NO.1 市場消息 美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.12%；納指跌182點，跌幅1.15%；標普500指數(shù)跌0.58%。熱門科技股多數(shù)下跌，英偉達跌超3%，特斯拉、亞馬遜、Meta均跌超1%。航空公司、貴金屬漲幅居前，美聯(lián)航漲超17%，美國航空漲超6%。半導體等板塊跌幅居前，阿斯麥跌超7%，AMD跌超5%。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.29%。小鵬汽車漲超3%，蔚來漲超2%，理想汽車、愛奇藝漲超1%，京東、騰訊音樂、微博、嗶哩嗶哩小幅上漲。唯品會跌超2%，百度、阿里巴巴跌超1%，網(wǎng)易、拼多多、富途控股小幅下跌。 國際油價全線下跌，美油5月合約跌2.93%，報82.86美元/桶。布油6月合約跌2.83%，報87.47美元/桶。 現(xiàn)貨黃金短線跳水，截至發(fā)稿時跌幅擴大至超1%，報2354.3美元/盎司。COMEX黃金期貨跌1.3%報2376.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.29%報28.295美元/盎司。 比特幣盤中跌破60000美元大關(guān)，創(chuàng)3月6日以來新低，截至發(fā)稿時跌幅收窄，報60910美元。 歐股主要指數(shù)多數(shù)收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.12%，英國富時100指漲0.37%，法國CAC40指數(shù)漲0.62%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.05%。 NO.2 三部門印發(fā)《關(guān)于進一步優(yōu)化商業(yè)領(lǐng)域支付服務(wù) 提升支付便利性的通知》 4月16日，中國人民銀行、商務(wù)部、國家外匯管理局印發(fā)《關(guān)于進一步優(yōu)化商業(yè)領(lǐng)域支付服務(wù) 提升支付便利性的通知》?！锻ㄖ肪劢垢脻M足老年人、外籍來華人員等群體在商業(yè)領(lǐng)域的多樣化支付服務(wù)需求，強化各地商務(wù)主管部門與中國人民銀行分行協(xié)作，從確定商業(yè)領(lǐng)域重點場所及重點商戶名錄、構(gòu)建包容多樣支付受理環(huán)境、優(yōu)化現(xiàn)金使用環(huán)境、豐富移動支付應(yīng)用、強化國際消費中心城市示范引領(lǐng)、加強宣傳推廣等方面，著力完善多層次、多元化的支付服務(wù)體系，共同提升商業(yè)領(lǐng)域支付服務(wù)水平。（中國人民銀行網(wǎng)站） NO.3 國家發(fā)改委：積極穩(wěn)妥推動低空經(jīng)濟發(fā)展意義重大、前景光明 據(jù)中國網(wǎng)，國家發(fā)展改革委研究室主任金賢東4月17日在發(fā)布會表示，最近一段時期，大家都十分關(guān)注低空經(jīng)濟。低空經(jīng)濟涉及物流運輸、城市交通、農(nóng)林植保、應(yīng)急救援、體育休閑、文化旅游等領(lǐng)域，同時也涉及高端制造、人工智能等行業(yè)，具有服務(wù)領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長、業(yè)態(tài)多元等特點，是前景廣闊的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，積極穩(wěn)妥推動低空經(jīng)濟發(fā)展意義重大、前景光明。下一步，國家發(fā)展改革委將與有關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，堅持穩(wěn)中求進，更好統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，以市場需求為牽引、技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動、空域開放為保障，推動形成場景豐富多元、供給智慧高效、監(jiān)管安全規(guī)范的低空經(jīng)濟健康發(fā)展良好局面。 