每經(jīng)記者 王帆    每經(jīng)編輯 何小桃 陳鵬程 王曉波    

NO.1?市場消息

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.12%，納指漲0.9%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.52%，熱門科技股多數(shù)上漲，AMD漲超9%續(xù)創(chuàng)新高，市值站上3000億美元，超微電腦漲超6%，Arm漲超5%，亞馬遜、英偉達、英特爾漲超2%，谷歌、Meta漲超1%。百貨商店、生物醫(yī)藥板塊走低，碩迪生物跌超6%，梅西百貨跌超5%，諾和諾德、輝瑞跌超1%。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.22%，2月份累計上漲12.34%。小鵬汽車漲超8%，蔚來漲超5%，富途控股、騰訊音樂漲超2%，理想汽車漲超1%。網(wǎng)易跌超3%，百度、唯品會跌超1%，京東、阿里巴巴、拼多多小幅下跌。

美國1月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上升0.4%，創(chuàng)2023年2月以來最大增幅，預(yù)估為0.4%，前值為0.2%；美國1月核心PCE物價指數(shù)同比上升2.8%，為2021年3月以來最小增幅，預(yù)估為2.8%，前值為2.9%。

WTI原油期貨結(jié)算價跌0.36%，報78.26美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價跌0.07%，報83.62美元/桶。

歐股主要指數(shù)收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)漲0.32%，英國富時100指數(shù)漲0.08%，法國CAC40指數(shù)跌0.34%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.04%。

NO.2?中美舉行新一輪外交政策磋商

據(jù)外交部網(wǎng)站消息，2024年2月27日，外交部部長助理兼政策規(guī)劃司司長苗得雨在上海同美國國務(wù)院政策規(guī)劃司司長艾哈邁德舉行新一輪中美外交政策磋商。雙方重點就各自外交政策以及國際形勢、地區(qū)熱點問題等進行了坦誠、深入、建設(shè)性溝通。

NO.3 央行：進一步擴大柜臺債券投資品種

2月29日，中國人民銀行發(fā)布關(guān)于銀行間債券市場柜臺業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知。通知提出，從今年5月1日起，進一步擴大柜臺債券投資品種，投資者可通過柜臺業(yè)務(wù)開辦機構(gòu)投資國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等銀行間債券市場債券品種，投資者適當(dāng)性應(yīng)當(dāng)符合《全國銀行間債券市場柜臺業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定。

中國人民銀行于2024年2月29日召開優(yōu)化支付服務(wù)推進會。會議指出，中國人民銀行將會同有關(guān)方面，堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，針對不同群體的支付習(xí)慣，統(tǒng)籌力量補齊短板弱項，持續(xù)深化支付服務(wù)場景建設(shè)，不斷提升支付服務(wù)的包容性，著力完善多層次、多元化的支付服務(wù)體系，為老年人、外籍來華人員等群體提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的支付服務(wù)，更好服務(wù)社會民生和高水平對外開放。

NO.4?3月1日起港交所迎來新任CEO

2月29日，港交所公告，歐冠升于今年3月1日起退任港交所集團行政總裁及港交所董事會當(dāng)然成員。3月1日起，陳翊庭獲委任為港交所集團行政總裁及董事會當(dāng)然成員。

NO.5?我國今年將發(fā)射神舟十八、十九號載人飛船

我國今年將發(fā)射神舟十八號和神舟十九號載人飛船。執(zhí)行2次載人飛行任務(wù)的航天員乘組已經(jīng)選定，正在開展任務(wù)訓(xùn)練。(新華社)

NO.6?地級及以上城市要建立融資協(xié)調(diào)機制

根據(jù)國務(wù)院專題會議部署，2024年2月29日上午，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合召開城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制工作視頻調(diào)度會議。會議強調(diào)，各地要扎實做好融資協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，抓項目“白名單”質(zhì)量、抓工作進度、抓項目建設(shè)、抓宣傳引導(dǎo)。按照協(xié)調(diào)機制“應(yīng)建盡建”原則，3月15日前，地級及以上城市要建立融資協(xié)調(diào)機制。?(中國房地產(chǎn)報)

