每經(jīng)記者 張寶蓮    每經(jīng)編輯 董興生    

2024年，光伏行業(yè)激烈的淘汰賽正在持續(xù)上演。年初以來(lái)，多家光伏公司輪番出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)與裁員光景，多項(xiàng)光伏項(xiàng)目延期投產(chǎn)或者終止投建，首當(dāng)其沖的便是電池片和組件。

4月10日起，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“每經(jīng)記者”）連續(xù)多日實(shí)探滁州數(shù)家光伏電池及組件企業(yè)。由于訂單量不足，部分企業(yè)并未出現(xiàn)較大的用工需求，有的甚至已經(jīng)停止招工甚至傳出裁員。一家光伏龍頭企業(yè)的員工表示，公司最近在裁員、降級(jí)降薪。一位員工說(shuō)，自己已經(jīng)聯(lián)系好一家在湖北的公司，發(fā)完年終獎(jiǎng)就“跑路”。

今年3月，海源復(fù)材（002529.SZ，股價(jià)6.12元，市值15.91億元）將滁州項(xiàng)目以3800萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)旭科技”）。記者來(lái)到該基地發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目正處于封閉式施工階段，但內(nèi)部已經(jīng)部分投產(chǎn)。在基地大門(mén)一側(cè)，貼出了大量招人的橫幅。

裁員降薪與擴(kuò)產(chǎn)并存

用工需求一定程度上反映了光伏企業(yè)近期開(kāi)工情況的冷與熱。光伏組件往往是訂單式生產(chǎn)，用工需求量隨訂單開(kāi)停波動(dòng)。記者在實(shí)地探訪滁州多家光伏組件企業(yè)時(shí)了解到，組件操作工每日工作時(shí)長(zhǎng)可達(dá)12小時(shí)，該崗位工作強(qiáng)度大，流動(dòng)性較大，通常由勞務(wù)公司派遣。國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1—2月，光伏新增裝機(jī)規(guī)模為3672萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)80%。雖然下游裝機(jī)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，但第二季度，光伏龍頭企業(yè)招工意愿并沒(méi)有預(yù)想中的強(qiáng)烈。

4月12日中午，東方日升（300118.SZ，股價(jià)13.53元，市值154.24億元）滁州基地正在進(jìn)行一輪勞務(wù)中介推薦過(guò)來(lái)的工人面試，每經(jīng)記者預(yù)約組件崗位面試后按約定來(lái)到門(mén)口等待，但隨后被告知人員已滿(mǎn)，招聘已經(jīng)結(jié)束。“前面來(lái)了二十多個(gè)，估計(jì)要刷掉一半。”記者看到一些應(yīng)聘者零星走出企業(yè)，有應(yīng)聘者表示，自己進(jìn)去只是填了一張表，連面試都沒(méi)有。“感覺(jué)自己當(dāng)了備胎。”

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張寶蓮 攝

而在另一家光伏龍頭企業(yè)，一些求職者前來(lái)準(zhǔn)備面試，但被告知需要再等幾天。有員工表示，公司最近在裁員，還有些人被予以降級(jí)降薪。據(jù)一位員工透露，部分車(chē)間工人將在4月中旬被遷至蕪湖。目前廠區(qū)內(nèi)四個(gè)車(chē)間，已經(jīng)有兩個(gè)停工。一位員工在交流時(shí)直言，自己已經(jīng)聯(lián)系好一家在湖北的公司，發(fā)完年終獎(jiǎng)就“跑路”。記者以調(diào)研為目的向一位員工詢(xún)問(wèn)組件及電池項(xiàng)目開(kāi)工情況時(shí)，對(duì)方表示無(wú)法透露，自入職開(kāi)始，每年度、季度、月度均有保密考試，管理非常嚴(yán)格，此前公司有員工因此受到問(wèn)責(zé)。“沒(méi)有多少技術(shù)含量，被人知道以后肯定會(huì)有所改變。”

今年3月，海源復(fù)材將滁州項(xiàng)目以3800萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給愛(ài)旭科技。4月13日，記者在該基地了解到，雖然項(xiàng)目正處于封閉式施工階段，但內(nèi)部已經(jīng)部分投產(chǎn)。在項(xiàng)目門(mén)口，兩臺(tái)挖掘機(jī)正在平整土地，在基地大門(mén)一側(cè)，貼出了一張橫幅，上面寫(xiě)道：“愛(ài)旭滁州基地大規(guī)模開(kāi)招，需求1000人，月薪7000—9000元。”

