每經(jīng)編輯 胡玲 張喜威    

NO.1 市場(chǎng)新聞

北京時(shí)間2月21日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.16%，納指跌0.92%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.6%，熱門科技股多數(shù)下跌，機(jī)器人、區(qū)塊鏈、半導(dǎo)體板塊跌幅居前，迦南科技跌超6%，ARM跌超5%，英偉達(dá)、AMD跌超4%，特斯拉、Coinbase跌超3%，阿斯麥、亞馬遜、安森美半導(dǎo)體跌超1%，英特爾逆市漲超2%。食品飲料、航空公司板塊走高，聯(lián)合大陸航空漲超3%，西空航空、通用磨坊、卡夫亨氏漲超2%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.33%。小鵬汽車跌超5%，富途控股、京東跌超4%，蔚來跌超3%，拼多多、騰訊音樂跌超2%，滿幫、唯品會(huì)、嗶哩嗶哩、百度、阿里巴巴跌超1%，網(wǎng)易小幅下跌。理想汽車、微博小幅上漲。

WTI 3月原油期貨收跌1.01美元，跌幅1.28%，報(bào)78.18美元/桶。布倫特4月原油期貨收跌1.22美元，跌幅1.46%，報(bào)83.56美元/桶。NYMEX 3月天然氣期貨收跌1.77%，報(bào)1.5760美元/百萬英熱單位。

COMEX 4月黃金期貨收漲0.78%，報(bào)2039.80美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.44%，報(bào)23.136美元/盎司。

歐股收盤多數(shù)下跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.13%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.12%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.34%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.07%。

NO.2 5年期LPR迎史上最大降幅

2月20日，最新貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）出爐：1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）報(bào)3.45%，上月為3.45%；5年期以上LPR報(bào)3.95%，上月為4.2%。這也是繼去年6月份降息10個(gè)基點(diǎn)后，LPR時(shí)隔8個(gè)月再度下調(diào)利率，創(chuàng)下了LPR掛鉤房貸利率以來最大下調(diào)幅度。

隨后，北京、上海多家銀行同步調(diào)整了房貸利率。北京城六區(qū)內(nèi)（北京市東城區(qū)、西城區(qū)、朝陽區(qū)、海淀區(qū)、豐臺(tái)區(qū)和石景山區(qū)）首套房貸利率調(diào)整為4.05%，二套為4.55%。非城六區(qū)首套房貸利率調(diào)整為3.95%，二套調(diào)整為4.5%。上海多家銀行也同步更新了房貸利率。其中首套房貸利率調(diào)至3.85%，二套房貸利率4.25%。

NO.3 外交部回應(yīng)美歐對(duì)華電動(dòng)汽車實(shí)施貿(mào)易保護(hù)舉措

2月20日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會(huì)。對(duì)于有關(guān)國(guó)家對(duì)中國(guó)采取的貿(mào)易保護(hù)主義措施，毛寧表示，正如王毅外長(zhǎng)指出，把正常的貿(mào)易往來泛安全化、泛意識(shí)形態(tài)化，以“去風(fēng)險(xiǎn)”為名，構(gòu)筑“小院高墻”，不追求“跑得更快”，卻試圖“絆倒別人”，看似贏了，實(shí)則輸?shù)袅俗约旱拈L(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，也拖累了世界的進(jìn)步和繁榮。毛寧說，中方始終認(rèn)為，各方應(yīng)當(dāng)團(tuán)結(jié)而不是分裂，合作而不是對(duì)抗，開放而不是封閉。

NO.4 吳清帶隊(duì)前往銀河證券金融街營(yíng)業(yè)部調(diào)研

2月19日下午，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清率隊(duì)前往銀河證券金融街營(yíng)業(yè)部，與十多名個(gè)人投資者代表進(jìn)行了座談交流。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，吳清此次座談對(duì)象均是營(yíng)業(yè)部客戶，且“談了不短的時(shí)間”。據(jù)悉，該營(yíng)業(yè)部距離證監(jiān)會(huì)所在的富凱大廈距離約560米。

