每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 廖丹    

5月17日，隨著河南中原消費(fèi)金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中原消費(fèi)金融”）2024年第一期金融債券募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)文件在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)披露，中原消費(fèi)金融首個(gè)金融債發(fā)行計(jì)劃浮出水面。

根據(jù)發(fā)行文件，此次中原消費(fèi)金融金融債基本發(fā)行規(guī)模為15億元，并附帶了不超過(guò)5億元的超額增發(fā)權(quán)，發(fā)行期限為5月22日至24日，募資主要用于補(bǔ)充公司中長(zhǎng)期流動(dòng)資金及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他用途。

值得注意的是，自2023年11月《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》施行以來(lái)，消費(fèi)金融公司金融債發(fā)行明顯提速，迄今已有5家公司發(fā)行了金融債券，規(guī)模合計(jì)達(dá)200億元，其中，今年以來(lái)已發(fā)行了185億元。

中原消費(fèi)金融首發(fā)金融債

募集說(shuō)明書(shū)顯示，中原消費(fèi)金融本次金融債基本發(fā)行規(guī)模為15億元人民幣，期限3年，發(fā)行期限為5月22日至24日，計(jì)息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。

此外，本次發(fā)行還附帶了超額增發(fā)權(quán)，若實(shí)際全場(chǎng)申購(gòu)倍數(shù)在1.4及以上，發(fā)行人有權(quán)增加發(fā)行不超過(guò)5億元人民幣。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際綜合評(píng)定，該公司主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA。中信建投、中金公司為牽頭主承銷(xiāo)商，中信建投為簿記管理人，中原銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、浙商銀行、天津銀行、銀河證券、興業(yè)證券、中銀國(guó)際證券為聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

公開(kāi)信息顯示，中原消費(fèi)金融作為河南省內(nèi)第一家消費(fèi)金融公司，于2016年底成立，當(dāng)前注冊(cè)資本20億元。截至2023年末，該公司累計(jì)授信客戶(hù)2547.96萬(wàn)戶(hù)，較上年末增長(zhǎng)14.71%；累計(jì)發(fā)放貸款3043.14億元，較上年末增長(zhǎng)31.53%。

據(jù)了解，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有31家持牌消費(fèi)金融公司。作為非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，消費(fèi)金融公司可用的融資渠道相對(duì)有限。

近年來(lái)，中原消費(fèi)金融積極拓展公募ABS、銀團(tuán)貸款、銀登信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)等多元融資渠道，融資渠道逐步拓寬，公司目前融資來(lái)源以拆入資金、發(fā)行債券和吸收關(guān)聯(lián)方存款為主。

此次發(fā)行金融債券，乃中原消費(fèi)金融首次。2022年2月，該公司獲批發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)20億元金融債。從本期債券募集資金用途看，主要用于補(bǔ)充公司中長(zhǎng)期流動(dòng)資金及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他用途。

消金公司金融債發(fā)行提速

值得一提的是，2023年11月10日，經(jīng)金融監(jiān)管總局修訂的《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》施行。該辦法取消了非銀機(jī)構(gòu)發(fā)行非資本類(lèi)債券審批、金融資產(chǎn)管理公司財(cái)務(wù)部門(mén)和內(nèi)審部門(mén)負(fù)責(zé)人任職資格核準(zhǔn)事項(xiàng)，改為事后報(bào)告制，明確資本類(lèi)債券儲(chǔ)架發(fā)行機(jī)制。

記者注意到，《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》施行當(dāng)月，興業(yè)消費(fèi)金融便發(fā)行了金額為15億元的金融債券，暫停了兩年之久的消費(fèi)金融公司金融債券發(fā)行按下“重啟鍵”。

今年以來(lái)，消費(fèi)金融公司金融債券發(fā)行更是明顯提速。據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年以來(lái)，已有杭銀消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融等5家消費(fèi)金融公司發(fā)行過(guò)金融債券，部分公司甚至發(fā)行了數(shù)期，規(guī)模合計(jì)達(dá)到185億元。

隨著此次中原消費(fèi)金融加入發(fā)行隊(duì)伍，年內(nèi)發(fā)行金融債的消費(fèi)金融公司數(shù)量將升至6家。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