每經(jīng)編輯 陳鵬程 張喜威    

NO.1 市場(chǎng)消息

北京時(shí)間2月9日凌晨，美股三大指數(shù)小幅收漲，納指漲0.24%，道指漲0.13%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.06%。其中，道指、標(biāo)普500指數(shù)均續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高；納指續(xù)創(chuàng)2022年1月份以來新高。Arm漲超47%，創(chuàng)歷史新高。迪士尼漲超11%，創(chuàng)2020年12月以來最大單日漲幅。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲超1%，微軟、Meta、谷歌小幅上漲；蘋果、英偉達(dá)、奈飛、亞馬遜小幅下跌。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.06%。京東跌超4%，阿里巴巴跌超3%，唯品會(huì)、愛奇藝、百度跌超2%，騰訊音樂、拼多多、滿幫、網(wǎng)易跌超1%，富途控股、蔚來、小鵬汽車、嗶哩嗶哩小幅下跌。理想汽車小幅上漲。

國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)大漲超3%。WTI 3月原油期貨收漲2.36美元，漲幅3.19%，報(bào)76.22美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲2.42美元，漲幅3.05%，報(bào)81.63美元/桶。NYMEX 3月天然氣期貨收跌2.54%，報(bào)1.917美元/百萬英熱單位。

歐洲央行管委霍爾茨曼表示，今年歐洲央行有可能不會(huì)降息；在首次降息之前必須確保通脹受控。歐洲主要股指多數(shù)上漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.25%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.45%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.71%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.65%。

NO.2 央行發(fā)布2023年第四季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告

央行發(fā)布2023年第四季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。“展望2024年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步回升向好。”報(bào)告判斷，一是投資繼續(xù)加力，二是消費(fèi)穩(wěn)步改善，三是外貿(mào)韌性較強(qiáng)?！秷?bào)告》還明確了下一階段貨幣政策主要思路，包括五大主題：一是保持融資和貨幣總量合理增長(zhǎng)。二是充分發(fā)揮貨幣信貸政策導(dǎo)向作用。三是把握好利率、匯率內(nèi)外均衡。四是不斷深化金融改革和對(duì)外開放。五是積極穩(wěn)妥防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

NO.3 三大交易所重磅發(fā)布

2月8日，滬深北交易所發(fā)布了《上市公司自律監(jiān)管指引——可持續(xù)發(fā)展報(bào)告（試行）（征求意見稿）》，采用強(qiáng)制披露與自愿披露相結(jié)合的方式，建立上市公司可持續(xù)發(fā)展信息披露框架，強(qiáng)化碳排放相關(guān)披露要求，明確環(huán)境、社會(huì)、公司治理披露議題。

NO.4 轉(zhuǎn)融券交易基本已經(jīng)暫停

2月6日，證監(jiān)會(huì)宣布暫停新增轉(zhuǎn)融券規(guī)模，該項(xiàng)政策威力巨大且迅速。數(shù)據(jù)顯示，2月7日，也就是新政第一天，全市場(chǎng)僅有5筆轉(zhuǎn)融券交易，而在上周最多的時(shí)候當(dāng)日轉(zhuǎn)融券交易超6000筆。轉(zhuǎn)融券融出股數(shù)也大降，2月7日，全市場(chǎng)僅融出了21.38萬股，而上周有一天融出1.8億股的。此外，由于券源緊張，轉(zhuǎn)融券利率開始走高。“政策效果太明顯了，后面可以再觀察觀察每日的交易數(shù)據(jù)。”券商兩融人士稱。（券商中國(guó)）

NO.5 教育部重磅發(fā)布

2月8日，據(jù)教育部官網(wǎng)消息，為規(guī)范校外培訓(xùn)活動(dòng)，提高校外培訓(xùn)質(zhì)量，滿足多樣化的文化教育需求，促進(jìn)青少年健康成長(zhǎng)，根據(jù)教育法、義務(wù)教育法、民辦教育促進(jìn)法、未成年人保護(hù)法以及中辦、國(guó)辦印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》等法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，我們?cè)诮┠昙兄卫韺?shí)踐和深入調(diào)研基礎(chǔ)上，研究形成《校外培訓(xùn)管理?xiàng)l例（征求意見稿）》，現(xiàn)面向社會(huì)公開征求意見。