NO.4 九部門：用3年左右時間，扎實開展數(shù)字人才育、引、留、用等專項行動 人力資源社會保障部等九部門4月17日發(fā)布《加快數(shù)字人才培育支撐數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展行動方案（2024－2026年）》，緊貼數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展需要，用3年左右時間，扎實開展數(shù)字人才育、引、留、用等專項行動，增加數(shù)字人才有效供給，形成數(shù)字人才集聚效應(yīng)。行動方案部署了數(shù)字技術(shù)工程師培育項目、數(shù)字技能提升行動、數(shù)字人才國際交流活動、數(shù)字人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)行動、數(shù)字人才賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動、數(shù)字職業(yè)技術(shù)技能競賽活動等6個重點項目。高水平數(shù)字技術(shù)工程師是我國人才隊伍的重要組成部分。人力資源社會保障部正重點圍繞智能制造、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、集成電路等數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的新職業(yè)，探索建立數(shù)字技術(shù)工程師認證制度，每年培養(yǎng)培訓數(shù)字技術(shù)技能人員8萬人左右。 NO.5 中美金融工作組舉行第四次會議 據(jù)央行網(wǎng)站消息，2024年4月16日，中美金融工作組在美國華盛頓舉行第四次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持。國家金融監(jiān)督管理總局、中國證監(jiān)會，以及美聯(lián)儲、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、聯(lián)邦存款保險公司等部門參會。美國財政部部長耶倫會見了中美金融工作組中方代表團。 NO.6 國家能源局：3月份全社會用電量同比增長7.4% 4月17日，國家能源局發(fā)布3月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。3月份，全社會用電量7942億千瓦時，同比增長7.4%。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量96億千瓦時，同比增長7.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5421億千瓦時，同比增長4.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1365億千瓦時，同比增長11.6%；城鄉(xiāng)居民生活用電量1060億千瓦時，同比增長15.8%。 NO.7 商務(wù)部新聞發(fā)言人就美對華發(fā)起301調(diào)查發(fā)表談話 美國時間4月17日，美貿(mào)易代表辦公室宣布發(fā)起針對中國海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查。中方對此強烈不滿，堅決反對。美方申請書中充斥大量不實指責，將正常貿(mào)易投資活動曲解為損害美國家安全和企業(yè)利益，將自身產(chǎn)業(yè)問題歸咎于中國，既缺乏事實依據(jù)，也有悖經(jīng)濟常識。美多份研究報告顯示，美造船業(yè)因過度保護在多年前就已失去競爭優(yōu)勢。美方為本國產(chǎn)業(yè)提供數(shù)以千億計美元的歧視性補貼，卻指責中方采取所謂“非市場做法”。事實上，中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和積極參與市場競爭的結(jié)果，美方指責根本站不住腳。