| 2024年3月25日——3月29日 | #物流供應(yīng)鏈 NO.1 阿里巴巴收購(gòu)菜鳥(niǎo)股權(quán)，撤回上市申請(qǐng)，加大物流戰(zhàn)略投入 阿里巴巴集團(tuán)3月26日公告，為更好加強(qiáng)與阿里電商業(yè)務(wù)協(xié)同，以及繼續(xù)支持菜鳥(niǎo)擴(kuò)大全球物流網(wǎng)絡(luò)投入，決定撤回菜鳥(niǎo)上市申請(qǐng)，并以現(xiàn)金要約收購(gòu)菜鳥(niǎo)少數(shù)股東的所有股權(quán)和員工已歸屬的股權(quán)。本次收購(gòu)涉及金額達(dá)到37.5億美元。這一策略凸顯了阿里加強(qiáng)其電商核心業(yè)務(wù)和物流協(xié)同的聚焦，以及對(duì)未來(lái)物流戰(zhàn)略投入的信心。阿里巴巴認(rèn)為，菜鳥(niǎo)是阿里巴巴核心業(yè)務(wù)的組成部分，是電商發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。上述調(diào)整將有助于菜鳥(niǎo)專注業(yè)務(wù)和執(zhí)行進(jìn)一步擴(kuò)張計(jì)劃。阿里巴巴將加大對(duì)物流領(lǐng)域的戰(zhàn)略級(jí)投入，支持菜鳥(niǎo)全球物流網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張。 點(diǎn)評(píng)：這一操作體現(xiàn)了阿里巴巴將更多地將資源集中于核心電商業(yè)務(wù)與物流的深度融合，從而增強(qiáng)公司整體的物流供應(yīng)鏈能力。撤回上市申請(qǐng)顯然是出于對(duì)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的重新評(píng)估，強(qiáng)化內(nèi)部控制而非股市資本壓力的決策。這次收購(gòu)能增強(qiáng)菜鳥(niǎo)的靈活性和執(zhí)行力，在全球物流布局上可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大與亞馬遜等國(guó)際電商巨頭的競(jìng)爭(zhēng)力。此舉可能會(huì)犧牲短期的市場(chǎng)多元化，但在長(zhǎng)期看能更好地支持阿里電商生態(tài)體系的穩(wěn)定發(fā)展和物流領(lǐng)域的創(chuàng)新。 NO.2 順豐豐翼無(wú)人機(jī)公布同城即時(shí)送和跨城急送定價(jià) 順豐旗下豐翼無(wú)人機(jī)公布了無(wú)人機(jī)配送的定價(jià)，分為同城即時(shí)送和跨城急送，同城即送推廣期間12元一單，目前實(shí)現(xiàn)深圳寶安區(qū)、光明區(qū)、龍華區(qū)范圍內(nèi)互寄；跨城急送現(xiàn)已開(kāi)通“深圳-珠?！?、“?？?湛江”、“深圳-中山”、“深圳-東莞”跨城航線，推廣期間40元。 點(diǎn)評(píng)：順豐旗下豐翼無(wú)人機(jī)的定價(jià)發(fā)布，標(biāo)志著無(wú)人機(jī)物流開(kāi)始進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。同城即時(shí)送和跨城急送定價(jià)相較于傳統(tǒng)物流服務(wù)具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，尤其在高效率和時(shí)效性要求較高的場(chǎng)景下具有不可比拼的優(yōu)勢(shì)。此次定價(jià)的公布，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)明確的信號(hào)，無(wú)人機(jī)配送領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)正式拉開(kāi)序幕。順豐需要處理好無(wú)人機(jī)的運(yùn)營(yíng)成本與價(jià)格策略，以及確保安全性和可靠性，才能在未來(lái)的物流市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。目前此項(xiàng)服務(wù)還處于推廣期，對(duì)于用戶的接受度、實(shí)際運(yùn)營(yíng)效率等還有待市場(chǎng)進(jìn)一步驗(yàn)證。 #電商新零售 NO.1 阿里1688將全面入淘，將設(shè)立專門頻道 1688近期啟動(dòng)全面入淘，先期開(kāi)設(shè)三家店鋪，后續(xù)這些店鋪將整合成一個(gè)類似天貓超市的頻道，并在淘寶推出1688嚴(yán)選貼牌的源頭廠貨。商家不需要另外在淘寶開(kāi)店，而是通過(guò)半托管模式，將貨源直連消費(fèi)市場(chǎng)。這三家店鋪分別為嚴(yán)選淘寶店、企業(yè)自采天貓店和工業(yè)行家選天貓店。 