每經(jīng)記者 閆峰峰    每經(jīng)編輯 吳永久    

作為廣發(fā)證券的全資子公司，廣發(fā)期貨是國內(nèi)成立較早的大型專業(yè)期貨公司之一，注冊資本為19億。公司屢次榮獲專業(yè)財經(jīng)媒體評選的“中國最佳期貨公司”、“中國期貨公司年度最佳掌舵人”、“中國期貨公司金牌管理團隊”、“期貨公司國際化進程新銳獎”等獎項，是一家資本實力雄厚、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的國際化期貨公司。

在“3·15消費者權(quán)益日”即將到來之際，廣發(fā)期貨又是如何在日常運營中持續(xù)開展投資者教育的？對此，《每日經(jīng)濟新聞》采訪了廣發(fā)期貨的投教負責(zé)人。

投教全面融入業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 系統(tǒng)化投教成果顯著

“期貨市場作為金融市場中的重要一員,其變化莫測的特性吸引著越來越多的人投身其中。但是期貨的專業(yè)性和風(fēng)險性都較高，因此我司非常重視投資者教育工作，并將其作為日常運營的重要組成部分。” 廣發(fā)期貨投教負責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。

而據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，廣發(fā)期貨主要是通過五個方面持續(xù)開展投資者教育工作。

首先是定期舉辦投資者教育會議。2023年，廣發(fā)期貨舉辦線上和線下的投資者教育會議百余場，邀請公司及行業(yè)內(nèi)的專家就期貨市場基礎(chǔ)知識、交易技巧、風(fēng)險管理等方面進行講解，幫助投資者建立正確的投資理念并形成風(fēng)險意識。

（廣發(fā)期貨舉辦的線下投資者教育會議，受訪者供圖）

其次是開發(fā)投資者教育資源庫。公司投入大量資源開發(fā)并形成投資者教育資源庫，包括電子手冊、動漫、圖文、短視頻等形式多樣的投教內(nèi)容，以便投資者可以隨時隨地進行學(xué)習(xí)。

第三是利用社交媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺積極宣傳。廣發(fā)期貨積極利用社交媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺，在新華社等主流權(quán)威媒體發(fā)布最新的市場動態(tài)、風(fēng)險提示和各類投教產(chǎn)品。

第四是建立投資者教育專區(qū)。廣發(fā)期貨在2017年成立互聯(lián)網(wǎng)投資者教育基地，也是廣東轄區(qū)內(nèi)第一家省級期貨類投資者教育基地。廣發(fā)期貨為投資者提供了全面而豐富的期貨知識與模擬交易工具。

（全國大學(xué)生期貨模擬交易投教活動，受訪者供圖）

最后是與監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)組織合作。2023年廣發(fā)期貨獲得十項投教賽事榮譽，積極參與由監(jiān)管及行業(yè)協(xié)會組織的各項投教賽事活動，力求擴大投教工作覆蓋面，共同推動期貨市場的健康發(fā)展。

不難看出，廣發(fā)期貨已經(jīng)形成了系統(tǒng)化的期貨投教方法，也取得了顯著的成果。

期貨業(yè)務(wù)作為一項高風(fēng)險高收益的金融投資活動，市場高度專業(yè)化，需要投資者具備一定的投資知識和經(jīng)驗，才能進行有效的風(fēng)險控制和收益管理。為了幫助投資者更好地理解和應(yīng)對風(fēng)險，廣發(fā)期貨還致力于將投資者教育融入企業(yè)文化和各項業(yè)務(wù)中，從開戶及適當(dāng)性管理環(huán)節(jié)、交易環(huán)節(jié)、日常跟進環(huán)節(jié)、培育環(huán)節(jié)等四個方面，使投資者教育工作貫穿投資者服務(wù)始終，幫助投資者增強風(fēng)險應(yīng)對能力。

緊跟熱點、因材施教，投教產(chǎn)品獲市場好評

目前，我國投資者數(shù)量已經(jīng)邁入“2億+”時代，快速增長的投資者數(shù)量，對投教產(chǎn)品的需求也同步上升。那么，廣發(fā)期貨又是如何確保投教內(nèi)容的時效性和針對性呢？

對此，廣發(fā)期貨投教負責(zé)人對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，重點從兩個方面著手解決上述問題。

首先是緊跟時代潮流，關(guān)注社會熱點，針對投資市場熱點話題設(shè)計專門的金融知識傳播內(nèi)容，令投教具備“與時俱進”感。比如，2023年期貨市場風(fēng)起云涌，鐵礦石、純堿、碳酸鋰等品種行情頻發(fā)，12月集運指數(shù)（歐線）期貨10個交易日連漲近100%，諸如此類異常行情，廣發(fā)期貨相關(guān)團隊積極創(chuàng)作熱點投教內(nèi)容，包含《歐線指數(shù)行情頻發(fā)，如何防范投資風(fēng)險》《集運各合約漲跌分化，波動較大，建議謹慎參與》等多個短視頻，提醒投資者理性投資，避免盲目跟風(fēng)。

