每日經(jīng)濟新聞 2024-02-28 19:40:54
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 肖芮冬
春節(jié)之后,A股開啟了反彈模式,其中機器人概念板塊表現(xiàn)搶眼,而在ETF產(chǎn)品中,也有以機器人為主題的基金。
那么,這些以機器人為主題的ETF,都有什么區(qū)別?它們跟蹤的又都是什么指數(shù)?
這一期,我們就來了解一下這些基金及相關的指數(shù)。
1、6只“機器人”主題ETF,跟蹤兩個指數(shù)
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,名稱中帶有“機器人”的ETF產(chǎn)品共有6只,不過整體規(guī)模都不大,超過兩億元的也僅有兩只。
從這6只ETF跟蹤的指數(shù)來看,主要是兩個指數(shù),分別為中證機器人指數(shù)和國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
2、市值、行業(yè)分布不同
再具體從這兩個指數(shù)來看,中證機器人指數(shù)是選取系統(tǒng)方案商、數(shù)字化車間與生產(chǎn)線系統(tǒng)集成商、自動化設備制造商、自動化零部件商以及其他機器人相關上市公司證券作為指數(shù)樣本。
目前樣本數(shù)量是93只,平均流通市值約為76億元.
再具體到行業(yè)的分布上,主要集中在工業(yè)、信息技術以及可選消費行業(yè),這3個行業(yè)的占比均超過10%。其中,工業(yè)行業(yè)的占比超60%。
國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)則是由滬深北交易所機器人產(chǎn)業(yè)相關的上市公司組成,以反映該主題領域的證券價格變化情況。樣本股共有100只,平均市值僅有約42億元。
行業(yè)的分布方面,同樣也是以工業(yè)、信息技術和可選消費為主。其中,工業(yè)行業(yè)的占比相較于中證機器人指數(shù)要低一些,而信息技術行業(yè)的占比要高一些。
3、前十大權重股重合較多,主要差異在占比
進一步來看前十大權重股,中證機器人指數(shù)的前十大權重累計占比為48.18%,其中占比超過8%的僅有科大訊飛和匯川技術。
國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)的前十大權重累計占比為46.12%,其中占比超過8%的同樣是科大訊飛和匯川技術,不過匯川技術的占比略高一些。
除了前兩大權重股一樣,其他權重股也存在一些重合,比如大華股份、石頭科技、機器人等。不過也存在一些不太一樣的地方——中證機器人指數(shù)前十大權重包括了大族激光、柏楚電子、九號公司;而國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)的前十大權重包括了雙環(huán)傳動、華工科技、精測電子。
4、近三年、近五年的年化收益有明顯差異
再從這兩個指數(shù)的過往表現(xiàn)來看,近一年的表現(xiàn)差異并不大,其中年初至今,中證機器人指數(shù)的表現(xiàn)稍好一些,但近三年、近五年的年化收益有比較明顯的不同,而且國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)的年化收益要更好。
而在波動率方面,國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)不管從近一年,還是近三年、近五年,波動率都要高于中證機器人指數(shù),這或許與樣本股整體市值更小有關,小盤股的波動往往會更大一些。
再從歷史的估值分位來看,經(jīng)過這輪反彈,兩個指數(shù)都來到了40%至50%的分位位置,整體不算低估,算是歷史中位數(shù)水平。對于投資者而言,還是要注意控制倉位,即使“風”來了,也要避免一哄而上。
封面圖片來源:每經(jīng)記者 孔澤思 攝
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