NO.7?3月31日起中美客運航班將大幅增加

據(jù)中國網(wǎng)直播，2月29日，中國民航局舉行例行發(fā)布會，據(jù)介紹，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運營每周100班定期客運航班。下一步民航局將繼續(xù)加大資源供給，進一步優(yōu)化審批程序，支持中外航空公司根據(jù)市場需求及時增加運力投入，繼續(xù)做好對航空公司國際航線航班的保障和執(zhí)行監(jiān)測，持續(xù)推進國際航班恢復(fù)，更好滿足人員往來需要。

NO.8?南京“首套房”認定不再追溯外地貸款情況

近日，網(wǎng)上有消息稱“南京首套房貸認定，不再追溯外地貸款情況，本地?zé)o房貸即可享受首套房政策?！?月29日，從南京當(dāng)?shù)囟嗉毅y行核實到，此消息基本屬實。2月29日，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行南京區(qū)域相關(guān)工作人員證實，無論買房人在外地是否有房、有貸款，也無論在南京有沒有房，只要在南京市無貸款記錄或貸款已結(jié)清，在南京貸款買房都按首套房政策執(zhí)行，即首付兩成起、利率3.65%。（新京報）

NO.9?深交所組織召開上市公司座談會

據(jù)深交所網(wǎng)站，2月28日，深交所組織召開上市公司座談會，了解企業(yè)及行業(yè)發(fā)展情況，并就加強資本市場及深交所建設(shè)、加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展廣泛聽取意見建議。深交所表示，深交所將以“嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險、促發(fā)展”為工作主線，持續(xù)強化全過程監(jiān)管，堅決查處違法違規(guī)行為，促進上市公司規(guī)范、健康發(fā)展，更好發(fā)揮樞紐功能和平臺作用，圍繞做好金融五篇大文章，推動提高上市公司質(zhì)量和投資價值，促進新質(zhì)生產(chǎn)力加快形成。

NO.10?國際新聞

美國眾議院投票通過防止政府部分關(guān)閉的短期法案

當(dāng)?shù)貢r間2月29日，美國眾議院以320比99的投票結(jié)果，通過一項避免美國政府部分關(guān)閉的短期法案。該法案將在3月1日午夜到期的聯(lián)邦資金延長一周，并為其他政府機構(gòu)設(shè)定3月22日的資金截止日期。目前，該法案將被移交至參議院以獲得批準(zhǔn)。

俄羅斯總統(tǒng)普京發(fā)表年度國情咨文

莫斯科時間2月29日中午，俄羅斯總統(tǒng)普京向俄聯(lián)邦會議發(fā)表年度國情咨文。這是他自2000年以來第19次發(fā)表年度國情咨文。據(jù)悉，國情咨文內(nèi)容將涉及家庭發(fā)展、提高居民收入、人口增長，以及應(yīng)對制裁、特別軍事行動等。（央視新聞）

美媒：約2萬名外籍人員在烏克蘭作戰(zhàn)

雖然部分歐洲國家否認將向烏克蘭派兵，但美國《華盛頓郵報》28日報道稱，當(dāng)前俄烏戰(zhàn)場上，有大約2萬名外籍人員作戰(zhàn)。（央視新聞）

孟加拉國達卡市中心餐館火災(zāi)已致44死75傷

據(jù)當(dāng)?shù)鼐?月1日消息，29日晚間發(fā)生在孟加拉國達卡市中心一家購物中心內(nèi)餐廳的火災(zāi)已經(jīng)造成44人死亡、75人受傷。

NO.1?氫能源概念大漲,多家公司回應(yīng)

氫能源概念股：氫能源概念股29日大幅上漲，天永智能、京城股份等多只個股漲停。多家公司當(dāng)日晚間公告予以回應(yīng)?？灯疹D公告稱，公司控股子公司青島氫啟新能源目前尚處業(yè)務(wù)發(fā)展初期，銷售規(guī)模較小，其營收未達公司整體營收的1%。天永智能公告稱，截至目前，公司無任何形成收入的氫能源相關(guān)產(chǎn)品，公司現(xiàn)有產(chǎn)品與氫能源概念無任何關(guān)聯(lián)。京城股份公告稱，公司主營業(yè)務(wù)為裝備制造，儲氫瓶等相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入相比公司其他主營產(chǎn)品占比較小，對公司業(yè)績貢獻度有限。