NO.6 發(fā)改委安排4000萬元支持湖北、湖南災(zāi)后重建

據(jù)國(guó)家發(fā)改委消息，近日，湖北、湖南等地遭遇低溫雨雪冰凍災(zāi)害，造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。國(guó)家發(fā)展改革委安排中央預(yù)算內(nèi)投資4000萬元，支持災(zāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)設(shè)施應(yīng)急恢復(fù)重建，推動(dòng)盡快恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序。

NO.7 華源任上海市委常委

據(jù)“上海發(fā)布”，日前，中共中央批準(zhǔn)：華源同志任上海市委常委。

NO.8 1月新能源車市場(chǎng)零售66.8萬輛，同比增長(zhǎng)101.8%

2月8日，乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，1月新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到73.4萬輛，同比增長(zhǎng)85.1%，環(huán)比下降33.3%。1月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到68.2萬輛，同比增長(zhǎng)76.2%，環(huán)比下降38.8%。1月新能源車市場(chǎng)零售66.8萬輛，同比增長(zhǎng)101.8%，環(huán)比下降29.5%。1月新能源車出口9.5萬輛，同比增長(zhǎng)27.1%，環(huán)比下降6.9%。

NO.9 中方回應(yīng)日本核污染水泄漏

2月8日，中國(guó)駐日本使館發(fā)言人就日本福島核電站發(fā)生核污染水泄漏事故答記者問：日方在處理福島核污染水過程中一再發(fā)生事故，充分暴露東電公司內(nèi)部管理混亂無序，日本政府監(jiān)督措施不實(shí)不力，再次證明核污染水處理裝置不具長(zhǎng)期可靠性，更加凸顯國(guó)際社會(huì)開展監(jiān)督的必要性。我們將密切關(guān)注事故后續(xù)影響，希望日方及時(shí)公開有關(guān)信息。（央視新聞）

NO.10 國(guó)際新聞

2024俄羅斯總統(tǒng)大選候選人名單公布

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月8日，俄羅斯中央選舉委員會(huì)公布消息表示，將有4名候選人參加2024俄羅斯總統(tǒng)大選。4名候選人分別為，俄羅斯現(xiàn)任總統(tǒng)普京、自民黨領(lǐng)導(dǎo)人列昂尼德·斯盧茨基，俄羅斯聯(lián)邦共產(chǎn)黨黨員尼古拉·哈里托諾夫，俄羅斯新人黨黨員弗拉迪斯拉夫·達(dá)萬科夫。

伊美討論結(jié)束國(guó)際聯(lián)盟在伊存在

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月8日，據(jù)伊拉克外交部聲明，伊拉克與美國(guó)雙方?jīng)Q定于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月11日繼續(xù)在已建立的高級(jí)軍事委員會(huì)框架內(nèi)舉行第二輪對(duì)話，旨在討論結(jié)束以美國(guó)為首的國(guó)際聯(lián)盟在伊拉克境內(nèi)存在。（央視新聞）

NO.1 深圳千峰私募被深圳證監(jiān)局出具警示函

深圳千峰私募證券投資基金管理有限公司：據(jù)深圳證監(jiān)局網(wǎng)站，經(jīng)查，深圳千峰私募證券投資基金管理有限公司在從事私募基金業(yè)務(wù)活動(dòng)中，存在以下問題：一是未履行謹(jǐn)慎勤勉義務(wù)，公司所管理的千峰成長(zhǎng)1號(hào)私募證券投資基金及千峰2號(hào)私募證券投資基金實(shí)際負(fù)責(zé)投資運(yùn)作的基金經(jīng)理與基金合同約定不符。二是未履行信息披露義務(wù)，公司未按照上述基金產(chǎn)品合同約定向投資者提供與私募基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)的可能影響投資者合法權(quán)益的重大信息。 依據(jù)《私募條例》第四十條第二款、《私募管理辦法》第三十三條規(guī)定，決定對(duì)深圳千峰私募證券投資基金管理有限公司、郭凱采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

點(diǎn)評(píng)：這則新聞對(duì)深圳千峰私募的違規(guī)行為進(jìn)行了曝光，顯示了證監(jiān)局對(duì)于規(guī)范市場(chǎng)行為的監(jiān)管力度。

NO.2 華為辟謠“任正非最新講話”

