每經(jīng)編輯 陳鵬程 王曉波    

NO.1 市場消息

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.34%站上40000點，本周累計上漲1.24%；納指跌0.07%，本周累計上漲2.11%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.12%，本周累計上漲1.54%。熱門科技股漲跌不一，英偉達(dá)跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD漲超1%。貴金屬、工業(yè)金屬與采礦板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、太陽能板塊走低，ARM跌超3%，美光科技、納微半導(dǎo)體跌超2%。法拉第未來收跌38%，本周累計上漲逾21倍。海底撈海外子公司特海國際上市首日收漲13.96%，報22.29美元/股，市值14.41億美元。房多多盤中一度漲超400%，最終收漲300%；“美國貼吧”Reddit一度漲超17%，OpenAI宣布與公司構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，截至收盤漲10%。中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.38%，本周累計漲6.53%。滿幫漲超4%，富途控股漲超3%，京東、嗶哩嗶哩、阿里巴巴漲超2%，拼多多漲超1%，唯品會、網(wǎng)易、小鵬汽車、蔚來小幅上漲。愛奇藝跌超9%，百度、理想汽車跌超1%，騰訊音樂小幅下跌。

國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.99%，報79.52美元/桶，周漲1.61%；布油7月合約漲0.83%，報83.96美元/桶，周漲1.41%。

國際貴金屬期貨大幅收漲，現(xiàn)貨黃金升破2400美元整數(shù)位心理關(guān)口，最高漲1.95%報2422美元/盎司，創(chuàng)4月12日以來的一個月盤中新高。COMEX黃金期貨漲1.44%報2419.8美元/盎司，創(chuàng)收盤歷史最高，當(dāng)周累計漲1.89%；COMEX白銀期貨漲6.36%報31.775美元/盎司，創(chuàng)2013年1月以來新高，當(dāng)周累計漲11.47%。7月COMEX紐約期銅收漲3.6%至5.05美元/磅，創(chuàng)歷史收盤最高。

歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌0.07%，英國富時100指跌0.24%，法國CAC40指數(shù)跌0.26%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.17%。

NO.2 樓市40年最寬松政策出臺

中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局17日發(fā)布通知，對于貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于15%，二套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為不低于25%。

在此基礎(chǔ)上，中國人民銀行各省級分行、國家金融監(jiān)督管理總局各派出機(jī)構(gòu)根據(jù)城市政府調(diào)控要求，按照因城施策原則，自主確定轄區(qū)各城市首套和二套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例下限。

央行17日同時發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于調(diào)整商業(yè)性個人住房貸款利率政策的通知》，取消全國層面首套住房和二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率政策下限。

此外，央行17日發(fā)布通知，決定自2024年5月18日起，下調(diào)個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。

17日，在國務(wù)院新聞辦舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，中國人民銀行表示，將設(shè)立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業(yè)以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預(yù)計將帶動銀行貸款5000億元。

“當(dāng)前各地要珍惜此類政策，充分理解此類購房政策是購房歷史上非常罕見的寬松，或者說是40年房地產(chǎn)發(fā)展歷史上最寬松的一次，其能級超過過去所有的放寬政策，是歷史級的購房提振政策，影響深遠(yuǎn)。”易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示。（每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自央視新聞、央廣網(wǎng)）

NO.3 證監(jiān)會等四部門：依法從嚴(yán)打擊

5月17日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理證券期貨違法犯罪案件工作若干問題的意見》，明確提出堅持零容忍要求，依法從嚴(yán)打擊證券期貨違法犯罪活動。（最高人民檢察院）

NO.4 外匯局：外資積極配置人民幣資產(chǎn)

5月17日，國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，我國跨境資金流動受到多重因素影響。其中，外貿(mào)發(fā)展向好態(tài)勢明顯，貨物貿(mào)易跨境收支順差保持較高規(guī)模，繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定跨境資金流動的基本盤作用；外資積極配置人民幣資產(chǎn)，4月境外投資者凈買入境內(nèi)債券、股票分別為1247億和451億元人民幣。

NO.5 證監(jiān)會回應(yīng)關(guān)于地方債券業(yè)務(wù)“抽檢”傳聞

5月17日，針對市場上關(guān)于對地方債券業(yè)務(wù)抽檢的傳聞，證監(jiān)會有關(guān)人士回應(yīng)央廣資本眼的求證，表示“信息不實”。5月16日，據(jù)相關(guān)媒體報道，證監(jiān)會要求地方證監(jiān)局上報債券業(yè)務(wù)抽檢情況，有地方證監(jiān)局報送后被要求加大抽檢力度，證監(jiān)會還派人前往各地，對地方債券抽檢情況進(jìn)行檢查。 (央廣網(wǎng))

