據(jù)乘聯(lián)會微信號2月8日消息，乘聯(lián)會發(fā)布2024年1月份全國乘用車市場分析。 乘聯(lián)會稱，目前部分限購城市的汽車保有量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它非限購城市。未來國內(nèi)車市消費的增長空間仍巨大，其中中小城市和縣鄉(xiāng)市場的增長潛力巨大，而特大城市也有汽車消費改善空間。中國人口城市化的進(jìn)程仍將持續(xù)，考慮到不限購的400-500萬的城市仍能積極克服擁堵壓力，建議考慮400萬以下保有量城市逐步放開燃油車限購。 圖片來源：乘聯(lián)會微信號 1月全國乘用車市場回顧 2024年1月乘用車市場零售達(dá)到203.5萬輛，同比增長57.4%，環(huán)比下降13.9%。 2024年1月車市零售實現(xiàn)預(yù)期中的開門紅走勢，同比增長57.4%的重要因素是春節(jié)帶來的節(jié)前消費時間差異。12月份有部分銷量的透支，影響1月份的銷量，再有就是預(yù)計中的有部分車型價格回升，地方促消費的消費券等活動減少，均構(gòu)成了不利于1月份的放量走勢。 國家層面針對汽車行業(yè)的政策指引頻出，旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費。商務(wù)部推動“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費季活動效果顯現(xiàn)，多地促消費政策持續(xù)發(fā)力，與企業(yè)促銷合力對年底車市構(gòu)成穩(wěn)定支撐。 合資與自主車企的環(huán)比走勢差異較明顯。由于12月車市的合資車企普遍沖刺力度較大，而自主車企12月相對平穩(wěn)，因此1月車市形成合資車企的燃油車零售銷量環(huán)比下降15%，而自主車企的燃油車零售銷量環(huán)比增長23%。因此吉利、奇瑞、長安等1月走勢較強(qiáng)。入門級燃油車目前具有極高性價比，但春節(jié)前首購群體消費卻明顯不旺。 1月自主品牌零售112萬輛，同比增長77%，環(huán)比下降10%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為55.1%，同比增長5.9個百分點；2023年自主品牌累計份額52%，相對于去年同期增加4.6個百分點。1月自主品牌批發(fā)市場份額60.5%，較去年同期增長8.2個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，吉利、比亞迪、奇瑞、長安、長城等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。 1月主流合資品牌零售67萬輛，同比增長43%，環(huán)比下降15%。1月的德系品牌零售份額19.2%，同比份額下降3.8%，日系品牌零售份額16.7%，同比持平。美系品牌市場零售份額達(dá)到6.5%，同比下降1.3個百分點。 1月豪華車零售24萬輛，同比增長30%，環(huán)比下降22%。去年受芯片供給短缺影響的豪車缺貨問題逐步改善，但傳統(tǒng)豪車市場需求并不很強(qiáng)。 1月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到73.4萬輛，同比增長85.1%，環(huán)比下降33.3%。1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到68.2萬輛，同比增長76.2%，環(huán)比下降38.8%。1月新能源車市場零售66.8萬輛，同比增長101.8%，環(huán)比下降29.5%。1月新能源車出口9.5萬輛，同比增長27.1%，環(huán)比下降6.9%。 2月份全國乘用車市場展望 今年2月有18個工作日，相對2023年2月份的20個工作日少了2天。由于春節(jié)假期前后汽車消費較淡因素的影響，大部分車企都會在春節(jié)前后要多休幾天年假，因此今年2月的有效產(chǎn)銷時間很短，可以預(yù)計2月車市銷量將會處于年內(nèi)絕對谷底期。 春節(jié)前是首購群體購車的黃金期，由于樓市、股市不旺，居民消費心態(tài)相對保守，入門級燃油車市場偏弱，春節(jié)前消費尤其不強(qiáng)。近期受長江流域雨雪冰凍天氣的影響，電動車的補(bǔ)能與續(xù)航短板暫時影響了消費者購買信心。 今年春節(jié)返鄉(xiāng)人員規(guī)模大，節(jié)后復(fù)工的節(jié)奏相對較快，部分中老年外出務(wù)工者逐步考慮本地就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，這將對春節(jié)后車市帶來一定利好。 大城市交通擁堵基本是以學(xué)校開學(xué)放假為分界點，歷年春節(jié)后都有一定的開學(xué)前購車潮，有利于經(jīng)濟(jì)型電動車市場逐步回暖。 2024年全國乘用車市場價格戰(zhàn)仍將激烈 前幾年的全國乘用車市場價格戰(zhàn)，一般在每年年末比上年末高4個點左右的促銷增長水平。