2月26日，市場全天震蕩調整，滬指止步8連陽，指數黃白分時線繼續(xù)分化，小微盤股表現偏強。截至收盤，滬指跌0.93%，深成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%。 板塊方面，工業(yè)母機、智能物流、家用電器、飛行汽車等板塊漲幅居前，跨境支付、煤炭、中字頭、白酒等板塊跌幅居前。 總體上個股漲多跌少，全市場超3600只個股上漲，逾百股漲停。滬深兩市今日成交額9891億，較上個交易日放量672億。 北向資金全天凈賣出13.13億元。其中，滬股通凈買入8.29億元，連續(xù)20日凈買入；深股通凈賣出21.42億元。 今天的A股，整體仍在良性運行。 股指有所調整，但韌性依然。滬指止步8連陽，但回踩5日線后仍收在趨勢線上方，科創(chuàng)50指數尾盤翻紅。 個股則延續(xù)大面積的漲勢，漲停家數保持在3位數；今年的連板記錄已由克來機電刷新至12板。20cm的維海德甚至錄得7連板，即7天漲了258%。 從市場風格來看，今天仍然是中證2000、中證1000成分股領漲，小微盤股反復活躍；紅利指數則如昨天推送所預測，進入調整。 從板塊來看，工業(yè)母機、新型工業(yè)化、自動化設備、機器人等大量關于“設備”的板塊（外加小家電）集體異動，掀起漲停潮。 這樣的盤面，一方面延續(xù)了上周“新質生產力”概念發(fā)酵。 更重要的，其實是與周末一則來自頂層的重磅消息有關。 據報道，中央財經委員會第四次會議指出，研究大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。此次以舊換新的范圍不僅僅包括汽車、家電等傳統(tǒng)消費品，還包括機床、鍋爐、油漆設備等各類生產設備。 消息的核心，其實就15個字——“大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新”。 去年12月起，“大規(guī)模設備更新”這一表述共出現三次。 第一次為2023年12月的中央經濟工作會議在“著力擴大國內需求”部分提到，“要以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新”。 第二次為2024年1月29日，國家發(fā)改委、工信部發(fā)布《重點用能產品設備能效先進水平、節(jié)能水平和準入水平(2024年版)》，提出大力推廣節(jié)能減排降碳先進技術，加快提升產品設備節(jié)能標準，支撐重點領域節(jié)能改造，助力大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，推動完成“十四五”能耗強度下降約束性指標。 第三次即為本次，提出鼓勵引導新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，以及有效降低物流成本。 可以說，這15個字，涉及面甚廣。 國金證券認為，在政策的鼓勵下，高端制造業(yè)的投資有望保持較高景氣度，進而拉動機械設備的需求。生產設備建議關注機床、工業(yè)機器人等，服務設備建議關注鐵路裝備、船舶等。 詳細解讀，可以參考機構研報觀點，這里不展開講。 比起“誰在漲”，有兩點其實更值得關注： 首先，近兩個周末發(fā)酵的消息，都對市場相關板塊帶來正面刺激：上周是Sora概念，本周是設備。 回想前不久，A股還在連續(xù)調整時，周末討論熱度高的板塊，往往在周一就兌現，高開低走，最傷人心。 只要市場對新題材、新消息的反應是積極的，那么后續(xù)行情就能在不那么在意指數的前提下，保持樂觀。 其次，風頭暫時被“設備更新”搶走的AI板塊，整體調整幅度也不大，后市可期。Sora概念尾盤已經翻紅。 近期，AI板塊還有不少消息等待落地。 比如英偉達上周宣布，將于3月19日舉辦GTC2024大會。屆時，英偉達CEO黃仁勛將發(fā)布加速計算、生成式AI以及機器人領域的最新突破性成果；同時，Agility Robotics、波士頓動力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司還將在現場展出25款機器人產品，包括人形機器人、工業(yè)機械手等——這對AI和機器人板塊都將構成刺激。 再如，央視新聞報道稱，由中央廣播電視總臺制作的中國首部文生視頻AI動畫片《千秋詩頌》，將于2月26日（也就是今天）起在總臺央視綜合頻道（CCTV-1）18:40檔開播。 首批推出的《春夜喜雨》《詠鵝》等6集動畫片通過AI人工智能技術呈現獨具中國審美特色的美術視覺，展現中華經典詩詞中的家國情懷和人間真情。 今天盤中，工信部公布了日前印發(fā)的《工業(yè)領域數據安全能力提升實施方案（2024-2026年）》，繼續(xù)強化頂層對這一領域的重視。 此外，今天起一直開到周四、被譽為“移動通信行業(yè)的風向標”的世界移動通信大會（MWC2024），都可能對AI板塊帶來消息刺激。 據了解，本屆展會以“Future First（未來先行）”為主題，向全球展示從5G、人工智能（AI），到智能手機和基站天線等一系列行業(yè)前沿技術。 MWC是中國企業(yè)向國際市場展示技術與產品的重要平臺?！秮喼迶底謺r報》稱，中國科技巨頭“將占據舞臺中心”。