NO.6 財政部發(fā)布個人投資者購買國債問答

17日，財政部網(wǎng)站公開一則《個人投資者購買國債問答》，回應(yīng)老百姓如何購買超長期特別國債。此外，財政部擬發(fā)行2024年超長期特別國債（二期）（20年期）。本期國債競爭性招標(biāo)面值總額400億元，不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。競爭性招標(biāo)時間為2024年5月24日上午10:35至11:35。

NO.7 國家統(tǒng)計局答每經(jīng)問：下階段CPI有望低位溫和回升

5月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.7%；全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.3%，漲幅比上月擴(kuò)大0.2個百分點。國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人劉愛華在回答《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提問時表示，不管是從同比、環(huán)比還是核心CPI變化來看，CPI變化都在改善，表明消費需求處于持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。下階段，從食品價格、工業(yè)消費品價格、服務(wù)價格等各種因素判斷，雖然食品價格因為天氣轉(zhuǎn)暖、供應(yīng)增加，仍將處于季節(jié)性低位，但是工業(yè)消費品和服務(wù)價格有望在需求恢復(fù)推動下低位回升。總體上看，CPI有望低位溫和回升。

NO.8 工信部明確強化5G-A、6G關(guān)鍵技術(shù)突破

17日，在浙江寧波舉行的2024世界電信和信息社會日大會上，工信部副部長張云明表示，工信部明確強化5G-A、6G等關(guān)鍵技術(shù)突破，強化人工智能、量子通信等前沿技術(shù)攻關(guān)，強化創(chuàng)新體系和創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)建，使信息通信領(lǐng)域原創(chuàng)性、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新成果競相涌現(xiàn)。（新華社）

NO.9 《我的阿勒泰》熱播，取景地掀起旅游熱

隨著《我的阿泰》的熱播，取景地新疆阿勒泰地區(qū)布爾津縣、哈巴河縣，吸引了全國多地游客前來打卡?！段业陌⒗仗穭≈腥【暗夭紶柦蚩h喀納斯景區(qū)禾木村，因獨特的自然景觀和深厚的文化底蘊深受觀眾們的喜愛。據(jù)統(tǒng)計，自5月7日以來，布爾津縣累計接待游客達(dá)44.55萬人次，同比增長68.04%，旅游綜合收入4.02億元，同比增長64.15%。（中國新聞網(wǎng)）

NO.10 國際新聞

烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基簽署罪犯動員法案

烏克蘭媒體當(dāng)?shù)貢r間17日報道稱，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基當(dāng)天簽署了罪犯動員法案。當(dāng)?shù)貢r間5月8日，烏克蘭最高拉達(dá)（議會）以279票贊成通過了罪犯動員法案。報道稱，該法案將對直接參與保衛(wèi)國家獨立和領(lǐng)土完整的服刑人員實行有條件提前釋放。

朝鮮宣布進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈試射

據(jù)朝中社18日報道，朝鮮導(dǎo)彈總局17日采用新制導(dǎo)導(dǎo)航技術(shù)在東部海域進(jìn)行了戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈試射。朝鮮勞動黨總書記、國務(wù)委員長金正恩觀摩試射。報道稱，本次試射是朝鮮導(dǎo)彈總局及其下屬國防科學(xué)研究所正?；顒拥囊徊糠?。

斯洛伐克總理菲佐已接受第二次手術(shù) 病情仍未明顯好轉(zhuǎn)

當(dāng)?shù)貢r間5月17日下午，斯洛伐克總理菲佐接受了二次手術(shù)，仍在重癥監(jiān)護(hù)室接受治療。（央視新聞）

NO.1 知名險資再出手！又舉牌兩家A股公司

長城人壽：5月17日晚間，江南水務(wù)(601199)、城發(fā)環(huán)境（000885）兩家公司同時發(fā)布自家公司被“舉牌”的公告，而舉牌方則是同一家機(jī)構(gòu)——長城人壽。對于增持這兩家上市公司的目的，長城人壽均表示，是基于保險公司自身配置需求以及公司配置價值進(jìn)行的長期投資，資金來源于自有資金。本次權(quán)益變動后，長城人壽不排除未來12個月內(nèi)繼續(xù)增加這兩家上市公司股份的可能性。

