每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

“為什么新能源汽車20多萬元，但保費(fèi)和50多萬元的燃油車接近？”

“三年沒出險(xiǎn)，保費(fèi)為什么還上漲了？”

每隔一段時(shí)間，關(guān)于新能源車險(xiǎn)保費(fèi)貴、保費(fèi)漲價(jià)的消息就會(huì)引起一波熱議。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在車主吐槽價(jià)格貴、保司“殺熟”的同時(shí)，作為從業(yè)者，保司對(duì)于新能源車險(xiǎn)也呈現(xiàn)出了不同的態(tài)度。在市場(chǎng)份額高度集中的車險(xiǎn)市場(chǎng)，以“老三家”為首的頭部機(jī)構(gòu)對(duì)于新能源車險(xiǎn)的態(tài)度是積極而堅(jiān)定的，反觀中小機(jī)構(gòu)，則是有點(diǎn)模糊和猶豫。

“老三家”在車險(xiǎn)市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

1980年，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司逐步全面恢復(fù)中斷近25年之久的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，彼時(shí)疊加經(jīng)濟(jì)發(fā)展和機(jī)動(dòng)車輛普及等因素，車險(xiǎn)在短時(shí)間內(nèi)迎來了一波發(fā)展潮。

《守正創(chuàng)新·2024新能源車險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》顯示，1980年，汽車保險(xiǎn)僅占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額的2%，到了1988年，汽車保險(xiǎn)收入首次超過20億元，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)份額的37.6%。

自此以后，汽車保險(xiǎn)就成為了財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大險(xiǎn)種，保費(fèi)占比一度超過七成。

雖然車險(xiǎn)經(jīng)歷了商車費(fèi)改等幾輪改革，但其依舊是財(cái)險(xiǎn)的主流業(yè)務(wù)之一，在整個(gè)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)規(guī)模中占據(jù)半壁江山。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為15868億元。其中，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8673億元。

從保費(fèi)數(shù)據(jù)可以看出，車險(xiǎn)保費(fèi)占比達(dá)到了55%，是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)的中流砥柱。也正因?yàn)槿绱?，市?chǎng)流傳著“得車險(xiǎn)者的天下”的言論?？墒菑能囯U(xiǎn)從業(yè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀來看，整個(gè)市場(chǎng)的頭部聚集效應(yīng)十分明顯，雖然經(jīng)過了這么多年的發(fā)展，但是“老三家”依然穩(wěn)穩(wěn)地掌控了車險(xiǎn)市場(chǎng)大半的份額，他們就是人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)。

2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別是2856.26億元、2138.51億元、1035.14億元。三家合計(jì)車險(xiǎn)保費(fèi)收入6029.91億元，占全年車險(xiǎn)保費(fèi)收入的七成左右，而其余財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共同瓜分剩下的三成市場(chǎng)。

保司對(duì)新能源車險(xiǎn)的參與態(tài)度出現(xiàn)分層

也正是因?yàn)槿绱?，?dāng)新能源汽車來襲時(shí)，“老三家”的積極性高于其他中小機(jī)構(gòu)。

經(jīng)過了十多年的發(fā)展，新能源車的保有量如今已經(jīng)超過2000萬輛。國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人李超在新聞發(fā)布會(huì)上表示，截至2023年底，全國(guó)新能源汽車保有量超過2000萬輛，其中純電動(dòng)汽車保有量1552萬輛，占比超過76%。展望未來，新能源汽車特別是電動(dòng)汽車仍將保持較快速度增長(zhǎng)。

這給新能源車險(xiǎn)這一增量市場(chǎng)帶來了廣闊的想象空間。東吳證券預(yù)計(jì)，到2025年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)1947億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為20.1%；2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4821億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為37.1%。

