一晃眼，“史上最長(zhǎng)8天春節(jié)假期”也僅剩1天半。 在返工回程的路上，是時(shí)候回顧假期海外市場(chǎng)表現(xiàn)，以及那些可能影響節(jié)后A股的大事了。 先來(lái)播報(bào)下港股，今日高開高走，午間收盤恒生指數(shù)大漲1.87%，恒生科技指數(shù)漲幅擴(kuò)大至2.69%。午后兩大指數(shù)繼續(xù)拉升，截至發(fā)稿，恒生科技指數(shù)漲超4%，恒生指數(shù)漲2.6%。 盤面上來(lái)看，傳媒板塊表現(xiàn)活躍，科技股持續(xù)逼空，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)大漲12%，小鵬汽車、平安好醫(yī)生漲逾6%；生物醫(yī)藥板塊快速反彈，藥明生物漲超10%；汽車、零售、地產(chǎn)等紛紛走高。 綜觀春節(jié)期間港股走勢(shì)，雖然2月9日收跌，但K線形態(tài)卻呈現(xiàn)四連陽(yáng)，這也讓市場(chǎng)對(duì)節(jié)后A股“開門紅”給足了預(yù)期。 美股先抑后揚(yáng)，巴菲特、橋水和高瓴最新持倉(cāng)曝光 首先，來(lái)看看可能對(duì)節(jié)后A股影響較大的美股，以及全球巨頭在春節(jié)期間傳來(lái)的大消息。 整體而言，美股三大股指春節(jié)期間走出先抑后揚(yáng)的K線形態(tài)，前半程調(diào)整明顯，后幾個(gè)交易日連續(xù)反彈。 標(biāo)普500指數(shù) 納斯達(dá)克指數(shù) 道瓊斯指數(shù) 期間最大的消息，或與降息預(yù)期的大變故有關(guān)。美聯(lián)儲(chǔ)抗通脹“最后一公里”崎嶇不平，降息預(yù)期再度急劇降溫。 美國(guó)東部時(shí)間2月13日，美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，通脹頑固程度超出預(yù)期，1月核心CPI不降反升，環(huán)比上漲0.4%，創(chuàng)下8個(gè)月來(lái)最大升幅。備受關(guān)注的“超級(jí)核心CPI”（剔除住房?jī)r(jià)格的核心服務(wù)價(jià)格）更是環(huán)比飆升了0.7%，創(chuàng)下2022年9月以來(lái)的最大漲幅。同比增幅高達(dá)4.4%，為2023年5月以來(lái)最高。 在強(qiáng)勁的通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后，5月會(huì)議降息的可能性從2月12日的約60%急劇降至36%，美國(guó)短期利率期貨交易員已傾向于押注美聯(lián)儲(chǔ)6月份之前不會(huì)降息。芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)6月是美聯(lián)儲(chǔ)最有可能首次降息的節(jié)點(diǎn)，降息至少25個(gè)基點(diǎn)的概率約為75%。 不過(guò)，好在市場(chǎng)逐漸接受和消化了降息再度延后的消息，美股三大股指最新一個(gè)交易日集體上漲。截至周四美股收盤，道指漲0.91%，報(bào)38773.12點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲0.58%，報(bào)5029.73點(diǎn)；納指漲0.3%，報(bào)15906.17點(diǎn)。 周四公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)1月零售銷售環(huán)比下降0.8%，為2023年3月以來(lái)最大降幅，預(yù)期下降0.1%，前值增加0.6%；核心零售銷售環(huán)比下降0.6%，預(yù)期增加0.2%，前值增加0.4%。摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家Daniel Silver指出，美國(guó)1月零售銷售降幅大于預(yù)期，主要是受到了汽車經(jīng)銷商和加油站收入下滑的拖累。 特斯拉大漲6.22%，卻被機(jī)構(gòu)看衰 科技股多數(shù)下跌，萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.33%，谷歌跌2.17%，蘋果跌0.16%，微軟跌0.72%，奈飛漲2.44%，臉書漲2.27%。 