美國上屆政府啟動對華301調(diào)查并對華加征關(guān)稅，已被世貿(mào)組織裁定違反世貿(mào)規(guī)則，受到眾多世貿(mào)成員的反對。美方出于國內(nèi)政治需要發(fā)起新的301調(diào)查，是一錯再錯。我們敦促美方尊重事實和多邊規(guī)則，立即停止錯誤做法，回到以規(guī)則為基礎(chǔ)的多邊貿(mào)易體制中來。中方將密切關(guān)注調(diào)查進展，并將采取一切必要措施，堅決捍衛(wèi)自身權(quán)益。（商務(wù)部網(wǎng)站） NO.8 養(yǎng)老險繳夠年限就能退休？不實 據(jù)人社部4月17日消息，上網(wǎng)的時候，總能刷到這樣的說法：“繳夠15年就可以退休了，不用繼續(xù)白交錢了”“一次補繳10萬元每月領(lǐng)1400元”“斷繳3個月待遇清零”。這些“科普”都不靠譜，千萬別再被誤導了?！渡鐣ｋU法》第十六條規(guī)定，參加基本養(yǎng)老保險的個人，達到法定退休年齡時累計繳費滿十五年的，按月領(lǐng)取基本養(yǎng)老金。這里說的15年，只是領(lǐng)取基本養(yǎng)老金的最低繳費年限。 NO.9 五一小長假火車票開售！鐵路部門負責人回應(yīng)“部分車次開售即秒光” 記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，4月17日起，鐵路12306開始發(fā)售五一小長假火車票，當日發(fā)售5月1日火車票。針對網(wǎng)上關(guān)于“五一小長假一些車次開售即秒光”的反映，國鐵集團負責人建議旅客朋友可以根據(jù)不同時段、不同方向余票情況，選擇錯峰出行，也可選擇候補購票、中轉(zhuǎn)換乘等方式購票，增加購票成功率。鐵路部門也將根據(jù)鐵路12306預(yù)售票和候補購票數(shù)據(jù)，動態(tài)優(yōu)化調(diào)整列車開行方案，及時在熱門線路、方向和時段增開旅客列車，努力滿足旅客假日出行需求。（央視新聞） NO.10 國際新聞 日本氣象廳調(diào)高愛媛縣近海地震震級至6.6級 當?shù)貢r間18日凌晨，日本氣象廳將17日夜間發(fā)生的愛媛縣近海地震的震級修正為6.6級，震源深度修正為39公里。日本氣象廳提醒位于17日夜間地震中震感強烈地區(qū)的民眾，在未來一周左右時間內(nèi)，警惕當?shù)卦俅伟l(fā)生最大震度在6弱左右的地震的可能性。 安理會將于4月18日下午就巴勒斯坦入聯(lián)進行表決 當?shù)貢r間4月17日，據(jù)央視記者獲得的消息，聯(lián)合國安理會在阿拉伯國家強烈要求下，預(yù)計將在4月18日下午就巴勒斯坦申請成為聯(lián)合國正式會員一事進行表決。據(jù)了解，決議草案是由阿爾及利亞起草。此前，美國稱其立場跟2011年巴勒斯坦申請入聯(lián)時沒有變化，即巴勒斯坦需要首先與以色列達成相關(guān)協(xié)議后，才考慮其聯(lián)合國正式會員國地位。 烏克蘭切爾尼戈夫市遭襲 已致17死78傷 烏克蘭切爾尼戈夫市市長洛馬科當?shù)貢r間17日在社交媒體上表示，當天俄羅斯對切爾尼戈夫的導彈襲擊已造成17人死亡，另有至少78人受傷，40多人需住院治療。搜救行動仍在繼續(xù)，預(yù)計遇難者人數(shù)可能還會增加。 日美韓三國財長舉行會談 討論金融市場動向等問題 據(jù)日本廣播協(xié)會（NHK）18日報道，日本財務(wù)大臣鈴木俊一于美東時間17日，同美國財政部長耶倫、韓國副總理兼企劃財政部長官崔相穆舉行會談。三國就當前金融市場動向、經(jīng)濟安全保障等問題交換意見。會談后發(fā)布的聯(lián)合聲明顯示，三國將在外匯市場動向上進行緊密溝通。（央視新聞） NO.1 特斯拉大裁員涉及中國市場，特斯拉門店回應(yīng) 特斯拉（TSLA，股價：155.45美元，市值：4951億美元）：日前，特斯拉宣布全球裁員10%，此次裁員影響的員工超過1.4萬人。據(jù)界面新聞4月17日報道，此次裁員也涉及中國市場，記者了解到，特斯拉中國區(qū)裁員涵蓋多個部門，部分部門已裁員完畢，銷售人員是“重災(zāi)區(qū)”。