NO.1 市場(chǎng)消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，均錄得月線五連漲。道指漲0.12%，本周累漲0.84%，本月累計(jì)漲2.08%，一季度漲5.62%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.11%，本月累漲3.1%，一季度漲10.16%；納指跌0.12%，本月累漲1.79%，一季度累漲9.11%。其中，標(biāo)普500指數(shù)、道指均創(chuàng)歷史收盤新高。大型科技股漲跌不一，特斯拉跌超2%，本月累跌近13%，一季度跌超29%；蘋果、Meta跌超1%，奈飛、微軟小幅下跌；英特爾、英偉達(dá)、谷歌、亞馬遜小幅上漲。中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.3%，本月累跌2.07%，一季度累跌5.55%。愛奇藝漲超5%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、阿里巴巴漲超1%，富途控股、京東、唯品會(huì)、理想汽車、百度小幅上漲。蔚來跌超3%，小鵬汽車、滿幫跌超1%，拼多多、網(wǎng)易小幅下跌。 美國(guó)第四季度實(shí)際GDP年化季率終值為3.4%，預(yù)估為3.2%，修正值為3.2%。 美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為21萬人，預(yù)估為21.2萬人，前值為21萬人。 國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油5月合約漲2.16%，報(bào)83.11美元/桶。布油6月合約漲1.79%，報(bào)86.94美元/桶。 現(xiàn)貨黃金尾盤短線拉升逾10美元，將歷史新高刷新至2236美元/盎司，截至發(fā)稿時(shí)報(bào)2233.93美元/盎司。 歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.14%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.32%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.01%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.02%。 NO.2 國(guó)務(wù)院召開推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作視頻會(huì)議 3月28日，國(guó)務(wù)院召開推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作視頻會(huì)議。中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在會(huì)上指出，推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，既利當(dāng)前又利長(zhǎng)遠(yuǎn)，既穩(wěn)增長(zhǎng)又促轉(zhuǎn)型，既利企業(yè)又惠民生，具有全局性戰(zhàn)略性意義。各地區(qū)各部門要切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，堅(jiān)持市場(chǎng)為主、政府引導(dǎo)，堅(jiān)持鼓勵(lì)先進(jìn)、淘汰落后，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、有序提升，尊重企業(yè)和消費(fèi)者意愿，加強(qiáng)政策支持，注重分類實(shí)施，把握輕重緩急，扎實(shí)推進(jìn)設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)，著力形成更新?lián)Q代的內(nèi)生動(dòng)力和規(guī)模效應(yīng)。（新聞聯(lián)播） NO.3 中荷商務(wù)部門負(fù)責(zé)人就光刻機(jī)輸華等議題交換意見 記者28日從商務(wù)部了解到，3月27日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在京會(huì)見來訪的荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣范呂文。雙方重點(diǎn)就光刻機(jī)輸華和加強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作等議題深入交換意見。王文濤表示，希望荷方秉持契約精神，支持企業(yè)履行合同義務(wù)，確保光刻機(jī)貿(mào)易正常進(jìn)行。范呂文表示，中國(guó)是荷蘭最重要的經(jīng)貿(mào)伙伴之一，荷蘭愿繼續(xù)做中國(guó)可靠的合作伙伴。