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共享基經(jīng)丨讀懂主題ETF(十一):5只電力主題ETF,主要跟蹤3個(gè)指數(shù),都有哪些區(qū)別?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-04 10:49:04

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

在2024年開(kāi)年的前兩個(gè)交易日,電力板塊表現(xiàn)搶眼,中證電力指數(shù)兩連漲。

那么,從ETF產(chǎn)品方面來(lái)看,目前都有哪些ETF是以電力為主題?這些ETF跟蹤的又都是什么指數(shù)?

這一期,我們來(lái)了解一下跟電力相關(guān)的主題ETF。

1、5只規(guī)模超1億元的電力主題ETF,跟蹤3個(gè)指數(shù)

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,名稱中帶有“電力”的ETF共有10只,其中僅有5只規(guī)模超過(guò)1億元,具體如下:

這5只基金除了廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF規(guī)模較大,其余的均未超過(guò)3億元,整體差距還未明顯拉開(kāi)。

具體到指數(shù)方面,這5只ETF主要跟蹤的是3個(gè)指數(shù),分別為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)、中證綠色電力指數(shù)和國(guó)證綠色電力指數(shù)。

2、成分股市值不同

具體從這3個(gè)指數(shù)來(lái)看,中證全指公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)是中證全指行業(yè)指數(shù)的一級(jí)行業(yè)指數(shù),

共有54只成分股,平均流通市值約為168億元。

中證綠色電力指數(shù)則是選取業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電、風(fēng)電、水電等綠色電力領(lǐng)域的50只上市公司證券作為指數(shù)樣本。指數(shù)成分股數(shù)量為50只,平均流通市值約為169億元。

而國(guó)證綠色電力指數(shù)反映的是滬深北交易所綠色電力相關(guān)上市公司的整體證券價(jià)格表現(xiàn)。

成分股也是50只,平均市值約為100億元。

總的來(lái)看,國(guó)證綠色電力指數(shù)的成分股,整體市值較小,中證全指公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)與中證綠色電力指數(shù)的成分股,平均流通市值相當(dāng)。

3、前十大權(quán)重累計(jì)占比均超56%

權(quán)重股方面,中證全指公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)的前十大權(quán)重股中,長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電、三峽能源的占比較高,均超過(guò)了8%。前十大權(quán)重的累計(jì)占比為57.1%。

再看中證綠色電力指數(shù),前十大權(quán)重股和中證全指公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)有比較多的重疊,其中占比超過(guò)8%的只有長(zhǎng)江電力、三峽能源。不過(guò)前十大權(quán)重之和也有56.9%。

在國(guó)證綠色電力指數(shù)的前十大權(quán)重股中,有3只個(gè)股的權(quán)重占比超過(guò)9%,分別為中國(guó)核電、長(zhǎng)江電力、三峽能源,前十權(quán)重累計(jì)占比為56.3%。

可以看出,三個(gè)指數(shù)的前十大權(quán)重累計(jì)占比均超過(guò)了56%,集中度都比較高。

4、中證全指公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)和中證綠色電力指數(shù)過(guò)往表現(xiàn)更好

另外,從三個(gè)指數(shù)過(guò)往的表現(xiàn)來(lái)看,在近一年的時(shí)間里,中證全指公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)的表現(xiàn)更好一些,實(shí)現(xiàn)了正收益,中證綠色電力指數(shù)和國(guó)證綠色電力指數(shù)均是負(fù)收益。

在近三年、近五年的時(shí)間里,中證綠色電力指數(shù)的年化收益更高,不過(guò)和中證全指公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)的差距不是很大,而國(guó)證綠色電力指數(shù)的表現(xiàn)比較遜色。

而在波動(dòng)率方面,中證全指公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)和中證綠色電力指數(shù)一樣,國(guó)證綠色電力指數(shù)相對(duì)而言低一些。

總的來(lái)說(shuō),中證全指公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)和中證綠色電力指數(shù)不管是近一年、還是近三年、近五年,表現(xiàn)都比國(guó)證綠色電力指數(shù)要好,但同時(shí)波動(dòng)也更明顯一點(diǎn)。



封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG111361568739

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