每經(jīng)記者 袁園  涂穎浩    每經(jīng)編輯 張益銘

2023年上市財險公司在新能源車險業(yè)務上仍然高歌猛進。

根據(jù)各家年報披露，人保財險新能源車承保數(shù)量同比增長57.7%；太保產(chǎn)險新能源車險同比增長54.7%；陽光產(chǎn)險保費增長46.4%；眾安在線新能源車險總保費同比增長196.1%……

新能源車高速發(fā)展帶動了這一險種的增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。東吳證券此前預計，到2025年，新能源車險占車險總保費比例約為17.9%，規(guī)模將達1865億元。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。

但眼下，作為新賽道的新能源車險仍“近憂”重重：一方面，新能源車險續(xù)保難、續(xù)保貴問題頻頻被消費者吐槽，另一方面，保險公司短期尚難以擺脫經(jīng)營壓力。近日，亞太財險車險部總經(jīng)理張勇在受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，雖然行業(yè)已有專屬的新能源車險條款，但目前行業(yè)大部分保險公司車險的整體經(jīng)營仍是虧損的，對風險和賠付更高的新能源車險則會更加謹慎，定價相對偏高，導致消費者產(chǎn)生續(xù)保難的不良體驗。

“建立一個比較有效的長遠定價機制，是解決問題的根本辦法。”瑞士再保險中國原總裁陳東輝認為。3月11日，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤公開表示，今年金融監(jiān)管總局正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優(yōu)化新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬戶。

如何優(yōu)化新能源車險的定價機制？讓車主“有?？赏?rdquo;、讓保險公司有底氣承保是當前擺在保險行業(yè)面前的首要問題。多位財險業(yè)人士在近期受訪時也提出了解題思路。

虧損壓力仍存，行業(yè)賠付率接近100%

“每天通勤100公里，所以選了一輛便宜的電車，第一年保險5000多。現(xiàn)在快要續(xù)保了，打開報價平臺，居然只有兩家給出報價，價格差距還很大。”一位up主在小紅書上分享自己的投保經(jīng)歷，在其帖子下面有近百條相關(guān)評論，有質(zhì)疑的：“我的車險也快到期了，保險公司追著讓我續(xù)保……沒什么難啊！”更多是吐槽相同經(jīng)歷的，“我是威馬的車，很多大公司都拒保。”“新能源車保費都貴。”

“有的車它已經(jīng)停產(chǎn)了，零配件的廠商和供應商都沒有了，甚至有的配件型號都不完善了，保險公司承保后出了險怎么辦？怎么理賠？”某車險中介機構(gòu)從業(yè)人員對記者表示。

不過，一些被拒保車主最終還是找到了承保的險企，只不過是價格相對高了不少。一位威馬車主為名下價值十余萬元的車投保交強險+車損險+三者險+車上人員責任險（司機+賓客）等保障，保費一共11200元。一位特斯拉車主聲稱自己沒有出險、沒有違章，行駛里程也不多，三者險買200萬保額被拒保，后來投來300萬保額成功投保，交強險+車損險+三者險三項保費報價5000元。

“受電池維修技術(shù)、維修授權(quán)等因素影響，三電維修的普及性低，一定程度上導致了新能源車輛的維修成本普遍高于燃油車。”張勇表示，做好新能源事故車輛的維修分流工作，將行業(yè)內(nèi)專業(yè)的三電維修企業(yè)納入服務網(wǎng)絡，以增強對高價值配件的修復能力。

除了零配件問題，風險識別能力不夠、數(shù)據(jù)沉淀不多也是一些保險公司拒保、或提高新能源汽車保費的原因。

“新能源車的駕駛數(shù)據(jù)和條款積累相對較短，導致定價策略存在差異和誤區(qū)，難以準確估計風險，導致新能源車險保費遠高于傳統(tǒng)車險保費。”車車科技CEO張磊對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，還有一些電動車的駕駛?cè)后w相對年輕，駕駛行為可能較為激進，急加速、急剎車等行為較為普遍，這增加了事故發(fā)生的概率。