點(diǎn)評(píng)：阿里1688全面入淘并設(shè)立專門頻道是一次重要的戰(zhàn)略調(diào)整。1688平臺(tái)作為一個(gè)傳統(tǒng)B2B平臺(tái)，長(zhǎng)期以來(lái)主要服務(wù)于中小企業(yè)與制造商，而這次的全面入淘意味著其正式介入B2C市場(chǎng)，將源頭廠貨直接對(duì)接終端消費(fèi)者。這一舉措對(duì)于廠家來(lái)說(shuō)，可以減少中間環(huán)節(jié)，降低銷售成本，提高市場(chǎng)響應(yīng)速度；對(duì)于淘寶平臺(tái)，則意味著可以豐富其商品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。然而，這也會(huì)對(duì)淘寶的現(xiàn)有商家構(gòu)成一定挑戰(zhàn)，特別是那些依賴中間環(huán)節(jié)盈利的商家，需要注意差異化競(jìng)爭(zhēng)和品牌建設(shè)。阿里需要確保新渠道的品質(zhì)和服務(wù)與既有淘寶生態(tài)保持一致，以保證用戶體驗(yàn)。 NO.2 林小海辭任高鑫零售CEO，沈輝接棒 3月26日晚間，高鑫零售在港交所發(fā)布公告：任命沈輝擔(dān)任高鑫零售執(zhí)行董事兼CEO，林小海辭任高鑫零售CEO，調(diào)回阿里巴巴集團(tuán)另有任用。公告顯示，沈輝于1999年加入高鑫零售原子公司歐尚，參與了歐尚品牌進(jìn)入中國(guó)的籌備建設(shè)工作。并于2010年至2013年期間在法國(guó)歐尚工作，擔(dān)任門店總經(jīng)理職務(wù)。2016年2月至2017年5月?lián)螝W尚品牌營(yíng)運(yùn)總經(jīng)理。截至目前，高鑫零售旗下?lián)碛写鬂?rùn)發(fā)、大潤(rùn)發(fā)Super、M會(huì)員商店三個(gè)主力業(yè)態(tài)品牌，在全國(guó)已開(kāi)出500多家門店，覆蓋29個(gè)省市自治區(qū)內(nèi)230多個(gè)城市，大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮等線上平臺(tái)用戶達(dá)到7000萬(wàn)。 點(diǎn)評(píng)：林小海是推動(dòng)高鑫零售與阿里“全面鏈接”的關(guān)鍵人物。在任期間，林小海堅(jiān)持全渠道多業(yè)態(tài)發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)數(shù)字化和組織創(chuàng)新，完成生鮮自營(yíng)化的供應(yīng)鏈能力建設(shè)，并開(kāi)出高鑫零售特色的M會(huì)員商店。林小海在任期間，大潤(rùn)發(fā)在即時(shí)零售和O2O上做了一些努力，但在徹底改變大潤(rùn)發(fā)上，沒(méi)有什么深度的動(dòng)作。與林小海相比，沈輝有著更為直接且資深的零售業(yè)背景，和高鑫零售之間也有多年的情誼。據(jù)報(bào)道，沈輝是歐尚內(nèi)部的資深改革派。新帥走馬上任后，高鑫零售或也將迎來(lái)新的發(fā)展計(jì)劃。 NO.3 章小蕙將入淘開(kāi)播 3月28日消息，從淘寶內(nèi)容電商盛典上獲悉，著名演員、時(shí)尚博主章小蕙將于近期入淘開(kāi)播，此前章小蕙于小紅書(shū)收獲粉絲數(shù)超170萬(wàn)。 點(diǎn)評(píng)：章小蕙作為有一定粉絲基礎(chǔ)的演員和博主轉(zhuǎn)戰(zhàn)淘寶直播，是內(nèi)容電商個(gè)人品牌力量的體現(xiàn)。淘寶作為集消費(fèi)、娛樂(lè)、互動(dòng)為一體的電商平臺(tái)，通過(guò)明星效應(yīng)可以吸引更多的流量，進(jìn)而推動(dòng)銷售。然而，內(nèi)容電商的成功不僅在于個(gè)人影響力，更在于如何持續(xù)提供高質(zhì)量、與粉絲互動(dòng)強(qiáng)、商品匹配度高的內(nèi)容。對(duì)于淘寶而言，吸引章小蕙這樣的具有強(qiáng)大個(gè)人品牌的內(nèi)容創(chuàng)作者，是深化其內(nèi)容電商生態(tài)的策略之一，但淘寶也需繼續(xù)完善平臺(tái)的服務(wù)和功能支持，以保證內(nèi)容創(chuàng)作者的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益和用戶體驗(yàn)的不斷提升。 NO.4 交個(gè)朋友：2023財(cái)年?duì)I收同比增長(zhǎng)約152.4% 交個(gè)朋友控股公布了2023年度業(yè)績(jī)公告，2023財(cái)年?duì)I收為約10.7億元，同比增長(zhǎng)約152.4%；經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)約1.8億元，同比增長(zhǎng)約601.3%。