華為：據(jù)華為官方微博”菊廠阿華“辟謠，網(wǎng)傳關(guān)于“任正非最新講話——用科技之光照亮人類未來的路任總2024全球市場(chǎng)大會(huì)的講話”內(nèi)容，純屬子虛烏有。造謠者毫無根據(jù)杜撰編造，在多個(gè)平臺(tái)、賬號(hào)推送相同信息擴(kuò)散，誤導(dǎo)大眾，引發(fā)大量擴(kuò)散，請(qǐng)勿信勿傳，果斷舉報(bào)。

NO.3 光大銀行落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制

光大銀行（SH601818，股價(jià)3.15元，市值1861億元）：據(jù)光大銀行官網(wǎng)，2月7日，光大銀行召開全行落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制專題會(huì)議。據(jù)悉，光大銀行制定了落實(shí)城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制工作方案，從組織領(lǐng)導(dǎo)、配套政策、協(xié)同機(jī)制、盡職免責(zé)、營(yíng)銷對(duì)接等八個(gè)方面提出18項(xiàng)具體舉措，將城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落到實(shí)處。截至2月7日，光大銀行已有29家分行對(duì)接當(dāng)?shù)貐f(xié)調(diào)機(jī)制小組并取得房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”，批復(fù)項(xiàng)目20個(gè)，授信金額107.5億元。

點(diǎn)評(píng)：光大銀行積極響應(yīng)政府的樓市調(diào)控政策，加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)融資的管理，有助于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。

NO.4 上汽集團(tuán)1月份零售超45萬輛

上汽集團(tuán)（SH600104，股價(jià)14.58元，市值1688億元）：2月8日，上汽集團(tuán)宣布，1月份實(shí)現(xiàn)整車批售24.5萬輛，零售超過45萬輛，同比增長(zhǎng)近50%。其中，新能源車零售超過9萬輛，同比翻番；海外市場(chǎng)零售超過8萬輛，同比增長(zhǎng)超過20%；自主品牌在集團(tuán)整體銷量中占據(jù)半壁江山。

點(diǎn)評(píng)：上汽集團(tuán)1月份的銷售表現(xiàn)非常亮眼，顯示了該公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)和增長(zhǎng)潛力。

NO.5 中國(guó)銀聯(lián)被央行罰款1540萬元

中國(guó)銀聯(lián)：央行2月8日公布銀罰決字【2024】4-11號(hào)行政處罰信息顯示，中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司被警告，罰款1540萬元，作出行政處罰決定日期為2024年2月2日。中國(guó)銀聯(lián)2月8日晚對(duì)記者表示，中國(guó)銀聯(lián)高度重視，誠懇接受，堅(jiān)決執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)整改要求。目前，中國(guó)銀聯(lián)已按照金融監(jiān)管部門的指導(dǎo)要求，查找不足，并舉一反三，積極推進(jìn)立查立改、邊查邊改和長(zhǎng)效整改工作。下一步，中國(guó)銀聯(lián)將始終嚴(yán)格遵守各項(xiàng)監(jiān)管制度，嚴(yán)格履行銀行卡清算機(jī)構(gòu)職責(zé)，堅(jiān)守合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)底線，守正創(chuàng)新，推動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。（中證金牛座）

點(diǎn)評(píng)：中國(guó)銀聯(lián)作為支付行業(yè)的龍頭企業(yè)，其違規(guī)行為被央行罰款，對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說具有一定的警示作用。

NO.6 深交所繼續(xù)對(duì)“*ST左江”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控

*ST左江（SZ300799，股價(jià)17.66元，市值18.02億元）：2月8日，深交所發(fā)布市場(chǎng)交易監(jiān)管動(dòng)態(tài)，2月5日至2月8日，深交所共對(duì)153起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；對(duì)“*ST左江”繼續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控；共對(duì)5起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

點(diǎn)評(píng)：深交所對(duì)于市場(chǎng)異常交易行為的監(jiān)管力度持續(xù)加大，對(duì)于維護(hù)市場(chǎng)秩序和保護(hù)投資者利益有重要意義。

NO.7 江汽集團(tuán)預(yù)計(jì)2025年推出電動(dòng)汽車

江汽集團(tuán)：江汽集團(tuán)官微消息，2月8日，江汽集團(tuán)黨委發(fā)表2024年新春賀詞。據(jù)其披露，江汽集團(tuán)與華為合作打造的豪華智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)2025年上市。