特斯拉強(qiáng)勢(shì)大漲6.22%，不過(guò)，其未來(lái)表現(xiàn)并不被機(jī)構(gòu)看好。摩根士丹利分析師亞當(dāng)·喬納斯表示，機(jī)構(gòu)客戶都認(rèn)為該股將在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)表現(xiàn)不佳，幾乎所有人都認(rèn)為該股未來(lái)一年將表現(xiàn)不佳。其中最大的一個(gè)原因是人工智能，以及特斯拉被排除在與人工智能相關(guān)的科技股上漲之外。 埃隆·馬斯克被認(rèn)為將特斯拉從2024年的人工智能主題中邊緣化，讓投資者專注于不斷惡化的電動(dòng)汽車需求。投資者擔(dān)心的另一個(gè)大問題是，特斯拉收入增長(zhǎng)可能陷入停滯。 巴菲特減持蘋果，增持雪佛龍 近日，去年四季度13F文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋減持蘋果1000萬(wàn)股，以期間平均股價(jià)計(jì)算，減持市值約18.22億美元（約合人民幣131億元）。 不過(guò)，目前蘋果仍是伯克希爾·哈撒韋公司的第一大重倉(cāng)股，在披露持有資產(chǎn)中占比為50.19%。 從去年12月創(chuàng)出高點(diǎn)以來(lái)，蘋果股價(jià)陷入調(diào)整，最新股價(jià)為183.86美元。 近期，蘋果的重磅產(chǎn)品遭遇“翻車”。起售價(jià)高達(dá)3499美元（約合人民幣25000元）的蘋果Vision Pro在美發(fā)售不到兩周時(shí)間，谷歌搜索趨勢(shì)顯示，“退貨Apple Vision Pro”的搜索量激增。最近，蘋果Vision Pro已經(jīng)開始陸續(xù)接到用戶的退貨。 此外，巴菲特還重倉(cāng)持有美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂、雪佛龍，其中，第四季度伯克希爾·哈撒韋增持雪佛龍1600萬(wàn)股。 貝佐斯再次套現(xiàn)亞馬遜近21億美元 春節(jié)期間，前世界首富貝佐斯也沒閑著。 據(jù)Wind，亞馬遜向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交的一份文件顯示，創(chuàng)始人貝佐斯最近又出售了價(jià)值20.8億美元的股份。 文件顯示，貝佐斯于2月9日和2月12日以平均每股173.3美元的價(jià)格出售了大約1200萬(wàn)股亞馬遜股票。此次出售使其直接持有的亞馬遜股份減少至約9.64億股。 橋水加倉(cāng)禮來(lái)、英偉達(dá)，高瓴加倉(cāng)拼多多 隨著美股13F持倉(cāng)的密集披露，不少明星私募的持倉(cāng)也陸續(xù)揭曉。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年年底，全球知名對(duì)沖基金橋水在美股的持倉(cāng)總市值達(dá)到179億美元，其在去年四季度大舉加倉(cāng)因“減肥藥”股價(jià)大漲的禮來(lái)、AI算力龍頭英偉達(dá)，但減持了寶潔、可口可樂等。 高瓴旗下獨(dú)立的基金管理平臺(tái)HHLR Advisors的美股持倉(cāng)市值為49.62億美元，其在四季度加倉(cāng)了拼多多、丹納赫等，但減倉(cāng)了貝殼、傳奇生物、微軟等。另外，電影《大空頭》原型Michael Burry執(zhí)掌的Scion資管則大舉加倉(cāng)了阿里巴巴、京東等。 思科、摩根士丹利將裁員 據(jù)報(bào)道，摩根士丹利將在其財(cái)富管理部門裁減數(shù)百個(gè)職位，包括部分董事總經(jīng)理，這是新上任的CEO Ted Pick啟動(dòng)削減成本的措施，因?yàn)橛雄E象顯示，該行的這一關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門增長(zhǎng)出現(xiàn)放緩。 此外，思科系統(tǒng)公司宣布計(jì)劃裁員5%，即大約4250個(gè)工作崗位，成為2024年最新一家宣布裁員的科技公司。