4月17日，記者聯(lián)系到上海某特斯拉門店，店員回應(yīng)稱：“確實在裁員，但不會影響到消費者，只是內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整”。 點評：特斯拉裁員引起市場關(guān)注，可能影響公司未來的業(yè)績和戰(zhàn)略。 NO.2 海能達：美國上訴法院決定暫停執(zhí)行一審法院對公司頒布的產(chǎn)品禁售令及罰款等 海能達（002583，股價：3.71元，市值：67.46億元）：4月17日，海能達發(fā)布公告稱，公司于美國時間2024年4月4日針對產(chǎn)品禁售等判令向美國第七巡回上訴法院提起上訴，請求撤銷伊利諾伊州聯(lián)邦地區(qū)法院原相關(guān)判令。2024年4月17日凌晨，上訴法院作出判令，決定暫停執(zhí)行一審法院對公司頒布的產(chǎn)品禁售令及罰款等，該判令立即生效。公司將與全球合作伙伴緊密合作，即刻恢復正常的商業(yè)活動并啟動相關(guān)產(chǎn)品的銷售。 點評：海能達獲得上訴法院的暫停執(zhí)行禁售令及罰款的決定，有利于公司恢復正常的商業(yè)活動和保護市場份額。 NO.3 一汽調(diào)整汽車貸款首付比例，推出0首付金融產(chǎn)品 中國一汽：據(jù)中國一汽官網(wǎng)消息，為更好支持集團主業(yè)，創(chuàng)新用足金融工具，促進汽車消費，在中國人民銀行、金融監(jiān)管總局《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》背景下，一汽汽車金融有限公司全面調(diào)整汽車貸款首付比例，推出0首付金融產(chǎn)品。 點評：一汽調(diào)整汽車貸款政策，推出0首付金融產(chǎn)品，將進一步刺激消費者購買汽車的積極性，提振汽車市場。 NO.4 小米副董事長林斌夫婦向中山大學捐贈1億元 小米集團-W（01810，股價：16.28港元，市值：4062億港元）：據(jù)中山大學公眾號4月17日消息，中山大學校友伉儷，小米集團聯(lián)合創(chuàng)始人、副董事長中山大學1986級校友林斌先生、林斌劉向東基金會理事長中山大學1986級校友劉向東女士以個人名義向母校捐贈1億元人民幣。 點評：小米副董事長林斌夫婦的捐贈舉動體現(xiàn)了他們對母校的深厚情感和對教育事業(yè)的支持，這一舉措有助于促進中山大學的發(fā)展。 NO.5 2024年首例重大違法強制退市案例落地 新海退（002089，股價：0.24元，市值：3.3億元）：在監(jiān)管層強化上市公司監(jiān)管、加大退市力度背景下，2024年首例重大違法強制退市案例落地。新海退4月17日晚間公告，由于2014年至2019年年度報告存在虛假記載，公司股票被深交所決定終止上市，將在2024年4月18日被摘牌。 點評：此案例標志著監(jiān)管層加大對違法行為的打擊力度，這對于維護市場秩序和保護投資者利益具有重要意義。 NO.6 山西省國道241工程被舉報存重大隱患，山西路橋集團成立調(diào)查組 山西交控路橋集團：據(jù)山西交控路橋集團官微4月17日消息，山西路橋集團聯(lián)合調(diào)查組發(fā)布情況通報稱，16日，網(wǎng)絡(luò)反映該公司所屬路橋一公司承建的國道241、省道嵐馬線汾河水庫段改線工程質(zhì)量相關(guān)問題的情況，路橋集團黨委高度重視，立即召開會議，第一時間成立聯(lián)合調(diào)查組，進行全面調(diào)查核實。后續(xù)將根據(jù)調(diào)查情況依法依規(guī)處理。 點評：山西路橋集團成立調(diào)查組處理國道241工程被舉報問題，體現(xiàn)了公司對質(zhì)量安全的高度重視和負責任的態(tài)度。 NO.7 全球最大光刻機巨頭“爆雷” 阿斯麥（ASML，股價：907.61美元，市值：3581億美元）：總部位于荷蘭的阿斯麥，是全球最大的光刻機制造商，全球芯片廠商最先進制程的芯片所需的EUV光刻設(shè)備，全部都來自阿斯麥。4月17日，阿斯麥發(fā)布2024年第一季度財報。期內(nèi)，實現(xiàn)凈銷售額53億歐元，同比下降22%，環(huán)比下降27%，凈利潤12億歐元，環(huán)比下降40%。