每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

4月29日，花樣年控股（HK01777，股價(jià)0.035港元，市值2.02億港元）公告稱，于2024年4月29日，經(jīng)考慮當(dāng)前市況及本公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn)及預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，并與境外債權(quán)人進(jìn)行詳細(xì)及具建設(shè)性的討論后，花樣年與債券持有人小組（持有現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約32%）就建議重組的經(jīng)修訂條款，簽訂重組支持協(xié)議。

來源：花樣年控股公告

公告顯示，為支持重組，花樣年控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元，為重組費(fèi)用和各項(xiàng)開支提供資金。與此同時(shí)，曾寶寶將在重組生效日前提供其持有的部分花樣年股份（相當(dāng)于重組后總股本10%）質(zhì)押給新票據(jù)。

按照重組方案，13億美元的境外債務(wù)將直接轉(zhuǎn)為花樣年新發(fā)行的普通股；花樣年也將發(fā)行八批次新票據(jù)，票據(jù)到期日為2026年12月至2031年6月。票據(jù)的現(xiàn)金利率從此前的5%—8%下降至4.5%—6.5%。在同意費(fèi)限期前簽署新重組支持協(xié)議的計(jì)劃債權(quán)人，在重組完成日將獲得債務(wù)本金0.1%的同意費(fèi)。

花樣年內(nèi)部人士表示，完成建議重組后，曾寶寶仍將是公司最大控股股東。自2023年1月重組條款公布至今，公司與債權(quán)人經(jīng)歷了一年多的反復(fù)談判及建設(shè)性討論；本次條款修訂中的注資、降息、展期等，對(duì)確保集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目的成功交付至關(guān)重要，境外債務(wù)的現(xiàn)金利息開支亦將于此期間大幅減少，為公司爭取了更多發(fā)展空間。該債務(wù)重組方案一旦實(shí)施，預(yù)計(jì)將大幅降低花樣年的境外債務(wù)規(guī)模，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，緩解公司未來2-3年的流動(dòng)性壓力，并為花樣年業(yè)務(wù)穩(wěn)定以及良性的持續(xù)經(jīng)營提供堅(jiān)強(qiáng)支撐，最終提高債權(quán)人償付率，最大化實(shí)現(xiàn)投資者回報(bào)。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211330431472