NO.5 滬深交易所量化交易報(bào)告制度平穩(wěn)落地

2月20日晚，滬深交易所宣布，量化交易報(bào)告制度平穩(wěn)落地。其中，存量投資者已按要求如期完成報(bào)告工作，增量投資者落實(shí)“先報(bào)告、后交易”的規(guī)定。滬深交易所表示，將結(jié)合報(bào)告信息，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)量化交易特別是高頻交易的監(jiān)測(cè)分析，動(dòng)態(tài)評(píng)估完善報(bào)告制度。此外，滬深交易所表示，將加強(qiáng)與香港交易所的溝通。滬深交易所明確了滬深港通北向投資者的報(bào)告安排，將北向投資者量化交易納入報(bào)告范圍。

滬深交易所對(duì)寧波靈均限制交易并啟動(dòng)公開譴責(zé)程序

龍年第一個(gè)交易日，開盤1分鐘時(shí)間內(nèi)大舉賣出25.67億元股票，國(guó)內(nèi)頂級(jí)量化私募之一的寧波靈均投資砸盤A股。2月20日，滬深交易所均對(duì)寧波靈均異常交易開出“罰單”，對(duì)寧波靈均限制交易并啟動(dòng)公開譴責(zé)程序。2月21日凌晨，靈均投資在官方公眾號(hào)發(fā)布公告稱，對(duì)于被滬深交易所采取限制交易措施，公司堅(jiān)決服從。對(duì)于產(chǎn)品交易中存在的問題，公司高度重視，內(nèi)部進(jìn)行了深刻反省和檢討。2024年2月19日公司旗下管理產(chǎn)品全天整體凈買入1.87億元，但是當(dāng)日開盤一分鐘內(nèi)買賣交易量較大，對(duì)于由此造成的負(fù)面影響，公司誠(chéng)懇致歉。

NO.6 住建部：214個(gè)城市已建立房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部表示，截至2月20日，全國(guó)29個(gè)省份214個(gè)城市已建立房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，分批提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”并推送給商業(yè)銀行，共涉及5349個(gè)項(xiàng)目；已有57個(gè)城市162個(gè)項(xiàng)目已獲得銀行融資共294.3億元。另?yè)?jù)中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行和部分股份制銀行有關(guān)數(shù)據(jù)，已對(duì)“白名單”項(xiàng)目審批貸款1236億元，正在根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要陸續(xù)發(fā)放貸款。（央視新聞）

NO.7 應(yīng)急管理部針對(duì)三省啟動(dòng)低溫雨雪冰凍災(zāi)害四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)

應(yīng)急管理部2月20日下午針對(duì)安徽、河南、湖北啟動(dòng)低溫雨雪冰凍災(zāi)害四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，國(guó)家防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)委員會(huì)辦公室派出工作組赴河南、安徽、湖北協(xié)助指導(dǎo)防范應(yīng)對(duì)工作。（央視新聞）

中央氣象臺(tái)連發(fā)六預(yù)警

2月20日18時(shí)，中央氣象臺(tái)連發(fā)六預(yù)警，包括寒潮橙色預(yù)警，暴雪、冰凍、大霧黃色預(yù)警，強(qiáng)對(duì)流天氣、大風(fēng)藍(lán)色預(yù)警。

受寒潮影響，預(yù)計(jì)，2月20日20時(shí)至2月23日，我國(guó)南方大部地區(qū)將出現(xiàn)降溫，日平均或最低氣溫普遍下降8～12℃，西南地區(qū)東南部、江南大部、華南中北部等地氣溫下降12~18℃，其中，貴州東南部、湖南西南部、廣西北部等地的部分地區(qū)累計(jì)降溫幅度可達(dá)20℃以上。2月23日前后，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

河南開封發(fā)布暴雪紅色預(yù)警

河南開封市氣象臺(tái)2月20日17時(shí)3分將暴雪橙色預(yù)警升級(jí)為暴雪紅色預(yù)警：預(yù)計(jì)未來6小時(shí)，龍亭區(qū)、順河回族區(qū)、鼓樓區(qū)、禹王臺(tái)區(qū)、城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、祥符區(qū)等全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道降雪量將達(dá)15毫米以上。

NO.8 “50后”大媽借用賬戶交易超35億被罰

近日，廣東證監(jiān)局發(fā)布2024年的“1號(hào)罰單”，“50后”的謝某娣因借用他人賬戶從事證券交易被處罰。該罰單顯示，謝某娣借用5個(gè)證券賬戶從事證券交易，證券交易總額高達(dá)35.77億元。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，廣東證監(jiān)局對(duì)謝某娣責(zé)令改正，給予警告，并處以40萬元的罰款。

