最新賽果 6月15日03:00，A組，德國5-1蘇格蘭 2024歐洲杯揭幕戰(zhàn)在德國慕尼黑競技場打響，A組首輪，東道主德國對陣蘇格蘭。上半場，維爾茨的進(jìn)球成為本屆歐洲杯首粒進(jìn)球！哈弗茨助攻穆西亞拉擴(kuò)大優(yōu)勢！京多安造點，波蒂厄斯染紅，哈弗茨主罰點球命中。下半場，替補(bǔ)登場的菲爾克魯格爆射破門，呂迪格比賽尾聲階段自擺烏龍，埃姆雷·詹補(bǔ)時遠(yuǎn)射破門。最終，德國隊5-1戰(zhàn)勝蘇格蘭，取得開門紅。 比賽預(yù)告 6月15日21:00，A組 匈牙利 VS 瑞士 6月16日00:00，B組 西班牙 VS 克羅地亞 6月16日03:00，B組 意大利 VS 阿爾巴尼亞 NO.1 市場消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.15%，日線四連跌，本周累跌0.54%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.04%，終結(jié)日線四連漲，本周累漲1.58%；納指漲0.12%，連續(xù)五個交易日續(xù)創(chuàng)歷史新高，本周累漲3.24%。大型科技股漲跌不一，奈飛漲超2%，英偉達(dá)漲超1%，谷歌、微軟、Meta小幅上漲；特斯拉跌超2%，蘋果、亞馬遜小幅下跌。其中，英偉達(dá)、微軟續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。博通漲超3%，本周累漲逾23%，創(chuàng)歷史上最大單周漲幅。中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.51%，本周累計下跌2.73%。嗶哩嗶哩跌近5%，微博、理想汽車、阿里巴巴跌超3%，唯品會、小鵬汽車、京東、百度跌超2%，蔚來、滿幫、拼多多跌超1%，富途控股、騰訊音樂小幅下跌。愛奇藝、網(wǎng)易小幅上漲。 國際油價小幅下跌，美油7月合約跌0.24%報78.07美元/桶，周漲3.36%；布油8月合約跌0.19%報82.59美元/桶，周漲3.73%。 國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.31%報2348.4美元/盎司，當(dāng)周累計漲1.01%，COMEX白銀期貨漲1.91%報29.62美元/盎司，當(dāng)周累計漲0.61%?，F(xiàn)貨黃金反彈漲1.24%，報2332.3美元/盎司。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌1.42%；英國富時100指數(shù)跌0.16%；法國CAC40指數(shù)跌2.66%，盤中一度跌超3%，本周跌超6%創(chuàng)兩年多最大跌幅；歐洲斯托克50指數(shù)跌1.96%。 NO.2 國務(wù)院國資委啟動第三批中央企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè) 國務(wù)院國資委6月14日啟動第三批中央企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè)，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域，在工業(yè)軟件、工業(yè)母機(jī)、算力網(wǎng)絡(luò)、新能源、先進(jìn)材料、二氧化碳捕集利用等方向組織中央企業(yè)續(xù)建3個、新建17個創(chuàng)新聯(lián)合體。完成第三批布局后，共21家中央企業(yè)牽頭建設(shè)24個創(chuàng)新聯(lián)合體，全面帶動高校院所、地方國企、民營企業(yè)等產(chǎn)學(xué)研用各類創(chuàng)新主體，加快完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新組織機(jī)制。