通信板塊盤中震蕩，高鴻股份跌4%，中興通訊、中瓷電子、美格智能、威勝信息等多股下跌，通信ETF（515880）跌0.1%，成交額超1.2億元，盤中溢價交易，近10日凈流入額超4億元。

機構(gòu)表示，AI算力在大模型訓練及應用部署中有著不可替代的作用，算力相關硬件的性能和數(shù)量是影響大模型性能的關鍵因素，從2010年開始訓練AI模型的算力平均每6個月翻一倍，過去13年已經(jīng)增長了3.5億倍。算力相關公司是AI產(chǎn)業(yè)中能最快實現(xiàn)業(yè)績兌現(xiàn)且能持續(xù)受益的。

通信設備作為連接算力相關的GPU、服務器、數(shù)據(jù)中心等關鍵模塊之間的“血管”，最大程度上決定了算力能發(fā)揮到何種程度。目前GPU之間傳輸數(shù)據(jù)最快的方式便是通過光通信模塊，所以說通信行業(yè)和芯片行業(yè)構(gòu)成了整個算力領域基礎設施建設的重要部分。

我國的通信行業(yè)非常強大，能夠生產(chǎn)出200G、400G，甚至800G的光模塊，現(xiàn)在我國的光模塊企業(yè)，在全世界市場的份額達到65%。因此，我們接到訂單的確定性比較高。所以，通信板塊是國內(nèi)算力相關公司中持續(xù)受益確定性最高的板塊。

沒有股票賬戶的投資者可以通過通信ETF的聯(lián)接基金（007818）把握通信板塊投資機會。

注：市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個股僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預測和保證。如需購買相關基金產(chǎn)品，請選擇與風險等級相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L險，投資需謹慎。