每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張益銘

近期，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了最新的保險專業(yè)中介機構(gòu)法人名單。名單顯示，截止到2023年底，保險專業(yè)中介機構(gòu)法人名單數(shù)量為2566家，相較于2022年底減少了16家。

對于專業(yè)中介數(shù)量減少的問題，業(yè)內(nèi)人士對記者表示，一方面監(jiān)管部門在清理“三無”專業(yè)中介公司，對不符合規(guī)定的機構(gòu)進行了清理和整頓；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化催生了新型中介模式，從而呈現(xiàn)出中介總體數(shù)量減少，但行業(yè)增速和份額都相對亮眼的局面。

2023年專業(yè)保險中介機構(gòu)數(shù)量減少16家

保險中介機構(gòu)是指介于保險經(jīng)營機構(gòu)之間或保險經(jīng)營機構(gòu)與投保人之間，專門從事保險業(yè)務(wù)咨詢與招攬、風(fēng)險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單位。其中，保險專業(yè)中介主要包含保險代理機構(gòu)、保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)和保險公估機構(gòu)。

上述三類保險專業(yè)中介的業(yè)務(wù)分工有所不同，保險專業(yè)代理機構(gòu)是依據(jù)《保險法》的規(guī)定，依據(jù)保險公司的委托，向保險公司收取保險傭金，在保險公司授權(quán)范圍內(nèi)專門代為辦理保險業(yè)務(wù)的機構(gòu)，包括保險專業(yè)代理及其分支機構(gòu)；保險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)是依據(jù)《保險法》的規(guī)定，基于投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的機構(gòu)；保險公估機構(gòu)是指依照《保險法》等有關(guān)法律，行政法規(guī)以及保險公估機構(gòu)管理規(guī)定、行政法規(guī)以及保險公估機構(gòu)管理規(guī)定，經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的，接受保險當(dāng)事人委托，專門從事保險標(biāo)的的評估、勘驗、估損、理算等的單位。

作為保險市場的從業(yè)主體之一，保險專業(yè)中介機構(gòu)的數(shù)量卻在不斷下滑。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的信息顯示，截止2023年底，保險專業(yè)中介機構(gòu)數(shù)量共有2566家，較去年減少16家?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，這并非保險中介機構(gòu)數(shù)量首次出現(xiàn)減少。事實上，自2019年開始，專業(yè)保險中介機構(gòu)數(shù)量就開始減少，雖然每年減少的數(shù)量不多，但確實呈現(xiàn)逐年遞減的狀態(tài)。

具體來看，2019年底，保險專業(yè)中介機構(gòu)數(shù)量為2642家；2020年底，保險專業(yè)中介機構(gòu)數(shù)量為2640家；2021年底，保險專業(yè)中介機構(gòu)數(shù)量為2610家；2022年底，保險專業(yè)中介機構(gòu)數(shù)量為2582家；到了2023年，保險專業(yè)中介機構(gòu)數(shù)量僅剩2566家。

為何在保險行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的當(dāng)下，保險專業(yè)機構(gòu)的數(shù)量卻在逐年減少呢？業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這是監(jiān)管部門加強監(jiān)管與市場發(fā)展雙重因素作用的結(jié)果。

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)保險學(xué)院教授王國軍對記者表示，近些年專業(yè)保險中介公司數(shù)量減少的原因主要包括：監(jiān)管部門清理“三無”專業(yè)中介公司，一些專業(yè)中介機構(gòu)因自身經(jīng)營不善、違法違規(guī)、股東糾紛等原因被主動或被動解散或者被工商管理部門吊銷營業(yè)執(zhí)照。

“隨著保險行業(yè)的發(fā)展和保險中介專業(yè)化能力的提高，保險中介行業(yè)也進行了一定程度的洗牌，傳統(tǒng)純粹靠地方關(guān)系和不規(guī)范經(jīng)營的中介逐漸退出市場，轉(zhuǎn)向扁平化管理架構(gòu)和致力于專業(yè)能力提升的中介平臺則發(fā)展更好，而基于互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化平臺模式的新型中介模式更是異軍突起，從而呈現(xiàn)出中介總體數(shù)量減少，但行業(yè)增速和份額都相對亮眼的局面。”普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對記者表示。

保險專業(yè)中介市場頭部聚集效應(yīng)愈發(fā)明顯

與此同時，周瑾也表示，在專業(yè)中介減少的同時，中介行業(yè)市場也在重塑，頭部聚集的效應(yīng)也愈發(fā)呈現(xiàn)。

數(shù)據(jù)是說明這一切的最好證明。2023年，明亞保險經(jīng)紀(jì)實現(xiàn)新單保費108億元，在總保費上突破200億元；2023年，永達理達成新契約標(biāo)保21.26億元，營業(yè)收入達21.95億元，13個月與25個月繼續(xù)率分別達96%和91.62%；2023年，慧擇保險總保費58億元，同比增長18%，總營收12億元，同比增長3%。

“當(dāng)前中介市場市場競爭激烈，高度分化，好的頭部公司蒸蒸日上，一般的公司勉力維持，差的公司搖搖欲墜。”王國軍表示。

雖然當(dāng)前中介市場的競爭很激烈，但保險專業(yè)中介的挑戰(zhàn)還未結(jié)束。2023年下半年，人身險行業(yè)開始嘗試推行“報行合一”。在2023年三季度銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)據(jù)信息新聞發(fā)布會上，國家金融監(jiān)督管理總局人身保險監(jiān)管工作相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將抓緊啟動個人代理渠道和經(jīng)紀(jì)代理渠道的“報行合一”工作。

今年2月，專業(yè)中介代理渠道的“報行合一”正式推行。據(jù)悉，中介渠道的收益主要來源于手續(xù)費。在市場競爭激烈的當(dāng)下，很多中介機構(gòu)會加大對新產(chǎn)品或爆款產(chǎn)品的宣發(fā)，這些費用從何而來？自然就是從手續(xù)費中支出了。行業(yè)中的默認(rèn)規(guī)則就是：不靠首年手續(xù)費盈利，重抓續(xù)期手續(xù)費。所以，很多種中介機構(gòu)比較看重續(xù)期保費，也往往會對外披露保單繼續(xù)率的數(shù)據(jù)。

如今，隨著“報行合一”的推行，保險公司跟中介渠道的合作方式開始改變，適應(yīng)新規(guī)則成為保險中介機構(gòu)尤其是中小機構(gòu)能否生存下去的關(guān)鍵。王國軍表示，“報行合一”政策落地后，險企在費用端受到較大制約，對費差收益強依賴的保險中介公司將受到一系列沖擊，如利潤下降等。

“隨著商車費改的進程，以及去年以來報行合一的改革深化，中介整體的費用空間在收縮，不具備專業(yè)能力和競爭實力的中介生存困難甚至退出市場，而這卻是長期有利于中介行業(yè)的規(guī)范經(jīng)營和價值創(chuàng)造能力的升級。”周瑾表示。

從行業(yè)發(fā)展來看，“報行合一”確實符合行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向，但是這條路卻很艱難，專業(yè)中介必須改變自己以適應(yīng)新的發(fā)展模式。“只有具備品牌優(yōu)勢、附加值服務(wù)的保險中介公司才有望生存下去。”王國軍表示。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