NO.9 《熱辣滾燙》票房破30億元

據(jù)燈塔專業(yè)版2月20日消息，截至發(fā)稿，賈玲電影《熱辣滾燙》總票房破30億元，成為中國(guó)影史第20部超30億元票房的電影，此前該片已打破由張藝謀《滿江紅》創(chuàng)造的中國(guó)影史春節(jié)檔劇情片檔期票房紀(jì)錄?！稛崂睗L燙》帶動(dòng)拳擊健身潮，美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，“成人拳擊”“拳擊體驗(yàn)課”“拳擊月卡”“女生拳擊”等關(guān)鍵詞搜索量，均較去年春節(jié)同期增長(zhǎng)超10倍。

NO.10 國(guó)際新聞

韓國(guó)超6400名醫(yī)生集體辭職

韓國(guó)保健福祉部第二次官樸敏守20日在新聞發(fā)布會(huì)上透露，截至19日23時(shí)，韓國(guó)100家醫(yī)院中有6415名實(shí)習(xí)和住院醫(yī)生提交了辭職申請(qǐng)書，但都沒有被受理。樸敏守表示，中央事故處理本部20日檢查了針對(duì)此事的緊急診療應(yīng)對(duì)體系，并決定為各醫(yī)療機(jī)關(guān)維持基礎(chǔ)診療功能提供政策支援。但韓國(guó)政府和醫(yī)療界推測(cè)，目前實(shí)施的緊急診療體系最多只能堅(jiān)持兩到三周。（央視新聞）

歐盟：延長(zhǎng)現(xiàn)行對(duì)俄制裁至明年2月25日

當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日，歐盟發(fā)表聲明稱，延長(zhǎng)現(xiàn)行對(duì)俄制裁至明年2月25日。聲明說，此前十二輪制裁措施將繼續(xù)實(shí)施一年，至2025年2月25日。2月21日，歐盟各成員國(guó)將就對(duì)俄第十三輪制裁進(jìn)行表決。（央視新聞）

以軍稱已從加沙地帶撤出最后一個(gè)預(yù)備旅

以色列國(guó)防軍當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日發(fā)布消息稱，以軍上周已從加沙地帶撤出了最后一個(gè)預(yù)備旅——第646旅。以色列國(guó)防軍同時(shí)表示，鑒于哈馬斯在汗尤尼斯的軍事力量已基本被擊潰，以軍在加沙地帶南部汗尤尼斯的主要攻勢(shì)即將結(jié)束，但具體結(jié)束日期尚未確定。（央視新聞）

英國(guó)高等法院就是否引渡阿桑奇舉行聽證會(huì)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日上午，英國(guó)高等法院就是否引渡“維基揭秘”網(wǎng)站創(chuàng)始人朱利安·阿桑奇至美國(guó)舉行聽證會(huì)。聽證會(huì)將持續(xù)兩天。據(jù)報(bào)道，阿桑奇未出庭，也未進(jìn)行視頻連線。（央視新聞）

NO.1 東方甄選回應(yīng)遭王海炮轟：正在收集資料維權(quán)

東方甄選（HK01797，股價(jià)24.85港元，市值253億港元）：知名打假人王海3天內(nèi)連發(fā)3條微博，稱東方甄選所售的南美白蝦隱瞞添加并超量使用防腐劑，涉嫌欺詐消費(fèi)者。對(duì)此，20日，東方甄選客服對(duì)記者表示，“我們也非常重視食品安全，東方甄選的大蝦每個(gè)月都會(huì)進(jìn)行檢測(cè)，且產(chǎn)品經(jīng)過海關(guān)檢測(cè)，請(qǐng)放心購(gòu)買。”該客服還表示，目前（東方甄選）正在收集相關(guān)資料進(jìn)行維權(quán)。（中新經(jīng)緯）

點(diǎn)評(píng)：食品安全事關(guān)消費(fèi)者權(quán)益，王海舉報(bào)引發(fā)關(guān)注。東方甄選客服回應(yīng)展現(xiàn)重視態(tài)度，正在維權(quán)顯示積極應(yīng)對(duì)。