對于備受關(guān)注的新增訂單，阿斯麥表示，今年第一季度的新增訂單金額為36億歐元，其中6.56億歐元為EUV光刻機訂單（上季度為56億歐元）。相較于2023年第四季度創(chuàng)紀錄的91.9億歐元的訂單額，其今年一季度的訂單下滑了超60%，遠低于市場預(yù)期的51億歐元。 點評：阿斯麥財報數(shù)據(jù)的下滑對整個芯片行業(yè)或許有重大影響，暗示可能出現(xiàn)市場低迷的情況。 NO.8 北京同仁堂仁丹汞含量引發(fā)爭議 同仁堂（600085，股價：41.87元，市值：574.2億元）：近日，北京同仁堂仁丹汞含量引發(fā)爭議，“同仁堂仁丹汞含量超標5萬倍”登上微博熱搜榜。據(jù)中新財經(jīng)，事件源于某科普博主發(fā)文稱，其在德國的一位讀者在服用北京同仁堂的仁丹后，被檢查出嚴重汞中毒。該讀者將仁丹送檢后，國外檢測報告顯示，汞含量高達9729.985mg/kg。該博主稱，中國藥典2020版中雖然沒有收錄仁丹這個藥物，但在其他很多中藥材的重金屬及有害元素含量中都有規(guī)定：汞含量不得超過0.2mg/kg。也就是說，這批仁丹的汞含量，以國內(nèi)標準來看，超過了近5萬倍。另據(jù)證券時報，北京同仁堂證券部人士表示，產(chǎn)品都是經(jīng)過嚴格檢驗和GMP認證的，按照標準和規(guī)范來進行生產(chǎn)，進一步的情況還正在核實。 NO.9 柯利明取代王健林成為萬達電影實控人 萬達電影（002739，股價：14.56元，市值：317.3億元）：繼北京萬達廣場實業(yè)有限公司易主后，王健林又正式“脫手”萬達電影。萬達電影17日公告稱，北京萬達文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司、王健林，分別轉(zhuǎn)讓所持北京萬達投資有限公司20%股權(quán)、1.2%股權(quán)，已辦理完成工商變更登記手續(xù)。上述股份的受讓方為上海儒意投資管理有限公司。加上此前受讓的股份，“儒意系”持有萬達投資100%的股份。由于萬達投資是萬達電影的控股股東，“儒意系”借此間接控股了萬達電影?！叭逡庀怠睂嵖厝丝吕魍ㄟ^上述方式，取代王健林成為萬達電影實控人。 NO.10 董事長、副董事長，被立案調(diào)查！ 利歐股份（002131，股價：2.17元，市值：146.8億元）：4月17日，利歐股份公告，董事長王相榮先生、副董事長王壯利先生因涉嫌短線交易“利歐股份”股票，收到證監(jiān)會立案告知書。本次立案調(diào)查內(nèi)容為王相榮先生和王壯利先生的母親顏素云女士買賣公司股票事宜。顏素云女士于2023年3月22日、2023年3月24日買入公司股票，合計交易金額1,237,160元，并于2023年5月30日賣出公司股票，合計交易金額1,113,660元。顏素云女士的上述交易構(gòu)成短線交易。 投資互動 4月17日，北向資金凈賣出2.32億元。其中滬股通凈賣出2.55億元，深股通凈買入0.23億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是邁瑞醫(yī)療（300760.SZ，收盤價：272.56元），凈買入0.792億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：195.99元），凈賣出6.126億元。 4月17日，南向資金凈買入11.47億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：300.8港元），凈買入8.051億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：45.65港元），凈賣出2.326億港元。 東方證券：2023年鋰電中游去庫存疊加需求增速放緩，溶劑企業(yè)開工率降低盈利進入下降通道，目前看溶劑價格已經(jīng)底部盤整約一年，當前溶劑行業(yè)已經(jīng)處于底部階段，近期調(diào)油帶動溶劑需求增量，疊加鋰電需求復蘇，溶劑價格有望繼續(xù)上漲，溶劑企業(yè)盈利有望持續(xù)改善。建議關(guān)注：勝華新材、?？菩略吹?。 每經(jīng)記者：陳晴 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。