每經(jīng)記者 閆峰峰    每經(jīng)編輯 吳永久    

徽商期貨是安徽省屬國有全資大型流通企業(yè)徽商集團(tuán)旗下企業(yè)，也是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的安徽省第一家期貨公司。在全國期貨行業(yè)中，徽商期貨的客戶數(shù)量、期貨交易量、期貨業(yè)務(wù)收入及凈資產(chǎn)收益率均名列前茅。

隨著期貨市場的蓬勃發(fā)展，投資者教育的重要性愈發(fā)凸顯。作為安徽省第一家期貨公司的徽商期貨，在日常運(yùn)營中，又有著怎樣的投資者教育實(shí)踐呢？

安徽省首家期貨類實(shí)體投教基地，打造投教智慧交流平臺(tái)

對此，徽商期貨投教相關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“作為期貨公司，我們深刻理解投資者教育在保障投資者權(quán)益、增強(qiáng)市場透明度和推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展中的核心作用。在日常運(yùn)營中，徽商期貨始終把持續(xù)開展投資者教育作為工作的重要組成部分。”

（徽商期貨投資者教育基地，受訪者供圖）

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，早在2021年初，徽商期貨就創(chuàng)建了投資者教育基地，并在同年6月榮獲安徽省證監(jiān)局頒發(fā)的“安徽省證券期貨業(yè)投資者教育基地”稱號，成為安徽省首家期貨類實(shí)體投教基地。

公司定期組織開展各類投資者教育培訓(xùn)活動(dòng)，如“聽專家講投資”、“客戶盈利能力提升專項(xiàng)培訓(xùn)”、“防非知識(shí)進(jìn)校園”等，旨在幫助投資者提升投資技能和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。2023年度，徽商期貨累計(jì)開展了260余場投教活動(dòng)，覆蓋人群超過16萬人次，為廣大投資者提供了寶貴的學(xué)習(xí)和交流平臺(tái)。

除了常規(guī)的投資者教育培訓(xùn)活動(dòng)，專項(xiàng)投教活動(dòng)往往具有特殊意義，更容易被投資者認(rèn)識(shí)到?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，徽商期貨在投教活動(dòng)實(shí)踐中，會(huì)積極利用專項(xiàng)活動(dòng)機(jī)會(huì)，積極響應(yīng)監(jiān)管部門的號召，積極參與各類專項(xiàng)投教活動(dòng)。

如“315投資者權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)投教”、“515投資者保護(hù)宣傳日”、“金融知識(shí)普及月”等?；丈唐谪浲督滔嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，“這些專項(xiàng)活動(dòng)，不僅有助于提升投資者的金融素養(yǎng)，也進(jìn)一步增強(qiáng)了市場的穩(wěn)定性和透明度”。

投教內(nèi)容的專業(yè)性、時(shí)效性，在期貨市場中顯得尤為重要，對此，徽商期貨的專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)，密切關(guān)注國內(nèi)外市場動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)更新投教內(nèi)容，確保信息的時(shí)效性。

投資者的需求和關(guān)注點(diǎn)，是投教工作的重中之重。怎樣才能根據(jù)投資者的需求和關(guān)注點(diǎn)，提高投教的針對性？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，徽商期貨負(fù)責(zé)投資者教育工作的具體職能部門，會(huì)通過問卷調(diào)查、投資者回訪等方式，了解投資者的需求和關(guān)注點(diǎn)，根據(jù)反饋調(diào)整投教內(nèi)容，提高針對性。

此外，為了讓投資者更好地理解期貨市場杠桿效應(yīng)、價(jià)格波動(dòng)等特點(diǎn)，徽商期貨表示，公司開展了“金鑰匙”模擬交易等方式，讓投資者在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和掌握風(fēng)險(xiǎn)管理技能，提高應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的能力。

“期貨夜校”廣受好評，優(yōu)質(zhì)投教推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展

創(chuàng)新是推動(dòng)投資者教育發(fā)展的關(guān)鍵?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，近年來，徽商期貨在投資者教育領(lǐng)域進(jìn)行了一些值得分享的創(chuàng)新實(shí)踐。