荷蘭出口管制不針對(duì)任何國(guó)家，所做決定基于獨(dú)立自主的評(píng)估，并在安全可控前提下盡可能降低對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的影響。（新華社） 3月28日，據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，中方?jīng)Q定，自2024年3月29日起，終止對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的進(jìn)口相關(guān)葡萄酒征收反傾銷稅；終止征收反傾銷稅后，不征收反補(bǔ)貼稅。 近日，商務(wù)部等9部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見。其中提到，規(guī)范預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快制定完善預(yù)制菜相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 NO.4 國(guó)防部：中方不會(huì)在南海問題上任菲胡來 3月28日下午，國(guó)防部舉行例行記者會(huì)，國(guó)防部新聞局局長(zhǎng)、國(guó)防部新聞發(fā)言人吳謙大校答記者問。吳謙表示，菲方挑釁滋事是近期南海問題升溫的直接原因。菲方倚仗外部勢(shì)力撐腰，違反國(guó)際法和《南海各方行為宣言》精神，頻繁在海上侵權(quán)挑釁、制造事端，并散布虛假信息，誤導(dǎo)國(guó)際社會(huì)認(rèn)知，可以說是在危險(xiǎn)的道路上越走越遠(yuǎn)。中方不會(huì)任菲胡來，對(duì)此進(jìn)行了有理有力有節(jié)的回?fù)?，菲方?yīng)該認(rèn)識(shí)到：挑釁滋事是得不償失的，倚靠外人是根本靠不住的。（央視新聞） NO.5 李鐵案一審開庭 2024年3月28日，湖北省咸寧市中級(jí)人民法院一審公開開庭審理了中國(guó)國(guó)家男子足球隊(duì)原主教練李鐵一案。檢察機(jī)關(guān)提請(qǐng)以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪追究李鐵的刑事責(zé)任。據(jù)悉，涉案金額超1億元。李鐵當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。（央視新聞） 3月28日，中國(guó)足球協(xié)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布“假賭黑”問題舉報(bào)處理暫行辦法。對(duì)于提供有效線索并經(jīng)查實(shí)的舉報(bào)人，將給予2000元至2萬元不等的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于多次提供有價(jià)值線索的舉報(bào)人，特別是在查處“假賭黑”問題中發(fā)揮關(guān)鍵作用的舉報(bào)人，將給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。 3月28日，中國(guó)足球協(xié)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于聘請(qǐng)足球社會(huì)監(jiān)督員的通告，擬面向全國(guó)公開聘請(qǐng)足球社會(huì)監(jiān)督員。 NO.6 中鋼協(xié)對(duì)鋼企發(fā)出倡議 3月28日，據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)消息，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《認(rèn)清形勢(shì) 保持定力 共同維護(hù)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》倡議書，近期市場(chǎng)下行的主要?jiǎng)右蛟从谛枨蟛蛔?，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)下行，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)度放緩，導(dǎo)致下游需求啟動(dòng)緩慢。鋼企要降低生產(chǎn)強(qiáng)度、盡快降低庫(kù)存、抵制惡性競(jìng)爭(zhēng)。 NO.7 深圳發(fā)布關(guān)于“DDO數(shù)字期權(quán)”業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提示 據(jù)深圳市地方金融管理局網(wǎng)站，3月28日，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室發(fā)布關(guān)于“DDO數(shù)字期權(quán)”業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提示。