每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 張海妮    

1月23日晚，通靈股份（SZ301168，股價(jià)45.90元，市值55.08億元）披露，擬變更原“光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目”募投資金用途，用于增資“江蘇江洲汽車(chē)部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱江洲汽車(chē)）51%股權(quán)項(xiàng)目”及“年產(chǎn)650萬(wàn)套新能源汽車(chē)頂蓬、擋泥板、線束等零部件建設(shè)項(xiàng)目”。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此前，通靈股份首次公開(kāi)發(fā)行的募投項(xiàng)目已經(jīng)經(jīng)過(guò)了一次調(diào)整，對(duì)于此次的調(diào)整，公司方面稱主要系原項(xiàng)目成本有所下降，資金有結(jié)余。

募投項(xiàng)目又一次調(diào)整

通靈股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能光伏組件接線盒及其他配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，于2021年12月上市。

首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)，通靈股份共發(fā)行股票3000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為39.08元。募集資金總額為11.72億元，扣除全部發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后募集資金凈額為10.58億元。

上述募集資金，有4.32億元用于光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目，9915.21萬(wàn)元用于研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，5868萬(wàn)元用于智慧企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目，2.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2022年10月，經(jīng)股東大會(huì)審議，原“光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目”新增實(shí)施地點(diǎn)及變更實(shí)施方式，“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”和“智慧企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目”的擬投入金額降至6425.77萬(wàn)元、1070萬(wàn)元，并新增募投項(xiàng)目“太陽(yáng)能光伏組件接線盒生產(chǎn)項(xiàng)目”，擬投入8287.44萬(wàn)元募投資金。

1月23日晚，通靈股份再次披露，近年來(lái)光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，公司持續(xù)優(yōu)化相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備選型，提高生產(chǎn)效率，加強(qiáng)整體協(xié)同和預(yù)算費(fèi)用管理能力，采取最新的生產(chǎn)自動(dòng)化技術(shù)，預(yù)計(jì)投入成本需要將有所下降，項(xiàng)目預(yù)計(jì)將有所節(jié)余。因此，基于股東利益最大化的原則，為保證募集資金的使用效率，結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際情況與整體戰(zhàn)略安排，將募投資金進(jìn)行調(diào)整。

因此，擬將“光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目”使用的募投資金調(diào)減至3.02億元，調(diào)減的資金4150萬(wàn)元用于增資江洲汽車(chē)51%股權(quán)項(xiàng)目，8800萬(wàn)元用于年產(chǎn)650萬(wàn)套新能源汽車(chē)頂蓬、擋泥板、線束等零部件建設(shè)項(xiàng)目，其余不變。

通靈股份表示，本次募集資金投資項(xiàng)目變更的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

標(biāo)的原股東無(wú)力擴(kuò)張產(chǎn)能

實(shí)際上，收購(gòu)江洲汽車(chē)51%的股權(quán)共需要8000萬(wàn)元資金，通靈股份稱，其余部分由公司自有資金或自籌資金補(bǔ)足。

據(jù)悉，江洲汽車(chē)成立于2003年，主要從事汽車(chē)內(nèi)外飾件等零部件的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。2022年、2023年上半年，江洲汽車(chē)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.8億元、9978.98萬(wàn)元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2333.78萬(wàn)元、935.34萬(wàn)元。

通靈股份表示，近年來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)尤其是新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅速，江洲汽車(chē)部件業(yè)務(wù)隨之不斷增長(zhǎng)，但其生產(chǎn)場(chǎng)所和產(chǎn)能均有限，在一定程度上制約了其經(jīng)營(yíng)發(fā)展，而其原股東資金實(shí)力等方面亦有限，難以支撐新產(chǎn)能的擴(kuò)張和規(guī)模化運(yùn)營(yíng)。

根據(jù)協(xié)商溝通，通靈股份一方面擬提供土地廠房作為標(biāo)的公司的擴(kuò)產(chǎn)場(chǎng)所，另一方面提供資金支持以擴(kuò)大標(biāo)的公司業(yè)務(wù)規(guī)模，雙方技術(shù)人員也將全面合作。

此外，通靈股份擬采取向?qū)嵤┲黧w提供借款的方式，使用8800萬(wàn)元募投資金用于年產(chǎn)650萬(wàn)套新能源汽車(chē)頂蓬、擋泥板、線束等零部件建設(shè)項(xiàng)目，不足部分由自有資金或自籌資金補(bǔ)足，預(yù)計(jì)項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后每年將實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入約2.93億元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.29%（稅后）。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖）