NO.1 市場消息 美國3月CPI同比上升3.5%，為2023年9月以來最高水平，市場預(yù)估為上升3.4%，前值為上升3.2%；美國3月CPI環(huán)比上升0.4%，市場預(yù)估為上升0.3%，前值為上升0.4%。美國3月核心CPI同比上升3.8%，預(yù)估為3.70%，前值為3.80%；美國3月核心CPI環(huán)比上升0.4%，預(yù)估為0.30%，前值為0.40%。 連月升溫的CPI通脹擊垮了投資者對美聯(lián)儲降息的預(yù)期。美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌422點，跌幅1.09%；納指跌0.84%，標普500指數(shù)跌0.95%。熱門科技股多數(shù)下跌，特斯拉、英特爾、高通、AMD跌超2%，蘋果跌超1%，英偉達漲超2%。房地產(chǎn)、汽車、地區(qū)性銀行板塊跌幅居前，標普500指數(shù)房地產(chǎn)板塊下跌4%，為2022年6月以來最大單日跌幅。中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.39%。蔚來跌超2%，嗶哩嗶哩、微博、百度、網(wǎng)易、拼多多跌超1%，理想汽車、唯品會、京東、富途控股、愛奇藝小幅下跌。阿里巴巴漲超2%，滿幫漲超1%，小鵬汽車、騰訊音樂小幅上漲。 美聯(lián)儲會議紀要顯示，幾乎所有與會者都認為今年降息是合適的；美聯(lián)儲傾向于將月度資產(chǎn)減持規(guī)模降低大約一半；美聯(lián)儲傾向于調(diào)整國債減持限額而不是MBS來放慢縮表。 美元指數(shù)跳漲，沖上去年11月以來高位；日元匯率一度跌破1美元兌換153日元，為1990年6月以來最低水平。 現(xiàn)貨黃金盤中跳水，一度跌超1.4%，最低報2319.26美元/盎司。截至發(fā)稿時，跌幅收窄至0.78%。COMEX黃金期貨跌0.42%，報2352.4美元/盎司。 國際油價全線上漲，美油5月合約漲1.2%，報86.25美元/桶。布油6月合約漲1.22%，報90.51美元/桶。 歐股多數(shù)收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.06%，英國富時100指數(shù)漲0.27%，法國CAC40指數(shù)跌0.05%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.16%。 NO.2 七部門聯(lián)合印發(fā)《以標準提升牽引設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》 近日，市場監(jiān)管總局等七部門聯(lián)合印發(fā)《以標準提升牽引設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。《行動方案》圍繞設(shè)備更新、消費品以舊換新和回收循環(huán)利用三個方面布置標準提升工作任務(wù)：一是加快提升能耗能效標準，持續(xù)完善污染物排放標準，加強低碳技術(shù)標準攻關(guān)，提升設(shè)備技術(shù)標準水平，筑牢安全生產(chǎn)標準底線。今明兩年完成重點國家標準制修訂113項，持續(xù)引領(lǐng)設(shè)備更新。二是推動汽車標準轉(zhuǎn)型升級，加快家電標準更新，強化家居產(chǎn)品標準引領(lǐng)，加大新興消費標準供給。今明兩年完成重點國家標準制修訂115項，有效促進消費品以舊換新。三是推進綠色設(shè)計標準建設(shè)，健全二手產(chǎn)品交易標準，提升廢舊產(chǎn)品回收利用標準，完善再生材料質(zhì)量和使用標準，加大回收循環(huán)利用標準供給。今明兩年完成重點國家標準制修訂66項，有力推動產(chǎn)業(yè)循環(huán)暢通。（新華社） NO.3 七部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見 近日，中國人民銀行等七部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見。未來5年，國際領(lǐng)先的金融支持綠色低碳發(fā)展體系基本構(gòu)建，金融基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境信息披露、風(fēng)險管理、金融產(chǎn)品和市場、政策支持體系及綠色金融標準體系不斷健全，綠色金融區(qū)域改革有序推進，國際合作更加密切，各類要素資源向綠色低碳領(lǐng)域有序聚集。到2035年，各類經(jīng)濟金融綠色低碳政策協(xié)同高效推進，金融支持綠色低碳發(fā)展的標準體系和政策支持體系更加成熟，資源配置、風(fēng)險管理和市場定價功能得到更好發(fā)揮。（新華社） NO.4 金融監(jiān)管總局：鼓勵銀行為小微企業(yè)提供結(jié)算、財務(wù)咨詢、匯率避險等綜合金融服務(wù) 國新辦4月10日舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會，金融監(jiān)管總局普惠金融司負責(zé)人馮燕回答《每日經(jīng)濟新聞》記者提問時表示，下一步，金融監(jiān)管總局將重點做好以下幾方面工作，更好地促進小微企業(yè)融資：一是要求銀行實現(xiàn)保量、穩(wěn)價、優(yōu)結(jié)構(gòu)。除信貸支持外，也鼓勵銀行構(gòu)建“信貸+”服務(wù)模式，為小微企業(yè)提供結(jié)算、財務(wù)咨詢、匯率避險等綜合金融服務(wù)，更好滿足小微企業(yè)多樣化金融需求。二是優(yōu)化三項監(jiān)管制度。三是完善銀行服務(wù)小微企業(yè)的良好環(huán)境。 NO.5 財政部有關(guān)負責(zé)同志就惠譽下調(diào)我主權(quán)信用評級展望有關(guān)問題答記者問 近日，財政部有關(guān)負責(zé)同志就惠譽國際信用評級公司下調(diào)我主權(quán)信用評級展望有關(guān)問題接受了記者采訪。記者問：4月10日，惠譽國際信用評級公司發(fā)布報告，維持中國主權(quán)信用評級不變，但將評級展望由“穩(wěn)定”調(diào)整為“負面”，請問財政部對此有何看法？答：很遺憾看到惠譽調(diào)降中國主權(quán)信用評級展望。前期我們與惠譽評級團隊進行了大量深入溝通，報告也部分反映了中方的看法。但從結(jié)果看，惠譽主權(quán)信用評級方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策“適度加力、提質(zhì)增效”對推動經(jīng)濟增長、進而穩(wěn)定宏觀杠桿率的正面作用。長期看，保持適度的赤字規(guī)模，用好寶貴的債務(wù)資金，有利于擴大內(nèi)需，支持經(jīng)濟增長，最終有利于維護良好的主權(quán)信用。（財政部網(wǎng)站） 商務(wù)部有關(guān)負責(zé)人就歐盟對華外國補貼調(diào)查等問題向歐方提出嚴正交涉 2024年4月10日，商務(wù)部貿(mào)易救濟局主要負責(zé)人在布魯塞爾會見歐委會貿(mào)易防御司司長馬丁·盧卡斯，第一時間就歐盟對中國風(fēng)力渦輪機供應(yīng)商發(fā)起補貼調(diào)查以及再次發(fā)布關(guān)于中國經(jīng)濟存在“嚴重扭曲”的報告等問題進行嚴正交涉。（央視新聞） NO.6 國家核安全局：俄哈巴羅夫斯克放射源未對我鄰近地區(qū)造成影響 4月10日，據(jù)國家核安全局微信公眾號消息，4月5日，俄羅斯哈巴羅夫斯克市克拉夫丘克市發(fā)現(xiàn)放射性污染源。黑龍江省生態(tài)環(huán)境廳密切關(guān)注，連日來，黑龍江省大氣輻射環(huán)境自動監(jiān)測站24小時實時監(jiān)測γ輻射劑量率并采集氣溶膠樣品，監(jiān)測結(jié)果處于正常水平，未見異常。 NO.7 證監(jiān)會：推動股票發(fā)行注冊制走深走實 4月10日，證監(jiān)會公布2023年法治政府建設(shè)情況。2024年，證監(jiān)會將堅持服務(wù)實體經(jīng)濟這個著力點，推動股票發(fā)行注冊制走深走實，不斷完善資本市場基礎(chǔ)制度，加強重點領(lǐng)域立法，為依法治市打牢基礎(chǔ)。堅持強監(jiān)管、防風(fēng)險與促發(fā)展一體推進，把加強監(jiān)管、防范風(fēng)險作為高質(zhì)量發(fā)展的重要保障，推動資本市場重點領(lǐng)域風(fēng)險持續(xù)收斂。