思科目前預(yù)計(jì)將在其GAAP財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)中確認(rèn)約8億美元的稅前費(fèi)用，其中包括遣散費(fèi)和其他一次性解雇福利以及其他費(fèi)用，這些費(fèi)用主要以現(xiàn)金形式支付。 日本名義GDP跌出世界前三，股市卻再創(chuàng)新高 這兩天，來(lái)自日本的大消息刷屏。 首先，#日本名義GDP跌出全球前三#這一話題引發(fā)網(wǎng)友熱議。日本內(nèi)閣府近日披露的數(shù)據(jù)顯示，日本2023年名義GDP為591.482萬(wàn)億日元，按美元換算為4.2106萬(wàn)億美元，已被德國(guó)反超，從世界第三位下降到第四位。 共同社稱，日本GDP跌出全球前三，是受到了日元兌美元貶值、德國(guó)物價(jià)上漲勢(shì)頭超過(guò)日本等影響。若日本在全球經(jīng)濟(jì)所占份額繼續(xù)縮小，恐將導(dǎo)致國(guó)際上的話語(yǔ)權(quán)降低。 與此同時(shí)，日本股市卻再創(chuàng)新高。2月16日，日經(jīng)225指數(shù)早盤漲幅迅速擴(kuò)大至1.8%，日內(nèi)最高至38865.06點(diǎn)，創(chuàng)1990年1月以來(lái)新高，距離該指數(shù)歷史最高點(diǎn)不足100點(diǎn)，正在無(wú)限逼近刷新歷史。 而整個(gè)春節(jié)期間，日本股市也是不斷攀升的節(jié)奏，其中2月13日更是大漲2.89%。 歐洲股市震蕩攀升，英國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入技術(shù)性衰退 最后，來(lái)看下歐洲的股市和消息。 歐洲三大股指15日全線上漲。英國(guó)倫敦股市《金融時(shí)報(bào)》100種股票平均價(jià)格指數(shù)15日?qǐng)?bào)收于7597.53點(diǎn)，比前一交易日上漲29.13點(diǎn)，漲幅為0.38%。 英國(guó)富時(shí)100指數(shù) 歐洲其他兩大主要股指方面，德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)報(bào)收于17046.69點(diǎn)，比前一交易日上漲101.21點(diǎn)，漲幅為0.6%；法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)報(bào)收于7743.42點(diǎn)，比前一交易日上漲66.07點(diǎn)，漲幅為0.86%。 德國(guó)DAX指數(shù) 法國(guó)CAC40指數(shù) 從上述歐洲三大股指K線圖來(lái)看，春節(jié)期間，歐洲股市主要以震蕩上行為主，進(jìn)一步加強(qiáng)了外圍股市偏暖的氛圍。 不過(guò)，消息面方面，英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)去年10月至12月國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）萎縮了0.3%，降幅超過(guò)了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期。繼之前的三個(gè)月萎縮0.1%之后，這一下降意味著英國(guó)陷入技術(shù)性衰退。 作為英國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要驅(qū)動(dòng)力，消費(fèi)者支出在2023年下半年下降1%，零售支出在長(zhǎng)期的生活成本危機(jī)中持續(xù)低迷。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，2023年全年英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力疲弱，僅增長(zhǎng)0.1%。 為抑制通脹，英國(guó)央行多次加息，通脹水平雖明顯下降，但仍高于通脹目標(biāo)。此外，英國(guó)企業(yè)投資和民眾需求嚴(yán)重不足，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力。 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。