車主喊貴，險企卻叫虧。在張勇看來，由于新能源汽車的特殊性，行業(yè)整體賠付率接近100%，較燃油車高出很多，而且不同使用性質(zhì)的車型賠付差異更大。“目前行業(yè)大部分保險公司車險的整體經(jīng)營仍是虧損的，對風險和賠付更高的新能源車則會更加謹慎，定價相對偏高，導致消費者產(chǎn)生續(xù)保難的不良體驗。”

太保產(chǎn)險董事長顧越在近日的中國太保2023年業(yè)績發(fā)布會上表示，新能源車成本高有幾個原因：智能化集成度高、車身結(jié)構(gòu)不同、駕駛行為是非線性的、私家車當營運車使用。從公司出險率看，新能源車出險率比燃油車高出一倍。

優(yōu)化定價機制，這類車主保費還會上漲

今年1月，金融監(jiān)管總局財險司曾發(fā)文稱，關(guān)注新能源車險綜合成本率居高不下的問題，強化業(yè)務成本管控。同時還要深化車險綜合改革，豐富車險產(chǎn)品供給，開展車險費率回溯，優(yōu)化市場化費率形成機制，鞏固車險綜合改革成果。

“我們的出險率是優(yōu)于行業(yè)的，這主要跟人保的優(yōu)勢有關(guān)。”人保財險總裁于澤近日表示，由于人保財險的定價模型在數(shù)據(jù)掌控以及從人從車因素方面的判斷更為準確，所以在定價方面是具有優(yōu)勢的。與此同時，由于人保財險在渠道方面區(qū)分的比較徹底，所以新能源車在獲取渠道上的成本也是低于燃油車的。“我們有信心守住盈利底線，確保新能源車的整體經(jīng)營優(yōu)于行業(yè)。”

據(jù)其透露，人保財險新能源車險整體的商業(yè)險部分綜合成本率高于整體大概7個百分點，整個行業(yè)的新能源車險的賠付率大概比燃油車高10個百分點以上。

泰康在線車險表示，優(yōu)化定價機制，無疑對保險公司在新能源車險領(lǐng)域的整體運營能力提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。“目前，新能源車險市場存在客戶投保困難、保費貴、但保險公司仍虧損的情況，這并非簡單降低費率所能解決，更多需要保險公司加強與主機廠的密切合作。”

泰康在線車險認為，可通過前、中、后的全面合作實現(xiàn)優(yōu)化，包括加強車輛信息的共享、提升風險評估的精準性、優(yōu)化定價模型的合理性等，滿足市場需求。如在前端承保環(huán)節(jié)，保險公司應提升對車輛真實性質(zhì)的識別能力，通過準確區(qū)分不同用途的新能源車，優(yōu)化定價策略，以實現(xiàn)讓利于客戶的目標。“這不僅能夠更有效地解決客戶投保難、保費貴的問題，同時也可以緩解保險公司面臨的虧損現(xiàn)象。”

如何優(yōu)化定價機制？張勇認為，應當進一步細分風險類別，不斷提升精準定價能力。結(jié)合新能源車特有車輛性能和豐富的駕駛行為數(shù)據(jù)，建立單獨的新能源車定價模型，從傳統(tǒng)的從車定價逐步過渡到從人定價。

也有業(yè)內(nèi)人士提及，可以進一步擴大自主定價系數(shù)范圍。按照商業(yè)車險簽單保費定價公式，商業(yè)車險簽單保費=基準純風險保費/（1-附加費用率）×無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）×交通違法系數(shù)×自主定價系數(shù)。

