每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍

隨著上市公司一季報(bào)的密集披露，私募大佬的最新持倉(cāng)浮出水面。今年一季度，高毅資產(chǎn)開(kāi)始減持周期股，鄧曉峰相繼減持了紫金礦業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)等周期股，給市場(chǎng)發(fā)出了周期股獲利了結(jié)的信號(hào)，同時(shí)買(mǎi)入科技股納芯微。百億私募迎水投資重倉(cāng)生物醫(yī)藥個(gè)股慘被套。

值得注意的是，量化私募巨頭明汯投資旗下的明汯多策略對(duì)沖1號(hào)現(xiàn)身鼎龍科技等6只個(gè)股的一季報(bào)中。此外，知名量化私募上海寬投資產(chǎn)旗下的寬投瑞陽(yáng)私募基金重倉(cāng)低空概念股商洛電子，該股一季度暴漲66%。

高毅鄧曉峰減持周期股

私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日，目前一共有32家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在143家上市公司2024年一季報(bào)披露的前十大流通股東名單中，合計(jì)持股市值為550.62億元。

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年一季報(bào)顯示，鄧曉峰對(duì)前期重倉(cāng)持有的周期股進(jìn)行部分獲利了結(jié)。

具體來(lái)看，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)和高毅曉峰鴻遠(yuǎn)分別減持了5600萬(wàn)股、3205萬(wàn)股紫金礦業(yè)，合計(jì)減持8805萬(wàn)股，目前仍持倉(cāng)6.1億股，期末持股市值仍高達(dá)102.73億元。鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)早在2019年三季度就重倉(cāng)其中，2021年四季度，其持有的股份達(dá)到了4.83億股。從股價(jià)來(lái)看，2019年三季度，紫金礦業(yè)的股價(jià)在3元附近。而截至今年4月26日，股價(jià)飆升到了18.27元，鄧曉峰或大賺一波。

此外鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)基金減持了3480萬(wàn)股的中國(guó)鋁業(yè)，鄧曉峰旗下的高毅曉峰2號(hào)減持了3821萬(wàn)股的中國(guó)鋁業(yè)。從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，中國(guó)鋁業(yè)在今年一季度大漲了31.21%。此外，高毅曉峰2號(hào)和曉峰鴻遠(yuǎn)合計(jì)減持了云鋁股份2570萬(wàn)股?？萍脊傻募{芯微是鄧曉峰在今年一季度新進(jìn)買(mǎi)入的標(biāo)的，高毅曉峰2號(hào)買(mǎi)入170萬(wàn)股，同時(shí)旗下兩只產(chǎn)品還加倉(cāng)了華峰化學(xué)。

高毅資產(chǎn)馮柳在今年一季度進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)換股。高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望減持了1600萬(wàn)股的?？低?，期末持有?？低?.11億股，目前持股市值約為132.18億元。自2020年底以來(lái)，?？低曇恢笔邱T柳公開(kāi)持倉(cāng)中的第一大重倉(cāng)股。馮柳還減持了寶豐能源4000萬(wàn)股，另外還減持了中炬高新。此外，馮柳新進(jìn)持有瑞豐新材1000萬(wàn)股，增持了龍佰集團(tuán)800萬(wàn)股，增持了650萬(wàn)股的東誠(chéng)藥業(yè)，增持康華生物100萬(wàn)股。

迎水投資重倉(cāng)智飛生物損失慘重

一季報(bào)顯示，茅臺(tái)的鐵粉也動(dòng)搖了，金匯榮盛和瑞豐匯邦重倉(cāng)持有茅臺(tái)長(zhǎng)達(dá)5年之久，但是在今年茅臺(tái)的一季報(bào)中，這兩家百億私募卻突然消失了。而在去年四季度末，金匯榮盛和瑞豐匯邦扔持有792萬(wàn)股、675萬(wàn)股茅臺(tái)，期末持股市值分別為136.74億元、116.52億元。但是從今年貴州茅臺(tái)一季度的前十大流通股名單來(lái)看，茅臺(tái)第十大流通股股東是易方達(dá)滬深300ETF，期末持有471萬(wàn)股，很明顯金匯榮盛和瑞豐匯邦一季度進(jìn)行了減持。

