本周三，市場(chǎng)表現(xiàn)分化，AI算力盤中異動(dòng)拉升，先進(jìn)封裝、HBM、光模塊、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈、6G、GPU等多個(gè)概念上漲，信息技術(shù)ETF（562560）持倉股通富微電盤中觸及漲停；截至10：31，5G通信ETF（515050）前十大持倉股中，工業(yè)富聯(lián)漲近4%，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信漲超2%。

AI算力投資再度加碼，微軟、Meta、谷歌、亞馬遜等北美四大云廠商均將上調(diào)全年資本開支，并向AI傾斜。

（1）微軟：公司預(yù)計(jì)全年資本開支將逐季增長(zhǎng)，將增加資本開支進(jìn)行數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

（2）Meta：公司全年資本支出指引為350 -400 億美元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)26%-44%。

（3）谷歌：預(yù)計(jì)2024年全年季度資本支出將保持或高于120 億美元，2024年資本支出將增長(zhǎng)50%以上。

（4）亞馬遜：計(jì)劃上調(diào)2024 年資本開支，以投入生成式AI 項(xiàng)目、擴(kuò)充AWS 容量。

相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備有望深度受益：5G通信ETF（515050），成分股在光通信、光模塊主題的暴露度超30%，并覆蓋了服務(wù)器、PCB、消費(fèi)電子、存儲(chǔ)芯片、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分?jǐn)?shù)字基建、AI算力方向的龍頭標(biāo)的。場(chǎng)外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)