每經(jīng)編輯 葉峰    

摘要：

1.近期國(guó)產(chǎn)人工智能Kimi的火熱一定程度上反映了國(guó)內(nèi)大模型基礎(chǔ)技術(shù)研究方面的突破。后市來(lái)看，技術(shù)創(chuàng)新的速度快于預(yù)期，大模型的商業(yè)化應(yīng)用有望率先落地傳媒行業(yè)，也就是說(shuō)，大模型技術(shù)的創(chuàng)新有望進(jìn)一步拉動(dòng)傳媒行業(yè)“降本增效”。此外近期AI影視作品加速落地，感興趣的小伙伴可持續(xù)關(guān)注影視ETF（516620）。

2.半導(dǎo)體周期的積極信號(hào)正在顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商依托本土晶圓產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，以及公司自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等，有望加速提升半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代份額，成長(zhǎng)速度和空間均較好。而AI領(lǐng)域大語(yǔ)言模型的持續(xù)推出以及參數(shù)量的不斷增長(zhǎng)有望驅(qū)動(dòng)模型訓(xùn)練端、推理端GPU芯片需求快速增長(zhǎng)；也可關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈上游算力端的半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）。

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