生物醫(yī)藥股智飛生物的股價(jià)表現(xiàn)疲軟，在今年一季度下跌了26.46%，二季度至今下跌了22.5%。這讓堅(jiān)守智飛生物的百億私募迎水投資損失慘重，今年一季度末，迎水投資旗下的迎水合力13號(hào)持有1757.55萬(wàn)股，期末持股市值7.9億元。從時(shí)間來(lái)看，迎水投資最初是在2022年一季度新進(jìn)持有智飛生物1171.7萬(wàn)股，而截至2022年一季度末的收盤(pán)價(jià)為91.27元。智飛生物的股價(jià)一路下跌，跌至目前的不到35元，迎水合力13號(hào)慘遭套牢無(wú)疑。

此外，百億私募玄元私募基金重倉(cāng)恒力石化，旗下四只產(chǎn)品扎堆進(jìn)入恒力石化前十大流通股東，合計(jì)持有2.88億股，期末持股市值達(dá)到40億元；睿郡資產(chǎn)旗下?？び墟?號(hào)新進(jìn)為公牛集團(tuán)第十大流通股東，持倉(cāng)186.15萬(wàn)股，期末持股市值為1.92億元。同時(shí)，?？び墟?號(hào)還小幅增持了樂(lè)鑫科技和元力股份。

量化私募大佬重倉(cāng)低空概念或暴賺！

一般而言，量化私募基金的策略都是“廣撒網(wǎng)”，持股較為分散，持股周期不長(zhǎng)。這樣的背景下，量化私募的產(chǎn)品就很難出現(xiàn)在上市公司的股東名單中，不過(guò)今年一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，量化私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身上市公司股東榜的名單也越來(lái)越多。

百億量化私募明汯投資旗下的明汯多策略對(duì)沖1號(hào)現(xiàn)身鼎龍科技等6只個(gè)股的一季報(bào)中，其中包括持有國(guó)際復(fù)材232.45萬(wàn)股，持有雙象股份83.97萬(wàn)股，持有鼎龍科技19.53萬(wàn)股，持有三態(tài)股份30.16萬(wàn)股，持有聯(lián)域股份9.97萬(wàn)股。不過(guò)從期末持倉(cāng)的市值來(lái)看，合計(jì)只有3214萬(wàn)元。

知名量化私募機(jī)構(gòu)上海寬投資產(chǎn)旗下的寬投泰升1號(hào)在一季度現(xiàn)身5只個(gè)股中，其中包括持有300萬(wàn)股的江蘇索普，持有錢(qián)江生化157.83萬(wàn)股，持有川網(wǎng)傳媒45.99萬(wàn)股，持有恒鋒工具28.31萬(wàn)股，持有維科科技16.79萬(wàn)股。

值得注意的是，和一般量化持股分散不同，上海寬投資產(chǎn)旗下的寬投瑞陽(yáng)私募基金就比較另類(lèi)，該產(chǎn)品從2023年三季度就持有商洛電子1257.94萬(wàn)股，到了今年一季度，上海寬投資產(chǎn)就減持了594.1萬(wàn)股，期末持有663.84萬(wàn)股。而商洛電子的股價(jià)因?yàn)榈涂战?jīng)濟(jì)的爆發(fā)而出現(xiàn)大幅上漲，公司股價(jià)在今年一季度上漲了66.99%。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，年初的小微盤(pán)股踩踏讓不少量化私募受到較大的影響，行情極端分化，導(dǎo)致股票量化多頭產(chǎn)品獲取超額收益難度加大，普遍出現(xiàn)回撤，尤其是在面臨高頻策略降頻的背景下，一些量化私募開(kāi)始布局股票基本面策略。

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