每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-27 00:56:39
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 葉峰
近期,隨著A股市場上漲,不少個(gè)股短期漲幅較大,私募調(diào)倉換股保收益的意愿明顯提升,加之2023年年報(bào)逐漸披露,知名私募基金經(jīng)理調(diào)倉換股的方向也逐漸浮出水面。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察,從百億私募大佬的布局來看,高毅資產(chǎn)旗下馮柳、鄧曉峰、卓利偉都偏愛高分紅標(biāo)的,鄧曉峰重倉的紫金礦業(yè)2024年以來更是上漲超過26%。私募大佬但斌可謂“左手”煤炭,“右手”AI(人工智能),而且借道ETF(交易型開放式指數(shù)基金)等指數(shù)基金布局美股AI。
視覺中國圖
星石投資表示,由于2024年春節(jié)后股市累積了一定漲幅,新的投資主線還需要持續(xù)觀察,市場內(nèi)生的上漲動能有所放緩,當(dāng)前市場對利空因素的關(guān)注可能會有所增加,或以結(jié)構(gòu)性交易性行情為主。從中期角度看,關(guān)注A股估值整體修復(fù)帶來的投資機(jī)會。
私募調(diào)倉標(biāo)的浮出水面
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至3月26日,目前一共有14家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在26家上市公司2023年四季報(bào)股東名單中,合計(jì)持股市值227.60億元。從持股數(shù)量變化來看,百億私募增持公司有3家,新進(jìn)公司有7家,持股不變有9家,另外減持公司有7家。
隨著上市公司年報(bào)披露,私募大佬的調(diào)倉標(biāo)的也逐漸浮出水面。整體來看,高毅資產(chǎn)旗下基金經(jīng)理都偏愛高分紅標(biāo)的。
Choice(東方財(cái)富旗下金融數(shù)據(jù)平臺)數(shù)據(jù)顯示,截至3月25日,高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金期末持有上海家化、安琪酵母、寶豐能源。分紅方面,安琪酵母擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅),上海家化擬10股派2.3元(含稅)。持股變動方面,上海家化在2023年四季度獲得增持,持股數(shù)量增至380萬股,寶豐能源則被減持1000萬股,期末持有10000萬股。
鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金在2023年四季度新進(jìn)萬華化學(xué)2014.16萬股,期末持倉市值達(dá)到15.47億元。萬華化學(xué)擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利16.25元(含稅)。此外,高毅曉峰鴻遠(yuǎn)基金、高毅曉峰2號致信基金合計(jì)加倉中國巨石約180萬股,中國巨石的分配方案是擬每10股派2.75元。
值得注意的是,鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金對其重倉股紫金礦業(yè)減持了900萬股,期末持有40177.75萬股。紫金礦業(yè)的分配方案是擬每10股派2元。
從紫金礦業(yè)股價(jià)表現(xiàn)來看,更是喜人。公司2024年以來截至3月25日漲幅超過26.32%。
此外,高毅資產(chǎn)旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實(shí)持有429.23萬股揚(yáng)農(nóng)化工不變。揚(yáng)農(nóng)化工的利潤分配方案是擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.8元。高毅資產(chǎn)的邱國鷺管理的金太陽高毅國鷺1號崇遠(yuǎn)基金對天地科技減持了136萬股,期末仍持有2230.42萬股。
但斌借道ETF布局美股
在百億私募中,淡水泉趙軍管理的淡水泉全球成長1期新進(jìn)北新建材該股前十大流通股東名單,持有908.5萬股,加上淡水泉平衡5期持有的939.9萬股,兩只產(chǎn)品合計(jì)持有1848.5萬股,期末合計(jì)持股市值為4.32億元。年報(bào)顯示,公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.35元(含稅)。
從2月份開始,A股市場走出一波以AI為主的科技板塊行情,激發(fā)了市場對人工智能的炒作熱情。私募大佬但斌更是公開唱多人工智能,從其持倉數(shù)據(jù)來看,可謂“左手”煤炭“右手”AI,而且借道ETF布局美股。
Choice數(shù)據(jù)顯示,銀河?xùn)|方港灣1號共持有3只個(gè)股,其中2023年四季度減倉700股貴州茅臺,截至期末還剩持倉1400股。另外,銀河?xùn)|方港灣1號堅(jiān)定持有陜西煤業(yè),期末持有13.4萬股。銀河?xùn)|方港灣2號持有貴州茅臺0.24萬股。
除了持有煤炭股和白酒股之外,美股AI龍頭也是但斌2023年到2024年的重點(diǎn)配置領(lǐng)域。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年四季度末,“銀河?xùn)|方港灣1 號”持有廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF、國泰納斯達(dá)克 100(QDII-ETF)、納斯達(dá)克ETF三只指數(shù)基金,持倉市值合計(jì)1047.29萬元;“銀河?xùn)|方港灣2號”持有國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF)、廣發(fā)納指100ETF、華安納斯達(dá)克100ETF(QDII)、博 時(shí) 標(biāo) 普500ETF(QDII) 四只指數(shù)基金,持倉市值合計(jì)1542.77萬元。東方港灣投資擔(dān)任銀河?xùn)|方港灣1號、2號產(chǎn)品的投顧。
在這些ETF中,前十大重倉股均以微軟、蘋果、英偉達(dá)、亞馬遜、谷歌和特斯拉等各領(lǐng)域的美股科技股為主。2023年,英偉達(dá)股價(jià)飆漲239%,蘋果、微軟股價(jià)分別上漲48%和57%。以科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù),2023年收盤上漲43.4%。
封面圖片來源:視覺中國圖
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