不過(guò)，記者撥打橫幅上的用人電話(huà)，對(duì)方告知，目前招聘還未開(kāi)始，具體需要等通知。而在億晶光電（600537.SH，股價(jià)3.77元，市值45.09億元）滁州基地，記者詢(xún)問(wèn)求職機(jī)會(huì)時(shí)，一名保安表示，門(mén)口貼有招聘公告，但其隨后查看時(shí)發(fā)現(xiàn)，該公告已經(jīng)被揭掉。4月16日，記者以求職者身份向一位勞務(wù)中介詢(xún)問(wèn)時(shí)，對(duì)方表示，億晶光電只要女生，因?yàn)?ldquo;有些精細(xì)的工序男生干不了”，但現(xiàn)在已經(jīng)招滿(mǎn)了，后續(xù)要等通知。

組件廠商向下游延展EPC業(yè)務(wù)

用人需求冷熱不均，是光伏組件和電池片廠商在面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)采取不同行動(dòng)的體現(xiàn)。

2023年，光伏行業(yè)補(bǔ)貼政策收緊，多地取消對(duì)光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼，行業(yè)在大量擴(kuò)產(chǎn)中迎來(lái)了一波降溫，組件中標(biāo)價(jià)格甚至低于成本線(xiàn)。隨著一體化組件廠P型（P 型硅片即在本征硅品體中摻入三價(jià)元素，例如硼，使之取代品格中硅原子的位置，就形成了P型半導(dǎo)體硅片）電池自供率提升，N型（N 型硅片即在本征硅品體中摻入五價(jià)元素，例如磷，使之取代品格中硅原子的位置，就形成了N型半導(dǎo)體硅片）組件降本提效后，進(jìn)一步促進(jìn)了P型電池廠家的減產(chǎn)。此外，行業(yè)供給高于需求，也導(dǎo)致組件價(jià)格出現(xiàn)失衡。

從宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看，組件降價(jià)短期仍未得到改善。中國(guó)海關(guān)更新的進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1—2月，光伏三大主材（硅片、電池、組件）出現(xiàn)了量增價(jià)跌的景象——出口總額為63.3億美元（硅片數(shù)據(jù)按“直徑＞15.24cm的單晶硅切片”計(jì)），同比2023年下降27.2%；出口21.3億kg，同比增長(zhǎng)40.1%。

每經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，由于P型組件價(jià)格下跌，一些光伏企業(yè)嘗試著向下游拓展電站業(yè)務(wù)，并通過(guò)自采組件帶動(dòng)庫(kù)存消化。

圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

4月10日，在滁州市全椒縣，每經(jīng)記者以求職者身份跟隨勞務(wù)中介進(jìn)入旭能股份的組件車(chē)間，記者看到，車(chē)間內(nèi)正在進(jìn)行光伏組件的有序生產(chǎn)。據(jù)官網(wǎng)介紹，旭能股份年產(chǎn)能3GW，2013年成立至今，累計(jì)出貨超過(guò)10GW。

旭能股份一位夏姓行政部門(mén)負(fù)責(zé)人向記者表示，公司主要生產(chǎn)的是P型組件，去年上半年都比較平穩(wěn)，基本處于不停產(chǎn)狀態(tài)，去年9月開(kāi)始產(chǎn)能利用率維持在70%—80%。今年開(kāi)始有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能利用率約在90%，外銷(xiāo)比例在50%左右。

“從價(jià)格和訂單來(lái)看，我們暫時(shí)沒(méi)有受到太大影響。”記者從公司門(mén)口的招聘信息看到，目前公司在招聘電站設(shè)計(jì)、海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、電站開(kāi)發(fā)等崗位人員。該負(fù)責(zé)人表示，公司拓展的EPC（工程總承包）業(yè)務(wù)主要還是面向滁州的企業(yè)，今年目標(biāo)裝機(jī)量在30—50兆瓦。

光伏硅料、硅片到組件、電池片價(jià)格下跌，帶動(dòng)了下游電站建設(shè)的積極性，許多組件廠商積極拓展電站EPC業(yè)務(wù)，為的便是消化組件庫(kù)存、抵消降價(jià)損失。此前，英力股份也試圖通過(guò)投資電站業(yè)務(wù)，帶動(dòng)P型組件的內(nèi)部消化。

也有一些光伏企業(yè)選擇終止組件項(xiàng)目。今年3月，海源復(fù)材就終止了在滁州的“對(duì)外投資15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項(xiàng)目”，該項(xiàng)目始于2022年。公司董事長(zhǎng)甘勝泉此前在接受每經(jīng)記者采訪時(shí)表示，目前光伏市場(chǎng)TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸電池）電池及組件產(chǎn)能過(guò)剩。而愛(ài)旭科技接手該項(xiàng)目后，變更為滁州愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司“年產(chǎn)15GW N型高效光伏電池項(xiàng)目”，摒棄了3GW的組件項(xiàng)目。一位自稱(chēng)公司員工的人在現(xiàn)場(chǎng)向記者表示，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分投產(chǎn)。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張寶蓮 攝

電池片產(chǎn)線(xiàn)忙于技術(shù)改造

在電池環(huán)節(jié)，改造或關(guān)停P型PERC（鈍化發(fā)射極及背接觸電池）產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。

在走訪億晶光電滁州基地時(shí)，記者在現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)業(yè)內(nèi)人士了解到，該基地導(dǎo)入的最新產(chǎn)線(xiàn)來(lái)自捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ，股價(jià)58.23元，市值202.74億元）、先導(dǎo)智能（300450.SZ，股價(jià)22.81元，市值357.24億元）等廠商，已經(jīng)置入16條全新的電池及組件生產(chǎn)線(xiàn)。該業(yè)內(nèi)人士表示，億晶光電接到5000萬(wàn)片電池片訂單，若以10條產(chǎn)線(xiàn)全開(kāi)，每條產(chǎn)線(xiàn)日產(chǎn)能20萬(wàn)片計(jì)算，需要連續(xù)生產(chǎn)將近1個(gè)月才能完工。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張寶蓮 攝

此外，記者得知，億晶光電常州基地的產(chǎn)線(xiàn)因?yàn)槔匣P(guān)停，設(shè)備要升級(jí)換代，常州基地的工人被遷至滁州基地。據(jù)公告，億晶光電在常州進(jìn)行的系5GW PERC組件項(xiàng)目，該項(xiàng)目于2022年完成建設(shè)，2023年上半年全面達(dá)產(chǎn)。

不過(guò)，上述業(yè)內(nèi)人士的說(shuō)法未得到億晶光電證實(shí)。4月15日，公司證券部通過(guò)郵件向記者表示：“目前公司常州、滁州基地生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，公司相關(guān)情況請(qǐng)以上市公司公告為準(zhǔn)。滁州基地為公司TopCon電池生產(chǎn)線(xiàn)所在地，公司有從常州基地抽調(diào)部分技術(shù)骨干支援新項(xiàng)目建設(shè)。目前滁州基地排產(chǎn)良好，產(chǎn)能利率用高。”

今年1月，億晶光電公告稱(chēng)滁州項(xiàng)目進(jìn)度有所滯后，主要原因在于市場(chǎng)對(duì)于大尺寸、矩形電池片需求的增速加快，公司原定設(shè)備需要做部分改造，以匹配硅片尺寸的變化。為節(jié)約公司設(shè)備改造成本，公司主動(dòng)叫停設(shè)備廠商發(fā)貨。而在2023年6月，公司曾稱(chēng)滁州一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年6月中旬完成首條產(chǎn)線(xiàn)（500MW）安裝調(diào)試工作，6月下旬實(shí)現(xiàn)首片電池片下線(xiàn)。由于信息披露不準(zhǔn)確，公司及時(shí)任董秘張婷還被出具警示函。

一邊是裁員降薪減產(chǎn)，一邊是新項(xiàng)目如火如荼開(kāi)工，光伏行業(yè)正上演冰與火之歌。在這進(jìn)退之間，2024年的光伏行業(yè)將在階段性結(jié)構(gòu)型產(chǎn)能過(guò)剩中持續(xù)分化。但正如業(yè)內(nèi)所流傳的那句話(huà)——“光伏產(chǎn)能存在過(guò)剩，但先進(jìn)產(chǎn)能永不過(guò)剩”，行業(yè)正迎來(lái)新一輪洗牌，真正的贏家，將由時(shí)間來(lái)揭曉。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