點評：氫能源概念股表現(xiàn)強勁，可能受到市場炒作的影響，投資者應(yīng)注意風(fēng)險。

NO.2 阿里云：降價！立即生效

阿里巴巴（BABA，股價74.02美元，市值1885億美元）：據(jù)阿里云官微消息，阿里云全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%。這是阿里云史上最大力度的一次降價，涉及100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等所有核心產(chǎn)品，數(shù)百萬新老客戶可在本次降價中直接獲益。降價后，阿里云核心產(chǎn)品價格都擊穿了全網(wǎng)最低價。

NO.3?小米回應(yīng)不實信息

小米集團-W（HK01810，股價13.22港元，市值3315億港元）：2月29日，有網(wǎng)傳文件信息顯示，小米汽車將于今年3月實現(xiàn)首車上市，4月交付，一季度整車產(chǎn)量約2000輛，產(chǎn)值4億元。對此，小米公關(guān)部負責(zé)人表示，該信息不實，據(jù)了解沒有相關(guān)調(diào)研計劃，一季度產(chǎn)量數(shù)據(jù)也不實。（澎湃新聞）

NO.4?寧德時代M3P電池有望落地特斯拉

寧德時代（SZ300750，股價163.51元，市值7193億元）：2月28日晚間，寧德時代在回答投資者提問時表示，公司M3P電池已落地奇瑞與華為合作的車型，也在推進與其他客戶的項目合作。2月29日，記者還從業(yè)內(nèi)知情人士處了解到，目前寧德時代仍然在與特斯拉就該電池進行開發(fā)驗證，落地時間尚不明確。（澎湃新聞）

點評：寧德時代與特斯拉的合作將有助于公司進一步拓展市場份額，對寧德時代的業(yè)績和發(fā)展前景產(chǎn)生積極影響。

NO.5?高合汽車內(nèi)部公告提供員工快速離職通道

高合汽車：2月29日，高合汽車在內(nèi)部發(fā)布員工公告稱，考慮到短期資金緊張和重組時間存在不確定性，將為在停工停產(chǎn)期間想要離職的員工提供協(xié)商快簽渠道，解除勞動合同。公告內(nèi)容顯示，高合汽車將為3月1日前簽署了協(xié)議的員工，支付經(jīng)濟補償金、代通知金和未結(jié)薪資，即用人單位解除勞動關(guān)系時，向勞動者提供的法定“N+1”賠償。不過，這筆補償金無法立即發(fā)放給員工。公告稱，結(jié)合高合汽車目前的資金狀況，補償金將在今年9月至12月期間，以每月25%的支付比例補償?shù)轿?。（界面新聞?/span>

點評：高合汽車的內(nèi)部公告顯示了公司面臨的困境，但提供快速離職通道和法定N+1賠償有助于緩解員工的經(jīng)濟壓力，對公司的人力資源管理產(chǎn)生積極影響。

NO.6?一小鵬P7發(fā)生碰撞事故起火，小鵬回應(yīng)

小鵬汽車（XPEV，股價9.425美元，市值89億美元）：2月29日，有網(wǎng)傳消息稱蘇州一輛小鵬P7在濕滑路段發(fā)生事故并起火。據(jù)紅星新聞，小鵬汽車方面回應(yīng)：“2月29日上午7時52分，一輛小鵬P7在江蘇省蘇州市吳江區(qū)蘇震桃公路與思進路交叉口路段發(fā)生交通事故，對于事故造成的人員及車輛損傷我們感到非常痛心。在后臺接到碰撞事故告警后，小鵬汽車第一時間進行外呼并協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)貐^(qū)域人員趕赴事故現(xiàn)場。目前相關(guān)部門已封鎖事故現(xiàn)場進行詳細事故勘察，我們也同步配合相關(guān)部門進行事故處理，同時也對車主家屬提供必要的支持及妥善安排”。

