每經(jīng)記者 淡忠奎    每經(jīng)編輯 劉艷美

2023年是新能源汽車發(fā)展史上十分重要的一年。向外看，電動載人汽車與鋰電池、太陽能電池組成“新三樣”，走俏海外，成為外貿(mào)新的增長極；向內(nèi)看，上海、深圳和西安三座新能源汽車城組成“三國殺”，而重慶、廣州等老牌汽車城亦加速“換血”，重塑著全國汽車制造地理版圖。

在新一輪新能源汽車城角逐中，合肥、重慶、廣州和鄭州也都已經(jīng)將目標(biāo)鎖定在年產(chǎn)百萬輛以上，跟深圳、上海和西安不相上下。對于城市發(fā)展而言，“新能源汽車第一城”意味著什么？進入下半場，新能源汽車城的格局又將如何演化？

“新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條輻射十分廣泛，根據(jù)火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心，全產(chǎn)業(yè)鏈合計400多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。”火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院副院長馮雷在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者（下稱“NBD”）專訪時表示，大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)換道超車已經(jīng)成為多地政府促進產(chǎn)業(yè)升級的重要抓手。

他進一步指出，接下來能夠在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈網(wǎng)絡(luò)上得到一席之地的城市才會有前途，跨界融合的集成創(chuàng)新將會成為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，反之，一些無法嵌入創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的城市，將會被迫出局。

火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院副院長馮雷 圖片來源：受訪者提供

談“三國殺”：

深圳晉級“新能源汽車第一城”懸念不大

NBD：今年前三季度，新能源汽車城格局發(fā)生很大變化。在您看來，如何理解“新能源汽車第一城”對城市發(fā)展的影響？從“雙雄會”到“三國殺”，格局是如何形成的？

馮雷：首先要闡明一個觀點，汽車產(chǎn)量在一定意義上反映了一個城市的產(chǎn)業(yè)實力，但并不是全部。新能源汽車作為一個綜合性極強的產(chǎn)業(yè)，橫跨電子、通信、機械、金屬、材料加工等國民經(jīng)濟重大領(lǐng)域。在汽車產(chǎn)業(yè)在全球化背景下，各個城市專業(yè)化分工態(tài)勢明顯，汽車主機廠也就是OEM通過集成零配件，完成整車裝配下線，主機廠產(chǎn)量單一一個維度只能反映產(chǎn)業(yè)整體實力的一個側(cè)面。

拿長三角來舉例，長三角提供了全國60%以上的汽車零部件配套，但諸如蘇州、無錫、溫州、臺州等城市雖然無大型主機廠，但這些城市的配套能力不容小覷，已經(jīng)嵌入到電機、電控、智能傳感等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，在全國乃至全球汽車版圖中都占據(jù)重要地位。因此，某些城市從產(chǎn)量來看排不上名次，并不完全代表這些城市汽車產(chǎn)業(yè)不強，這類城市可以稱之為“隱形冠軍”。

再從汽車產(chǎn)量的消長來看，深圳、上海、西安格局變化的深層次原因，我認(rèn)為主要有三點：

一是比亞迪熱銷車型產(chǎn)地轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致了深圳和西安位勢的變化。深圳是比亞迪王朝系列漢、海洋系列海豚以及騰勢、方程豹等車型的重要產(chǎn)地；西安主要生產(chǎn)比亞迪王朝系列秦、宋及海洋系列海鷗、海豹等新能源車型。深圳生產(chǎn)車型在前十月銷售超52萬輛，可以推測，深圳超過西安主要是為熱銷車型作沖量儲備。

二是上海超過西安主要是特斯拉、大眾、非凡、智己等車型綜合對產(chǎn)量拉升的影響。如特斯拉Model Y在今年1-10月賣出346462輛，僅次于比亞迪秦（355017輛），位列新能源銷售榜第二。此外，如上汽大眾ID系列銷量也接近8萬輛。

三是比亞迪出海戰(zhàn)略對深圳產(chǎn)能的積極推動。以泰國為例，比亞迪連續(xù)9個月包攬?zhí)﹪冸妱榆囆偷墓趤嗆?，而冠軍車型海豚正是深圳制造?？梢灶A(yù)測，在剩下的一個月，隨著騰勢熱銷和方程豹上市，深圳制造新能源車型的增長勢頭依然強勁，深圳今年坐上“新能源汽車第一城”，已經(jīng)懸念不大。

談“下半場”：

“為我所用”比“為我所在”更重要

NBD：從2025年目標(biāo)來看，深圳、上海、西安之外，合肥、重慶、廣州和鄭州等城市都將新能源汽車產(chǎn)量或產(chǎn)能目標(biāo)鎖定在百萬輛以上，眼下來看，誰有希望成為下一個秩序挑戰(zhàn)者？下一階段，新能源汽車城角逐的關(guān)鍵是什么？

馮雷：我認(rèn)為重慶、廣州、合肥都很有機會。從產(chǎn)業(yè)基因來看，重慶、廣州屬于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型強市，合肥屬于新能源汽車發(fā)展下的新興汽車城。截至2023年年底，重慶、廣州、合肥三座城市乘用車產(chǎn)能分別突破440萬、350萬、150萬，產(chǎn)能代表了一座城市的綜合生產(chǎn)配套能力和生產(chǎn)“權(quán)利”，我國整車產(chǎn)能由國家發(fā)改委進行調(diào)控，眼下來看，其他城市不足以對以上三座城市構(gòu)成真正的挑戰(zhàn)。