NO.2 字節(jié)回應(yīng)“中文版Sora”：目前無法作為完善產(chǎn)品落地

字節(jié)跳動(dòng)：近日有傳言稱，字節(jié)跳動(dòng)在Sora引爆文生視頻賽道之前，已經(jīng)在研發(fā)“中文版Sora”：一款名為Boximator的創(chuàng)新性視頻模型。2月20日，字節(jié)跳動(dòng)相關(guān)人士告訴記者，Boximator是視頻生成領(lǐng)域控制對(duì)象運(yùn)動(dòng)的技術(shù)方法研究項(xiàng)目。目前還無法作為完善的產(chǎn)品落地，距離國(guó)外領(lǐng)先的視頻生成模型在畫面質(zhì)量、保真率、視頻時(shí)長(zhǎng)等方面還有很大差距。字節(jié)跳動(dòng)的研究人員表示，目前這款模型仍然處于研發(fā)階段，預(yù)計(jì)將在2-3個(gè)月內(nèi)發(fā)布測(cè)試網(wǎng)站。（澎湃新聞）

NO.3 吉利汽車出售睿藍(lán)汽車45%股權(quán)

吉利汽車（HK00175，股價(jià)8.09港元，市值814億港元）：吉利汽車公告，2月20日，吉利汽車附屬公司浙江吉潤(rùn)與吉利啟征訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，浙江吉潤(rùn)同意出售、吉利啟征同意購(gòu)買睿藍(lán)汽車之45%股權(quán)，現(xiàn)金代價(jià)為5.04億元。吉利汽車表示，出售事項(xiàng)完成后，集團(tuán)將不再擁有睿藍(lán)汽車任何股權(quán)，且預(yù)計(jì)本集團(tuán)將錄得出售事項(xiàng)收益約1.17億元。

點(diǎn)評(píng)：吉利汽車出售睿藍(lán)汽車股權(quán)，標(biāo)志著其戰(zhàn)略調(diào)整或財(cái)務(wù)優(yōu)化。此舉可能對(duì)吉利汽車的未來發(fā)展和市場(chǎng)布局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

NO.4 40架！C919再簽新訂單

中國(guó)商飛：中國(guó)商飛發(fā)布消息，2月20日，在新加坡航展開幕當(dāng)天，西藏航空與中國(guó)商飛簽署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飛機(jī)訂單。河南航投與中國(guó)商飛簽署6架ARJ21衍生機(jī)型訂單，包含ARJ21滅火機(jī)、ARJ21醫(yī)療機(jī)和ARJ21應(yīng)急救援指揮機(jī)。（央視新聞）

點(diǎn)評(píng)：C919再次獲得大量訂單，顯示了國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力和認(rèn)可度。

NO.5 馬斯克：Neuralink首位人類受試者“似乎已完全康復(fù)”，可僅憑思維操控鼠標(biāo)

馬斯克、Neuralink：2月20日，馬斯克在社交媒體平臺(tái)X上的Spaces活動(dòng)中透露，腦機(jī)接口公司Neuralink的首位人類受試者“似乎已完全康復(fù)，并能僅憑思維在電腦屏幕上移動(dòng)鼠標(biāo)”。（界面）

點(diǎn)評(píng)：腦機(jī)接口技術(shù)取得重要進(jìn)展，馬斯克的分享引發(fā)對(duì)未來科技應(yīng)用的廣泛思考。

NO.6 停止發(fā)售豎折手機(jī)？OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎回應(yīng)

OPPO：在2月20日下午舉行的OPPO AI戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，OPPO高級(jí)副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎回應(yīng)了停止發(fā)售豎折的消息。他向包括《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在內(nèi)的媒體表示：“我們的豎折產(chǎn)品口碑還是不錯(cuò)的，計(jì)劃還在推進(jìn)，折疊需要一個(gè)普及的時(shí)間，OPPO沒有說不做豎折。”IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，在國(guó)內(nèi)折疊屏市場(chǎng)，OPPO以18.3%的市場(chǎng)份額排名第二；在豎折產(chǎn)品市場(chǎng)，OPPO以36.3%的市場(chǎng)份額位居第一。