可是面對(duì)這樣的市場(chǎng)，車險(xiǎn)“玩家”們的態(tài)度卻出現(xiàn)了微妙的變化。具體來看，以“老三家”頭部保司在新能源市場(chǎng)的投入是必然且堅(jiān)定的，由于這些機(jī)構(gòu)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位和強(qiáng)大的實(shí)力，使得他們不能也不愿意錯(cuò)過新能源市場(chǎng)的巨大機(jī)遇。

以人保財(cái)險(xiǎn)為例，2022年，人保財(cái)險(xiǎn)承保467萬輛新能源車，同比增長(zhǎng)59.6%，保費(fèi)收入206億元，同比增長(zhǎng)72.7%。2023年，人保財(cái)險(xiǎn)承保新能源汽車737.05萬輛，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入320.37億元，新能源汽車商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)份額34.56%。

保費(fèi)規(guī)模居前十的其他保司對(duì)新能源市場(chǎng)的態(tài)度同樣是不得不入的，相較于頭部保司，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，他們的心態(tài)更多的是一種“我們不能丟”的緊迫感。

以陽光保險(xiǎn)為例，數(shù)據(jù)顯示，2023年，陽光財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增速達(dá)到46.4%。

排在二十幾名到三十名的保司，處境則相對(duì)復(fù)雜，他們同樣面臨著新能源市場(chǎng)的巨大誘惑，但是實(shí)力和資源又相對(duì)有限，因此，他們?cè)谶M(jìn)入新能源市場(chǎng)時(shí)更加謹(jǐn)慎；至于五十名以后的保司，他們?cè)谛履茉词袌?chǎng)的參與度則可能更加有限，由于實(shí)力和資源的限制，他們會(huì)更加關(guān)注市場(chǎng)的波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性，在進(jìn)入新能源市場(chǎng)時(shí)也更加謹(jǐn)慎，甚至可能會(huì)選擇觀望或者暫時(shí)退出。

數(shù)據(jù)沉淀、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算是保費(fèi)面前的“攔路虎”

有從業(yè)人士在跟記者交流時(shí)表示，頭部保司有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，基于以前的數(shù)據(jù)積累以及較強(qiáng)的分析能力，能有較好的模型去做風(fēng)險(xiǎn)的篩選和細(xì)分。反觀中小保司，在人才儲(chǔ)備、數(shù)據(jù)、模型、落地等方面都存在短板，所以即便面對(duì)新能源車險(xiǎn)這樣的藍(lán)海市場(chǎng)，也會(huì)相對(duì)謹(jǐn)慎一點(diǎn)。

無論是頭部保司的積極探索還是中小保司的謹(jǐn)慎觀望，其背后都面臨著一個(gè)最為核心的問題——盈利問題。雖然同為車險(xiǎn)，但新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)定價(jià)、賠付成本、賠付率明顯高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)。中再產(chǎn)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，從出險(xiǎn)頻率來看，各種使用性質(zhì)的新能源車出險(xiǎn)頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車。從案均賠款來看，新能源車整體高于傳統(tǒng)燃油車，家用車達(dá)到7201元，高出燃油車近600元。

為何有著多年車險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的保司目前還沒能徹底“玩轉(zhuǎn)”新能源車險(xiǎn)，其最根本原因是新能源車與傳統(tǒng)燃油車的結(jié)構(gòu)不同。區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，新能源車的核心是動(dòng)力電池、電機(jī)、電控為主的“三電”系統(tǒng)。這意味著，若新能源車的電池系統(tǒng)遭受碰撞，可能會(huì)出現(xiàn)無法局部維修的情況，需要更換整個(gè)電池組，從而增加了小事故的維修成本。

其次，新能源汽車目前仍未形成有效且低成本的維修體系，送修成本高，與傳統(tǒng)燃油車下保險(xiǎn)公司與4S店實(shí)現(xiàn)送修資源互換的模式存在差異，不利于保險(xiǎn)公司控制維修成本。此外，車主的駕駛習(xí)慣、行為習(xí)慣、用途等不同也會(huì)讓新能源車面臨同不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。