其中新媒體服務(wù)板塊呈強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，完成商品交易額超過(guò)120億元。 點(diǎn)評(píng)：交個(gè)朋友2023財(cái)年?duì)I收同比增長(zhǎng)約152.4%：交個(gè)朋友控股的營(yíng)收與凈利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)，說(shuō)明該公司在社交電商與新媒體服務(wù)領(lǐng)域抓住了增長(zhǎng)機(jī)遇。不過(guò)，考慮到公司可能面臨的流量成本上升、用戶增長(zhǎng)放緩等潛在挑戰(zhàn)，以及正處于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體監(jiān)管加強(qiáng)的大背景下，公司的業(yè)務(wù)模式和盈利能力是否可持續(xù)還需進(jìn)一步觀察。同時(shí)，商品交易額的增長(zhǎng)反映了公司在商品的多元化和品類擴(kuò)張方面取得了成效。 NO.5 抖音：已掌握部分黑產(chǎn)團(tuán)伙不當(dāng)使用AI生成虛擬人物用于犯罪的線索，將報(bào)警打擊 抖音安全中心發(fā)布關(guān)于不當(dāng)利用AI生成虛擬人物的治理公告。針對(duì)違規(guī)使用AI生成虛擬人物的行為，平臺(tái)會(huì)對(duì)違規(guī)視頻下架，對(duì)違規(guī)賬號(hào)進(jìn)行取消其投稿和營(yíng)利權(quán)限、抹除賬號(hào)粉絲、封禁賬號(hào)等處置，并利用模型、技術(shù)識(shí)別能力等手段，進(jìn)行長(zhǎng)期系統(tǒng)的識(shí)別發(fā)現(xiàn)和處置。同時(shí)，平臺(tái)已掌握部分黑產(chǎn)團(tuán)伙不當(dāng)使用AI生成虛擬人物用于犯罪的線索，將報(bào)警打擊。 點(diǎn)評(píng)：關(guān)于抖音打擊黑產(chǎn)團(tuán)伙不當(dāng)使用AI生成虛擬人物的行動(dòng)，這清晰地表明了抖音平臺(tái)在面對(duì)新興技術(shù)可能帶來(lái)的負(fù)面影響時(shí)的積極態(tài)度和治理能力。AI技術(shù)在產(chǎn)生便捷和創(chuàng)新的同時(shí)，也可能被濫用用于制造虛假信息、詐騙甚至更嚴(yán)重的違法犯罪行為。平臺(tái)的積極介入，顯示出了對(duì)于建設(shè)健康網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的決心及對(duì)用戶安全的重視。不過(guò)，AI技術(shù)的快速發(fā)展意味著平臺(tái)對(duì)于這類行為的甄別和打擊需要更高的技術(shù)能力以及相應(yīng)的法律支撐，這方面的工作是一個(gè)長(zhǎng)期且持續(xù)的挑戰(zhàn)。 #生活服務(wù) NO.1 奈雪的茶：2023年?duì)I收約52億元，同比增長(zhǎng)20.3% 奈雪的茶港交所公告，2023年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約52億元，同比增長(zhǎng)20.3%；門店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)約8.29億元，同比增長(zhǎng)76.3%；門店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率17.7%，較上年同期上升5.9個(gè)百分點(diǎn)。截至2023年12月31日，奈雪的茶在111個(gè)城市擁有1574家直營(yíng)門店，其中2023年凈新增506家門店。截至2024年2月底，奈雪的茶已開(kāi)業(yè)加盟店超200家。 點(diǎn)評(píng)：奈雪的茶能在2023年保持20.3%的營(yíng)收增長(zhǎng)表現(xiàn)，說(shuō)明其在品牌力、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展等方面做得不錯(cuò)。特別是在飲品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，這樣的增長(zhǎng)率相當(dāng)可觀。門店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的顯著提升和門店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率的增長(zhǎng)，則可能反映了公司在成本控制和運(yùn)營(yíng)效率提升方面的進(jìn)步。