2024年3月初，英偉達(dá)CEO黃仁勛回到其母校斯坦福大學(xué)，參加了商學(xué)院SIEPR經(jīng)濟(jì)峰會(huì)以及View From The Top 系列活動(dòng)。在談及AI算力時(shí)，黃仁勛強(qiáng)調(diào)，在未來的10年里，英偉達(dá)將會(huì)把深度學(xué)習(xí)的計(jì)算能力再提高100萬倍，從而讓AI計(jì)算機(jī)不斷訓(xùn)練、推理、學(xué)習(xí)、應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)，未來不斷將超級(jí)AI轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

廣發(fā)證券認(rèn)為隨著近期北美云商及部分AI產(chǎn)業(yè)鏈公司明確上調(diào)資本開支以及積極投資AI的態(tài)度，修復(fù)了國內(nèi)投資者對(duì)于AI及算力板塊的信心，光模塊作為算力基建重要環(huán)節(jié)，對(duì)其2024-2025年的需求持續(xù)保持樂觀，疊加行業(yè)馬太效應(yīng)增強(qiáng)，頭部光模塊廠商業(yè)績有望維持高增?；蚩沙掷m(xù)聚焦兼具景氣度及基本面強(qiáng)兌現(xiàn)的光模塊板塊，如中際旭創(chuàng)、新易盛等公司。

截至昨日，根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)信息，光模塊龍頭廠商中際旭創(chuàng)、新易盛，在云計(jì)算50ETF（516630）標(biāo)的指數(shù)中的合計(jì)權(quán)重占比已經(jīng)達(dá)到了13.32%。全球AI算力競賽加速推進(jìn)，光模塊龍頭或具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，相關(guān)板塊有望深度受益。