每經(jīng)記者 董天意    每經(jīng)編輯 裴健如

“隨著汽車流通行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的推進(jìn)，新能源汽車金融方興未艾，二手車金融、出口金融需求猛增，汽車金融行業(yè)有著巨大的發(fā)展?jié)摿蛣?chuàng)新服務(wù)空間。”日前，中國汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長沈進(jìn)軍在2023中國汽車金融產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上表示。

圖片來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)

近期，消費(fèi)者洞察與市場研究機(jī)構(gòu)君迪（J.D.Power）發(fā)布的《2023中國經(jīng)銷商汽車金融滿意度研究報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）顯示，2022年，中國新車、二手車消費(fèi)金融滲透率均為64%。作為對(duì)比，歐美發(fā)達(dá)汽車市場的消費(fèi)金融滲透率則超80%。這意味著，國內(nèi)汽車消費(fèi)金融市場仍有較大進(jìn)步空間。

對(duì)此，中國農(nóng)業(yè)銀行總行信用卡中心副總裁佟春雨表示，2016~2022年，國內(nèi)汽車金融行業(yè)規(guī)模從1萬億元增長至2.6萬億元，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)規(guī)模將達(dá)到5萬億元。

汽車消費(fèi)金融滲透率已接近70%

事實(shí)上，今年以來，金融市場呈現(xiàn)出新的監(jiān)管態(tài)勢和競爭格局，金融監(jiān)管日趨規(guī)范。同時(shí)，相關(guān)部門也更加注重發(fā)揮汽車金融對(duì)拉動(dòng)汽車消費(fèi)和提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支撐作用。

前不久，國家金融監(jiān)管總局等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)化金融支持舉措助力民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的通知》（以下簡稱《通知》），明確提出要持續(xù)加大信貸資源投入，加大首貸和信用貸支持力度，開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)，主動(dòng)做好資金接續(xù)服務(wù)，擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資規(guī)模等一攬子政策支持舉措。

“《通知》為汽車金融市場的高質(zhì)量發(fā)展指明了方向、提供了保障。”在沈進(jìn)軍看來，“面對(duì)新的市場變化，汽車金融一方面為汽車流通的高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供了新鮮的血液，通過持續(xù)穩(wěn)定、庫存融資和企業(yè)的融資來確保汽車流通行業(yè)健康發(fā)展；另一方面，也為汽車消費(fèi)提供了充足的彈藥。”

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝（資料圖）

據(jù)凱達(dá)卓越數(shù)據(jù)研究團(tuán)隊(duì)的研究結(jié)果，截至2023年第三季度，我國豪華汽車品牌的金融滲透率已經(jīng)達(dá)到70%，單車金融毛利的貢獻(xiàn)已超過15000元；主流合資品牌的金融滲透率則超過50%，單車金融毛利超過了4000元；由于近年來新能源汽車品牌跨越式的發(fā)展，自主品牌金融滲透率已經(jīng)接近主流合資品牌，單車金融毛利的貢獻(xiàn)也超過了4000元。

“全行業(yè)汽車消費(fèi)金融的滲透率也在持續(xù)上升，已經(jīng)達(dá)到了65%~70%這樣一個(gè)水平，逐步接近發(fā)達(dá)汽車市場的平均水平。”沈進(jìn)軍說。

不過，當(dāng)前我國汽車金融服務(wù)供給仍滯后于市場及消費(fèi)者日新月異的需求變化，金融產(chǎn)品單一性和同質(zhì)化嚴(yán)重，迫切需要推出更多針對(duì)不同客戶需求的多元化量身定制的產(chǎn)品。譬如，銀行的消費(fèi)信貸服務(wù)模式的迭代升級(jí)以及汽車金融公司的多類型融資租賃產(chǎn)品等。

“雖然汽車的形態(tài)已經(jīng)發(fā)生了變化，但汽車金融產(chǎn)品還是在原來自己的路上走，汽車的生產(chǎn)組織方式和銷售組織方式也不一樣了，但汽車金融進(jìn)步的速度有一點(diǎn)慢，未來更多有可能在融物上做創(chuàng)新。”廣州廣汽融資租賃有限公司副總經(jīng)理黃乾在21世紀(jì)汽車產(chǎn)業(yè)年會(huì)上表示。

2025年國內(nèi)二手車交易量或追平新車銷量

汽車消費(fèi)金融滲透率的提升，也在推動(dòng)著二手車行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年10月，全國二手車交易量160.90萬輛，環(huán)比增長1.09%，月度同比增長19.03%，交易金額為1039.61億元；1~10月，二手車?yán)塾?jì)交易量1510.08萬輛，同比增長13.26%，與同期相比增加了176.8萬輛，累計(jì)交易金額為9637.51億元。

“預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)二手車交易量與新車銷量比能達(dá)到1：1。按照成熟汽車市場經(jīng)驗(yàn)，未來國內(nèi)新車市場或通過二手車置換才能有增量。”中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長田甜表示。

在存量市場背景下，二手車市場如何盤活？田甜認(rèn)為：“國際成熟市場是通過金融方式和更好的產(chǎn)品，帶動(dòng)二手車的發(fā)展，甚至直接拉動(dòng)新車消費(fèi)。”

圖片來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)

上汽通用金融市場公關(guān)總監(jiān)楊蓉蓉則預(yù)測，我國二手車市場交易量將保持年10%左右的增速持續(xù)發(fā)展，二手車金融滲透率增長態(tài)勢有望延續(xù)。

事實(shí)上，隨著二手車轉(zhuǎn)移登記實(shí)行單獨(dú)簽注，二手車從資產(chǎn)屬性回歸商品屬性，更利于二手車金融產(chǎn)品的普及以及風(fēng)險(xiǎn)控制。

中信銀行總行交易銀行部汽車金融中心副處長梅笑勤表示，二手車新政實(shí)施后，可以將企業(yè)二手車交易收入更好地體現(xiàn)在企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表上，如二手車經(jīng)銷的銷售收入可計(jì)入企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表等，這有利于銀行、金融機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)二手車業(yè)務(wù)進(jìn)行庫融核定，從而得到真實(shí)的、更能反映經(jīng)銷商二手車經(jīng)營情況的數(shù)據(jù)。

目前，二手車金融市場玩家主要集中在銀行、汽車金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)汽車交易平臺(tái)、二手車檢測評(píng)估公司等機(jī)構(gòu)中。J.D. Power中國區(qū)汽車金融事業(yè)部總監(jiān)楊緒認(rèn)為，中國汽車金融群雄割據(jù)的競爭格局在2023年已初現(xiàn)端倪，未來五年將是中國汽車金融市場優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵五年。

“從事汽車金融業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，如果不能主動(dòng)出擊來滿足經(jīng)銷商和銷售渠道在新場景下的諸多訴求，如新能源汽車金融、二手車金融、汽車金融增值服務(wù)和以汽車為載體的綜合金融服務(wù)等，將會(huì)在未來的競爭中面臨極大的挑戰(zhàn)。”楊緒表示。