（新華社） NO.3 國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等四部門公布《網(wǎng)絡(luò)暴力信息治理規(guī)定》 近日，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室聯(lián)合公安部、文化和旅游部、國家廣播電視總局公布《網(wǎng)絡(luò)暴力信息治理規(guī)定》，自2024年8月1日起施行?！兑?guī)定》明確，網(wǎng)絡(luò)暴力信息治理堅持源頭防范、防控結(jié)合、標(biāo)本兼治、協(xié)同共治的原則，建立網(wǎng)絡(luò)暴力信息監(jiān)督管理機(jī)制，鼓勵網(wǎng)絡(luò)相關(guān)行業(yè)組織加強(qiáng)行業(yè)自律。明確網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)履行網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容管理主體責(zé)任，建立完善網(wǎng)絡(luò)暴力信息治理機(jī)制，履行真實身份信息認(rèn)證義務(wù)，制定和公開管理規(guī)則、平臺公約并與用戶簽訂服務(wù)協(xié)議，定期發(fā)布網(wǎng)絡(luò)暴力信息治理公告。 NO.4 商務(wù)部新聞發(fā)言人就土耳其對我燃油及混合動力乘用車征收額外關(guān)稅答記者問 6月14日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就土耳其對我燃油及混合動力乘用車征收額外關(guān)稅答記者問。問：6月8日，土耳其宣布對原產(chǎn)地為中華人民共和國的燃油及混合動力乘用車征收40％額外進(jìn)口關(guān)稅，并自發(fā)布日起30日后實施。請問中方對此有何評論？答：中方注意到，6月8日，土耳其宣布對原產(chǎn)地為中國的燃油及混合動力乘用車征收40％額外進(jìn)口關(guān)稅，并自發(fā)布日起30日后實施。土方曾以同樣方式，對中國產(chǎn)電動汽車加征40％附加關(guān)稅，中方已多次向土方提出嚴(yán)正交涉。土方僅對原產(chǎn)于中國的乘用車征收額外進(jìn)口關(guān)稅，使中國產(chǎn)品的待遇低于其他成員的同類產(chǎn)品，構(gòu)成對中國產(chǎn)品的歧視，嚴(yán)重違反最惠國待遇原則，中方對此表示強(qiáng)烈不滿和堅決反對。（商務(wù)部網(wǎng)站） NO.5 國家醫(yī)保局：2024年將繼續(xù)大力推進(jìn)醫(yī)藥集中帶量采購工作 6月14日，國務(wù)院新聞辦公室舉行國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會。國家醫(yī)保局副局長黃華波在會上表示，2024年將繼續(xù)大力推進(jìn)醫(yī)藥集中帶量采購工作，在集采品種選擇上強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。重點在國家和地方兩個層面開展工作，做到國家和地方互為補(bǔ)充，持續(xù)擴(kuò)大集采覆蓋面。在國家層面至少開展一批藥品和一批高值醫(yī)用耗材集采。國家組織藥品集采持續(xù)聚焦通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價，競爭較為充分的藥品。（中國網(wǎng)） NO.6 央行：2024年前五個月社會融資規(guī)模增量累計為14.8萬億元 6月14日，據(jù)央行消息，初步統(tǒng)計，2024年前五個月社會融資規(guī)模增量累計為14.8萬億元，比上年同期少2.52萬億元。其中，對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加10.26萬億元，同比少增2.1萬億元；對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣增加727億元，同比多增778億元。此外，5月末狹義貨幣（M1）余額64.68萬億元，同比下降4.2%。