點評：長城人壽作為知名保險公司，其舉牌行為將對江南水務(wù)和城發(fā)環(huán)境產(chǎn)生重大影響，引發(fā)投資者關(guān)注。

NO.2 微信：打擊汽車行業(yè)低俗擦邊營銷行為

微信：近日，平臺通過日常巡查和用戶投訴發(fā)現(xiàn)，個別主播在直播間介紹汽車相關(guān)信息和發(fā)布汽車行業(yè)營銷內(nèi)容時，通過低俗擦邊行為來博取眼球、吸引流量，這一行為破壞了平臺健康生態(tài)，也對用戶體驗造成不良影響，對于存在違規(guī)行為的主播，平臺將進(jìn)行從嚴(yán)處罰，處罰手段包括但不限于警告提醒、限流、掐斷直播、禁播、扣除信用分等。今年以來，平臺累計處置1191個違規(guī)直播間，并視違規(guī)情況，根據(jù)平臺規(guī)則對賬號進(jìn)行處置。（微信珊瑚安全）

點評：平臺的嚴(yán)厲處罰措施有助于維護(hù)平臺健康生態(tài)和用戶體驗，對主播行為有警示作用，符合行業(yè)發(fā)展趨勢。

NO.3 長安汽車召回20萬余輛汽車

長安汽車（SZ000625，股價14.25元，市值1413億元）：據(jù)市場監(jiān)管總局網(wǎng)站，日前，重慶長安汽車股份有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回2021年7月8日至2023年3月14日期間生產(chǎn)的部分第二代CS55PLUS汽車，共計203414輛。

NO.4 賽力斯回應(yīng)問界商品車高速公路起火

賽力斯（SH601127，股價88.18元，市值1331億元）：5月17日，網(wǎng)絡(luò)流傳的視頻顯示，一輛運輸汽車的卡車在高速道路上起火，車上多輛問界品牌產(chǎn)品正在燃燒，現(xiàn)場冒起滾滾濃煙。當(dāng)日，賽力斯汽車回應(yīng)稱，5月17日，物流公司承運賽力斯商品車過程中，途經(jīng)G50滬渝高速湖北蔡甸段時，發(fā)生燃燒事故，初步判定原因為該卡車剎車系統(tǒng)抱死引起卡車后輪起火，火勢蔓延后導(dǎo)致裝載的商品受損。（第一財經(jīng)）

NO.5 網(wǎng)傳高合汽車獲10億美元投資，公司回應(yīng)

高合汽車：有消息稱，高合汽車的母公司華人運通，日前與汽車投資咨詢平臺iAuto簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。iAuto計劃10億美元投資華人運通，雙方的合作范圍包括且不限于完成銷售訂單的生產(chǎn)協(xié)同、股權(quán)并購、技術(shù)合作、品牌和國際銷售對接、供應(yīng)鏈與生產(chǎn)制造的相關(guān)整合等，iAuto將全力支持高合汽車恢復(fù)業(yè)務(wù)運營和車輛生產(chǎn)的計劃。對此，高合汽車回應(yīng)稱：“雙方合作的具體信息以官宣內(nèi)容為準(zhǔn)，更多信息請關(guān)注官方渠道的發(fā)布。”對于何時會復(fù)工復(fù)產(chǎn)，高合表示：“高合一直在努力，不斷推進(jìn)相關(guān)工作。”（中證金牛座）

點評：高合汽車與iAuto的合作將對高合汽車的業(yè)務(wù)運營和生產(chǎn)產(chǎn)生積極影響，進(jìn)一步推動公司發(fā)展。

NO.6 榮耀研發(fā)部門總裁違反商業(yè)行為準(zhǔn)則被除名

榮耀：5月17日，記者從榮耀內(nèi)部證實，榮耀研發(fā)管理部總裁鄧斌因違反BCG（business conduct guideline，商業(yè)行為準(zhǔn)則）被除名。但榮耀相關(guān)人士并沒有進(jìn)一步披露除名原因。（澎湃）

點評：這一人事變動對榮耀的研發(fā)管理部門可能產(chǎn)生一定的影響，同時也引發(fā)了外界對鄧斌違規(guī)行為的猜測與思考。

NO.7 papi醬，突然卸任！

北京春雨聽雷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司：天眼查App顯示，近日，北京春雨聽雷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)生工商變更，姜某磊（papi醬）卸任該公司董事，由霍某芳接任。該公司為短視頻MCN機(jī)構(gòu)，成立于2016年5月，法定代表人為楊某，注冊資本100萬人民幣，由杭州自由自在網(wǎng)絡(luò)科技有限公司全資持股，后者由姜某磊持股30%。