首先是依托投資者教育基地開設(shè)了“期貨夜校”投教欄目，同時(shí)滿足投資者線下和線上學(xué)習(xí)的需求，為投資者提供更加個(gè)性化、精準(zhǔn)的投教內(nèi)容。“期貨夜校”的系列課程自開展以來覆蓋人次達(dá)4.6萬余人次，得到了廣大投資者的認(rèn)可與好評。

其次是公司在徽商期貨官方微信視頻號以及合作的專業(yè)財(cái)經(jīng)平臺(tái)，于每個(gè)交易日早間9點(diǎn)開展“徽商早間直播”，講解各品種基本面情況以及期貨風(fēng)控、套利交易等期貨基礎(chǔ)知識(shí)；晚間7點(diǎn)開展“投資論壇”直播活動(dòng)，通過技術(shù)分析答疑向觀眾傳授正確的期貨交易方法、灌輸正確的期貨交易理念。

最后，公司會(huì)通過調(diào)查問卷等方式，定期收集投資者滿意度以及意見建議。同時(shí)，定期對這些舉措進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)，根據(jù)市場反饋和投資者需求建議，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化投教工作，使其更加貼近投資者的實(shí)際需求。

通過創(chuàng)新投教方式，徽商期貨在長期的投資者教育工作實(shí)踐中，深刻體會(huì)到優(yōu)質(zhì)的投資者教育對于期貨業(yè)務(wù)的發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。

據(jù)徽商期貨投教相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司的投教直播欄目，2023年直播達(dá)400余場，通過直播互動(dòng)對話形式，期貨投教不再是單向的輸出，而是成為期貨公司與廣大期貨投資者交流的平臺(tái)，在投教效率以及投資者體驗(yàn)上有了質(zhì)的提升，該欄目獲評“中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)2022年期貨投資者教育優(yōu)秀案例”其他類第一名。

公司通過將公域平臺(tái)與私域工具進(jìn)行多樣化的組合，在開展投資者教育活動(dòng)的同時(shí)進(jìn)一步提升了公司品牌影響力，增強(qiáng)了投資者的黏性，吸引了公域平臺(tái)更多對期貨感興趣的潛在投資者。

規(guī)劃科技賦能投教業(yè)務(wù)，滿足投資者個(gè)性化需求

關(guān)于優(yōu)質(zhì)投教的重要意義，徽商期貨投教相關(guān)負(fù)責(zé)人也向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分享了三點(diǎn)體會(huì)：

第一，優(yōu)質(zhì)的投資者教育對塑造公司的品牌形象至關(guān)重要。通過提供全面、專業(yè)、實(shí)用的教育內(nèi)容，徽商期貨向投資者展示了公司的專業(yè)性和責(zé)任感，不僅能夠吸引更多潛在投資者，還能夠增強(qiáng)現(xiàn)有客戶對公司的認(rèn)同感和歸屬感。

第二，創(chuàng)新開展投資者教育也是提升公司市場競爭力的重要手段。隨著期貨市場的不斷發(fā)展和競爭加劇，多元化的投資者教育活動(dòng)，不僅能夠滿足投資者的學(xué)習(xí)需求，還能夠幫助他們提高投資水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，從而增強(qiáng)公司的市場競爭力。

此外，通過豐富的投教活動(dòng)與投資者的深入交流和互動(dòng)，公司能夠及時(shí)了解他們的需求和反饋，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)模式和服務(wù)模式的創(chuàng)新。這種創(chuàng)新也將推動(dòng)公司不斷進(jìn)步和發(fā)展，為投資者提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，雖然徽商期貨在投教方面的工作，已經(jīng)取得了豐碩的成果，但徽商期貨對于進(jìn)一步提升投資者教育的質(zhì)量和效果也有一些新的規(guī)劃。

一方面拓展豐富教育形式與內(nèi)容。除了現(xiàn)有的線上投教課程和線下培訓(xùn)，公司計(jì)劃利用AI短視頻、虛擬數(shù)字人等技術(shù)，為投資者提供更加豐富多元的投教知識(shí)。

另一方面依托公司智能投研平臺(tái)實(shí)現(xiàn)智能化投教內(nèi)容推薦，為每位投資者提供個(gè)性化的投教內(nèi)容。

封面圖片來源：受訪者供圖