全面落實依法從嚴打擊證券違法活動的工作要求，堅持監(jiān)管“長牙帶刺”、有棱有角，“零容忍”打擊資本市場違法違規(guī)行為，嚴懲欺詐發(fā)行、財務(wù)造假等市場亂象，為實現(xiàn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展提供堅強法治保障。（證監(jiān)會發(fā)布） NO.8 禁止“手工補息”高息攬儲 銀行4月底前要完成整改 4月10日，記者從多個信源處獲悉，近期市場利率定價自律機制發(fā)布倡議，要求銀行業(yè)金融機構(gòu)禁止通過手工補息的方式高息攬儲，維護存款市場競爭秩序。文件要求，銀行嚴禁通過事前承諾、到期手工補付息等方式，變相突破存款利率授權(quán)要求或自律上限。銀行應(yīng)立即開展自查，并于2024年4月底前完成整改。(新京報貝殼財經(jīng)) NO.9 繼黃金之后，白銀價格也迎來上漲 近日，繼黃金之后，白銀價格也迎來上漲。今年3月以來，白銀期貨漲幅已超20%。同時，線下的白銀飾品消費也迎來熱潮。海外方面，3月初，紐約商業(yè)期貨交易所掛牌交易的COMEX白銀期貨合約仍在22美元/盎司區(qū)間，4月9日已經(jīng)漲超28美元/盎司，為2021年6月以來首次。另據(jù)央視財經(jīng)9日報道，在上海豫園的一家白銀飾品批發(fā)市場，最近一段時間，無論是投資用的銀條、銀幣，還是裝飾性的古法銀飾手鐲、耳環(huán)，都受到了消費者的追捧，現(xiàn)貨白銀價格也從三月初的每克5.4元左右上漲至每克6.8元左右，漲幅超20％。 NO.10 國際新聞 小林制藥問題保健品調(diào)查結(jié)果公布 據(jù)日媒MBS新聞4月10日報道，小林制藥“紅曲風(fēng)波”持續(xù)發(fā)酵。日本腎臟學(xué)會9日公布調(diào)查結(jié)果，稱多數(shù)患者出現(xiàn)一個共同的病癥，即范可尼綜合征。 (海外網(wǎng)) 拜登稱以色列總理內(nèi)塔尼亞胡處理加沙問題的方式存在錯誤 據(jù)美國國家廣播公司（NBC）報道，當?shù)貢r間4月9日，美國總統(tǒng)拜登在一段采訪中表示，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡處理加沙問題的方式存在錯誤。拜登稱，他不同意內(nèi)塔尼亞胡的做法。 也門胡塞武裝稱美英繼續(xù)空襲荷臺達 當?shù)貢r間4月10日，也門胡塞武裝稱美英當晚再次空襲了荷臺達北部的賈巴納地區(qū)。此外，胡塞武裝還表示，在當天20時左右，美英軍隊曾空襲也門荷臺達國際機場。據(jù)悉，兩輪空襲共造成7次爆炸。 韓國在野黨陣營在第22屆國會議員選舉中獲得壓倒性勝利 據(jù)韓國中央選舉管理委員會通報，截至當?shù)貢r間11日5時30分，韓國第22屆國會議員選舉開票率已達97.8%。在韓國全國254個選區(qū)中，最大在野黨共同民主黨在161個選區(qū)獲勝；執(zhí)政黨國民力量黨在90個選區(qū)獲勝；此外，新未來黨、改革革新黨、進步黨各在1個選區(qū)獲勝。雖然開票尚未完全結(jié)束，但在野黨陣營獲得絕對多數(shù)議席的格局已經(jīng)確定。（央視新聞） NO.1 砸10億元現(xiàn)金10億流量 京東加碼內(nèi)容生態(tài) 京東（JD，股價：26.67美元，市值：424億美元）：京東4月10日宣布，將投入10億元現(xiàn)金和10億流量作為激勵，吸引更多原創(chuàng)作者和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容機構(gòu)入駐?，F(xiàn)金獎勵主要覆蓋數(shù)碼3C、家電家居、母嬰、美妝個護、車品等超過20個創(chuàng)作領(lǐng)域的達人進行補貼。此外，為吸引更多MCN機構(gòu)入駐，京東將提供基礎(chǔ)拉新激勵，同時特別設(shè)置500萬元的機構(gòu)激勵榜。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，京東正在積極籌備頭部達人的孵化，計劃在年底選出“百大達人”，在儲備達人階段就已投入上億元現(xiàn)金。 點評：這一舉措有助于增加平臺上的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，提升用戶體驗，進一步鞏固京東在電商領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。 