鼎益豐國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán)，招攬群眾認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y。該行為本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為，屬非法金融活動(dòng)。 NO.8 開封王婆爆火！最新喊話 據(jù)正觀視頻3月28日消息，近日爆火的開封王婆喊話全國(guó)的寶貝兒們?nèi)フ剳賽?。通過第三方平臺(tái)查詢數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，“開封王婆”賬號(hào)3月15日粉絲量為23.1萬，截至發(fā)稿前，開封王婆抖音粉絲達(dá)397.3萬。13天時(shí)間漲粉374.2萬。王婆的走紅也引發(fā)了央媒的關(guān)注。近日，央視網(wǎng)發(fā)布文章《“王婆說媒”為何能說到年輕人的心坎上？》。文中說，“王婆說媒”的魅力到底從何而來？首先是真實(shí)?！巴跗耪f媒”走紅網(wǎng)絡(luò)的另一個(gè)重要原因是其能夠設(shè)身處地為游客著想，甚至親自“監(jiān)督”有意向的游客互加微信，現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)年輕男女聊天表白。（每經(jīng)綜合） NO.9 山西“訂婚強(qiáng)奸案”彩禮糾紛案一審宣判 3月28日，陽(yáng)高縣人民法院一審審理并當(dāng)庭宣判一起婚約財(cái)產(chǎn)糾紛案件。法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案中男方給付女方的彩禮款10萬元及2枚戒指應(yīng)認(rèn)定為彩禮范疇。男方在女方已退還上述彩禮且通知其領(lǐng)取的情況下，仍堅(jiān)持通過訴訟要求女方返還彩禮的請(qǐng)求已無事實(shí)依據(jù)，依法不予支持。關(guān)于男方主張返還包括訂婚宴花費(fèi)1644元在內(nèi)的日常多次多筆花費(fèi)9977.8元的訴求，女方對(duì)給付金額及花費(fèi)有異議，法院認(rèn)為上述款項(xiàng)不屬于彩禮范疇，依法不予支持。故依法判決駁回原告席某某、鄭某某的全部訴訟請(qǐng)求。而牽扯該案件的就是山西“訂婚強(qiáng)奸案”，此前一審宣判男方獲刑3年。（每經(jīng)綜合） NO.10 國(guó)際新聞 俄音樂廳恐襲事件，佩斯科夫最新發(fā)聲 俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫3月27日表示，針對(duì)莫斯科近郊音樂廳發(fā)生的恐怖襲擊事件，俄情報(bào)部門正在調(diào)查當(dāng)中，還沒有正式的調(diào)查結(jié)果可以公布。在這種情況下，美國(guó)就提出襲擊是極端組織所為，這種做法非常奇怪，表明美國(guó)希望轉(zhuǎn)移對(duì)某事的注意力。 以色列總理稱以軍正為進(jìn)攻拉法做準(zhǔn)備 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡表示，只有以軍持續(xù)施加強(qiáng)有力的軍事壓力，才能促使被扣押人員得到釋放。內(nèi)塔尼亞胡還說，以軍現(xiàn)在控制著加沙地帶北部和汗尤尼斯，“正在為進(jìn)攻拉法做著準(zhǔn)備”。以色列將在?；鹫勁兄袑徤鞯乩眠@些優(yōu)勢(shì)，以讓所有被扣押人員得到釋放。 波蘭國(guó)防部長(zhǎng)：美國(guó)國(guó)會(huì)已批準(zhǔn)向波蘭出售導(dǎo)彈系統(tǒng) 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日，波蘭副總理兼國(guó)防部長(zhǎng)科西尼亞克-卡梅斯在社交媒體上稱，美國(guó)國(guó)會(huì)已批準(zhǔn)向波蘭出售先進(jìn)導(dǎo)彈系統(tǒng)。該筆交易包括AGM-158B“增程型聯(lián)合防區(qū)外空對(duì)地導(dǎo)彈”、AIM-120-8C中程空對(duì)空導(dǎo)彈和AIM-9X Block II型“響尾蛇”近程空對(duì)空導(dǎo)彈。（央視新聞） NO.1 小米汽車21.59萬起，27分鐘大定破5萬臺(tái) 小米汽車：3月28日，小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍在小米汽車上市發(fā)布會(huì)上宣布，小米SU7正式上市，小米SU7標(biāo)準(zhǔn)版售價(jià)21.59萬元，小米SU7 PRO版本售價(jià)24.59萬元，小米SU7 MAX版本售價(jià)29.99萬元。小米SU7全系長(zhǎng)續(xù)航，在CLTC工況下標(biāo)配起步續(xù)航為700公里。小米SU7 Max版同時(shí)實(shí)現(xiàn)2s級(jí)零百加速和800km+續(xù)航。