在市場專家看來，多重因素都會對M1增速水平產(chǎn)生影響。長期來看，M1增速放緩更多反映出經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級與調(diào)整優(yōu)化，需從更廣口徑來看待M1性質(zhì)的市場流動資金狀況。（每經(jīng)綜合） NO.7 國防部：中方堅決反制菲方升級事態(tài)的危險行徑 6月14日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發(fā)言人張曉剛大校就近期涉軍問題發(fā)布消息。記者：據(jù)報道，菲方否認(rèn)菲士兵槍指中國海警船，聲稱“馬德雷山”號船上的人員為自衛(wèi)將武器握在手中。此外，菲方聲稱仙賓礁出現(xiàn)小規(guī)模填海造陸活動，解放軍近期派出1艘氣墊艇、1架飛機(jī)在該海域組織演習(xí)。請問對此有何評論？張曉剛：包括仁愛礁、仙賓礁在內(nèi)的南沙群島是中國固有領(lǐng)土，中方在自己管轄海域維權(quán)執(zhí)法正當(dāng)合理，中方已對此反復(fù)闡明原則立場。事實上，是菲方在仁愛礁問題上背信棄義、“玩火”滋事、激化矛盾，還賊喊捉賊，捏造散布仙賓礁虛假信息，妄圖掩蓋其侵權(quán)挑釁行徑。這充分說明，菲方才是名副其實的地區(qū)“和平破壞者”和“不穩(wěn)定制造者”。中方始終保持高度戒備，繼續(xù)采取一切必要措施，堅決反制菲方升級事態(tài)的危險行徑。（國防部發(fā)布） NO.8 大飛機(jī)基礎(chǔ)研究聯(lián)合基金設(shè)立 工業(yè)和信息化部、國家自然科學(xué)基金委員會14日簽署合作協(xié)議，共同設(shè)立大飛機(jī)基礎(chǔ)研究聯(lián)合基金。大飛機(jī)基礎(chǔ)研究聯(lián)合基金由工業(yè)和信息化部、國家自然科學(xué)基金委員會共同出資設(shè)立，聚焦大飛機(jī)領(lǐng)域國家重大戰(zhàn)略需求，圍繞大飛機(jī)長期面臨的安全可靠、綠色環(huán)保、智能高效、經(jīng)濟(jì)便捷等發(fā)展需要，支撐開展基礎(chǔ)性、前瞻性和創(chuàng)新性研究。 NO.9 保障房再貸款有關(guān)通知正式下發(fā) 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對貸款臺賬的真實性負(fù)責(zé) 6月14日，記者從業(yè)內(nèi)獲悉，人民銀行已向21家全國性銀行印發(fā)《關(guān)于設(shè)立保障性住房再貸款有關(guān)事宜的通知》，明確保障性住房再貸款采取“先貸后借”模式，按季度發(fā)放。金融機(jī)構(gòu)于每季度第一個月10日（遇節(jié)假日順延）前以正式文件向中國人民銀行申請保障性住房再貸款，并報送上一季度發(fā)放的相關(guān)貸款臺賬。中國人民銀行對貸款臺賬進(jìn)行審核，對于符合要求的貸款，按貸款本金的60%向金融機(jī)構(gòu)發(fā)放再貸款?！锻ㄖ愤€明確，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對貸款臺賬的真實性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假、騙取再貸款資金。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道) NO.10 國際新聞 日本央行決定維持當(dāng)前短期利率水平并縮減國債購買規(guī)模 日本央行當(dāng)?shù)貢r間14日結(jié)束了為期兩天的貨幣政策會議，決定繼續(xù)把短期利率維持在0到0.1%的水平，并決定縮減國債購買規(guī)模，具體縮減計劃將在下次會議上決定。 蘇丹武裝部隊稱在法希爾市打死快速支援部隊指揮官 蘇丹武裝部隊當(dāng)?shù)貢r間14日發(fā)表聲明稱，當(dāng)天上午，快速支援部隊繼續(xù)對蘇丹西部北達(dá)爾富爾州首府法希爾市展開襲擊。