NO.2 美的與蔚來簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 美的集團（000333，股價：65.17元，市值：4541億元）：4月10日，美的與蔚來在美的威靈汽車部件安慶工廠簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將加深汽車零部件領(lǐng)域及新技術(shù)研發(fā)的合作，共同研發(fā)包括但不限于空調(diào)壓縮機、電驅(qū)動、熱管理集成、車載冰箱等產(chǎn)品。此外，在工業(yè)領(lǐng)域，美的還將發(fā)揮機器人、數(shù)字化的優(yōu)勢，雙方在工業(yè)機器人本體、汽車及一般工業(yè)自動化解決方案、運動控制整體解決方案、數(shù)字化管理系統(tǒng)、智慧物流等領(lǐng)域開展合作。（美的集團公眾號） 點評：美的與蔚來的合作將進一步提升相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量，有望推動行業(yè)發(fā)展。 NO.3 網(wǎng)易宣布與微軟達成協(xié)議 網(wǎng)易（NTES，股價：99.5美元，市值：642億美元）：4月10日，網(wǎng)易官方微博宣布與微軟達成協(xié)議，《魔獸世界》等暴雪游戲今年夏季將重返中國大陸市場。 點評：網(wǎng)易與微軟的合作將為中國玩家?guī)砀鄡?yōu)質(zhì)的游戲體驗，有望推動中國游戲市場的發(fā)展。 NO.4 全球最大風(fēng)機葉片制造商裁員1000人 艾爾姆風(fēng)能：4月10日，GE Vernova旗下艾爾姆風(fēng)能業(yè)務(wù)啟動裁員計劃，將涉及1000個工作崗位?！氨敬谓M織架構(gòu)調(diào)整計劃在全球范圍內(nèi)減少約1000個崗位，主要集中在全球的職能部門?！卑瑺柲凤L(fēng)能業(yè)務(wù)稱，公司正在就這一舉措與員工及相關(guān)負責(zé)人開展積極溝通，將盡可能為受影響的員工提供相應(yīng)的支持方案。官網(wǎng)信息顯示，艾爾姆風(fēng)能是全球最大的風(fēng)機葉片制造商。 (界面新聞) 點評：該動作可能是受到市場需求下降的影響，這可能預(yù)示著相關(guān)行業(yè)的整體走勢。 NO.5 法拉第未來回應(yīng)被前員工起訴 法拉第未來（FFIE，股價：0.091美元，市值：0.04億美元）：4月10日，法拉第未來發(fā)微博稱，F(xiàn)F對前員工提出的這兩起訴訟指控非常重視。公司相信，我們有基于事實的充分理由回應(yīng)訴狀中的指控。同時，公司將采取一切必要措施以保護公司聲譽及全體員工免受包括人格攻擊在內(nèi)的各種指控和侵害。 點評：法拉第未來積極應(yīng)對訴訟，維護了公司聲譽和員工利益。 NO.6 去年凈利潤漲至400億美元？字節(jié)跳動辟謠 字節(jié)跳動：4月10日，有媒體消息稱，字節(jié)跳動2023年利潤據(jù)悉增長約60%，至400億美元。對此，字節(jié)跳動官方賬號辟謠稱，媒體有關(guān)字節(jié)跳動利潤增長及數(shù)據(jù)傳言不實。 NO.7 馬云：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)三年足以天翻地覆，一切才剛開始 馬云：4月10日，馬云在阿里巴巴內(nèi)網(wǎng)發(fā)表題為《致改革 致創(chuàng)新》的帖子，高度肯定蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，并支持繼續(xù)改革。據(jù)悉，這是退休后的馬云五年來首次長篇幅分享對公司改革創(chuàng)新及未來前景的思考。馬云在文中認為，過去這一年阿里最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。通過向大公司病開刀，阿里重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。針對行業(yè)未來，馬云判斷“三五年的時間跨度對于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域而言，猶如一個世紀之久，足以發(fā)生翻天覆地的變化，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！” 