據(jù)小米汽車官方微博消息，小米汽車4分鐘大定破了1萬臺(tái)，7分鐘破2萬臺(tái)，27分鐘大定突破5萬臺(tái)。 點(diǎn)評(píng)：這將進(jìn)一步提高電動(dòng)汽車行業(yè)的活躍度，有利于消費(fèi)者和行業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。 NO.2 小林制藥事件致4人死亡 社長(zhǎng)道歉 小林制藥：連日來，日本小林制藥問題保健品風(fēng)波持續(xù)發(fā)酵。據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)電視臺(tái)報(bào)道，小林制藥公司3月28日表示，服用含紅曲成分保健品后死亡的消費(fèi)者人數(shù)增加至4人，另有106人入院治療。小林制藥公司社長(zhǎng)小林章浩當(dāng)天在非公開舉行的股東大會(huì)上就此事道歉。（央視新聞） 點(diǎn)評(píng)：小林制藥因保健品問題導(dǎo)致消費(fèi)者死亡和住院，引發(fā)公眾對(duì)保健品安全的擔(dān)憂。 NO.3 金寶貝就南京中心不規(guī)范閉店致歉 金寶貝：3月28日，據(jù)“金寶貝兒童成長(zhǎng)教育”微信公號(hào)，金寶貝品牌總部發(fā)布公開信就近期南京中心不規(guī)范閉店事件致歉。信中稱，此次事件涉及的南京市江寧區(qū)景楓中心、建鄴區(qū)奧體華采天地中心和浦口區(qū)江北虹悅城中心，均由南京加盟商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。該公司負(fù)責(zé)人在未與總部溝通確認(rèn)的情況下，擅自引入第三方閉店，并任其發(fā)布了一系列極其不負(fù)責(zé)任的、違反品牌規(guī)定的閉店措施和言論。公司總部將成立專項(xiàng)工作小組，重議解決方案。 點(diǎn)評(píng)：此次事件對(duì)金寶貝品牌形象造成一定的負(fù)面影響。 NO.4 東京電力公司2024年核污染水排海計(jì)劃出爐 日本東京電力公司：當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日，日本東京電力公司在記者會(huì)上宣布，福島第一核電站在2024財(cái)年（2024年4月至2025年3月）將通過7輪核污染水排海，共排放54600立方米核污染水，放射量總計(jì)14萬億貝克勒爾。第一輪核污染水排海將在4月至5月間進(jìn)行，排海量計(jì)劃約為7750立方米。（央視新聞） 點(diǎn)評(píng)：這可能會(huì)引起社會(huì)輿論的關(guān)注和抗議。 NO.5 匯金出手，買了這些ETF 中央?yún)R金公司：去年10月18日至10月23日，A股出現(xiàn)調(diào)整，而中央?yún)R金公司在去年10月23日公告，當(dāng)天買入交易型開放式指數(shù)基金（ETF）。隨著基金2023年報(bào)的陸續(xù)披露，中央?yún)R金公司的出手動(dòng)作浮出水面。具體來看，相比去年中報(bào)，年報(bào)顯示中央?yún)R金大幅增持華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中央?yún)R金公司的子公司中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司也在買入A股ETF。此外，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的買入動(dòng)作也是相當(dāng)明顯。 點(diǎn)評(píng)：中央?yún)R金公司增持A股ETF，顯示其對(duì)A股市場(chǎng)的看好。 NO.6 萬科：在手貨幣資金超998億元 萬科（SZ000002，股價(jià)9.24元，市值1102億元）：3月28日，據(jù)萬科2023年年報(bào)，在市場(chǎng)銷售承壓之下，萬科仍實(shí)現(xiàn)正向的現(xiàn)金流，截至2023年底，已連續(xù)15年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為正，在手貨幣資金998.1億元，可覆蓋一年內(nèi)到期有息負(fù)債；剔除預(yù)收房款的資產(chǎn)負(fù)債率為65.5%，從2018年76%的高點(diǎn)連續(xù)5年下降。 點(diǎn)評(píng)：這顯示了公司的財(cái)務(wù)健康和穩(wěn)定性，可能對(duì)公司的發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展提供支持。 NO.7 碧桂園突發(fā)公告！業(yè)績(jī)延遲發(fā)布，股票或?qū)⑼Ｅ? 碧桂園（HK02007，股價(jià)0.485港元，市值135.7億港元）：3月28日晚間，碧桂園在港交所發(fā)布公告，延遲刊發(fā)2023年度業(yè)績(jī)，同時(shí)董事會(huì)會(huì)議也將延期舉行。