然而，持續(xù)擴(kuò)張的同時(shí)還要注意維持品質(zhì)和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，避免過(guò)度擴(kuò)張帶來(lái)的品牌稀釋風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，新開(kāi)加盟店的業(yè)績(jī)和管理也將是對(duì)奈雪未來(lái)發(fā)展的一個(gè)考驗(yàn)。 NO.2 茶百道通過(guò)港交所上市聆訊 奶茶沖刺港股浪潮下，茶百道通過(guò)聆訊。3月24日，新茶飲品牌茶百道母公司四川百茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)布聆訊后資料集，意味著茶百道通過(guò)港交所上市聆訊，成為繼奈雪的茶后第二家在港股上市的奶茶公司。 點(diǎn)評(píng)：茶百道通過(guò)港交所上市聆訊，說(shuō)明了新茶飲行業(yè)持續(xù)的資本熱度。作為繼奈雪的茶之后第二家在港股上市的奶茶公司，茶百道的上市對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)是一種正面的激勵(lì)，有助于提升行業(yè)整體品牌價(jià)值和資本市場(chǎng)的關(guān)注度。然而，新茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，從過(guò)去幾年的發(fā)展來(lái)看，各品牌都在不斷擴(kuò)張門店和產(chǎn)品線，構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。投資者需要關(guān)注茶百道的盈利模式、成本控制以及未來(lái)可持續(xù)的增長(zhǎng)計(jì)劃，這些都將直接影響到公司的股價(jià)表現(xiàn)和市場(chǎng)地位。 #創(chuàng)新創(chuàng)投 NO.1 飛書(shū)宣布裁員：適當(dāng)精簡(jiǎn)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，提供補(bǔ)償方案或者轉(zhuǎn)崗機(jī)會(huì) 字節(jié)跳動(dòng)旗下系統(tǒng)辦公軟件飛書(shū)將開(kāi)始新一輪組織調(diào)整。3月26日，飛書(shū)CEO謝欣發(fā)布全員信稱，飛書(shū)將精簡(jiǎn)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，進(jìn)行新一輪組織調(diào)整，并為受到影響的員工提供補(bǔ)償方案和轉(zhuǎn)崗機(jī)會(huì)。對(duì)此，飛書(shū)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)澎湃新聞稱屬實(shí)。在全員信中，謝欣表示，團(tuán)隊(duì)規(guī)模比較大、組織不夠精干，效率變低，不利于業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展：“這一次調(diào)整，不僅是團(tuán)隊(duì)規(guī)模的調(diào)整，更重要的是要重新回到初創(chuàng)公司的day1狀態(tài)——方向更聚焦、組織更高效，團(tuán)隊(duì)也要更有戰(zhàn)斗力?！敝x欣還強(qiáng)調(diào)，飛書(shū)在未來(lái)“要持續(xù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，尤其要提升AI的能力”。 點(diǎn)評(píng)：這一舉措反映了飛書(shū)在面臨疫情影響以及宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整情境下對(duì)成本結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)規(guī)模的調(diào)整需求。飛書(shū)的戰(zhàn)略調(diào)整意在提高組織效率并專注于核心競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)——AI能力的提升，這可能是出于對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和用戶需求變化的預(yù)判。飛書(shū)作為企業(yè)服務(wù)工具已有一定的市場(chǎng)占有率，但仍面臨釘釘、企業(yè)微信等競(jìng)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)其產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量將成為關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)力。