但2023年全國乘用車市場價格戰(zhàn)持續(xù)激烈，達(dá)到促銷增大6個點的幅度。歷年的8月后年末價格趨穩(wěn)，但去年的價格戰(zhàn)在下半年更為激烈，形成年末超強(qiáng)價格促銷拉動12月零售高增長的特征。 近期乘用車市場價格戰(zhàn)的根本原因是新技術(shù)取代舊技術(shù)，新能源車對燃油車的替代過程，在建立市場新秩序過程中，新老廠商替代的競爭激烈，預(yù)計這一過程會持續(xù)幾年的時間，直到新的格局形成。 隨著新能源車的滲透率快速提升，傳統(tǒng)燃油車市場規(guī)模逐步縮小，龐大的傳統(tǒng)產(chǎn)能與逐步萎縮的燃油車市場矛盾帶來更激烈的價格戰(zhàn)。規(guī)模決定成本和企業(yè)生存狀態(tài)，多數(shù)廠商優(yōu)先保份額，必然形成價格競爭的進(jìn)一步加劇。 近兩年的乘用車出口取得巨大的突破，出口總量從2020年不足百萬迅速突破到2023年的400萬規(guī)模，自主品牌在海外市場獲得銷量的巨大提升，進(jìn)一步增強(qiáng)了自主品牌燃油車和新能源車的自信心，提升了技術(shù)水平及產(chǎn)品競爭力。近兩年合資車企也已經(jīng)逐步推出新能源轉(zhuǎn)型車型，為了獲得時間上的緩沖，用降價促銷方式來保住市場占有率，確保新能源車型上市時間和客戶基盤。 新能源車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，隨著整車為王的車企戰(zhàn)略推進(jìn)，主力品牌單車銷量快速提升，而產(chǎn)業(yè)鏈整合和一體壓鑄等新技術(shù)工藝帶來成本分擔(dān)的巨大差異，頭部車企用規(guī)?；当驹鲂?，實現(xiàn)低價帶來利潤的良好增長。 電動車電池成本占據(jù)整車成本的40%左右，前兩年碳酸鋰價格暴漲到近60萬元/噸后逐步回落，近期下跌至10萬元以下，為整體成本的下降創(chuàng)造了空間，去年底上市新車已經(jīng)提早預(yù)支了價格讓利。 新能源消費新特征帶來車企品牌裂變現(xiàn)象明顯，隨著新能源車各技術(shù)線路的細(xì)分市場逐步成熟，新車型極大地豐富了消費選擇，產(chǎn)品供給的增加帶來的同質(zhì)化也會加劇競爭。今年價格戰(zhàn)大概率會以降價促銷和定位下探等多模式混合展開，新能源廠商會包裝更多的權(quán)益優(yōu)惠來穩(wěn)定產(chǎn)品價格。 電動車新品通過快速的產(chǎn)品迭代，推動品牌高端化，在價格不變甚至是小幅下降的前提下不斷提升產(chǎn)品配置和續(xù)航，以產(chǎn)品力提升用戶的性價比感受。 2024年是新能源車企站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵年，競爭注定非常激烈。從燃油車的角度來看，新能源成本下探、“油電同價”給燃油車廠商帶來巨大壓力，燃油車產(chǎn)品更新?lián)Q代相對較慢，產(chǎn)品智能化程度不高，更多依賴于優(yōu)惠的價格來持續(xù)吸引客戶；從NEV的角度來看，隨著碳酸鋰價格下跌，電池成本降低，造車成本有所下降；且隨著新能源市場高速發(fā)展，形成規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)品擁有更多的利潤空間。 逐步放開限購、穩(wěn)定燃油車消費 據(jù)公安部網(wǎng)站信息，截至2023年年末，全國機(jī)動車保有量達(dá)4.35億輛，其中汽車3.36億輛；機(jī)動車駕駛?cè)诉_(dá)5.23億人，其中汽車駕駛?cè)?.86億人。2023年全國新注冊登記汽車2,456萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?,429萬人。 2023年底，94個城市的汽車保有量超過百萬輛，與2022年相比增加10個城市，其中43個城市超200萬輛，25個城市超300萬輛，成都、北京、重慶、上海、蘇州5個城市超過500萬輛。2023年超過500萬以上保有量5個城市中有3個是不限購的。而2022年末已經(jīng)達(dá)到400-500萬保有量的4個城市都沒有限購。 目前部分限購城市的汽車保有量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它非限購城市。未來國內(nèi)車市消費的增長空間仍巨大，其中中小城市和縣鄉(xiāng)市場的增長潛力巨大，而特大城市也有汽車消費改善空間。中國人口城市化的進(jìn)程仍將持續(xù)，考慮到不限購的400-500萬的城市仍能積極克服擁堵壓力，建議考慮400萬以下保有量城市逐步放開燃油車限購。 燃油車每年要交上萬億的燃油稅收，既限購還限行。在新能源車銷量已經(jīng)達(dá)35%的情況下，應(yīng)該考慮同車同權(quán)，穩(wěn)定燃油車用戶正常消費，實現(xiàn)汽車消費全面可持續(xù)增長。 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合乘聯(lián)會微信號