點(diǎn)評(píng)：江汽集團(tuán)和華為的合作有望推動(dòng)中國(guó)汽車行業(yè)向智能化和電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，具有重要的戰(zhàn)略意義。

NO.8 李澤楷旗下集團(tuán)澄清傳聞

盈科拓展：針對(duì)近日李澤楷旗下的盈科拓展擬出售旗下資產(chǎn)管理公司PineBridge（柏瑞投資）內(nèi)地股權(quán)的傳聞，盈科拓展相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這一傳聞并不屬實(shí)，盈科拓展從未打算出售柏瑞投資的內(nèi)地業(yè)務(wù)，集團(tuán)主席李澤楷更表示未來要積極且持續(xù)地投資內(nèi)地市場(chǎng)。該負(fù)責(zé)人還對(duì)盈科拓展旗下保險(xiǎn)業(yè)務(wù)——富衛(wèi)保險(xiǎn)上市進(jìn)展進(jìn)行了說明。（中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)）

點(diǎn)評(píng)：李澤楷旗下的盈科拓展公司澄清了關(guān)于出售內(nèi)地股權(quán)的傳聞，表明其對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)的投資意愿，并對(duì)旗下保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的上市進(jìn)展作了說明。

NO.9 鵬鷂環(huán)保：公司實(shí)際控制人被采取強(qiáng)制措施

鵬鷂環(huán)保（SZ300664，股價(jià)4.65元，市值36.85億元)：2月8日晚間，鵬鷂環(huán)保股份有限公司公告，公司于2024年2月8日收到公司實(shí)際控制人之一王洪春家屬的通知，王洪春因涉嫌內(nèi)幕交易罪被無錫市公安局刑事拘留。王洪春目前未擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員職務(wù)，上述事項(xiàng)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響。目前公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作正常，各項(xiàng)工作有序開展。

點(diǎn)評(píng)：公司實(shí)際控制人被采取強(qiáng)制措施，可能會(huì)引發(fā)投資者對(duì)公司管理層的擔(dān)憂。

NO.10 寧德時(shí)代：兩名實(shí)控人解除一致行動(dòng)關(guān)系

寧德時(shí)代（SZ300750，股價(jià)162.84元，市值7163億元）：2月8日晚，創(chuàng)業(yè)板市值一哥寧德時(shí)代公告，公司于2024年2月8日收到公司實(shí)際控制人曾毓群及李平的通知，雙方經(jīng)協(xié)商一致簽署了《<一致行動(dòng)人協(xié)議>之終止協(xié)議》，決定解除雙方于2015年10月23日簽署的《一致行動(dòng)人協(xié)議》。曾毓群與李平解除一致行動(dòng)關(guān)系后，公司實(shí)際控制人由曾毓群、李平變更為曾毓群。本次曾毓群及李平均不涉及股份減持事項(xiàng)。

2月8日，北向資金凈買入5.83億元。其中滬股通凈買入0.32億元，深股通凈買入5.51億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共3只，金額最多的是中際旭創(chuàng)（300308.SZ，收盤價(jià)：127.0元），凈買入1.534億元；凈賣出個(gè)股共17只，金額最多的是藥明康德（603259.SH，收盤價(jià)：53.12元），凈賣出5.312億元。

2月8日，南向資金凈買入45.91億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共10只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤價(jià)：68.15港元），凈買入5.200億港元；凈賣出個(gè)股共2只，金額最多的是工商銀行（1398.HK，收盤價(jià)：3.85港元），凈賣出0.468億港元。

天風(fēng)證券：中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)出海經(jīng)歷了進(jìn)口品牌的進(jìn)入、國(guó)內(nèi)企業(yè)的學(xué)習(xí)模仿、以及行業(yè)趕超等階段。器械出海主要看渠道建設(shè)和客戶結(jié)構(gòu)，以下有幾項(xiàng)指標(biāo)值得關(guān)注：①海外團(tuán)隊(duì)的構(gòu)建；②處于供應(yīng)鏈體系的哪個(gè)位置；③合作的產(chǎn)品品類和客戶的拓展性。器械出海方向關(guān)注思路如下：①已經(jīng)建立區(qū)域子公司；②重磅產(chǎn)品開辟新市場(chǎng)；③OEM高端代工-訂單催化；④中國(guó)制造的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及成本優(yōu)勢(shì)帶來的穩(wěn)健的訂單；⑤特色耗材。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：陳鵬程 張喜威

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。