每經(jīng)AI快訊，國(guó)泰君安研報(bào)指出，2024年通信行業(yè)整體估值水平回到2016年以來(lái)的較高。通信歷來(lái)是ICT技術(shù)創(chuàng)新的最前沿，這一輪AI帶來(lái)的全球趨勢(shì)也不例外。國(guó)泰君安認(rèn)為，AI帶來(lái)算力高景氣已經(jīng)形成市場(chǎng)一致預(yù)期，后續(xù)要持續(xù)跟進(jìn)AI賽道交付和業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度，推薦板塊為光模塊；此外，大部分通信制造業(yè)迎來(lái)需求回暖，尤其是以出海為導(dǎo)向的物聯(lián)網(wǎng)模組、控制器、電力信息化等，估值顯著低于已經(jīng)形成高景氣的熱門(mén)賽道，是估值洼地。