點評：馬云的肯定和鼓勵將進一步激發(fā)阿里巴巴的創(chuàng)新活力，推動公司持續(xù)發(fā)展。 NO.8 智己汽車：對網(wǎng)絡(luò)霸凌行為強烈憤慨，如有必要將持續(xù)公布此類行為 智己汽車：@IM智己汽車4月10日在微博發(fā)布消息稱，“關(guān)于智己L6發(fā)布會上錯標小米SU7配置參數(shù)事件，我們?nèi)握街虑负?，在智己汽車的官方直播間、官方賬號評論區(qū)、經(jīng)銷商門店的直播間集中出現(xiàn)大量使用侮辱、誹謗、人身攻擊言語的各種騷擾行為！各個網(wǎng)絡(luò)平臺上同樣出現(xiàn)了大量極其相似的，冠以聳人聽聞標題的內(nèi)容，試圖歪曲和抹黑智己L6發(fā)布會公布的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，甚至對智己車主以及發(fā)布會的兩位發(fā)言人進行人身攻擊。面對如此猖獗的網(wǎng)絡(luò)霸凌行為，我們感到強烈的憤慨！如有必要，我們將持續(xù)公布這些網(wǎng)絡(luò)暴力行為！” 點評：智己汽車對網(wǎng)絡(luò)霸凌行為表示強烈憤慨，積極維護了其企業(yè)形象。 NO.9 濟南萬科：肖勁因個人原因配合相關(guān)部門調(diào)查 萬科A（000002，股價：7.58元，市值：904.3億元）：4月10日，就萬科濟南總經(jīng)理肖勁被帶走調(diào)查的媒體報道，濟南萬科回應(yīng)《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，肖勁因個人原因配合相關(guān)部門調(diào)查，公司運營正常，由金亞斌接任濟南公司總經(jīng)理。目前調(diào)查仍在進行中，請以相關(guān)政府部門披露信息為準。 點評：公司高層被調(diào)查對公司形象和市場信心可能產(chǎn)生影響，應(yīng)關(guān)注公司后續(xù)發(fā)展和管理情況。 NO.10 又一“吹哨人”浮現(xiàn)，波音再陷調(diào)查 波音（BA，股價：174.61美元，市值：1065億美元）：美國聯(lián)邦航空局證實，已就美國波音公司質(zhì)量工程師薩姆·薩萊普爾在波音飛機制造上指出的問題展開調(diào)查。薩萊普爾任職于華盛頓州埃弗里特市的波音工廠。據(jù)他反映，波音在飛機制造上存在不當做法，導(dǎo)致目前在役的大量787型和777型飛機存在材料過早疲勞等風(fēng)險。薩萊普爾在波音工作超過10年，成為繼約翰·巴尼特之后又一名波音內(nèi)部“吹哨人”。波音公司發(fā)表聲明說，公司對787型客機“充滿信心”，薩萊普爾說法“不準確”，不能反映波音為確保飛機質(zhì)量與長期安全所做的大量工作。（新華社） 點評：波音再次陷入調(diào)查，這給波音帶來了負面影響，可能會加劇對波音飛機質(zhì)量的擔憂。 投資互動 4月10日，北向資金凈賣出41.14億元。其中滬股通凈賣出10.05億元，深股通凈賣出31.09億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是工業(yè)富聯(lián)（601138.SH，收盤價：21.1元），凈買入2.715億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是格力電器（000651.SZ，收盤價：37.92元），凈賣出4.128億元。 4月10日，南向資金凈買入23.25億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：68.95港元），凈買入3.503億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：314.2港元），凈賣出3.656億港元。 信達證券：2024年中國車市在內(nèi)需平穩(wěn)、供給打開、出口增長等因素推動下，預(yù)計總量層面上有望保持平穩(wěn)向上。在政策預(yù)期+新車周期+智能催化等因素加持下，汽車行業(yè)或進入景氣向上階段。建議關(guān)注：長安汽車、北汽藍谷、比亞迪等。 每經(jīng)記者：陳晴 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔。