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未來商業(yè)-物流產(chǎn)業(yè)市值榜第33期 | 12月極兔港股市值超越中通,“通達(dá)系”旺季市值持續(xù)下跌

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-05 18:28:28

◎定期更新,每月盤點(diǎn)。致力推動(dòng)中國快遞物流業(yè)更好地邁向高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期。

每經(jīng)記者 王郁彪    海報(bào)設(shè)計(jì) 陳冠宇    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

作為長期深耕上市公司領(lǐng)域、關(guān)注新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)經(jīng)專業(yè)媒體,每日經(jīng)濟(jì)新聞旗下智慧物流研究院、每經(jīng)未來商業(yè)智庫自2021年5月起,每月定期推出“未來商業(yè)-物流產(chǎn)業(yè)市值榜”。未來拓展范圍將主要聚焦“電商物流”、“消費(fèi)供應(yīng)鏈”和“物流科技”涉及的各環(huán)節(jié)相關(guān)上市公司。(附專題鏈接

2023年的最后幾天,上市僅兩個(gè)月的極兔速遞(01519.HK),在港股以1254.67億元的市值超過了民營快遞市場份額老大中通快遞(02057.HK),僅次于順豐控股(002352.SZ)。去年初,順豐控股市值仍處2800億元高位,經(jīng)一年波動(dòng),年尾已不足2000億元。

收官之戰(zhàn),險(xiǎn)象環(huán)生。年末歲尾,極兔市值超越中通,菜鳥IPO在即,讓經(jīng)歷過一段稍顯安穩(wěn)時(shí)期的快遞物流賽道,升起諸多新的懸念。2024年,物流資本市場階段性承壓局面是否會(huì)隨著消費(fèi)板塊的復(fù)蘇而過去?快遞和整個(gè)大物流市場,新一年競爭的焦點(diǎn)在哪?頭部、中腰部市值排名變動(dòng)還會(huì)有怎樣的呈現(xiàn)?答案都亟待揭曉。

在第三十三期報(bào)告中,我們通過對(duì)30家物流及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司2023年12月市值數(shù)據(jù)持續(xù)追蹤,同時(shí)透析各家上半年業(yè)績,從產(chǎn)業(yè)格局、總市值排名、漲跌幅、物流科技子榜等維度,進(jìn)行物流產(chǎn)業(yè)市值分析。

 

 

上市兩個(gè)月 極兔速遞港股市值超越中通快遞

時(shí)至年終,2023年12月,30家物流公司構(gòu)成的物流產(chǎn)業(yè)總市值環(huán)比小幅下降0.03%,總市值減少19.34億元為7372.75億元。

頭部市值方面,其中,順豐控股2023年12月市值下跌4.4%,總市值再次跌破兩千億大關(guān)為1977.66億元,中通快遞市值則較2023年11月下跌7.32%,總市值為1185.16億元。而極兔速遞2023年12月市值大漲23.59%,總市值超越中通,為1254.67億元。

2023年極兔強(qiáng)勢(shì)登榜,也“擠”掉了長期霸榜第三的京東物流(02618.HK),沖擊物流頭部格局。順豐、中通、極兔目前呈三足鼎立之勢(shì),且市值差距有逐漸縮小的態(tài)勢(shì)。

總榜第四京東物流2023年12月市值小幅回升1.89%,總市值581.65億元,滿幫(YMM)2023年12月市值跌去6.41%為532.78億元,兩家市值差距擴(kuò)大至48.87億元。

2023年12月,順豐、中通、極兔三頭部市值占比為59.91%。

極兔23.59%領(lǐng)漲全榜 嘉里物流也漲超20%

三家物流科技公司小幅“回溫”

2023年12月,30家物流公司中僅10家市值上浮。其中,極兔速遞23.59%領(lǐng)漲全榜,嘉里物流(00636.HK)以20.35%漲幅緊隨其后。

我們注意到,為了進(jìn)一步發(fā)展鄂州花湖機(jī)場國際貨運(yùn)業(yè)務(wù),2023年12月,順豐與嘉里物流達(dá)成協(xié)議,由嘉里物流持股51%,共同成立順嘉航服,于2023年11月正式接手鄂州花湖機(jī)場順豐國際貨站的運(yùn)營工作。

花旗此前指出,看好嘉里物流專注于跨太平洋航線下在貨運(yùn)代理行業(yè)的穩(wěn)固地位,而隨著運(yùn)費(fèi)正?;瑖H貨運(yùn)業(yè)務(wù)的前景可能會(huì)更加穩(wěn)定。

同為順豐系的順豐同城(09699.HK當(dāng)月也上漲9.15%。2023年度漲跌數(shù)據(jù)顯示,順豐同城2023年市值上漲38.40%。同處即配賽道,2023年,達(dá)達(dá)(DADA.US)市值卻減少了52.37%。

2023全年市值數(shù)據(jù)顯示,達(dá)達(dá)在2022年,特別是2022年末2023年初,漲幅相當(dāng)強(qiáng)勁。2023年1月,達(dá)達(dá)市值環(huán)比上漲超80%。但2月后,達(dá)達(dá)市值一路下跌至12月的61.77億元。即配市場下半場已經(jīng)開賽,拿出新東西,找到新增量,仍是賽道內(nèi)玩家的重要任務(wù)。

2023年12月,三家物流科技公司市值小幅回溫,其中,音飛儲(chǔ)存(603066.SH)漲幅最大,當(dāng)月市值上漲12.95%。

從年度漲跌情況來看,物流科技公司是今年漲幅最佳的物流賽道之一,在2023年11月市值小幅修復(fù)后,年終表現(xiàn)仍較穩(wěn)定。而2023年度漲跌數(shù)據(jù)顯示,有6家物流科技上榜年漲幅榜,優(yōu)博訊(300531.SZ以20.64%漲幅居首。

通達(dá)系市值旺季不旺:持續(xù)三個(gè)月下跌

長久物流跌幅最大為19.01%

跌幅方面,2023年12月,20家物流公司市值下跌,其中長久物流(603569.SH跌幅最大為19.01%,韻達(dá)股份(002120.SZ)、申通快遞(002468.SZ當(dāng)月均下跌13.15%緊隨其后。同為通達(dá)系的圓通速遞(600233.SH當(dāng)月也下跌6.54%。

11月為快遞傳統(tǒng)旺季,各家業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入都有不同程度的提高。2023年12月19日晚間,A股四家快遞公司11月業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,順豐11月份合計(jì)營收236.08億元,創(chuàng)年內(nèi)新高,快遞業(yè)務(wù)量同比增長24.08%,當(dāng)月業(yè)務(wù)量接近12億件。

同樣受到快遞旺季業(yè)務(wù)激增影響,通達(dá)系快遞公司業(yè)務(wù)量均增幅超過30%,其中申通快遞增幅最大,接近50%。中通方面,2023年12月29日,中通快遞第300億個(gè)包裹誕生,這不僅是中通,也是整個(gè)快遞行業(yè)又一個(gè)新的行業(yè)紀(jì)錄。

不過,快遞股在年末旺季并未呈現(xiàn)同樣的增勢(shì)。2023年10月、11月、12月,通達(dá)系快遞公司連續(xù)三個(gè)月市值下跌。去年一整年,快遞股都在“承壓”局面之下。2023年度漲跌幅數(shù)據(jù)顯示,順豐控股2023年市值下跌29.71%,中通快遞下跌22.47%,京東物流下跌35.32%。通達(dá)系也是全員下跌,圓通市值跌去37.82%,韻達(dá)下跌47.86%,申通也下跌24.59%。

貨運(yùn)方面,安能物流(09956.HK2023年12月市值下跌12.79%;維天運(yùn)通市值也跌去3.51%。

*編者注:

我們深知,無論一個(gè)行業(yè)、還是一家上市公司的健康指標(biāo)構(gòu)成,都一定是特別系統(tǒng)化、復(fù)雜多元的,高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)任重道遠(yuǎn)。未來,我們還將不斷豐富數(shù)據(jù)、子榜單維度,旨在更全方位洞察、記錄中國物流行業(yè)上市公司發(fā)展歷程和市值健康度,多視角多維度地對(duì)物流行業(yè)、快遞物流上市公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、分析與論證,推動(dòng)中國快遞物流更好地邁向高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期。我們更加守望以快遞物流上市公司巨頭為引領(lǐng)效應(yīng)的全行業(yè)的共同進(jìn)步,更好地助力構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,更好地滿足人民美好生活需要,更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

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