其次是因材施教，智能投教。投教內(nèi)容方面分層級設(shè)計，如廣發(fā)期貨創(chuàng)作了《期貨100問》入門篇和進階篇，根據(jù)投資者的年齡、風(fēng)險承受能力、交易經(jīng)驗等，將投資者進行分類，匹配提供相應(yīng)難度和內(nèi)容的教學(xué)內(nèi)容；形式方面注重打造通俗易懂、喜聞樂見的趣味性投教作品，比如動畫、漫畫、短視頻、音頻等，滿足中小投資者喜好；傳播方面加強自媒體和數(shù)字化技術(shù)運用，在抖音、視頻號、公眾號、B站等多個平臺投放內(nèi)容，充分發(fā)揮新媒體傳播快、交互性好的優(yōu)勢。

而據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，廣發(fā)期貨在確保投教內(nèi)容的時效性和針對性的同時，還非常重視投教產(chǎn)品的創(chuàng)新，例如2023年下半年創(chuàng)新推出的《期市研談》直播節(jié)目，在每個交易日收盤后由公司的專業(yè)研究人員根據(jù)當(dāng)日行情、近期熱點等，指導(dǎo)投資者學(xué)習(xí)期貨基本面分析和技術(shù)面分析，提醒投資者注意防范交易風(fēng)險。

根據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，該直播節(jié)目自2023年7月推出以來，已累計播出135期，觀看量近12.5萬人次，獲得了市場一致好評。

解決人才瓶頸，投教工作提質(zhì)增量

培養(yǎng)投教人才是開展投教工作的前提，對于多數(shù)期貨公司來說，專職投教人員數(shù)量有限，投教產(chǎn)品的制作也不是一帆風(fēng)順的。那么，廣發(fā)期貨又是如何培育期貨投教人才的呢？

對此，廣發(fā)期貨投教負責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“我司最早的投教作品是由熱愛拍攝、視頻剪輯或動畫制作的幾名員工參與完成，受此影響投教作品數(shù)量較為有限，形式也較為單一。為加強投教人才培養(yǎng)，我司人力資源部組織了視頻剪輯及動畫制作相關(guān)課程的培訓(xùn)，投教基地在公司內(nèi)部號召全體員工參與制作《期貨100問》，凡是通過評審的作品會給予一定的激勵。”

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，通過集中培訓(xùn)及“傳、幫、帶”相結(jié)合等方式，廣發(fā)期貨培育了一批投教人才，投教產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量都有了大幅提升，為后續(xù)投教工作的開展打下了扎實的基礎(chǔ)。而公司的投教作品《期貨100問》，也連續(xù)兩年入選了中國期貨業(yè)協(xié)會“優(yōu)秀案例庫”。

盡管廣發(fā)期貨的投教工作已經(jīng)走在了行業(yè)的前列，但是高質(zhì)量的投資者教育任重道遠，需要長期堅持不懈。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，公司在投教方面還有四點規(guī)劃：

首先是加強頂層設(shè)計和政策指導(dǎo)，注重投資者教育工作機制建設(shè)、基礎(chǔ)構(gòu)建、長遠發(fā)展，促進投教工作常態(tài)化、標準化、規(guī)范化。

其次借力各方力量、統(tǒng)籌各方資源形成投教合力，充分發(fā)揮投教基地“橋頭堡”作用。聚焦投資者需求，優(yōu)化投教資源，形成“法律保護、監(jiān)管保護、自律保護、市場保護、自我保護”的大投保理念，共同打造行業(yè)投教品牌，撐起投資者的保護傘。

第三是堅持創(chuàng)新為先，創(chuàng)新思路、創(chuàng)新作品、創(chuàng)新形式，豐富和拓展投資者教育渠道，

增強投教的針對性、有效性和精準度，針對不同年齡階段、不同知識層次群體采用差異化教育方式，廣泛開展“五進入”投教活動。

最后是以互聯(lián)網(wǎng)為依托，充分發(fā)揮新媒體的資源優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)品傳播速度快，效率高，

交互性好，在傳播方面具有傳統(tǒng)投教手段不可比擬的優(yōu)越性。通過互聯(lián)網(wǎng)開展高質(zhì)量高效率的投教服務(wù)，增強到達率和接受度，突出投教效果。

封面圖片來源：受訪者供圖