蘇丹武裝部隊及其同盟武裝阻止了這一進(jìn)攻，并造成快速支援部隊上百名士兵死傷，破壞并繳獲了多臺作戰(zhàn)車輛。在法希爾市南部的交火中，蘇丹武裝部隊打死了快速支援部隊的指揮官阿里·亞古布·吉布里爾。對此，快速支援部隊暫無回應(yīng)。 (央視新聞) 普京提出俄烏沖突?；饤l件 俄羅斯總統(tǒng)普京14日表示，當(dāng)烏方將軍隊從頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松地區(qū)撤出，并宣布不會加入北約之后，俄方將第一時間宣布?；鸩㈤_始談判。（新華社） 澤連斯基：拒絕普京的和談建議 俄方：剝奪和平機(jī)會 當(dāng)?shù)貢r間14日，澤連斯基辦公室拒絕了普京的和談提議，稱該倡議似乎假定基輔放棄主權(quán)。澤連斯基辦公室發(fā)聲明稱，普京此時發(fā)布和平談判的聲明，是試圖在瑞士烏克蘭和平峰會之前掌握主動權(quán)。俄羅斯外交部發(fā)言人扎哈羅娃對此回應(yīng)稱，烏克蘭這樣的言論是想剝奪烏克蘭公民獲得真正的和平機(jī)會。（中新網(wǎng)） 拉馬福薩再次當(dāng)選南非總統(tǒng) 南非執(zhí)政黨非洲人國民大會主席、現(xiàn)任總統(tǒng)拉馬福薩14日在南非新一屆國民議會首次會議上再次當(dāng)選南非總統(tǒng)，獲得連任。（央視新聞） NO.1 騰訊與廣汽集團(tuán)戰(zhàn)略合作升級，將共同推出自動駕駛輕地圖解決方案 騰訊控股（00700，股價：379.80港元，市值：35727億港元）：據(jù)騰訊云官方公眾號，6月13日，騰訊和廣汽集團(tuán)戰(zhàn)略合作全面升級。未來雙方將基于騰訊的云計算、輕地圖能力，共同推出“端云一體”的自動駕駛輕地圖解決方案；將共建廣汽集團(tuán)大模型底座，推出企業(yè)級AI開發(fā)中臺，支撐大模型技術(shù)在智能營銷、智能座艙、智能客服、自動駕駛等領(lǐng)域落地應(yīng)用。 NO.2 張楠卸任飛書總裁，將擔(dān)任飛書顧問 飛書：《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，字節(jié)跳動旗下飛書總裁張楠因個人原因已于近日卸任。據(jù)了解，張楠于2014年底加入字節(jié)跳動，2016年下半年擔(dān)任西瓜視頻總裁，2020年3月，張楠任飛書總裁，向飛書一號位——CEO謝欣匯報。有接近飛書的知情人士表示，接下來，張楠將逐漸轉(zhuǎn)為飛書顧問一職。 點評：張楠卸任可能對飛書的戰(zhàn)略發(fā)展和內(nèi)部團(tuán)隊產(chǎn)生影響。 NO.3 華為澄清不是國內(nèi)最大牛肉進(jìn)口商 華為：華為官方微博“菊廠阿華 ”6月14日消息，網(wǎng)傳“華為是國內(nèi)最大的牛肉進(jìn)口商”純屬造謠，由此關(guān)聯(lián)肉價波動、國際局勢等，更屬無稽之談，請勿傳勿信。特此澄清。 ??? NO.4 益豐藥房回應(yīng)“藥品比價平臺”多地上線 益豐藥房（603939，股價：29.20元，市值：354.1億元）：近期醫(yī)藥商業(yè)板塊持續(xù)走弱，消息面上，6月13日，國家醫(yī)保局發(fā)布新聞《陜西醫(yī)保上線“藥品比價”功能》。記者以投資人身份聯(lián)系了益豐藥房的投資者關(guān)系部門，相關(guān)人士稱，有影響，但影響不大。據(jù)該人士稱，藥房所在區(qū)域還沒有相關(guān)政策執(zhí)行。“線上能查的（藥品）是大家都有的品類，這些品類毛利率不太高，公司獨有的一些品種就可能（查不到）”，該人士稱。（21財經(jīng)） 點評：此事對益豐藥房的影響較小，但仍值得關(guān)注藥品價格透明度的提高對整個行業(yè)的影響。 NO.5 京東方：獨供榮耀首款小折疊手機(jī)折疊內(nèi)屏及外屏 京東方A（000725，股價：4.07元，市值：1532億元）：據(jù)京東方官微消息，6月13日，榮耀在上海發(fā)布折疊手機(jī)新品——榮耀Magic V Flip，該產(chǎn)品是榮耀首款小折疊手機(jī)，由BOE（京東方）獨供柔性O(shè)LED折疊內(nèi)屏及豎折行業(yè)超大4英寸外屏。 