“在擴大自主定價系數(shù)方面，需要謹慎考慮其影響。”泰康在線車險認為，進一步擴大新能源自主系數(shù)，可能會對運營水平較低、駕駛行為較差的營運類車主及“零整比”較高的高端車產(chǎn)生較大影響，導致他們的保費上漲。因此，在調(diào)整定價系數(shù)時，保險公司需要綜合考慮各類車主的風險特征和市場需求，確保保費水平的公平性和合理性。

張勇也指出，當自主定價系數(shù)浮動范圍擴大時，對于駕駛行為不良的車主來說，保費將可能上漲。同時車主所駕駛的車輛逐漸步入電池老化階段，電池配件維修成本居高不下時，在新的定價機制下，車主可能要支付更高的保費。

頭部公司：新能源車險盈利已露出希望的曙光

新能源車險落地兩年多來看，入局的各方玩家各有優(yōu)勢。對于特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬、理想等新能源車企布局保險領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士分析認為，車企有天生的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，但車企入局保險行業(yè)存在牌照資質(zhì)、資金能力、技術(shù)能力以及網(wǎng)點布局等壁壘限制。目前新能源車險市場面臨的問題，將在多方博弈和合作中逐步解決。

東吳證券分析師胡翔認為，隨著新能源車滲透率不斷提升，主機廠、險企和科技平臺多方共融定價機理不斷優(yōu)化，價費聯(lián)動機制不斷完善，頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢有望進一步顯現(xiàn)。

顧越表示，太保產(chǎn)險從三年前開始立項，圍繞銷售端和服務端兩個方面切入，去年下半年大規(guī)模推廣新的商業(yè)模式，已經(jīng)取得初步成效。雖然目前綜合成本率還是處于虧損狀態(tài)，但去年以來已逐漸呈現(xiàn)明顯的下降趨勢。“我們對未來新能源車險的發(fā)展充滿期待，應該說已經(jīng)露出希望的曙光。”

顧越還提到，監(jiān)管部門正在積極制定支持新能源車產(chǎn)業(yè)革命的相關(guān)政策，作為頭部險企，將會發(fā)揮好在新能源車險領(lǐng)域先行先試的優(yōu)勢，積極推動中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

當下，中小財險公司如何布局新能源車險市場，抓住市場機遇？

在泰康在線車險看來，在新能源技術(shù)不斷成熟，及保險公司與主機廠合作逐步緩和的背景下，由于以往業(yè)務承保量相對較小、可供參考的經(jīng)營數(shù)據(jù)有限，中小財險公司更需集中力量加快和主流主機廠深入合作。同時從風險減量、理賠減損、專業(yè)人才培養(yǎng)等多個方面著手，不斷積累新能源業(yè)務經(jīng)驗，優(yōu)化定價策略。

談及中小財險公司與車企、平臺的多方聯(lián)動，張勇表示，一方面是與新能源汽車制造商、新能源汽車運營商等上下游企業(yè)，建立合作關(guān)系。通過數(shù)據(jù)共享，提高保險公司新能源車輛定價的顆粒度和精準度。同時，借助移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提升新能源理賠隊伍的專業(yè)能力，強化售后保障，為新能源車主提供專業(yè)且及時的維修服務。

“目前只是階段性問題。”在張磊看來，未來，隨著車主駕駛習慣的進一步適應，新能源車險賠付率將迅速下降，長期看，隨著智能駕駛輔助系統(tǒng)的普及，可以在行車過程中對道路行車狀況和機動車的移動路徑進行預測分析，輔助駕駛合理規(guī)避障礙和行車風險，全面提升行車安全，有助于降低賠付率，從而降低保費支出。

“隨著新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的不斷整合，效率不斷提高，維修成本透明化以后，黑箱操作額外高賠付成本可能也會逐漸正?；?，同時新能源車本身先進的技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)出來。”陳東輝判斷，新能源車險會出現(xiàn)一個紅利期，從“高賠付、高出險率、高綜合成本率”，會逐漸體現(xiàn)出穩(wěn)定正常的出險率和綜合成本率。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