每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

“公司不想經(jīng)營了，牌照轉(zhuǎn)讓……”

“轉(zhuǎn)讓保險中介許可證之保險經(jīng)紀(jì)牌照100%股權(quán)……”

朋友圈、小紅書上依舊有很多保險中介牌照的轉(zhuǎn)讓信息，但是相比于兩三年前，收購者的熱情卻下降了很多。

“與兩三年前比，價格降了不少。”一位經(jīng)營保險經(jīng)紀(jì)牌照轉(zhuǎn)讓的人士小王對記者表示，保險經(jīng)紀(jì)牌照比保險代理牌照貴一點。在小紅書上，小王會經(jīng)常更新其經(jīng)營的業(yè)務(wù)，也會時常發(fā)一些保險牌照轉(zhuǎn)讓的內(nèi)容。一旦有人在線上咨詢，他就會積極回應(yīng)，甚至試圖加微信或者約現(xiàn)場面聊。

無獨有偶。同樣也是從事金融牌照經(jīng)營業(yè)務(wù)的小張也喜歡在網(wǎng)上發(fā)布信息，同樣地利用網(wǎng)絡(luò)尋找潛在可撮合的客戶。但是他們對于當(dāng)前保險中介牌照的感覺十分一致：資本的熱情在降溫。

“與兩三年前比，保險中介牌照降價了”

小王的公司主要做企業(yè)服務(wù)，圍繞企業(yè)服務(wù)開展相關(guān)的工作。前兩年都曾撮合過全國類保險經(jīng)紀(jì)牌照業(yè)務(wù)，其中不乏3000萬元以上的成交價，但是受市場環(huán)境等多重因素影響，曾經(jīng)的高價位如今已經(jīng)一去不復(fù)返了。

“與兩三年前比，保險中介的牌照價格還是降了，當(dāng)時（全國類保險經(jīng)紀(jì)牌照）3000萬元左右，現(xiàn)在全國類保險代理的牌照價格僅在1700萬元左右，全國類保險經(jīng)紀(jì)牌照僅為2500萬元左右。”小王的小紅書上主頁，置頂?shù)氖且粭l關(guān)于保險經(jīng)紀(jì)牌照的轉(zhuǎn)讓信息，這個牌照的資質(zhì)審核已通過，轉(zhuǎn)手后可以直接使用。但是這條筆記下邊的留言卻寥寥無幾。

“之前價格炒得比較高，現(xiàn)在市場已經(jīng)很冷靜了。”小張也覺得現(xiàn)在保險中介牌照的熱度有些下降，但是他比較樂觀，認(rèn)為價格已經(jīng)見底了，很難再降了。在小張看來，保險經(jīng)紀(jì)牌照是布局全金融業(yè)務(wù)必備的一塊牌照，所以資本想要入局就繞不開，就小張目前接觸的信息來看，“出牌照的也有，收牌照的也有”。

小張的小紅書上同樣也掛了一條關(guān)于全國類保險經(jīng)紀(jì)牌照的轉(zhuǎn)讓信息。“這是帶網(wǎng)銷的，且是特別干凈、簡單的牌照，目前價格在2500萬元左右。”

除了全國類的保險經(jīng)紀(jì)牌照，區(qū)域類的牌照價格也同樣在“降溫”。“現(xiàn)在區(qū)域類的保險經(jīng)紀(jì)牌照大概在180萬元~280萬元之間，比之前降了一些。”另一位牌照轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)從業(yè)者李明給記者如是報價，他手上目前還有一張待轉(zhuǎn)讓的地方類保險中介牌照。

保險中介股權(quán)近年來頻現(xiàn)流拍

這些從業(yè)人員的感受也許只是個例，但拍賣平臺的信息也在昭示一個事實：保險中介牌照正在降溫。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理了淘寶司法拍賣平臺近幾年的保險中介股權(quán)拍賣信息。從拍賣和成交的信息來看，2017年~2019年，保險中介股權(quán)拍賣較少出現(xiàn)流拍，甚至有一些機構(gòu)還能溢價成交。以四川交投誠泰保險經(jīng)紀(jì)有限公司為例，2017年，其20%的股東權(quán)益起拍價為261.2萬元，最終成交價為431.2萬元。

但是進入2022年以后，淘寶司法拍賣平臺關(guān)于保險中介的拍賣信息增多了，但是流拍的情況也同樣在增多，甚至有公司股權(quán)在多次降價拍賣后仍然流拍。

例如，2023年11月20日，上?？ㄐ刑煜鹿?yīng)鏈管理有限公司持有的卡行天下保險經(jīng)紀(jì)有限公司100%股權(quán)在淘寶司法拍賣平臺進行第一次拍賣，起拍價5000萬元，最終流拍。經(jīng)歷多次拍賣后，2024年3月27日，該筆股權(quán)起拍價已降至156.25萬元，但仍以流拍告終。

而這并不是個例。

保險中介牌照近年來為何“遇冷”？除了股東自身問題外，經(jīng)營不善也是一大原因。小張對記者表示，變賣牌照的多是業(yè)績不好或業(yè)務(wù)量不多的機構(gòu)。

