶與伯克希爾存在相近時(shí)間交易同一只股票”。對此，在11月16日播出的CNBC節(jié)目中，查理·芒格表態(tài)稱巴菲特不可能用伯克希爾給自己賺錢。芒格表示：“我深信沒有絲毫的可能性，他更關(guān)心伯克希爾的發(fā)展，而不是自己的財(cái)富”（澎湃新聞） 點(diǎn)評：巴菲特是投資界的傳奇人物，他的聲譽(yù)和影響力對于市場情緒和投資者信心至關(guān)重要，芒格的表態(tài)有助于平息市場對于巴菲特的質(zhì)疑。 NO.5華軟新動(dòng)力：知名百億私募基金華軟新動(dòng)力被騙事件的曝光，引發(fā)了一場信任危機(jī)。有券商知情人士透露，多家券商通知客戶贖回華軟新動(dòng)力旗下未踩雷的產(chǎn)品。為此，記者查閱40家券商APP以及向相關(guān)人士了解到，少數(shù)券商代銷了華軟新動(dòng)力旗下的私募基金產(chǎn)品，但均未銷售過匯盛、杭州瑜瑤以及磐京股權(quán)私募公司旗下的產(chǎn)品。(每日經(jīng)濟(jì)新聞) 點(diǎn)評：該事件對于私募基金行業(yè)可能引起更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求，投資者應(yīng)予以關(guān)注。 NO.6特斯拉（TSLA，股價(jià)：234.3美元，市值：7448億美元）：上證報(bào)記者近日從特斯拉獲悉，截至目前，特斯拉已在上海建成194座超級充電站，1500根超級充電樁。此外，11月17日，有消息稱，在接連三次漲價(jià)后，特斯拉將于下周再次上調(diào)中國市場售價(jià)。對此，一位特斯拉中國的銷售人員向每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾叽_認(rèn)了上述消息。 點(diǎn)評：特斯拉連續(xù)上調(diào)售價(jià)可能會影響其在中國市場的銷量和競爭力，但同時(shí)也顯示了中國市場對特斯拉產(chǎn)品的高度需求。 NO.7國美零售（00493，股價(jià)：0.056港元，市值：26.75億港元）：11月17日晚，國美零售在港交所發(fā)布澄清公告，董事會注意到有關(guān)國美超市計(jì)劃在三年內(nèi)成立10,000間超市的各種新聞報(bào)道。董事會謹(jǐn)此澄清，公司并非擬開展的超市業(yè)務(wù)的訂約方。據(jù)董事會所了解，擬開展的超市業(yè)務(wù)將由公司主要股東黃光裕及其關(guān)聯(lián)方與獨(dú)立第三方合作經(jīng)營。 NO.8微信：11月17日，微信珊瑚安全發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)微短劇內(nèi)容治理的公告。近日，平臺在日常巡查中發(fā)現(xiàn)，部分微短劇含有色情低俗、血腥暴力、不良價(jià)值觀等違規(guī)內(nèi)容，部分賬號涉及違規(guī)推廣違規(guī)微短劇，此類內(nèi)容破壞了平臺生態(tài)，平臺將進(jìn)一步加強(qiáng)違規(guī)微短劇內(nèi)容治理。治理重點(diǎn)包括：離奇夸張題材、不良價(jià)值導(dǎo)向、色情低俗內(nèi)容、違規(guī)營銷推廣。近期，平臺共處置下架小程序內(nèi)違規(guī)微短劇114部，處置嚴(yán)重違規(guī)發(fā)布微短劇的小程序賬號163個(gè)。 點(diǎn)評：微信的舉措對于維護(hù)平臺生態(tài)、規(guī)范內(nèi)容質(zhì)量非常重要，也是社交平臺應(yīng)負(fù)的責(zé)任。此舉有助于提升用戶體驗(yàn)和平臺形象。 NO.9融創(chuàng)中國（01918，股價(jià)：2.20港元，市值：119.8億港元）：11月17日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告，公布境外債務(wù)重組進(jìn)展，目前公司預(yù)計(jì)所有重組條件將于11月20日或之前獲達(dá)成，重組生效日期將為11月20日。 點(diǎn)評：此次公告顯示公司已取得重組條件，并且將在短期內(nèi)生效，對公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的解決具有積極意義。 NO.10OpenAI：人工智能初創(chuàng)公司OpenAI當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日突發(fā)聲明，宣布公司首席執(zhí)行官山姆·奧特曼（SamAtlman）將離開公司，公司現(xiàn)首席技術(shù)官米拉·穆拉蒂（MiraMurati）被任命為臨時(shí)首席執(zhí)行官。聲明稱，奧特曼的離職是在董事會進(jìn)行審議審查后做出的，審查的結(jié)論是，他在與董事會的溝通中并不一貫坦誠，阻礙了董事會履行職責(zé)的能力。董事會對他繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)OpenAI的能力不再有信心。 點(diǎn)評：OpenAI首席執(zhí)行官離職對公司可能產(chǎn)生負(fù)面影響，此事件可能引發(fā)投資者的擔(dān)憂。 投資互動(dòng) 11月17日，北向資金凈賣出28.58億元。其中滬股通凈賣出20.48億元，深股通凈賣出8.10億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共5只，金額最多的是浪潮信息（000977.SZ，收盤價(jià)：35.7元），凈買入1.412億元；凈賣出個(gè)股共15只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價(jià)：1753.42元），凈賣出2.834億元。 11月17日，南向資金凈買入37.40億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共10只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：315.2港元），凈買入9.374億港元；凈賣出個(gè)股共4只，金額最多的是安踏體育（2020.HK，收盤價(jià)：81.65港元），凈賣出1.592億港元。 中信證券：以歐洲為主的海外海上風(fēng)電市場有望迎來建設(shè)加速，帶動(dòng)中國海風(fēng)零部件產(chǎn)品出海，切入全球優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈體系之中，進(jìn)一步開啟長期增長空間，重點(diǎn)推薦具備全球競爭力的國內(nèi)海風(fēng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，可關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、金雷股份等。 每經(jīng)記者：陳晴 每經(jīng)編輯：王瀚黎王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。