從區(qū)位配套來看，三個城市各占據(jù)一個中心，分別是珠三角、長三角、成渝都市圈，是我國經(jīng)濟最為活躍的三大區(qū)域，三座城市周邊的產(chǎn)業(yè)配套完善，產(chǎn)業(yè)人才供給充足，產(chǎn)業(yè)腹地廣闊，且均靠近我國最主要的消費市場。

從增長勢頭來看，廣汽埃安發(fā)展最為迅猛，過去一年銷量超43萬輛，且持續(xù)有新車型上市；其次長安今年集中發(fā)力，問界、阿維塔均交出比較滿意的答卷；合肥后發(fā)力量很足，除蔚來外，比亞迪、長安、大眾也紛紛布局，而且有國軒高科等動力電池企業(yè)加持，在省內(nèi)形成了合肥-蕪湖雙星呼應(yīng)產(chǎn)業(yè)格局，成為下一個“秩序挑戰(zhàn)者”也非常具備想象空間。

我認(rèn)為當(dāng)下的新能源汽車競爭已進入下半場，接下來的競爭主題主要是從動力系統(tǒng)之爭轉(zhuǎn)化為智能系統(tǒng)之爭。動力系統(tǒng)之爭反應(yīng)在電機、電控、電池三大件，未來還會圍繞節(jié)能化、輕量化、降本化持續(xù)迭代；而智能系統(tǒng)之爭則主要集中在智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)協(xié)同發(fā)展，是一個更廣闊的產(chǎn)業(yè)賽道，真正實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代化生活方式和智慧城市發(fā)展的融合。

進入下半場，“為我所用”比“為我所在”更為關(guān)鍵。城市的空間和資源是有限的，一個城市不可能把所有的事情都做到最好，那么如何把其他城市的資源納入到自身產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈之中，在資源配置中掌握主導(dǎo)權(quán)，能夠“為我所用”才是關(guān)鍵。比如華為、騰訊等深圳企業(yè)并不直接生產(chǎn)汽車，但是這些科技公司依托強大的技術(shù)內(nèi)核，成為汽車智能化時代解決方案的“業(yè)主方”，強勢切入汽車賽道。未來會有越來越多的科技公司進入到這個賽道，汽車的競爭格局會發(fā)生巨大變化，這一點是無可非議的。

總之，能夠在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈網(wǎng)絡(luò)上得到一席之地的城市才會有前途，跨界融合的集成創(chuàng)新將會成為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，這一點我認(rèn)為深圳走在了前面。反之，一些無法嵌入創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的城市，將會被迫出局。

談“萬億賽道”：

上海和深圳的競爭，也是特斯拉和比亞迪之爭

NBD：如您所言，汽車產(chǎn)量只是一個側(cè)面，產(chǎn)值規(guī)模更代表產(chǎn)業(yè)整體競爭力。目前，深圳、上海、廣州都已經(jīng)鎖定2025年汽車產(chǎn)值超萬億元，重慶預(yù)計也將在2027年達成這一目標(biāo)。這四座城市汽車產(chǎn)業(yè)有何特點？誰更有希望制勝這條萬億級賽道？

馮雷：深圳、上海、廣州、重慶發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)各有優(yōu)勢。深圳屬于后起之秀，上海、廣州、重慶都有深厚的汽車產(chǎn)業(yè)基因。正是因為這一點，深圳發(fā)展汽車的產(chǎn)業(yè)“包袱”會小很多，近年來依托比亞迪的迅猛發(fā)展，打出了一片天地。

其他三座城市基本上是走“油改電”和“1+N”路線，比如上汽的非凡、智己；廣汽的埃安、長安的阿維塔、深藍、啟源等，發(fā)展新能源汽車難免有些“瞻前顧后”，反映在品牌戰(zhàn)略上就可以看出一些端倪。

但是，正如我們剛才所講，汽車產(chǎn)業(yè)是一個綜合性極強的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值貢獻也不僅僅只有整車企業(yè)，也有零部件產(chǎn)業(yè)的貢獻，按經(jīng)驗來講，這個比例大概是1：3到1：4，也就是產(chǎn)出的大頭在零部件，從這一點來看，上海的零部件配套能力最強，有超過2000家核心零部件配套企業(yè)，廣州次之，重慶稍弱。

在四座城市中，上海沒有明顯短板，而深圳有著最為活躍的民營經(jīng)濟，在創(chuàng)新產(chǎn)出、容錯機制以及快速響應(yīng)市場的能力上最為優(yōu)秀，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)競爭進入下半場，圍繞電子信息、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢將更加凸顯，而這恰恰是深圳的強項。

因此，當(dāng)今的汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為一個創(chuàng)新驅(qū)動、技術(shù)驅(qū)動、資本驅(qū)動的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于創(chuàng)新、資本、人才的需求比以往任何一個時代都更為迫切，基于此，我認(rèn)為最有希望的還是上海和深圳，在某種意義上也是特斯拉與比亞迪之爭。