“近年來，保險中介市場競爭激烈，盈利能力下降，經(jīng)營壓力增大。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系原副主任、農(nóng)村保險研究所副所長李文中表示。

不過，在李文中看來，經(jīng)營壓力大只是一個因素。隨著科技的進步，一些新興的保險銷售渠道和模式對傳統(tǒng)保險中介機構(gòu)形成了一定沖擊，也影響了保險中介牌照的熱度。

“與此同時，隨著保險行業(yè)的不斷發(fā)展，監(jiān)管部門對保險中介行業(yè)的監(jiān)管也在不斷加強。”李文中介紹道，近年來，監(jiān)管部門對保險中介機構(gòu)的資質(zhì)、經(jīng)營行為等進行了更加嚴(yán)格的審查和監(jiān)管，對不符合規(guī)定的機構(gòu)進行了清理和整頓。這使得一些想要進入保險中介行業(yè)的機構(gòu)或個人面臨更高的門檻和更嚴(yán)格的要求，從而降低了對保險中介牌照的熱度。

“報行合一”下保險中介機構(gòu)路在何方?

除卻上述因素外，“報行合一”也是一大影響因素。

2023年下半年，人身險行業(yè)開始嘗試推行“報行合一”。在2023年三季度銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)據(jù)信息新聞發(fā)布會上，國家金融監(jiān)督管理總局人身保險監(jiān)管工作相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將抓緊啟動個人代理渠道和經(jīng)紀(jì)代理渠道的“報行合一”工作。

監(jiān)管推動行業(yè)“報行合一”的原因也很簡單——督促險企降本增效。“近些年，人身保險業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，保險公司費用管理普遍較為粗放，導(dǎo)致實際費用超出了產(chǎn)品報備時的水平，出現(xiàn)‘報行不一’的情況。費用高企不僅擾亂了市場秩序，也是虛假費用、虛假投保、虛假退保等問題的根源，更是滋生‘代理黑產(chǎn)’的土壤，影響了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”上述負(fù)責(zé)人表示，強化產(chǎn)品“報行合一”是嚴(yán)格監(jiān)管的具體體現(xiàn)，也是推動行業(yè)算賬經(jīng)營、強化管理的必然需求。

今年2月，專業(yè)中介代理渠道的“報行合一”正式推行。中國人壽副總裁白凱認(rèn)為，全面落實“報行合一”，有利于防范行業(yè)的長期經(jīng)營風(fēng)險，規(guī)范市場秩序，實現(xiàn)保險公司的降本增效。

而對于保險中介渠道來說，“報行合一”意味著挑戰(zhàn)與機會共存。據(jù)悉，中介渠道的收益主要來源于手續(xù)費。在市場競爭激烈的當(dāng)下，很多中介機構(gòu)會加大對新產(chǎn)品或爆款產(chǎn)品的宣發(fā)，這些費用從何而來？自然就是從手續(xù)費中支出了。行業(yè)中的默認(rèn)規(guī)則就是：不靠首年手續(xù)費盈利，重抓續(xù)期手續(xù)費。所以，很多種中介機構(gòu)比較看重續(xù)期保費，也往往會對外披露保單繼續(xù)率的數(shù)據(jù)。

如今，隨著“報行合一”的推行，保險公司跟中介渠道的合作方式開始改變，適應(yīng)新規(guī)則成為保險中介機構(gòu)尤其是中小機構(gòu)能否生存下去的關(guān)鍵。

“首先，‘報行合一’對保險經(jīng)營的費用和傭金率更加嚴(yán)格地規(guī)范，這可能導(dǎo)致一些依賴高傭金生存的中小中介機構(gòu)面臨生存壓力。同時，這也將推動行業(yè)向更加規(guī)范、專業(yè)的方向發(fā)展，有利于提升整個行業(yè)的形象和信譽。”李文中表示，其次，在“報行合一”的背景下，傳統(tǒng)的依賴高傭金和費差的業(yè)務(wù)模式將受到挑戰(zhàn)，中介機構(gòu)需要尋找新的盈利點，例如提升服務(wù)質(zhì)量、增加附加值服務(wù)等，以吸引和留住客戶。

因此，李文中建議，首先，中小中介機構(gòu)應(yīng)該加強員工培訓(xùn)，提升員工的專業(yè)知識和技能水平，同時優(yōu)化服務(wù)流程，提高服務(wù)效率和質(zhì)量，以滿足客戶的需求。其次，中小中介機構(gòu)應(yīng)該積極探索新的業(yè)務(wù)模式，例如開展定制化服務(wù)、提供風(fēng)險管理咨詢等，以拓寬收入來源。同時，也可以考慮與其他機構(gòu)合作，共同開發(fā)新的產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)資源共享和互利共贏。第三，在“報行合一”的背景下，風(fēng)險管理和合規(guī)意識尤為重要。中小中介應(yīng)該建立完善的風(fēng)險管理制度和合規(guī)流程，確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求，避免違規(guī)行為帶來的風(fēng)險。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