每經(jīng)AI快訊，華福證券12月14日發(fā)布研報稱，給予信德新材（301349.SZ，最新價：43.86元）買入評級，目標價格為63.42元。評級理由主要包括：1）深耕負極包覆材料二十余載，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固；2）多元驅(qū)動下快充即將放量，負極包覆材料需求爆發(fā)在即；3）技術(shù)領(lǐng)先設(shè)備優(yōu)異，收購昱泰擴大成本優(yōu)勢，深度綁定負極頭部公；4）深耕負極包覆二十余載，上下游延伸開拓新市場；5）尹洪濤、尹士宇父子二人為公司實際控制人，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為集中；6）聚焦負極包覆材料業(yè)務(wù)，業(yè)績高速增長；7）受上游乙烯焦油價格上漲和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，毛利率和凈利率有所下滑；8）瀝青包覆改善產(chǎn)品性能，石油基為主流技術(shù)路線；9）負極包覆材料的主流技術(shù)路線包括煤基可紡瀝青和石油基可紡瀝青兩種；10）多元驅(qū)動下快充加速滲透，單耗提升帶來廣闊空間；11）技術(shù)優(yōu)勢：深耕多年技術(shù)優(yōu)益，產(chǎn)品性能領(lǐng)先；12）客戶優(yōu)勢：深度綁定頭部負極廠，市場地位穩(wěn)固；13）成本優(yōu)勢：收購昱泰降低原材料與運輸成本。風險提示：快充車型推廣不及預(yù)期；原材料價格超預(yù)期上漲；競爭加劇，市場份額拓展不及預(yù)期。電力設(shè)備及新能源2023年12月14日。

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(記者 蔡鼎)

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