“新能源車險(xiǎn)之所以會(huì)出現(xiàn)平均賠付較高的情況，與保險(xiǎn)公司的定價(jià)能力不足和理賠風(fēng)控技術(shù)不完善有關(guān)。”北京保險(xiǎn)服務(wù)中心總裁廖建光在接受記者采訪時(shí)曾分析稱，一方面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新快速迭代，仍存在影響車輛質(zhì)量和安全性的不穩(wěn)定因素，保險(xiǎn)公司對(duì)車輛整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在極大難度；另一方面，新能源汽車應(yīng)用期不長(zhǎng)，保險(xiǎn)公司尚缺乏足夠的數(shù)據(jù)支持保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)與定價(jià)。

此外，廖建光還提到，保險(xiǎn)公司缺乏具備新能源汽車電氣化知識(shí)和損失認(rèn)定能力的專業(yè)人員，同時(shí)新能源汽車零配件生產(chǎn)尚不夠市場(chǎng)化，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈主要受主機(jī)廠掌握，配件成本和維修工時(shí)明顯偏高。

新能源車險(xiǎn)生態(tài)迎來更多新玩家

既然既有經(jīng)驗(yàn)“局部失靈”，如何才能啃下新能源車險(xiǎn)這塊“硬骨頭”？保司開始向內(nèi)求改變、向外尋合作。

動(dòng)作最多的就是資金實(shí)力、行業(yè)影響力、客戶群體均較強(qiáng)較大的頭部機(jī)構(gòu)。太保財(cái)險(xiǎn)與多家新能源車企建立了總對(duì)總的直營(yíng)生態(tài)合作，通過車企APP平臺(tái)植入助投保、云端理賠等保險(xiǎn)服務(wù)，雙方圍繞智能駕駛保險(xiǎn)等領(lǐng)域的合作探索，不斷創(chuàng)新技術(shù)和服務(wù)模式；人保財(cái)險(xiǎn)聚焦新能源車動(dòng)力電池健康安全、事故維修等實(shí)際場(chǎng)景，結(jié)合用戶用車行為、車輛狀況等，打造“電池云智檢平臺(tái)”，為車主提供保中安全檢、保后事故檢、電池修復(fù)、電池回收等新能源動(dòng)力電池全生命周期服務(wù)。

當(dāng)自身無法完成數(shù)據(jù)積累和更詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)時(shí)，部分保司開始向外尋合作，而這也吸引了很多與新能源車險(xiǎn)服務(wù)生態(tài)相關(guān)的機(jī)構(gòu)入局。北京保險(xiǎn)服務(wù)中心發(fā)布“新能源汽車保險(xiǎn)（EVI）風(fēng)險(xiǎn)減量數(shù)字化解決方案”；螞蟻保攜手多家保司探索“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)；律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息則針對(duì)新能源車推出了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分解決方案、全渠道車險(xiǎn)承保流程優(yōu)化方案、新能源車險(xiǎn)解決方案以及車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)解決方案。

“作為有用戶、有數(shù)據(jù)的公司，我們希望能為行業(yè)帶來一些破局點(diǎn)。”螞蟻保車險(xiǎn)新能源車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張怡文表示：“所以我們開啟了聯(lián)合定價(jià)，也是希望項(xiàng)目可以長(zhǎng)期地助力于行業(yè)的低碳出行，并在未來對(duì)用戶做一些正向的鼓勵(lì)，幫助他們建立一些正確的、合適的駕駛習(xí)慣。”

上述這些“玩家”的加入也推動(dòng)了新能源車險(xiǎn)行業(yè)提質(zhì)增效，向定制化、差異化進(jìn)一步邁進(jìn)。廖建光表示，目前新能源車險(xiǎn)面臨一系列的問題，需要跨業(yè)融合、協(xié)同創(chuàng)新、系統(tǒng)性解決問題，保險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮多年來積累的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合新能源汽車大數(shù)據(jù)與創(chuàng)新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)減量管理的跨越。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