對(duì)于延遲刊發(fā)2023年度業(yè)績(jī)的原因，碧桂園表示，由于行業(yè)持續(xù)波動(dòng)，該公司面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨復(fù)雜，該公司需要收集更多信息以做出合適的會(huì)計(jì)估計(jì)及判斷。另外，根據(jù)港交所上市規(guī)則，如果該公司不能在2024年3月31日前公布2023年度業(yè)績(jī)，該公司股份將根據(jù)上市規(guī)則第13.50條的規(guī)定于2024年4月2日上午9時(shí)起暫停在聯(lián)交所買賣。 NO.8 字節(jié)發(fā)全員信稱“M及以上”績(jī)效可獲得額外期權(quán) 字節(jié)跳動(dòng)：3月28日,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布全員信，對(duì)于全年綜合績(jī)效在M及以上的員工，在實(shí)際評(píng)定獎(jiǎng)金月數(shù)的基礎(chǔ)上，將額外獲得一筆期權(quán)激勵(lì)。全員信還提及，綜合績(jī)效M的員工將額外獲得5%的激勵(lì)，M+為10%，E及以上為15%，激勵(lì)將以期權(quán)/RSU形式進(jìn)行發(fā)放。 點(diǎn)評(píng)：這可能會(huì)對(duì)公司的人才吸引和員工滿意度產(chǎn)生積極影響。 NO.9 摩根大通官宣！ 摩根大通（JPM，股價(jià)200.31美元，市值5770億美元）：3月28日，摩根大通在微信公號(hào)宣布，任命陳妍妮、何耀東為中國(guó)區(qū)聯(lián)席首席執(zhí)行官（CEO），2024年4月1日起生效。據(jù)悉，陳妍妮、何耀東將作為中國(guó)區(qū)運(yùn)營(yíng)委員會(huì)主席，共同推動(dòng)公司在中國(guó)整體業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，更好地將摩根大通的全球網(wǎng)絡(luò)和資源優(yōu)勢(shì)配置到中國(guó)。 點(diǎn)評(píng)：這表明摩根大通對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視，并希望進(jìn)一步擴(kuò)大在該市場(chǎng)的業(yè)務(wù)規(guī)模。 NO.10 知名醫(yī)藥巨頭宣布：重磅新藥獲批！ 默沙東（MRK，股價(jià)131.92美元，市值3341億美元）：美東時(shí)間周二，美國(guó)醫(yī)藥巨頭宣布，其用于治療一種可致命肺病的新藥獲得美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)批準(zhǔn)。該藥品的商品名為Winrevair，用于治療肺動(dòng)脈高壓病(PAH)，每瓶定價(jià)高達(dá)14000美元（約合人民幣10萬元），全年的費(fèi)用高達(dá)24.2萬美元（約合人民幣174萬元）。（每經(jīng)綜合） 點(diǎn)評(píng)：高昂的藥價(jià)可能引發(fā)社會(huì)爭(zhēng)議，但對(duì)于默沙東來說，這是一個(gè)重大突破。 投資互動(dòng) 3月28日，北向資金凈買入23.35億元。其中滬股通凈買入25.59億元，深股通凈賣出2.24億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共8只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價(jià)：153.1元），凈買入4.814億元；凈賣出個(gè)股共12只，金額最多的是歌爾股份（002241.SZ，收盤價(jià)：15.79元），凈賣出4.323億元。 3月28日，南向資金凈買入38.02億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共10只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：303.8港元），凈買入13.820億港元；凈賣出個(gè)股共4只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤價(jià)：96.8港元），凈賣出3.222億港元。 點(diǎn)擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 東海證券：白電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，關(guān)注龍頭企業(yè)。龍頭企業(yè)全球化布局、產(chǎn)業(yè)鏈整合較早，現(xiàn)金流充裕，近年發(fā)力中高端市場(chǎng)全場(chǎng)景解決方案。個(gè)股可關(guān)注：海信家電、美的集團(tuán)、海爾智家等。 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：張楊運(yùn) 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。