點(diǎn)評(píng)：OPPO繼續(xù)推進(jìn)豎折手機(jī)的研發(fā)和銷售，顯示了其對(duì)折疊屏市場(chǎng)的決心和信心。

NO.7 理想汽車CEO李想：復(fù)盤2023年做的不好的地方

理想汽車（HK02015，股價(jià)125.6港元，市值2665億港元）：2月20日，理想汽車CEO李想官微發(fā)文稱，2023年復(fù)盤做的不好的地方。1、銷量不行。37.6萬輛銷量，其中40萬輛都是賣給二手車商的。2、NOA特別拉垮。只推送給了李想一人，而不是全量車主。3、做不到某些品牌的車，180時(shí)速追尾大貨車，可以把貨車撞到木星軌道上去，自車駕駛員毫發(fā)無損?？偨Y(jié)完畢。知錯(cuò)就改，2024年改進(jìn)。

NO.8 中信證券研究所再失大將，原首席宏觀分析師加盟德邦證券

中信證券（SH600030，股價(jià)20.99元，市值3111億元）：中信證券研究所再失大將。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，最近，原中信證券首席宏觀分析師程強(qiáng)最近已經(jīng)入職德邦證券，擔(dān)任研究所副所長(zhǎng)兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。公開信息顯示，自去年以來中信證券研究所已經(jīng)有多位首席相繼離職。

點(diǎn)評(píng)：中信證券研究所的人員流失可能會(huì)影響其研究能力和行業(yè)影響力，需要加強(qiáng)人才管理和留住核心人才。

NO.9 梅西代言的白酒已下架

赤水河酒：2月20日，中新經(jīng)緯注意到，由知名球星梅西代言的赤水河酒已悄悄從電商平臺(tái)下架，相關(guān)營(yíng)銷微博也被清理。目前，赤水河酒京東自營(yíng)旗艦店內(nèi)的商品已被清空。在京東平臺(tái)上搜索“赤水河酒”，也已找不到相關(guān)產(chǎn)品和官方店鋪。據(jù)南都灣財(cái)社報(bào)道，赤水河酒京東自營(yíng)旗艦店曾回應(yīng)產(chǎn)品下架一事稱“店鋪產(chǎn)品目前在調(diào)整和優(yōu)化過程中”。

點(diǎn)評(píng)：梅西代言赤水河酒下架事件引發(fā)關(guān)注，品牌調(diào)整或面臨挑戰(zhàn)。梅西代言效應(yīng)減弱，市場(chǎng)反應(yīng)需觀察。

NO.10 量化巨頭幻方否認(rèn)旗下有基金產(chǎn)品清盤

幻方量化：近期，因面對(duì)不同環(huán)境策略應(yīng)對(duì)不理想，多家量化機(jī)構(gòu)包括幻方旗下基金產(chǎn)品超額回撤較大。2月20日，有市場(chǎng)傳言稱，頭部量化機(jī)構(gòu)幻方旗下有產(chǎn)品清盤，對(duì)此幻方量化相關(guān)人士回應(yīng)稱，旗下沒有產(chǎn)品清盤，同時(shí)表示公司從未做過任何DMA杠桿交易。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

點(diǎn)評(píng)：量化機(jī)構(gòu)環(huán)境策略應(yīng)對(duì)不佳，市場(chǎng)傳言引發(fā)關(guān)注?；梅交貞?yīng)否認(rèn)清盤和DMA杠桿交易，穩(wěn)定市場(chǎng)情緒。

2月20日，北向資金凈賣出1.23億元。其中滬股通凈買入15.36億元，深股通凈賣出16.59億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共15只，金額最多的是貴州茅臺(tái)（600519.SH，收盤價(jià)：1670.0元），凈買入5.593億元；凈賣出個(gè)股共5只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價(jià)：179.02元），凈賣出2.846億元。

2月20日，南向資金凈買入34.71億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共9只，金額最多的是中國(guó)海洋石油（0883.HK，收盤價(jià)：15.58港元），凈買入9.159億港元；凈賣出個(gè)股共4只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：284.2港元），凈賣出2.049億港元。

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萬聯(lián)證券：人工智能大模型帶來的算力升級(jí)，帶動(dòng)服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、光模塊等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化業(yè)務(wù)及云服務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。中長(zhǎng)期看，建議關(guān)注衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能算力產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字化應(yīng)用及5G建設(shè)的投資機(jī)會(huì)。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。