NO.6 散瓶飛天茅臺批發(fā)價已接近2200元/瓶，單日下跌近200元 貴州茅臺（600519，股價：1555元，市值：19533億元）：茅臺酒市場批發(fā)價迎來單日大幅下跌。根據(jù)第三方價格監(jiān)測平臺6月14日披露的數(shù)據(jù)，原箱飛天茅臺酒市場批價較前一日下滑145元至2550元/瓶，散瓶飛天茅臺酒市場批價較前一日下滑190元至2230元/瓶。四川一長期售賣茅臺酒的酒商對記者表示，因為當(dāng)前需求端減少，“這兩天跌得太狠了，所以流通端很多人看不準(zhǔn)后市，所以開始拋貨”。不過，業(yè)內(nèi)有觀點認(rèn)為，茅臺酒市場批價還是能夠穩(wěn)住，現(xiàn)在跌價主要還是因為黃牛渠道的恐慌。（每日經(jīng)濟(jì)新聞） NO.7 順為資本、五源資本等退股茶顏悅色 茶顏悅色減資至506萬 茶顏悅色：天眼查App顯示，近日，茶顏悅色關(guān)聯(lián)公司湖南茶悅文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)生工商變更，順為資本、五源資本、源碼資本、元生資本、天圖投資旗下基金均退出股東行列，公司注冊資本由約701萬人民幣減至約506.7萬人民幣，同時許良卸任董事。 點評：茶顏悅色的股東退股，顯示公司融資環(huán)境不佳，業(yè)務(wù)前景值得關(guān)注。 NO.8 小米公司：小米“618”全渠道支付金額破200億元 小米集團(tuán)-W（01810，股價：17.30港元，市值：4328億港元）：據(jù)小米公司消息，截至2024年6月14日12時，小米“618”全渠道支付金額破200億元，刷新小米歷年“618”大促紀(jì)錄。 點評：小米的銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，顯示出消費(fèi)者對于小米產(chǎn)品的持續(xù)需求。 NO.9 蘋果頭顯設(shè)備Vision Pro國行版開啟預(yù)購，29999元起售 蘋果（AAPL，股價：212.49美元，市值：32583億美元）：6月14日，蘋果官網(wǎng)顯示，蘋果Vision Pro國行版開啟預(yù)購，起售價為29999元，將于6月28日正式發(fā)售，每位顧客限購2部。 點評：蘋果推出頭顯設(shè)備將進(jìn)一步拓展其產(chǎn)品線，對于虛擬現(xiàn)實市場具有一定影響力。 投資互動 6月14日，北向資金凈賣出47.35億元。其中滬股通凈賣出58.82億元，深股通凈買入11.47億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：184.89元），凈買入12.080億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是長江電力（600900.SH，收盤價：27.9元），凈賣出17.203億元。 6月14日，南向資金凈買入58.07億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：73.5港元），凈買入4.707億港元；凈賣出個股共8只，金額最多的是香港交易所（0388.HK，收盤價：257.6港元），凈賣出3.704億港元。 東北證券：調(diào)味品行業(yè)或已進(jìn)入新一輪轉(zhuǎn)型期，高端化浪潮已然開啟、復(fù)合調(diào)味品步入成長初期、海外市場增長潛力亟待開發(fā)，而具有品牌、渠道、研發(fā)、資金等綜合優(yōu)勢明顯的頭部企業(yè)將在行業(yè)的變遷中充分收益，并且目前股價回調(diào)充分，安全邊際較高，建議關(guān)注調(diào)味品行業(yè)左側(cè)布局機(jī)會。個股可關(guān)注：海天味業(yè)、千禾味業(yè)等。 每經(jīng)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。