點評：MCN機(jī)構(gòu)在短視頻領(lǐng)域具有一定影響力，姜某磊卸任可能會對公司的發(fā)展帶來變化，值得關(guān)注。

NO.8 花旗中國個人信用卡將終止還款服務(wù)

花旗（C，股價64.08美元，市值1222億美元）：5月16日，花旗銀行信用卡發(fā)布公告，自2024年7月3日21時起，花旗中國個人信用卡將終止提供還款服務(wù)，并會向用戶提供賬戶信息截至2024年7月5日的最后一期花旗銀行信用卡對賬單。自7月6日起，花旗中國將逐步調(diào)整/停止各信用卡相關(guān)服務(wù)渠道，終止所有尚未注銷的花旗中國個人信用卡賬戶。

點評：花旗銀行決定終止個人信用卡服務(wù)將對持卡用戶產(chǎn)生重大影響，可能引發(fā)公眾對其他銀行信用卡服務(wù)的關(guān)注。

NO.9 過會13年后，這家公司撤回IPO申請

中喬體育股份有限公司：5月17日，上交所官網(wǎng)信息顯示，因中喬體育股份有限公司和保薦人申請撤回上市申請文件，上交所根據(jù)有關(guān)規(guī)定終止其發(fā)行上市審核。中喬體育IPO審核狀態(tài)已更新為“終止”。中喬體育IPO申請2011年11月25日經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，2023年3月按照中國證監(jiān)會全面實施注冊制要求平移至上海證券交易所主板，計劃募資10.64億元，擬用于鞋生產(chǎn)基地擴(kuò)建項目、研發(fā)設(shè)計中心建設(shè)項目、全國戰(zhàn)略直營店建設(shè)項目、信息化建設(shè)項目。在過會近13年后，中喬體育近日主動撤回上市申請材料。

點評：中喬體育主動撤回上市申請可能與公司業(yè)績和市場表現(xiàn)有關(guān)，將對公司未來發(fā)展產(chǎn)生一定影響。

NO.10 樂視網(wǎng)將投資漢堡王？漢堡王（中國）回應(yīng)

樂視網(wǎng)：對于近日樂視網(wǎng)將與漢堡王合作的消息，5月17日，漢堡王（中國）方面相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，截至目前漢堡王（中國）投資有限公司并未與樂視網(wǎng)及其子公司有直接合作關(guān)系。根據(jù)樂視網(wǎng)公告，其二級全資子公司將與北京王道漢堡有限公司簽訂財務(wù)資助協(xié)議。北京王道漢堡有限公司是漢堡王的多店加盟商之一，自2023年開始在天津、濟(jì)南、南寧、?？诘瘸鞘羞\營多家漢堡王餐廳，并積極籌劃開出更多的漢堡王餐廳，漢堡王歡迎有實力的加盟商加入。（澎湃新聞）

點評：樂視網(wǎng)與漢堡王合作的消息被辟謠，可能會對樂視網(wǎng)和漢堡王的形象產(chǎn)生一定影響，需要澄清事實。

5月17日，北向資金凈買入139.56億元。其中滬股通凈買入87.47億元，深股通凈買入52.08億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共15只，金額最多的是長江電力（600900.SH，收盤價：25.78元），凈買入5.998億元；凈賣出個股共5只，金額最多的是陽光電源（300274.SZ，收盤價：101.44元），凈賣出2.138億元。

5月17日，南向資金凈買入59.57億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是中國銀行（3988.HK，收盤價：3.86港元），凈買入11.709億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤價：125.0港元），凈賣出7.696億港元。

中信證券：海外電力市場景氣度不斷抬升，變壓器、智能電表等電力設(shè)備出口增長強勁。需求側(cè)，變壓器受益于海外設(shè)備更新大周期+可再生能源的大規(guī)模接入+AI等新興需求，市場以亞太和美國為主，美國是我國出口變壓器的重點國家。從供應(yīng)端來看，取向硅鋼、銅等原材料供應(yīng)緊張+新增產(chǎn)能投產(chǎn)周期較長+勞動力短缺等其他因素導(dǎo)致交付周期延長，華城電機(jī)等典型變壓器供應(yīng)商毛利率大幅提升。智能電表受益海外設(shè)備更新及滲透率提升雙重利好。建議關(guān)注海外渠道和產(chǎn)品布局充分、有望從海外高增長的需求中率先受益的相關(guān)企業(yè)。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：陳鵬程 王曉波

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