NO.7?天涯社區(qū)創(chuàng)始人稱將公布新天涯計劃

天涯社區(qū)：2月26日，全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)公開案件信息，天涯社區(qū)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司新增一則破產(chǎn)審查案件，申請人為張鑫，辦理法院為海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ?。天涯社區(qū)創(chuàng)始人、董事長邢明表示，該案系一名員工因被拖欠工資向法院申請公司破產(chǎn)審查，目前正在解決。邢明透露，3月1日，在天涯社區(qū)迎來創(chuàng)辦25周年之際，停止訪問將近一年的天涯社區(qū)將全面恢復(fù)業(yè)務(wù)。與此同時，天涯社區(qū)還將發(fā)布公告，推出新天涯創(chuàng)建計劃和時間表。(紅星新聞)

點評：天涯社區(qū)的破產(chǎn)審查申請對公司的發(fā)展產(chǎn)生不利影響，但創(chuàng)始人公布新天涯計劃能帶來一定的積極信號，對投資者的情緒產(chǎn)生影響。

NO.8?售價12.98萬起 比亞迪宋PLUS榮耀版上市

比亞迪（SZ002594，股價191.20元，市值5566億元）：2月29日，比亞迪汽車發(fā)布微博稱，宋PLUS DM-i榮耀版12.98萬-16.98萬元；宋PLUS EV榮耀版14.98萬-18.98萬元。

點評：比亞迪發(fā)布的新車價格對于消費者購車決策產(chǎn)生一定影響，有助于公司銷售和市場表現(xiàn)。

NO.9?知名企業(yè)董事長逝世

朝陽科技（SZ002981，股價27.74元，市值26.63億元）：2月29日下午，朝陽科技發(fā)布訃告：公司實際控制人之一、董事長、總經(jīng)理沈慶凱因突發(fā)疾病醫(yī)治無效，于2024年2月28日不幸逝世。

NO.10?蘋果手機降價大促銷，直降超千元

蘋果（AAPL，股價180.75美元，市值27911億美元）：記者查詢天貓、京東蘋果官方旗艦店發(fā)現(xiàn)，疊加店鋪券和平臺券后，iPhone 15 128G售價僅為4849元，iPhone 15系列其他產(chǎn)品也均創(chuàng)下官方旗艦店歷史新低。本次降價幅度均在千元以上。不過，蘋果公司官網(wǎng)價格目前暫無變化，仍為5999元起售。1月，蘋果官網(wǎng)曾出現(xiàn)罕見降價，手機產(chǎn)品最高降價500元，iPhone15全系列最低4999元起。而本次渠道降價力度更大。（中證金牛座）

點評：iPhone 15系列手機在天貓、京東蘋果官方旗艦店創(chuàng)下歷史新低，這意味著消費者有更多的購買選擇，并且有利于蘋果擴大市場份額。

2月29日，北向資金凈買入166.04億元。其中滬股通凈買入86.42億元，深股通凈買入79.62億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是寧德時代、北方華創(chuàng)、藥明康德，分別獲凈買入5.75億元、4.26億元、4.14億元。

2月29日，北向資金今日凈買入166.04億元。其中滬股通凈買入86.42億元，深股通凈買入79.62億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共13只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：163.51元），凈買入5.745億元；凈賣出個股共7只，金額最多的是中興通訊（000063.SZ，收盤價：29.86元），凈賣出3.085億元。

2月29日，南向資金今日凈買入13.68億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國電信（0728.HK，收盤價：4.17港元），凈買入1.373億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：277.2港元），凈賣出1.858億港元。

國投證券：機床出海前景廣闊，打開行業(yè)向上空間。國產(chǎn)機床市場中低端領(lǐng)域競爭激烈，而海外市場空間廣闊，競爭格局良好。隨著國產(chǎn)頭部機床企業(yè)產(chǎn)品性能不斷提升，疊加性價比優(yōu)勢突出，國產(chǎn)機床企業(yè)出海成為趨勢。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

記者|王帆

編輯|何小桃 陳鵬程 王曉波 杜波

校對|趙慶

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