今日早盤A股三大指數(shù)震蕩休整，科技成長風(fēng)格有所回暖，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股紛紛拉升。截至9:58，均勝電子、水晶光電等漲超3%，德賽西威、晶方科技、傳音控股、長信科技、格科微等上漲達(dá)2%，紫光國微、聞泰科技、瑞芯微、中芯國際等紛紛拉升達(dá)1%。芯片ETF（159995）、消費(fèi)電子ETF（159732）早盤拉升，近期回調(diào)后短期具備修復(fù)需求。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝和測試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國際、通富微電、長電科技、北方華創(chuàng)等。消費(fèi)電子ETF(159732)跟蹤國證消費(fèi)電子指數(shù)，主要投資于業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司，行業(yè)主要分布于電子制造、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子等市場關(guān)注度較高的主流板塊。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，芯片的下游需求中消費(fèi)電子的占比是最高的，超過60%。

天風(fēng)證券表示，AMD和微軟的活動(dòng)展示了AI在PC領(lǐng)域的應(yīng)用加速，預(yù)示著AIPC的市場潛力。預(yù)計(jì)2024年AIPC的滲透率將顯著提升，帶動(dòng)PC出貨量增長和產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的機(jī)會。半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代方面，研報(bào)認(rèn)為，國產(chǎn)設(shè)備廠商有望加速發(fā)展，先進(jìn)制程設(shè)備需求有望因AI需求而增長，后道封測設(shè)備也將受益于行業(yè)景氣度提升。